Ordens de Reparação

Dados Gerais

• Secção: indica a secção da ordem de reparação;
• Tipo: permite selecionar o tipo de documento de ordem de reparação pretendida para gerar um novo movimento ou para encontrar uma ordem de reparação já gravada. Enquanto este não for selecionado, a janela estará bloqueada. É possível aceder à edição do tipo de documento selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
• Número: número fixo dos movimentos gerados. Ao inserir um valor neste campo, e pertencendo este a um movimento já gravado do tipo de documento selecionado, a janela apresentá-lo-á;
• Data: data da ordem de reparação.
• Fechado: permite indicar que a ordem de reparação em questão está completamente efetuada, bloqueando o registo e não permitindo que este sofra alterações adicionais. Uma ordem de reparação somente poderá ser faturada e a viatura entregue, depois de esta estar fechada.
• Anulado: permite indicar que o movimento gravado se encontra anulado.
• Viatura: viatura do movimento da ordem de reparação. É possível aceder e editar a viatura selecionada, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado, ou indicar uma nova chave. É possível listar os intervalos de revisões do plano de manutenção da viatura, clicando sobre o link (Plano) disponibilizado quando existe um plano de manutenção associado à viatura.
• ...: permite aceder à janela de Procura de Viatura.
• Km/Horas: permite identificar o número de km/horas que a viatura possuía no momento do registo da ordem de reparação.
• Componente: componente do movimento de ordem de reparação. É possível aceder e editar o  componente  selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado. O botão "..." permite gerar um componente e adicioná-lo à ordem de reparação.
• Cliente (código): permite selecionar o cliente, dono da viatura. Como um cliente poderá estar associado a várias viaturas, quando este é selecionado, a lista de viaturas é atualizada para somente as suas viaturas. Para normalizar a lista de viaturas, basta limpar o cliente selecionado. É possível aceder e editar o cliente selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
• Cliente (Nome): permite selecionar o cliente pelo seu nome. Também possui a funcionalidade de atualização da lista de viaturas a serem apresentadas.
• Direção Alternativa: indica o código da direção alternativa associada ao documento.
• Desconto: permite indicar um desconto a aplicar às linhas da ordem de reparação.
• N.º Externo: permite inserir um número de identificação externo da ordem de reparação. O botão "...", junto ao campo "N.º Externo", permite aceder à janela de Pesquisa de Números Externos.

Geral

Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações, consulte o separador Entidade.

Contacto

Franquia

Inspeções

Associados

Contrato

Apresenta a informação de Contrato associada ao documento de orçamento. Mais informações no separador Contrato.

Estado

Apresenta a informação de Estado associada ao documento de orçamento. Mais informações no separador Estado.

Atividades

Este separador contém informação relativa às atividades da ordem de reparação. Esta informação é apresentada numa grelha de Atividades .

Nota: Este separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Enc. For.

Enc. Arm.

C.A.

Apresenta os campos adicionais criados para as ordens de reparação (OR).

Memo

Lista de Intervenções

As grelhas de Serv. Internos, Serv. Externos e Materiais ficam bloqueadas para edição se a atividade tiver gerado/discriminado os artigos no movimento em edição, ou se a atividade tiver gerado um movimento associado.

Checklist de Reparação

Totais

Este separador é um resumo dos valores por tipo de entidade (Cliente, Garantia, Outra Entidade, Interno ou Contrato), inseridos nos serviços internos, externos e materiais.

Serviços Internos e Serviços Externos

• Artigo: Permite inserir o código do serviço.
• Descrição: Apresenta a descrição do artigo selecionado ou, se este estiver vazio, permite inserir texto, que será depois apresentado nos documentos impressos.
• Dt. Início: Permite indicar a data em que o serviço interno foi iniciado.
• Técnico:Permite selecionar o código do técnico que será responsável pelo serviço.
• Nome Técnico: Apresenta o nome do técnico selecionado.
• Departamento: Permite selecionar o departamento onde o serviço irá ser realizado. Este campo será automaticamente preenchido ao selecionar um técnico que estiver já associado a um departamento (definido na sua ficha de técnico).
• Quantidade: Permite inserir a quantidade do serviço.
• Quant. Real: Depois de o serviço interno estar completado, permite registar a quantidade real de tempo gasto no serviço.
• Preço Custo (opção): Permite definir que, na linha em questão, o serviço será ao preço de custo.
• Preço Unit.: Apresenta o preço unitário a faturar. Este poderá ser com ou sem IVA incluído, dependendo da configuração do tipo de documento selecionado. Campo editável.
• Desc. 1: Permite inserir uma primeira percentagem de desconto.
• Desc. 2: Permite inserir uma segunda percentagem de desconto.
• Desc. 3: Permite inserir uma terceira percentagem de desconto.
• Desc. Valor: Permite inserir um  valor de desconto unitário na linha em questão.
• Desc. Val. Total: Apresenta o valor total do desconto da linha.
• Cód. IVA: Permite selecionar o código da taxa de IVA a utilizar na linha em questão. Normalmente, é preenchido automaticamente com a taxa de venda definida na ficha do serviço.
• Tx IVA: Apresenta a respetiva taxa de IVA associada ao código selecionado no campo anterior.
• Val. Líq.: Apresenta o valor líquido da linha.
• Val. Pagar: Apresenta o valor a pagar da linha.
• Dt fim: Permite indicar a data em que o serviço interno foi finalizado.
• Tp. Pagador: Permite definir o tipo de pagador a que será imputado o valor a pagar da linha em questão. Este pode ser do tipo cliente, garantia, outro pagador ou interno.
• Ent. Pagadora: Será necessário indicar o código da entidade quando o tipo de pagador for 'garantia' ou 'outro pagador'.
• EV Total: Apresenta o valor total do ecovalor imputado à linha do serviço. Para saber quais as respetivas parcelas de ecovalor do total da linha, poderá verificar a configuração do ecovalor unitário definido na respetiva ficha de artigo do serviço inserido.
• Preço Custo: Apresenta o preço de custo do serviço. Este campo deixa de ser editável quando o utilizador não tem permissão para tal.
• Tarefa: Apresenta o estado da tarefa associada à linha em questão.
• Nome Técnico: Apresenta o nome do técnico da linha.
• Oferta: Permite indicar a quantidade oferta do artigo da linha.
• Nome Entidade Pagador: Apresenta o nome da entidade pagadora da linha.
• Class. Mov. Stock: Permite indicar a classificação do movimento de stock associada à linha.
• Quantidade Prevista: Permite indicar a quantidade prevista do artigo.
• Fornecedor: Permite indicar o fornecedor da linha.
• Documento: Permite indicar a identificação do documento de compra.
• Data Compra: Permite indicar a data de compra.
• Nome Fornecedor: Apresenta o nome do fornecedor da linha.
• Atividade: Permite indicar a atividade do separador Lista de Intervenções à qual pertence a linha.
• Observações Serviço: Permite inserir observações sobre o serviço interno.
• Data Compra: Apresenta a data do documento de compra no qual o serviço externo teve origem.
• Fornecedor: Apresenta o código do fornecedor do documento de compra no qual o serviço externo teve origem.
• Nome Fornecedor: Apresenta o nome do fornecedor do documento de compra no qual o serviço externo teve origem.
• Documento: Apresenta o documento de compra no qual o serviço externo teve origem.

Materiais

• Arm.: Permite selecionar ou inserir o armazém de onde sairá o material.
• Armazém: Apresenta a descrição do armazém selecionado.
• Localização: Permite inserir uma localização do armazém, quando este gere localizações.
• Artigo: Permite inserir o código do material a utilizar.
• Descrição: Apresenta a descrição do material selecionado ou, se este campo estiver vazio, permite inserir texto que será depois apresentado nos documentos impressos.
• Lote: Se o material inserido gerir lotes, permite selecionar um dos lotes existentes na sua ficha de artigo ou, então, ao inserir um novo lote, abrirá a janela de criação de novo lote. Para selecionar um lote já existente, basta fazer duplo clique sobre a célula da grelha. Irá abrir uma subjanela com a lista dos lotes existentes para o material inserido.
• Dt. Montagem: Permite indicar quando o material foi incorporado na viatura.
• Técnico: Permite selecionar o código do técnico que será responsável pelo serviço.
• Nome Técnico: Apresenta o nome do técnico selecionado.
• Departamento: Permite selecionar o departamento onde o material irá ser utilizado. Este campo será automaticamente preenchido ao selecionar um técnico que estiver já associado a um departamento (definido na sua ficha de técnico).
• Devol.: Permite indicar que o material da linha foi devolvido. Ao gravar a ordem de reparação, poderá atualizar o stock em armazém com a respetiva entrada do material devolvido.
• Quantidade: Permite inserir a quantidade do material.
• Preço Custo (opção): Permite definir que, na linha em questão, o serviço será ao preço de custo.
• Preço Unit.: Apresenta o preço unitário a faturar. Este poderá ser com ou sem IVA incluído, dependendo da configuração do tipo de documento selecionado. Campo editável.
• Desc. 1: Permite inserir uma primeira percentagem de desconto.
• Desc. 2: Permite inserir uma segunda percentagem de desconto.
• Desc. 3: Permite inserir uma terceira percentagem de desconto.
• Desc. Valor: Permite inserir um valor de desconto unitário à linha em questão.
• Desc. Val. Total: Apresenta o valor total do desconto da linha.
• Cód. IVA: Permite selecionar o código da taxa de IVA a utilizar na linha em questão. Normalmente, é preenchido automaticamente com a taxa de venda definida na ficha do serviço.
• Tx IVA: Apresenta a respetiva taxa de IVA associada ao código selecionado no campo anterior.
• Val. Líq.: Apresenta o valor líquido da linha.
• Val. Pagar: Apresenta o valor a pagar da linha.
• Tp. Pagador: Permite definir o tipo de pagador a que será imputado o valor a pagar da linha em questão. Este pode ser do tipo cliente, garantia, outro pagador ou interno.
• Ent. Pagadora: Será necessário indicar o código da entidade quando o tipo de pagador for Garantia ou Outro pagador.
• EV Total: Apresenta o valor total do ecovalor imputado à linha do material. Para saber quais as respetivas parcelas de ecovalor do total da linha, poderá verificar a configuração do ecovalor unitário definido na respetiva ficha de artigo do material inserido.
• Preço Custo: Apresenta o preço de custo do material. Este campo deixa de ser editável se não tiver permissão para tal ou quando o material movimenta stock (ver configuração na ficha do artigo).
• Doc. Req./Dev.: Permite visualizar o identificador do movimento de requisição ou devolução associado à linha de material.
• Data Stock: Permite visualizar a data do movimento de stock gerado com a geração da requisição/devolução associada à linha de material.
• Nome Técnico: Apresenta o nome do técnico da linha.
• Oferta: Permite indicar a quantidade oferta do artigo da linha.
• Nome Entidade Pagador: Apresenta o nome da entidade pagadora da linha.
• Class. Mov. Stock: Permite indicar a classificação do movimento de stock associada à linha.
• Qtd. Enc. For.: Permite indicar a quantidade de stock a encomendar ao fornecedor.
• Qtd. Enc. Arm.: Permite indicar a quantidade de stock a encomendar ao armazém.
• Reserva Stk.: Permite indicar a quantidade do stock do artigo a reservar. Este campo só está visível se a empresa gerir reservas.
• Reserva Enc.: Apresenta a quantidade do artigo a reservar a encomendas. Este campo não é editável e só está visível se a empresa gerir reservas.
• Enc.: Permite aceder à janela de Reservas. Este campo só está visível se a empresa gerir reservas.
• Atividade: Permite indicar a atividade do separador Lista de Intervenções à qual pertence a linha.
• Observações Material: Permite inserir observações sobre o material.
• Data Compra: Apresenta a data do documento de compra no qual o material teve origem.
• Fornecedor: Apresenta o código do fornecedor do documento de compra no qual o material teve origem.
• Nome Fornecedor: Apresenta o nome do fornecedor do documento de compra no qual o material teve origem.
• Documento: Apresenta o documento de compra no qual o material teve origem.

Histórico

Este separador apresenta todas as ordens de reparação já efetuadas para a viatura selecionada no registo em edição. O utilizador poderá pré-visualizar um dado movimento apresentado, fazendo duplo clique sobre o registo da grelha pretendido.

Funcionalidades comuns a todas as grelhas   

• Inserir: Permite inserir uma nova linha onde o cursor estiver posicionado.
• Remover: Permite remover a linha em que o cursor estiver posicionado.
• Copiar: Permite copiar a(s) linha(s) selecionada(s).
• Colar: Permite colar a(s) linha(s) copiada(s) a partir da posição do cursor.
• Artigos Alternativos: Permite selecionar um artigo alternativo ao da linha selecionada.
• Configurar Grelha: Abre a janela de configuração de grelhas.
• Pesquisa Artigos no Movimento: Permite pesquisar os artigos nas linhas da grelha.
• Rastreabilidade Documental: Abre a janela de rastreabilidade documental. Clicar em Rastreabilidade Documental para obter mais informações.

Grelha Internos e Materiais

Editar Composição de Artigo: Permite editar um artigo composto.

Grelha Internos

• Tempos de Tarefa: Permite consultar as linhas de tempo da tarefa.
• Inserir Serviço Composto: Permite inserir um serviço composto.

Grelha Materiais

Pesquisa Artigo/Part-Number: Permite aceder à pesquisa do artigo/part-number.

Grelha Lista Intervenções

• Inserir Componente: Permite inserir um novo componente para agrupar as intervenções.
• Remover Componente: Permite remover um componente e as respetivas intervenções.
• Selecionar Todos: Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor Verdadeiro à coluna Solicitado, à coluna Discriminar Artigos ou à coluna "Efetuado/Executado", caso o cursor esteja posicionado em Solicitado, Discriminar Artigos ou Efetuado/Executado, respetivamente.
• Desselecionar Todos: Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" à coluna "Solicitado", à coluna "Discriminar Artigos" ou à coluna "Efetuado/Executado", caso o cursor esteja posicionado em Solicitado, Discriminar Artigos ou Efetuado/Executado , respetivamente.
• Ver apenas solicitados: Permite filtrar pelos componentes que tenham uma ou mais atividades solicitadas.
• Remover não solicitados: Permite remover do movimento em edição os componentes/atividades que não tenham nenhuma atividade solicitada.
• Ver lista por defeito: Permite visualizar todos os componentes associados ao movimento em edição.
• Editar Atividade: Permite abrir a ficha da atividade selecionada.
• Anexos Digitais da Atividade: Permite aceder aos anexos digitais da atividade selecionada.

Grelha Checklist de Reparação 

• Selecionar Todos: Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor Verdadeiro a uma das colunas OK, NOK, Retificar, Saída OK, Saída NOK ou Anomalia, em função da posição do cursor.
• Desselecionar Todos: Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" a uma das colunas OK, NOK, Retificar, Saída OK, Saída NOK ou Anomalia, em função da posição do cursor.
• Ver apenas marcados: Permite filtrar pelos nodos que tenham um ou mais itens marcados.
• Ver lista por defeito: Permite visualizar todos os nodos associados ao movimento em edição.