Esta operação é obrigatória em bases de dados criadas antes da disponibilização desta funcionalidade, podendo também ser executada caso seja alterado o normativo contabilístico da empresa.

A execução deste assistente poderá ser efetuada recursivamente, mesmo mantendo o normativo contabilístico. Contudo, não será permitida a inserção/alteração de informação no passo 2 (grelha de atualização do código de contas do plano).

Este assistente possui 6 passos, mas não necessita de iniciar e terminar esta tarefa num só momento, isto porque as ações de cada passo são gravadas, dando a possibilidade ao utilizador de retomar esta tarefa noutro momento. Não obstante, a associação das taxonomias ao plano de contas apenas se torna efetiva após a conclusão do 6º passo, com a apresentação do resultado.

Desde que inicie este processo até à sua conclusão não poderá criar ou remover contas no plano.

Como é um utilitário de alteração de registos em massa, é altamente recomendável efetuar uma cópia de segurança antes de executar esta operação.

Esta opção está disponível em Contabilidade \ Utilitários.

O Assistente de Associação de Taxonomias está dividido em 6 passos:

1º Passo	Indica o normativo contabilístico aplicável à empresa. A indicação desta informação é necessária para que possa ser definido o contexto de taxonomias a aplicar à empresa (S ou M), bem como da tabela interna de mapeamento de taxonomias às contas. Se, ao entrar no assistente, a “combo” surgir preenchida, significa que a associação de taxonomias está em curso ou que já se encontra definido no exercício da empresa o normativo contabilístico. Caso altere o normativo contabilístico para um que implique a alteração da tabela de taxonomias, a aplicação pergunta ao utilizador se pretende prosseguir, uma vez que será perdido o mapeamento das taxonomias ao plano de contas anteriormente definido.
2º Passo	No 2º passo, o utilizador pode definir um conjunto de regras de transformação de contas para melhorar a adequação do plano à estrutura de taxonomias e permitir uma maior automatização do mapeamento destas às contas. Nesta grelha, é apresentada uma sugestão de contas a transformar, que tiverem por base o plano por defeito. No entanto, apenas serão apresentadas se existirem no plano da empresa. É apenas uma sugestão, o utilizador poderá adicionar, alterar ou remover linhas da grelha. Se a estrutura original das contas já tiver movimentos, estes serão passados para a nova estrutura de código das contas. As transformações serão refletidas, caso existam, nas parametrizações dos modelos oficiais (declaração periódica do IVA e seus anexos, Modelo 3, Modelo 22 e IES).
3º Passo	Neste passo, é apresentada uma sugestão de contas com taxonomia associada a acrescer ao plano base da empresa. O utilizador, neste passo, apenas pode confirmar ou retirar a seleção das contas a acrescer ao plano base. Se alguma das contas acrescidas resultar na subdivisão de uma conta com movimentos, estes serão transferidos para a primeira conta subdividida.
4º Passo	No passo 4º, o utilizador efetua a associação das taxonomias às contas do plano base da empresa. Apesar de ser necessário que todas as contas de movimento tenham taxonomia associada, não é necessário efetuar a associação em todas as subcontas. Basta que a conta agregadora esteja associada a uma taxonomia para que todas as suas subcontas a herdem. A grelha apresenta as contas do plano base da empresa (contas da contabilidade geral), considerando o contexto dos passos anteriores, isto é, com as contas transformadas (2º passo) e com as contas acrescidas definidas no passo anterior. O plano possui uma predefinição de taxonomias considerando o plano base disponibilizado pela eticadata, motivo pelo qual poderão surgir contas sem taxonomia ou existir divergências naquelas que já possuam taxonomia associada. Caberá ao utilizador conferir e efetuar os ajustes necessários ao seu correto preenchimento. Neste passo, poderá ainda propor a remoção de determinada conta. O objetivo é que o utilizador possa excluir determinadas contas que possam estar obsoletas ou desenquadradas com o normativo contabilístico aplicável à empresa. Nota: Não é permitida a remoção de contas com movimentos. Neste caso, o campo de seleção surgirá bloqueado. Regras de associação das taxonomias: - A taxonomia pode ser atribuída a contas agregadoras ou de movimento. - Ao indicar a taxonomia numa conta agregadora, todas as subcontas herdarão a taxonomia dessa conta e o campo ficará bloqueado. - Por questões de simplificação para o utilizador, sempre que seja viável, é recomendada a definição das taxonomias nas contas agregadoras. - Nem todas as contas agregadoras devem ter taxonomia associada, para permitir atribuir taxonomias diferentes nas suas subcontas. - Não é permitido inserir numa conta agregadora taxonomia diferente das suas descendentes. Neste caso, é emitido um aviso ao utilizador, pelo que se confirmar, as taxonomias nas subcontas serão removidas, herdando a taxonomia da conta de grau superior.
5º Passo	O 5º passo é semelhante ao passo anterior, na medida em que é possível definir taxonomias ou propor contas a remover, mas tem a vantagem de apenas apresentar as contas do plano da empresa sem taxonomia associada em toda a sua hierarquia. Neste passo, o utilizador (agora com um universo de contas mais reduzido) tem a possibilidade de efetuar as últimas associações ou propor a remoção das contas que não terão taxonomia. As regras de preenchimento das taxonomias são as mesmas do passo anterior, reforçando-se a ideia de que não é possível propor a remoção de contas com movimentos. Na passagem para o passo seguinte, é emitida uma mensagem de alerta caso algumas das contas de movimento, direta ou indiretamente (por herança), não possuam taxonomia associada ou não estejam propostas para remoção. O utilizador poderá prosseguir. No entanto, deverá ficar ciente de que deverá concluir as associações diretamente pela edição do plano de contas. Essa ação será requerida posteriormente na geração do ficheiro SAF-T PT (Portaria 302/2016), nas opções de emissão de “Contabilidade” ou “Integrado”, caso existam contas de movimento sem taxonomia associada.
Execução do Processo	Após clicar no botão confirmar no 5º passo, serão efetuadas as seguintes ações: - Inseridas as taxonomias na correspondente tabela, de acordo com o normativo contabilístico selecionado. - Plano base da empresa: - Removidas as taxonomias, caso existam. - Inseridas as novas contas no plano base da empresa. - Efetuada a associação das taxonomias, de acordo com o definido nos passos 4 e 5. - Atualização na empresa, em edição de exercícios, do normativo contabilístico selecionado.
6º Passo	No 6º e último passo, é apresentado o resultado da operação realizada e alguma estatística acerca da mesma.

Operações Disponíveis

Passo Anterior	Permite voltar ao passo anterior.
Passo Seguinte	Permite passar para o passo seguinte.
Propor Remoções	Ao clicar neste botão (passo 5) e confirmar na coluna "Remover" a conta a remover, esta será removida.
Confirmar	Permite confirmar a execução do processo.

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