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Ordens de Reparação

Última alteração a 31/07/2024
Este artigo é aplicável a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW

É possível editar ou gerar novas ordens de reparação de uma viatura através dos separadores da janela Ordens de Reparação, que também apresenta um conjunto de funcionalidades adicionais.

Todos os documentos que poderá visualizar/criar nesta janela estão sujeitos às Permissões por Tipo de Documento. Deste modo, apenas os utilizadores com a devida permissão é que podem visualizar/criar esses documentos.

Os documentos de vendas ou liquidações gerados nesta janela também estão sujeitos às regras de Workflow Documental, nomeadamente quando enquadrados num workflow que Obriga a Fluxo Completo (sequencial).

Separadores

Estão disponíveis os seguintes separadores:

Dados Gerais

  • Secção: indica a secção da ordem de reparação;
  • Tipo: permite selecionar o tipo de documento de ordem de reparação pretendida para gerar um novo movimento ou para encontrar uma ordem de reparação já gravada. Enquanto este não for selecionado, a janela estará bloqueada. É possível aceder à edição do tipo de documento selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
  • Número: número fixo dos movimentos gerados. Ao inserir um valor neste campo, e pertencendo este a um movimento já gravado do tipo de documento selecionado, a janela apresentá-lo-á;
  • Data: data da ordem de reparação.
  • Fechado: permite indicar que a ordem de reparação em questão está completamente efetuada, bloqueando o registo e não permitindo que este sofra alterações adicionais. Uma ordem de reparação somente poderá ser faturada e a viatura entregue, depois de esta estar fechada.
  • Anulado: permite indicar que o movimento gravado se encontra anulado.
  • Viatura: viatura do movimento da ordem de reparação. É possível aceder e editar a viatura selecionada, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado, ou indicar uma nova chave. É possível listar os intervalos de revisões do plano de manutenção da viatura, clicando sobre o link (Plano) disponibilizado quando existe um plano de manutenção associado à viatura.
  • ...: permite aceder à janela de Procura de Viatura.
  • Km/Horas: permite identificar o número de km/horas que a viatura possuía no momento do registo da ordem de reparação.
  • Componente: componente do movimento de ordem de reparação. É possível aceder e editar o  componente  selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado. O botão "..." permite gerar um componente e adicioná-lo à ordem de reparação.
  • Cliente (código): permite selecionar o cliente, dono da viatura. Como um cliente poderá estar associado a várias viaturas, quando este é selecionado, a lista de viaturas é atualizada para somente as suas viaturas. Para normalizar a lista de viaturas, basta limpar o cliente selecionado. É possível aceder e editar o cliente selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
  • Cliente (Nome): permite selecionar o cliente pelo seu nome. Também possui a funcionalidade de atualização da lista de viaturas a serem apresentadas.
  • Direção Alternativa: indica o código da direção alternativa associada ao documento.
  • Desconto: permite indicar um desconto a aplicar às linhas da ordem de reparação.
  • N.º Externo: permite inserir um número de identificação externo da ordem de reparação. O botão "...", junto ao campo "N.º Externo", permite aceder à janela de Pesquisa de Números Externos.

Geral

Entrada Em Data e hora de início da ordem de reparação.
Entregue Por Permite identificar a pessoa que entregou a viatura.
N.º Requisição Permite identificar o número de requisição.
Pronto Em Permite definir a data e hora de finalização da ordem de reparação.
Rececionista Permite identificar o técnico que recebeu a viatura a ser tratada com os serviços especificados na ordem de reparação.
Compromisso Permite indicar a informação do campo "AccountingCost", para cumprimento de uma formalidade dos fornecedores AP, no formato UBL2.1 CIUS-PT, nas faturas emitidas para entidades publicas. Esta informação será transportada para o documento de venda.
Moeda Permite selecionar a moeda do documento a ser gerado. É possível aceder e editar a moeda selecionada, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Câmbio Apresenta o câmbio da moeda selecionada.
Tx IRS Apresenta a taxa de IRS a aplicar.
Preço de Custo Permite indicar que os valores a inserir nas linhas de serviços e materiais serão a preço de custo.
Mensagem Permite visualizar a mensagem de controlo de crédito existente na Ficha do Cliente. Não é editável.
Semáforo O estado do semáforo (verde, vermelho ou amarelo) é atualizado conforme o seu estado na ficha do cliente.
Faturação por Orçamento Indica que a faturação vai ser realizada pelos dados/valores do orçamento.

Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações, consulte o separador Entidade.

Contacto

Contacto Esta lista é atualizada com os contactos existentes na ficha do cliente selecionado. Ao selecionar um contacto, irá atualizar os campos de telefone e telemóvel.
Tel. Permite inserir um número de telefone do cliente da viatura, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável.
Telm. Permite inserir um número de telemóvel do cliente da viatura, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável.
Email Permite inserir um email do cliente da viatura, sendo sempre editável.
Notas Permite inserir notas sobre o cliente da viatura, sendo sempre editável.

Franquia

Reter Franquia pelo Cliente Permite indicar que a ordem de reparação será faturada com franquia. O valor da franquia será atribuído ao cliente da OR e o restante valor será atribuído à outra entidade.
Entidade Permite selecionar a outra entidade (tipo de pagador) à qual será faturada a generalidade das linhas da OR. Entidade responsável pela retenção da franquia ao cliente.
(Atualizar linhas) Permite alterar a entidade pagadora de todas as linhas com o tipo de pagador cliente existentes na OR para a outra entidade (da franquia).
Franquia Valor da franquia.
(Atualizar valor) Calcula/atualiza o valor da franquia a reter pelo cliente, segundo as linhas atribuídas à outra entidade.
Taxa de IVA Permite indicar se o valor da franquia está sujeito a IVA e qual a taxa de IVA associada.
Em Valor Permite indicar se o valor de franquia é uma percentagem do valor atribuído à outra entidade ou um valor fixo.
Com IVA Permite indicar se o valor da franquia já reflete a inclusão do valor do IVA.

Inspeções

Tipo Permite indicar o tipo da inspeção realizada na viatura.
Última Permite indicar a data da última inspeção desse tipo realizada na viatura.
Próxima Permite indicar a data da próxima inspeção desse tipo a realizar na viatura.

Associados

Botão "..." Permite posicionar a janela na ordem de reparação principal.
Grelha de Ordens de Reparação Associadas
Secção Secção da ordem de reparação associada. Este campo não é editável.
Tp. Doc. Tipo de documento da ordem de reparação associada. Este campo não é editável.
Exercício Exercício da ordem de reparação associada. Este campo não é editável.
Número Número da ordem de reparação associada. Este campo não é editável.
Componente Componente da ordem de reparação associada. Este campo não é editável.
"..." Permite gerar ou editar uma ordem de reparação associada ao documento em edição.

Contrato

Apresenta a informação de Contrato associada ao documento de orçamento. Mais informações no separador Contrato.

Estado

Apresenta a informação de Estado associada ao documento de orçamento. Mais informações no separador Estado.

Atividades

Este separador contém informação relativa às atividades da ordem de reparação. Esta informação é apresentada numa grelha de Atividades .

Nota: Este separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Enc. For.

Gerar documento Permite indicar se pretende gerar documento de encomenda de fornecedor.
Secção Permite selecionar a secção do documento. Poderá obter mais informações em Secção.
Tipo Permite selecionar o tipo de documento do documento. É possível aceder à edição do tipo de documento selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Número Número fixo do movimento gerado.
Data Data do movimento gerado.
Fornecedor Permite selecionar o fornecedor do movimento gerado.
Direção Permite selecionar a direção alternativa do movimento gerado.
N.º Externo Permite inserir o número de identificação externo do movimento gerado.
Cond. Pagamento Permite selecionar a condição de pagamento do movimento gerado.

Enc. Arm.

Gerar documento Permite indicar se pretende gerar documento de encomenda de armazém.
Secção Permite selecionar a secção do documento. Poderá obter mais informações em Secção.
Tipo Permite selecionar o tipo de documento do documento. É possível aceder à edição do tipo de documento selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Número Número fixo do movimento gerado.
Data Data do movimento gerado.
Armazém origem Permite selecionar o armazém origem do movimento gerado.
Localização origem Permite selecionar a localização do armazém origem do movimento gerado.

C.A.

Apresenta os campos adicionais criados para as ordens de reparação (OR).

Memo

Descrição Permite inserir uma breve descrição do serviço a efetuar na viatura. Campo alfanumérico de 512 caracteres.
Revisão Permite indicar que a ordem de reparação contempla uma revisão à viatura.
Avisos Permite apresentar os avisos a ter em conta durante a efetuação da ordem de reparação. Este aviso vem da ficha da viatura. Campo alfanumérico de 512 caracteres.
Avisos próx. reparação Permite inserir um texto de aviso que será apresentado aquando da geração de uma nova ordem de reparação ou próximo orçamento da viatura. Este aviso será atualizado na ficha da viatura. Campo alfanumérico de 512 caracteres.
Observações Permite inserir observações sobre o orçamento em edição. Campo alfanumérico de 1024 caracteres.

Lista de Intervenções

Lista Permite selecionar a lista de intervenções. Ao ser selecionada, pode substituir ou adicionar os itens à grelha. Em alternativa, pode ser adicionado um item manualmente. A lista fica bloqueada ao confirmar um item da grelha.
Pesquisa Permite filtrar os componentes.
Botão Acede a funcionalidades sobre os componentes e suas atividades.
Componentes A lista de componentes permite agrupar as atividades. O componente é apresentado com a sua descrição e um ícone que representa o seu estado, ou seja, se uma atividade está solicitada.
Grelha Lista de Intervenções
Solicitado Indica a atividade como solicitada.
Atividade Permite selecionar o código da atividade a efetuar sobre a viatura.
Data Início Permite indicar a data para efetuar a atividade sobre a viatura.
Hora Início Permite indicar a hora para efetuar a atividade sobre a viatura.
Técnico Permite associar o técnico que será responsável pela atividade a efetuar sobre a viatura.
Departamento Permite identificar o departamento da atividade a efetuar sobre a viatura.
Descrição Permite indicar a descrição da atividade a efetuar sobre a viatura.
Tempo Previsto Permite indicar a duração do tempo previsto, em horas, da atividade a efetuar sobre a viatura.
Discriminar Artigos Permite lançar os artigos associados à atividade para as grelhas de serviços e de materiais.
Executado/Efetuado Permite indicar que a atividade foi efetuada.
Nome Técnico Apresenta o nome do técnico da atividade. Campo não editável.
Desc. Departamento Apresenta a descrição do departamento da atividade. Campo não editável.
Tempo Real Permite indicar a duração, em horas, da atividade efetuada sobre a viatura.
Tp. Entidade Permite indicar o tipo da entidade pagadora a associar à atividade. Todos os artigos da atividade que forem lançados para as grelhas de serviços e materiais respeitam a definição desta entidade.
Cód. Entidade Permite associar uma entidade pagadora à atividade. Todos os artigos da atividade que forem lançados para as grelhas de serviços e materiais respeitam a definição desta entidade.
Gerar Associado Permite gerar documento associado e transferir a atividade selecionada para esse documento.
Num. Requisição Permite indicar o número de requisição.
Associado Permite identificar o documento associado gerado a partir da atividade selecionada. Visível se existir documento associado.
Grelhas de Serv. Internos, Serv. Externos e Materiais
Cód. Artigo Permite indicar o artigo associado à atividade selecionada.
Descrição Permite indicar a descrição do artigo.
Quantidade Permite indicar a quantidade do artigo.
Descarga RT Permite indicar o artigo que vai ser usado para Descarga no aplicativo de Recolha de Tarefas. Disponível na grelha Serv. Internos.

As grelhas de Serv. Internos, Serv. Externos e Materiais ficam bloqueadas para edição se a atividade tiver gerado/discriminado os artigos no movimento em edição, ou se a atividade tiver gerado um movimento associado.

Checklist de Reparação

Lista Permite selecionar a checklist de reparação. Ao ser selecionada, os itens da grelha são substituidos. A lista fica bloqueada ao confirmar um item da grelha.
Pesquisa Permite filtrar os nodos.
Botão Acede a funcionalidades sobre os componentes e suas atividades.
Nodos A lista de nodos permite agrupar os itens. O nodo é apresentado com a sua descrição e um ícone que representa o seu estado, ou seja, se um dos itens está marcado.
Grelha
Descrição Permite indicar a descrição do item.
OK Permite marcar a existência do item.
NOK Permite marcar a falha do item.
Retificar Permite marcar o item para retificar.
Saída OK Permite marcar a existência do item à saída da viatura.
Saída NOK Permite marcar a falha do item à saída da viatura.
Anomalia Permite marcar o item com anomalia à saída da viatura.
Observações Permite indicar observações referentes ao item.

Totais

Este separador é um resumo dos valores por tipo de entidade (Cliente, Garantia, Outra Entidade, Interno ou Contrato), inseridos nos serviços internos, externos e materiais.

Serviços Internos e Serviços Externos

  • Artigo: Permite inserir o código do serviço.
  • Descrição: Apresenta a descrição do artigo selecionado ou, se este estiver vazio, permite inserir texto, que será depois apresentado nos documentos impressos.
  • Dt. Início: Permite indicar a data em que o serviço interno foi iniciado.
  • Técnico:Permite selecionar o código do técnico que será responsável pelo serviço.
  • Nome Técnico: Apresenta o nome do técnico selecionado.
  • Departamento: Permite selecionar o departamento onde o serviço irá ser realizado. Este campo será automaticamente preenchido ao selecionar um técnico que estiver já associado a um departamento (definido na sua ficha de técnico).
  • Quantidade: Permite inserir a quantidade do serviço.
  • Quant. Real: Depois de o serviço interno estar completado, permite registar a quantidade real de tempo gasto no serviço.
  • Preço Custo (opção): Permite definir que, na linha em questão, o serviço será ao preço de custo.
  • Preço Unit.: Apresenta o preço unitário a faturar. Este poderá ser com ou sem IVA incluído, dependendo da configuração do tipo de documento selecionado. Campo editável.
  • Desc. 1: Permite inserir uma primeira percentagem de desconto.
  • Desc. 2: Permite inserir uma segunda percentagem de desconto.
  • Desc. 3: Permite inserir uma terceira percentagem de desconto.
  • Desc. Valor: Permite inserir um  valor de desconto unitário na linha em questão.
  • Desc. Val. Total: Apresenta o valor total do desconto da linha.
  • Cód. IVA: Permite selecionar o código da taxa de IVA a utilizar na linha em questão. Normalmente, é preenchido automaticamente com a taxa de venda definida na ficha do serviço.
  • Tx IVA: Apresenta a respetiva taxa de IVA associada ao código selecionado no campo anterior.
  • Val. Líq.: Apresenta o valor líquido da linha.
  • Val. Pagar: Apresenta o valor a pagar da linha.
  • Dt fim: Permite indicar a data em que o serviço interno foi finalizado.
  • Tp. Pagador: Permite definir o tipo de pagador a que será imputado o valor a pagar da linha em questão. Este pode ser do tipo cliente, garantia, outro pagador ou interno.
  • Ent. Pagadora: Será necessário indicar o código da entidade quando o tipo de pagador for 'garantia' ou 'outro pagador'.
  • EV Total: Apresenta o valor total do ecovalor imputado à linha do serviço. Para saber quais as respetivas parcelas de ecovalor do total da linha, poderá verificar a configuração do ecovalor unitário definido na respetiva ficha de artigo do serviço inserido.
  • Preço Custo: Apresenta o preço de custo do serviço. Este campo deixa de ser editável quando o utilizador não tem permissão para tal.
  • Tarefa: Apresenta o estado da tarefa associada à linha em questão.
  • Nome Técnico: Apresenta o nome do técnico da linha.
  • Oferta: Permite indicar a quantidade oferta do artigo da linha.
  • Nome Entidade Pagador: Apresenta o nome da entidade pagadora da linha.
  • Class. Mov. Stock: Permite indicar a classificação do movimento de stock associada à linha.
  • Quantidade Prevista: Permite indicar a quantidade prevista do artigo.
  • Fornecedor: Permite indicar o fornecedor da linha.
  • Documento: Permite indicar a identificação do documento de compra.
  • Data Compra: Permite indicar a data de compra.
  • Nome Fornecedor: Apresenta o nome do fornecedor da linha.
  • Atividade: Permite indicar a atividade do separador Lista de Intervenções à qual pertence a linha.
  • Observações Serviço: Permite inserir observações sobre o serviço interno.
  • Data Compra: Apresenta a data do documento de compra no qual o serviço externo teve origem.
  • Fornecedor: Apresenta o código do fornecedor do documento de compra no qual o serviço externo teve origem.
  • Nome Fornecedor: Apresenta o nome do fornecedor do documento de compra no qual o serviço externo teve origem.
  • Documento: Apresenta o documento de compra no qual o serviço externo teve origem.

Materiais

  • Arm.: Permite selecionar ou inserir o armazém de onde sairá o material.
  • Armazém: Apresenta a descrição do armazém selecionado.
  • Localização: Permite inserir uma localização do armazém, quando este gere localizações.
  • Artigo: Permite inserir o código do material a utilizar.
  • Descrição: Apresenta a descrição do material selecionado ou, se este campo estiver vazio, permite inserir texto que será depois apresentado nos documentos impressos.
  • Lote: Se o material inserido gerir lotes, permite selecionar um dos lotes existentes na sua ficha de artigo ou, então, ao inserir um novo lote, abrirá a janela de criação de novo lote. Para selecionar um lote já existente, basta fazer duplo clique sobre a célula da grelha. Irá abrir uma subjanela com a lista dos lotes existentes para o material inserido.
  • Dt. Montagem: Permite indicar quando o material foi incorporado na viatura.
  • Técnico: Permite selecionar o código do técnico que será responsável pelo serviço.
  • Nome Técnico: Apresenta o nome do técnico selecionado.
  • Departamento: Permite selecionar o departamento onde o material irá ser utilizado. Este campo será automaticamente preenchido ao selecionar um técnico que estiver já associado a um departamento (definido na sua ficha de técnico).
  • Devol.: Permite indicar que o material da linha foi devolvido. Ao gravar a ordem de reparação, poderá atualizar o stock em armazém com a respetiva entrada do material devolvido.
  • Quantidade: Permite inserir a quantidade do material.
  • Preço Custo (opção): Permite definir que, na linha em questão, o serviço será ao preço de custo.
  • Preço Unit.: Apresenta o preço unitário a faturar. Este poderá ser com ou sem IVA incluído, dependendo da configuração do tipo de documento selecionado. Campo editável.
  • Desc. 1: Permite inserir uma primeira percentagem de desconto.
  • Desc. 2: Permite inserir uma segunda percentagem de desconto.
  • Desc. 3: Permite inserir uma terceira percentagem de desconto.
  • Desc. Valor: Permite inserir um valor de desconto unitário à linha em questão.
  • Desc. Val. Total: Apresenta o valor total do desconto da linha.
  • Cód. IVA: Permite selecionar o código da taxa de IVA a utilizar na linha em questão. Normalmente, é preenchido automaticamente com a taxa de venda definida na ficha do serviço.
  • Tx IVA: Apresenta a respetiva taxa de IVA associada ao código selecionado no campo anterior.
  • Val. Líq.: Apresenta o valor líquido da linha.
  • Val. Pagar: Apresenta o valor a pagar da linha.
  • Tp. Pagador: Permite definir o tipo de pagador a que será imputado o valor a pagar da linha em questão. Este pode ser do tipo cliente, garantia, outro pagador ou interno.
  • Ent. Pagadora: Será necessário indicar o código da entidade quando o tipo de pagador for Garantia ou Outro pagador.
  • EV Total: Apresenta o valor total do ecovalor imputado à linha do material. Para saber quais as respetivas parcelas de ecovalor do total da linha, poderá verificar a configuração do ecovalor unitário definido na respetiva ficha de artigo do material inserido.
  • Preço Custo: Apresenta o preço de custo do material. Este campo deixa de ser editável se não tiver permissão para tal ou quando o material movimenta stock (ver configuração na ficha do artigo).
  • Doc. Req./Dev.: Permite visualizar o identificador do movimento de requisição ou devolução associado à linha de material.
  • Data Stock: Permite visualizar a data do movimento de stock gerado com a geração da requisição/devolução associada à linha de material.
  • Nome Técnico: Apresenta o nome do técnico da linha.
  • Oferta: Permite indicar a quantidade oferta do artigo da linha.
  • Nome Entidade Pagador: Apresenta o nome da entidade pagadora da linha.
  • Class. Mov. Stock: Permite indicar a classificação do movimento de stock associada à linha.
  • Qtd. Enc. For.: Permite indicar a quantidade de stock a encomendar ao fornecedor.
  • Qtd. Enc. Arm.: Permite indicar a quantidade de stock a encomendar ao armazém.
  • Reserva Stk.: Permite indicar a quantidade do stock do artigo a reservar. Este campo só está visível se a empresa gerir reservas.
  • Reserva Enc.: Apresenta a quantidade do artigo a reservar a encomendas. Este campo não é editável e só está visível se a empresa gerir reservas.
  • Enc.: Permite aceder à janela de Reservas. Este campo só está visível se a empresa gerir reservas.
  • Atividade: Permite indicar a atividade do separador Lista de Intervenções à qual pertence a linha.
  • Observações Material: Permite inserir observações sobre o material.
  • Data Compra: Apresenta a data do documento de compra no qual o material teve origem.
  • Fornecedor: Apresenta o código do fornecedor do documento de compra no qual o material teve origem.
  • Nome Fornecedor: Apresenta o nome do fornecedor do documento de compra no qual o material teve origem.
  • Documento: Apresenta o documento de compra no qual o material teve origem.

Histórico

Este separador apresenta todas as ordens de reparação já efetuadas para a viatura selecionada no registo em edição. O utilizador poderá pré-visualizar um dado movimento apresentado, fazendo duplo clique sobre o registo da grelha pretendido.

Funcionalidades

Ao clicar com o botão do lado direito do rato sobre qualquer uma das grelhas de serviços internos, externos, listas de intervenção, checklists de reparação ou materiais, é apresentado um menu pop-up com diversas funcionalidades das várias grelhas:

Funcionalidades comuns a todas as grelhas   

  • Inserir: Permite inserir uma nova linha onde o cursor estiver posicionado.
  • Remover: Permite remover a linha em que o cursor estiver posicionado.
  • Copiar: Permite copiar a(s) linha(s) selecionada(s).
  • Colar: Permite colar a(s) linha(s) copiada(s) a partir da posição do cursor.
  • Artigos Alternativos: Permite selecionar um artigo alternativo ao da linha selecionada.
  • Configurar Grelha: Abre a janela de configuração de grelhas.
  • Pesquisa Artigos no Movimento: Permite pesquisar os artigos nas linhas da grelha.
  • Rastreabilidade Documental: Abre a janela de rastreabilidade documental. Clicar em Rastreabilidade Documental para obter mais informações.

Grelha Internos e Materiais

Editar Composição de Artigo: Permite editar um artigo composto.

Grelha Internos

  • Tempos de Tarefa: Permite consultar as linhas de tempo da tarefa.
  • Inserir Serviço Composto: Permite inserir um serviço composto.

Grelha Materiais

Pesquisa Artigo/Part-Number: Permite aceder à pesquisa do artigo/part-number.

Grelha Lista Intervenções

  • Inserir Componente: Permite inserir um novo componente para agrupar as intervenções.
  • Remover Componente: Permite remover um componente e as respetivas intervenções.
  • Selecionar Todos: Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor Verdadeiro à coluna Solicitado, à coluna Discriminar Artigos ou à coluna "Efetuado/Executado", caso o cursor esteja posicionado em Solicitado, Discriminar Artigos ou Efetuado/Executado, respetivamente.
  • Desselecionar Todos: Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" à coluna "Solicitado", à coluna "Discriminar Artigos" ou à coluna "Efetuado/Executado", caso o cursor esteja posicionado em Solicitado, Discriminar Artigos ou Efetuado/Executado , respetivamente.
  • Ver apenas solicitados: Permite filtrar pelos componentes que tenham uma ou mais atividades solicitadas.
  • Remover não solicitados: Permite remover do movimento em edição os componentes/atividades que não tenham nenhuma atividade solicitada.
  • Ver lista por defeito: Permite visualizar todos os componentes associados ao movimento em edição.
  • Editar Atividade: Permite abrir a ficha da atividade selecionada.
  • Anexos Digitais da Atividade: Permite aceder aos anexos digitais da atividade selecionada.

Grelha Checklist de Reparação 

  • Selecionar Todos: Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor Verdadeiro a uma das colunas OK, NOK, Retificar, Saída OK, Saída NOK ou Anomalia, em função da posição do cursor.
  • Desselecionar Todos: Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" a uma das colunas OK, NOK, Retificar, Saída OK, Saída NOK ou Anomalia, em função da posição do cursor.
  • Ver apenas marcados: Permite filtrar pelos nodos que tenham um ou mais itens marcados.
  • Ver lista por defeito: Permite visualizar todos os nodos associados ao movimento em edição.

Operações Disponíveis

Navegação         

Botões de Navegação: Permite navegar nos registos da tabela.

Opções Avançadas

Permite aceder a várias opções tais como:

  • Marcar todos os registos da lista;
  • Desmarcar todos os registos da lista;
  • Por defeito;
  • Só registos marcados;
  • Registos alterados após a data;
  • Filtro por campos preenchidos;
  • Definir filtro por campos.

Operações Comuns        

  • Gravar Alterações: permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
  • Novo Registo: permite criar um novo registo.
  • Remover Registo: permite eliminar um registo.
  • Repetir Registo: permite duplicar/repetir um registo.

Pré-visualizar/Imprimir

Pré-visualização ou impressão de uma reparação já gravada.

Outras Operações           

  • Gerar Serviços: Geração de serviços internos.
  • Gerar Requisição: Esta opção permite gerar uma requisição de materiais.
  • Editar Artigo: Estando o cursor posicionado numa linha de serviço ou material, ao selecionar este botão, irá abrir a respetiva ficha de artigo.
  • Integrar Mov.: Integração de um movimento de Oficinas existente numa reparação ainda por gravar. Ao selecionar o botão Integrar Movimento para abrir a respetiva janela.
  • Gerar/ Act. Mov.: Geração de um movimento de oficinas, tendo por base o registo aberto de ordem de reparação. Para tal, basta posicionar-se no registo desejado e, de seguida, selecionar o botão Gerar Movimento para abrir a respetiva janela.
  • Anexos Digitais: Permite aceder à janela de Anexos Digitais.
  • Importar Linhas de Periféricos: Permite importar ficheiros de contagens de stock para o documento atual (ver mais).
  • Emitir Consentimento: Esta opção acede à janela Emissão de Consentimento, permitindo emitir consentimento para utilização de dados pessoais e pessoais sensíveis.
  • Nova Atividade: Permite criar nova atividade à reparação.
  • Copiar Relacionamento: Copiar a identificação do documento para utilizar numa atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área Relativo a da atividade.
    Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Importação        

  • Importar VIES: Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido (ver mais).
  • Cartão Cidadão: Permite obter dados vindos do cartão de cidadão.
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