A janela de Clientes Potenciais/Oportunidades permite gerir todas as interações com clientes e agentes externos à empresa, que possam adquirir o que a sua organização vende ou oferece.

Gerir uma oportunidade permite ter controlo sobre a evolução do potencial negócio. Para isso, é necessário ter definido previamente os processos de negócio. A atribuição de um processo de negócio é obrigatória e ficará registada sob a forma de histórico para controlar a evolução do negócio. Para atribuir um processo de negócio, é necessário selecionar o respetivo item na lista Processo de Negócio.

Esta janela permite registar a perceção que o utilizador tem do potencial cliente através da classificação. Para atribuir uma classificação, é necessário selecionar o item desejado na lista Classificação.

O menu de contexto da janela de Clientes Potenciais/Oportunidades localiza-se na parte superior da janela, dentro da área “Operações”. Pode criar, gravar e eliminar um registo através dos respetivos botões “Novo”, “Gravar” e “Eliminar”.

Preenchimento dos Campos da Janela

Título	Permite descrever a promoção/campanha/oportunidade.
Classificação	Permite classificar o interesse para a organização do possível cliente/oportunidade: "Sem Interesse" até "Muito Interessado".
Tipo Registo	Um cliente potencial passa a oportunidade quando existe um interesse por parte do cliente potencial em adquirir o que se vende ou oferece. Para isso, é necessário selecionar o respetivo item na lista Tipo de Registo.
Estado	Permite definir o estado em que se encontra o processo: "Novo", "Contactado", "Em Curso", "Em Suspenso", etc.
Cliente	As oportunidades podem ter origem nos clientes potenciais, seguindo uma evolução lógica desde a primeira interação com a organização, ou pela interação diária com os clientes de uma organização. Nestes casos, é necessário definir o cliente a que a oportunidade se aplica. Para atribuir um cliente a uma oportunidade, é necessário selecionar o respetivo item na lista Cliente.
Nome	Especifica o nome do cliente selecionado no campo anterior.
Vendedor	Permite indicar qual o vendedor que inicializou o processo. Permite aceder à janela Vendedores.
Processo Negócio	Permite aceder à página do Processo de Negócio.

Separador Geral

O separador Geral contém informações sobre as possíveis formas de contactar o cliente potencial/oportunidade (Morada, Email, Telefone, etc..), entre outras informaçãoes relevantes como Ramo Atividade ou N.º Contribuinte.

Separador Detalhes

O separador Detalhes contém anotações, bem como a data e o utilizador que criou/alterou o cliente potencial/oportunidade, assim como a data de início da oportunidade.

Separador Receita Prevista

O separador Receita Prevista contém informações relevantes sobre o montante e a data do negócio. Este separador só está visível quando o tipo de registo é uma oportunidade.

Valor Estimado/Automático	O valor estimado representa o valor potencial do negócio, que pode ser obtido de forma automática. Quando este valor é obtido de forma automática, é apurado em função do somatório dos orçamentos associados à oportunidade (cabeçalho do documento), multiplicados pelo sinal (para considerar os orçamentos associados a entidades do tipo fornecedor), convertidos para a moeda da oportunidade.
Moeda	Permite aceder à janela Moedas, para definição da mesma.
Concretização (%)	A percentagem de concretização é um valor que representa a expectativa de sucesso do negócio. Este valor influencia o valor esperado do negócio.
Câmbio	Ao selecionar a moeda, é realizado o câmbio automaticamente para o Euro.
Data Prevista Fecho	A data prevista de fecho define o tempo estimado para conclusão do negócio. O período de duração de uma oportunidade vai desde a data de início (separador Detalhes) até a data prevista de fecho.

Separador Atividades

O separador Atividades contém a lista de atividades que foram criadas no âmbito do cliente potencial/oportunidade. Esta Informação é apresentada numa grelha de Atividades.

Nota: Este separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Separador Processos

O separador Processos contém a lista de processos de negócio pela qual a oportunidade passou. Este separador só está visível quando o tipo de registo é oportunidade.

O separador Detalhes contém anotações, bem como a data e o utilizador que criou/alterou o contacto.

Separador Campos Adicionais

Apresenta os campos adicionais criados para a tabela de Clientes Potenciais/Oportunidades.

Operações Disponíveis

Navegação
Botões de Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Navegação Avançada
Favorito	Permite indicar se o contacto em edição vai se tornar o contacto favorito, para as operações futuras, associadas à entidade.
Filtro Formulário	Permite filtrar os contactos por vários filtros disponibilizados.
Navegar em ...	Permite definir filtros para navegação na lista de contactos: "Apenas Favoritos", "Apenas Não Favoritos", "Alterados Após - Definir Data".
Atualizar Lista	Permite atualizar a lista à medida que se acrescentam novos registos.
Operações
Gravar	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo	Permite criar um novo registo.
Eliminar	Permite eliminar um registo.
Duplicar	Permite duplicar um registo.
Extensões
Anexos Digitais	Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Nova Actividade	Permite adicionar uma nova atividade.
Copiar Relacionamento	Permite copiar a identificação da entidade, para utilizar numa atividade, criando uma relação entre a atividade e a entidade. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.
Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Acções
Novo Orçamento	É possível criar um novo orçamento a partir da janela de Clientes Potenciais/Oportunidades, se o processo de negócio definido estiver associado a um tipo de documento.
Conversões	Converter um cliente potencial/oportunidade em contacto, só é possível nos casos em que o campo Cliente não esteja preenchido. A conversão permite criar um contacto novo e omitir o registo cliente potencial/oportunidade da lista. Converter um cliente potencial/oportunidade em cliente, só é possível nos casos em que o campo Cliente não esteja preenchido. A conversão permite criar um cliente novo e omitir o registo cliente potencial/oportunidade da lista.
Editar Processo Negócio	Permite criar um processo de negócio.
Consultas
Análises	As análises existentes são: “Pipeline de Vendas”, “Valores Potenciais Vendas” e ”Leads/Oportunidades”. Todas as análises possuem filtros para enriquecer as suas consultas. O gráfico “Pipeline de Vendas”, ou funil de vendas, quantifica o número de registos existentes em cada etapa do processo de negócio. No gráfico dos “Valores Potenciais Vendas”, pode obter informações sobre o somatório dos valores estimados por etapa do processo de negócio, por utilizador. A consulta ”Leads/Oportunidades” permite ter uma perspetiva dos registos existentes, bem como alguma informação associada ao registo. Além disso, indica o número de dias em que o registo está ativo, o número de dias desde que mudou de estado e o cálculo do valor esperado.
Mapas / Atividades	Apresenta os mapas das atividades de clientes potenciais/oportunidades, considerando parâmetros específicos.
Mapas / Orçamentos	Apresenta os mapas dos orçamentos de clientes potenciais/oportunidades, considerando parâmetros específicos.
Importação VIES	Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de NIF válido. Esta operação necessita de ligação à Internet. Mais informações em Importação VIES.
Cartão Cidadão	Permite obter dados vindos do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de Dados Cartão Cidadão.

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