A janela de Atividades pretende auxiliar uma organização no seu funcionamento interno e criar canais de relacionamento com as entidades com as quais interage.

O acesso a esta janela efetua-se a partir do separador "Vendas\ CRM\ Nova Atividade".

As atividades estão divididas em várias naturezas: “Compromisso/Reunião”, ”Tarefa”, ”Telefonema/Fax”, “Email/Carta/IM”, “SMS”, “Intervenção de Oficinas” e “Intervenção de Assistências”.

As naturezas servem de base para criar tipos de atividades. Para atribuir um tipo de atividade, este deve estar previamente criado. Para o atribuir, deve selecionar o tipo desejado dentro da lista Tipo Atividade.

Preenchimento dos Campos da Janela

Atividade	Permite indicar qual a natureza da atividade: Compromisso/Reunião, Tarefa, Telefonema/Fax, etc.
Estado	O estado de uma atividade revela a situação atual do registo. Para alterar o estado, deve selecionar o estado desejado dentro da lista Estado. Caso o estado selecionado seja “Cancelado”, a atividade em causa deixará de estar disponível na agenda.
Integração	Permite definir se uma atividade será integrada com o Outlook, Exchange. Definições a configurar na Edição da Empresa - CRM e Tipo Atividade.
Assunto	Definição de uma descrição associada à atividade.
Tipo de Atividade	Permite indicar o tipo de atividade.
Categoria	Permite aceder à janela Categoria de Atividade. A atribuição de uma categoria, além de permitir refinar a segmentação da informação, serve de auxiliar visual na gestão de agenda, atribuindo uma cor específica de acordo com a categoria escolhida.
Importância	Permite indicar o grau de importância da atividade: Baixa, Normal ou Alta.

Separador da Atividade (Compromisso/Reunião, Tarefa, ...)

A inserção de destinatários / contactos das atividades é efetuada através de um pop-up que permite segmentar diversas entidades distintas, garantindo assim que o utilizador consegue agilmente encontrar os destinatários que pretende.

Em determinadas naturezas de atividades, é possível associá-las a um recurso. Para isso, é necessário que os recursos estejam previamente criados. Para criar um recurso, deve clicar no atalho Recurso. Abrirá uma janela onde poderá eliminar e criar recursos.

Compromisso / Reunião	Permite criar uma tarefa do tipo Compromisso/Reunião.
Telefonema / Fax	Permite criar uma tarefa do tipo Telefonema/Fax.
Tarefa	Permite criar uma tarefa do tipo Tarefa.
Email/Carta/IM	Permite criar uma tarefa do tipo Email/Carta/IM.
SMS	Permite criar uma tarefa do tipo SMS.
Intervenção de Oficinas	Permite aceder à janela de Introdução de Marcações de Oficinas.
Intervenção APV	Permite aceder à janela de Marcações APV.

Separador Agendamento

O separador Agendamento disponibiliza algumas definições para o agendamento da atividade.

Organizador	Em cada atividade, deve selecionar o organizador da mesma. As atividades obedecem a um esquema de permissões de acesso próprio, definido no Tipo de Atividade, no separador Acessos. Por defeito, está selecionado o utilizador atual.
Data Início / Data Fim	Permite indicar o período de tempo de duração da atividade.
Disponibilidade	Permite definir se é uma atividade "Livre", "Fora da Organização", "Ocupado" ou "Tentativa".
Avisar Antes	Permite definir o período de tempo anterior ao início da atividade, para emitir um lembrete aos intervenientes na atividade.
Próxima Atividade	Permite definir quando será a próxima atividade associada à atual (data e hora).
Recorrência	A recorrência permite ao utilizador definir uma atividade periódica. As periodicidades podem ser diárias, semanais, mensais e anuais. Para definir uma recorrência, é necessário ativar a caixa de verificação Recorrência.
Periodicidade
Diária / Semanal / Mensal / Anual	Permite selecionar qual a frequência da atividade.
A cada ... dias / Toda a semana	Permite definir de quantos em quantos dias se realiza a atividade, ou se durante toda a semana.
Período de Vigência	Permite definir a data de início e a data de fim da atividade ("Início", "Sem data de Fim", "Termina após ... ocorrências", "Termina em").

Separador Relativo a

Pode associar uma atividade a vários registos existentes no ERP. Desta forma, é possível, por exemplo, criar uma atividade associada a uma fatura, ficando assim registadas todas as interações no âmbito dos registos associados. Para adicionar uma relação, é necessário adicionar uma linha na grelha, que pode ser adicionada diretamente na grelha ou através dos botões existentes no menu de contexto, na área “Relativo a”. Para criar e eliminar, deve clicar nos respetivos botões “Adicionar” e “Remover”.

Anexos

Apresenta os anexos do registo atual. Para adicionar anexos, é necessário clicar no botão e selecionar o anexo desejado.

Se este separador estiver bloqueado, é necessário definir um “Anexo” e uma “Situação” no Tipo de Atividade.

Operações Disponíveis

Navegação
Botões de Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Navegação Avançada
Marcado	Ao selecionar este botão, o registo fica marcado como sendo de interesse.
Navegar em...	Permite navegar em: Todos os registos, Registos marcados, Exceto registos marcados, Alterados após..., e navegação por filtro definido na própria janela.
Navegação por lista	A partir da aba que se apresenta do lado direito da janela, é possível navegar dentro dos registos da lista.
Customizar	Acede à janela de Edição de Janela, onde existe a possibilidade de customização (disponível via codificação javascritp/typescript de métodos pré-estabelecidos).
Operações comuns
Gravar	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo	Permite criar um novo registo.
Remover	Permite eliminar um registo.
Extensões
Nova Atividade	Nesta opção, é possível adicionar uma nova atividade, a qual fica associada à atual (Relativo a).
Anexos Digitais	Esta opção permite aceder à janela de Anexos Digitais para inserção de anexos associados à atividade.
Imprimir
Pré-visualizar/Imprimir	Estas opções permitem pré-visualizar e/ou imprimir o documento configurado para a atividade, com toda a informação referente à mesma.
Falhas
Relatório de Falhas	Permite ao utilizador verificar quais os SMS que falharam. Este botão só está disponível quando houver falhas.
Relativo a
Colar Relacionamentos	Permite colar relacionamentos com qualquer Entidade, Movimento ou Registo do ERP.
Formatação	É possível formatar o texto da mensagem enviada. Por defeito, é “Texto”, mas pode compor mensagens em “HTML”. Se pretende formatar o texto, clique na opção desejada dentro da área Formatação.
Campos Opcionais
Mostrar CC/BCC/Departamento	Ao clicar em CC/BCC/Departamento, aparece o campo Opcional CC, BCC e Departamento no separador da atividade.

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