Esta janela permite criar, caracterizar e definir valores por defeito a utilizar nos documentos de Oficinas gerados pela aplicação. Permite também a configuração de impressão e de envio do movimento via email.

O acesso a esta janela faz-se via Tabelas\Documentos\Oficinas.

Preenchimento dos Campos da Janela

Abreviatura	Permite indicar um código de identificação do documento a gerar. Campo alfanumérico de 5 caracteres.
Descrição	Descrição do tipo de documento. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 35 caracteres.
Inativo	Indica se o tipo de documento de Oficinas está ou não disponível para seleção nos movimentos.
SAF-T	Apresenta informações relativas ao SAF-T PT. Para criar documentos configurados para SAF-T PT, ver Operações Disponíveis - Novo Registo.
Código	Indica o código SAF-T. Deve ser único.
Tipo	Apresenta o grupo a que pertence o movimento exportado, no ficheiro SAF-T PT. Campo não editável.
Tipo Doc.	Apresenta o tipo de documento SAF-T associado. Campo não editável.
ID Doc.	Permite indicar o identificador da série do documento. Campo alfanúmerico, constituído por um máximo de 5 caracteres (pode conter letras maiúsculas e minúsculas com exceção de acentuados e "Ç ou ç", digítos de 0 a 9, separadores [._-] ponto, sublinhado e traço. Não pode usar separador no ínicio nem dois separadores consecutivos). Campo editável apenas se o tipo de documento ainda não tiver movimentos e a sua série não tiver sido comunicada à AT. Visivel apenas para país sede Portugal e para tipos de documentos configurados para SAF-T. Para mais informações sobre como será usado este identificador na construção da série do documento, ver Formato da Série.

Separador de Movimento

Este separador permite indicar o tipo de movimento a que o documento em edição ficará associado. Este poderá ser do tipo:

As respetivas possibilidades de configuração ficarão disponíveis em função da seleção efetuada.

Configuração do Tipo de Documento

Tipo de Movimento	Permite definir o tipo de movimento a que se refere o tipo de documento em edição. Dependendo da seleção, as restantes configurações e valores por defeito serão disponibilizados.
Documentos Associados	Os campos ficam disponíveis de acordo com a definição do tipo de documento. Permitem definir o tipo de documento para a requisição ou devolução de materiais gerada quando o movimento de ordem de reparação gera automaticamente os movimentos de requisição ou devolução de materiais; permitem definir o tipo de documento para o movimento que ficará associado ao movimento gerado com o tipo de documento em edição, se for orçamento ou ordem de reparação; permitem definir o tipo de documento para a ordem de reparação a apresentar ao cliente; permitem também definir os tipos de documentos de venda a gerar para cada tipo de pagador na entrega e faturação de viaturas.
Movimentar
Stock Autom.	Permite definir que o movimento gerado com o tipo de documento em edição irá gerar automaticamente os requisitos de material. Esta opção está associada aos tipos de documentos de reparação.
Contabilidade	Permite definir que o movimento gerado com o tipo de documento em edição irá gerar movimento na Contabilidade. Esta opção está associada aos tipos de documentos de entrega/faturação.
Apresentar preços com IVA	Permite definir que o movimento gerado com o tipo de documento em edição apresentará os preços unitários com IVA incluído.
Arredondar IVA e IEC por linha	Permite definir que o movimento gerado com o tipo de documento em edição arredondará os valores de IVA e IEC por cada linha inserida.
Não validar data/número	Permite definir que o movimento gerado com o tipo de documento em edição não validará se a sua data ou número é sequencial relativamente aos movimentos já gerados. Quando não está selecionado, um novo movimento não pode ter data / número inferior ao último movimento já gravado.
Entidade não obrigatória	Permite definir que o movimento gerado com o tipo de documento em edição não será obrigado a ter uma entidade associada.
Bloquear Pós-Integração	Permite definir se o movimento de orçamento fica bloqueado quando está integrado numa ordem de reparação.
Grelhas Específicas	Permite indicar se o tipo de documento usa grelhas específicas. Mais informações em: Editar Configuração da Grelha.
Obrigatório 'Leitura km /Horas'	Permite definir que o movimento gerado com o tipo de documento em edição obrigará ao preenchimento do campo de 'Leitura km / Horas'.
Obrigatório 'Entregue por'	Permite definir que o movimento gerado com o tipo de documento em edição obrigará ao preenchimento do campo 'Entregue por'.
Obrigatório 'Rececionista'	Permite definir que o movimento gerado com o tipo de documento em edição obrigará ao preenchimento do campo 'Rececionista'.
Documento a apresentar ao cliente	Permite definir que o movimento de ordem de reparação é criado quando se gere a impressão para o cliente.
Mostrar numeração simplificada nas janelas de introdução de documentos	Permite definir se deve apresentar a numeração simplificada nas janelas de introdução de documentos.
Não Afeta Mapas	Permite definir que o movimento de ordem de reparação não será contabilizado nos mapas de impressão de ordens de reparação.
Técnico não obrigatório
Nos serviços externos	Permite definir que o movimento de ordem de reparação não será obrigado a ter um técnico associado nas linhas de serviços externos.
Nos serviços internos (exceto Fechadas)	Permite definir que o movimento de ordem de reparação não será obrigado a ter um técnico associado nas linhas de serviços internos, exceto quando está fechado.
Nos materiais	Permite definir que o movimento de ordem de reparação não será obrigado a ter um técnico associado nas linhas de materiais.
Gerar Mov. Stock Automático	Permite definir que o movimento gerado com o tipo de documento em edição irá gerar automaticamente os requisitos de material. Esta opção está associada aos tipos de documentos de ordens de reparação.
Gerar Mov. Contabilidade	Permite definir que o movimento gerado com o tipo de documento em edição irá gerar movimento na Contabilidade. Esta opção está associada aos tipos de documentos de entrega/faturação.
Sug. Qtd. a Encomendar (stock insuficiente)	Permite indicar o comportamento que deve ser adotado pela ordem de reparação, sempre que for introduzido um artigo ou quantidade que não tenha stock suficiente no armazém. Se a opção "Fornecedor" estiver selecionada, a quantidade em falta é sugerida para a encomenda a fornecedor. Se a opção "Armazém" estiver selecionada, é sugerida a encomenda a armazém.

Separador Emissão

Ficheiros	Permite indicar os ficheiros a utilizar na impressão do movimento "Entrega" e "Gar. Reparação" quando utiliza o tipo de documento em edição. Clicando no botão "...", pode explorar o ficheiro pretendido.
Vias
Def.	Permite criar o número de vias a imprimir. Para tal, é necessário preencher a descrição da via, selecionar a opção 'Def.' para indicar que a via será impressa.
Email	Indica se a via será enviada por email.
Inf	Indica se a via apresentará informação contabilística.
Impressora	Permite indicar a impressora na qual se pretende emitir a via. Campo alfanumérico constituído por um máximo de 255 caracteres.
"..."	Abre a janela que permite selecionar uma impressora que será colocada na coluna "Impressora".

Separador de Email

Permite indicar informações relativas ao email a enviar, sempre que é emitido um documento do tipo que está a ser editado.

Separador Valores por Defeito

Este separador permite definir valores por defeito.

Lista de Intervenções Permite indicar a lista de intervenção associada ao documento. Checklists Reparações Permite indicar a checklist de reparações associada ao documento. N.º dias de validade Este campo é específico aos tipos de documentos de orçamentos e permite indicar quantos dias de validade tem o orçamento. Armazém Permite indicar o armazém por defeito das linhas dos orçamentos / ordens de reparação. Departamento Permite indicar o departamento por defeito do técnico das linhas dos orçamentos / ordens de reparação. Técnico Permite indicar o técnico por defeito das linhas dos orçamentos / ordens de reparação. Classif. Mov. Stock Permite indicar a classificação do movimento de stock associado ao documento de orçamento / ordem de reparação. Linha de Preço Permite indicar a linha de preço do serviço / material a utilizar para o cálculo do preço unitário a inserir nas linhas dos orçamentos / ordens de reparação. Estado Inicial Permite indicar o estado de documento inicial associado ao documento. Pagador Interno Permite indicar se o valor da linha de pagador interno será faturado na venda ou atribuído como custo ao processo de stands. Apresentar mensagem de gravação Permite indicar se será apresentada uma mensagem de documentos criados/atualizados na gravação da entrega. Pré-visualizar/Imprimir documentos Permite indicar os documentos que serão impressos na impressão da entrega.

Separador Campos Adicionais

Apresenta os campos adicionais criados para a tabela de Tipos de Documentos.

Separador CRM

Ver informações detalhadas aqui.

Nota: Este separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Separador Esquemas

Quando o tipo de documento em edição é do tipo 'Receção', surge o separador de Esquemas. Este apresenta uma grelha onde poderão ser inseridas indicações de ficheiros de esquemas, imagens que serão depois utilizadas para indicar pormenores do estado da viatura aquando da sua receção na oficina.

Operações Disponíveis

Botões de Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual. Ao gravar novos registos, se a licença/empresa tiver país sede Portugal, é emitida uma mensagem impeditiva de gravar, caso a abreviatura do tipo de documento introduzida não esteja de acordo com o formato definido na estrutura do ficheiro SAF-T, ou seja, a abreviatura apenas pode conter letras e dígitos e os caracteres (./_-). Não pode conter espaços nem alguns caracteres especiais (acentuados ou portugueses). Para licenças/empresas com país sede Portugal, a descrição do documento é validada no momento da gravação. Os documentos configurados para SAF-T PT devem conter descritivos válidos para SAF-T PT, de acordo com a sua configuração SAF-T. Os documentos não configurados para SAF-T PT não podem conter descritivos válidos para SAF-T PT. São considerados válidos para SAF-T PT, os seguintes descritivos: Fatura, Fatura Simplificada, Fatura Recibo, Nota de Débito, Nota de Crédito, Guia de Remessa, Fatura Consignação, Guia de Consignação, Guia de Devolução e Nota de Devolução.
Novo Registo	Permite criar um novo documento (vazio). Se a licença/empresa tiver país sede Portugal, permite também criar um novo documento (pré-preenchido e configurado para SAF-T PT), com base em modelos existentes. Para os tipos de documentos de Oficinas, são disponibilizados os seguintes modelos: Folha de Obra. Pró-Forma. Orçamento. Outro.
Remover Registo	Permite remover o registo em edição.
Repetir Registo	Permite duplicar o registo em edição.
Ligação à Contabilidade	Permite aceder à janela de Parametrização da Ligação à Contabilidade. Este botão apenas está disponível quando a opção "Movimentar Contabilidade", do separador "Movimento", está selecionada.

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