Esta janela permite gerar o movimento de entrega da viatura, que poderá implicar a geração da faturação dos serviços efetuados. O processo de faturação permite também gerar valores de franquia e os respetivos movimentos.

A janela está organizada numa secção principal de Identificação do Movimento de Entrega/Faturação e nos seguintes separadores:

Estado
Garantia
Atividades
Obs
C.A.
Ordens de Reparação
Pagadores
Itens no documento
Checklist de Reparação
Mov. Contabilístico

Para além de secções de inserção/apresentação de dados, existem funcionalidades associadas a esta janela.

Todos os documentos que se podem visualizar/criar nesta janela estão sujeitos às Permissões por Tipo de Documento. Deste modo apenas os utilizadores com a devida permissão é que podem visualizar/criar esses documentos.

Os documentos de vendas ou liquidações gerados nesta janela também estão sujeitos às regras de Workflow Documental, nomeadamente quando enquadrados num workflow que "Obriga a Fluxo Completo (sequencial)".

Identificação da Entrega/Faturação

Secção	Indica a secção da entrega/faturação. Poderá obter mais informações em Secção .
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento de entrega/faturação. Enquanto este campo não for selecionado, a janela estará bloqueada.
Número	Número fixo dos movimentos gerados. Ao inserir um valor neste campo, e pertencendo este a um movimento já gravado do tipo de documento selecionado, a janela apresenta-lo-á.
Data	Data do movimento de entrega/faturação.
Viatura Entregue	Permite indicar que a viatura já foi entregue.
Importar C.A.s	Permite importar a informação nos campos adicionais entre a Ordem de Reparação, a Entrega/Faturação e a Venda.

Estado

Apresenta a informação de estado associada ao documento de entrega/faturação. Mais informações no separador Estado.

Garantia

Garantia	Permite selecionar a garantia associada à entrega /faturação da viatura.
Descritivo	Permite indicar a descrição da garantia.

Atividades

Este separador contém informação relativa às atividades da entrega/faturação. Esta informação é apresentada numa grelha de Atividades .

Nota : O separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Observações

Permite inserir observações sobre a entrega/faturação em edição.

Campos Adicionais (C.A.)

Apresenta os campos adicionais que estiverem definidos para a entrega/faturação.

Ordens de Reparação

Secção	Permite filtrar a grelha das ordens de reparação pela secção de ordem de reparação.
Tipo	Permite filtrar a grelha das ordens de reparação pelo tipo de documento de ordem de reparação.
Viatura	Permite filtrar a grelha das ordens de reparação pela viatura.
Número	Permite filtrar a grelha das ordens de reparação pelo número.
Componente	Permite filtrar a grelha das ordens de reparação pelo componente.
Cliente	Permite filtrar a grelha das ordens de reparação pelo cliente.
Direção	Permite filtrar a grelha das ordens de reparação pela direção.
N.º Contrib.	Permite filtrar a grelha das ordens de reparação pelo número de contribuinte.
Moeda	Permite filtrar a grelha das ordens de reparação pela moeda.
	Grelha de ordens de reparação
Tipo	Tipo de documento da ordem de reparação. Não é editável.
Número	Número da ordem de reparação. Não é editável.
Data	Data da ordem de reparação. Não é editável.
Viatura	Viatura da ordem de reparação. Não é editável.
Componente	Componente da ordem de reparação. Não é editável.
Total	Total da ordem de reparação. Não é editável.
Cf.	Confirmar a ordem de reparação para entrega\faturação.
Entregue	Indica que a viatura da ordem de reparação está entregue.
Cab.	Permite indicar a ordem de reparação a partir da qual é copiada a informação nos campos adicionais do cabeçalho para entrega\faturação.
Importar Observações	Permite indicar que são importadas as observações da ordem de reparação na venda.
Resp. Entrega	Permite selecionar o responsável da entrega da viatura.
Secção	Secção da ordem de reparação. Não é editável.
Desc. Viatura	Descrição da viatura da ordem de reparação. Não é editável.
Entidade	Código da entidade da ordem de reparação. Não é editável.
Nome	Nome da entidade da ordem de reparação. Não é editável.
Num. Contrib.	Número de contribuinte da entidade da ordem de reparação. Não é editável.

Pagadores

Uma ordem de reparação poderá ter várias entidades associadas às suas linhas de serviços internos, externos e às suas linhas de materiais. A grelha de entrega/faturação irá apresentar a estas entidades os respetivos valores a cobrar. Também será possível inserir valores de franquias para as entidades que não são o cliente da ordem de reparação.

Tp. Pagador	Tipo de pagador a que será imputado o valor a pagar da linha em questão. Este pode ser do tipo cliente, garantia, outro pagador, interno e contrato.
Ent. Pagador	Código da entidade da linha em questão.
Nome Pagador	Nome do pagador.
Serv. Internos	Valor dos serviços internos a faturar à entidade da linha.
Serv. Externos	Valor dos serviços externos a faturar à entidade da linha.
Materiais	Valor dos materiais a faturar à entidade da linha.
Total	Valor total a faturar à entidade da linha.
IRS	Valor do IRS da linha.
Val. Liquidar	Valor líquido a faturar à entidade da linha.
Custo STD	Permite indicar se os custos associados serão atribuídos ao registo da viatura no módulo de stands.

As seguintes colunas só poderão ser editadas se existir o módulo de vendas:

Gerar	Permite indicar que ao gravar a entrega, as linhas com esta opção selecionada irão gerar um movimento de venda.
Secção	Permite indicar a secção do documento de venda a gerar.
Tipo Doc.	Permite indicar o tipo de documento de venda a utilizar na geração do respetivo movimento de venda.
Número	Apresenta o número do documento de venda gerado.
Data Doc.	Permite indicar a data do documento de venda a gerar.
Cód. Cond. Pag.	Permite indicar a condição de pagamento do documento de venda a gerar.
Imprimir	Permite indicar os movimentos a imprimir.
Vendedor	Permite selecionar o vendedor do documento de venda a gerar. Para esta coluna estar disponível, a opção "Definir vendedor para o doc. venda" tem de estar ativa na Edição da Empresa\Oficinas\Movimentos.

As seguintes colunas são utilizadas na geração de um valor de franquia:

Ret. Franquia	Permite indicar que será gerado um valor de franquia para a linha em questão.
Artigo	Permite indicar o artigo a associar ao valor de franquia a faturar.
Valor Franquia	Permite indicar o valor de franquia a faturar.
Cód. IVA Franquia	Permite indicar o código da taxa de IVA a associar ao valor de franquia a faturar.

A grelha de pagamento permite associar os pagamentos associados ao documento de venda, se este gere movimento de tesouraria.

Tipo	Permite indicar o tipo de movimento / pagamento dos movimentos associados ao documento.
Conta	Permite indicar a conta onde se efetuará o movimento de Tesouraria.
Doc.	Permite indicar o documento que está associado ao movimento.
Banco	Permite indicar o banco que está associado ao documento.
Dt. Mov.	Indica a data da realização do movimento.
Data Valor	Indica a data em que o valor do documento estará disponível para os saldos por valor.
Moeda	Indica a moeda com que é movimentado.
Câmbio	Indica o câmbio com que é movimentado.
Valor	Indica o valor monetário que é movimentado.

Itens do Documento

Características das ordens de reparação a discriminar no documento de venda. Ao selecionar Gerar na grelha de Pagadores e gravar, a venda será gerada com as seguintes configurações.

Agrupar artigos	Permite agrupar as linhas das ordens de reparação no documento de venda (caso tenham o mesmo artigo, armazém, etc).
Ordem de descarga	Permite ordenar os grupos de linhas das ordens de reparações no documento de venda.
Ordenados por	Permite indicar o tipo de ordenação.
Discriminar Início/Final	Permite indicar se os itens a discriminar no documento de venda serão antes ou depois das linhas de artigo das ordens de reparação.
Importar C.A.s	Permite indicar se é importada informação dos campos adicionais no documento de venda, a partir do cabeçalho da entrega/faturação ou da ordem de reparação e a partir das linhas das ordens de reparações.

Checklist de Reparação

Lista	Permite selecionar a checklist de reparação. Ao ser selecionada, os itens da grelha são substituidos. A lista fica bloqueada ao confirmar um item da grelha.
Pesquisa	Permite filtrar os nodos.
Botão	Permite aceder a funcionalidades sobre os componentes. Ver em 'Funcionalidades'.
Nodos	A lista de nodos permite agrupar os itens. O nodo é apresentado com a sua descrição e um ícone que representa o seu estado, ou seja, se um dos itens está marcado.
	Grelha
Descrição	Permite indicar a descrição do item.
OK	Permite marcar a existência do item.
NOK	Permite marcar a falha do item.
Retificar	Permite marcar o item para retificar.
Saída OK	Permite marcar a existência do item à saída da viatura.
Saída NOK	Permite marcar a falha do item à saída da viatura.
Anomalia	Permite marcar o item com anomalia à saída da viatura.
Observações	Permite indicar observações referentes ao item.

Funcionalidades

Ao clicar com o botão do lado direito do rato sobre a grelha, é apresentado um menu pop-up com as seguintes opções:

Opção	Descrição da funcionalidade
Selecionar Todos	Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor "Verdadeiro" a uma das colunas "OK", "NOK", "Retificar", "Saída OK", "Saída NOK" ou "Anomalia", em função da posição do cursor.
Desselecionar Todos	Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" a uma das colunas "OK", "NOK", "Retificar", "Saída OK", "Saída NOK" ou "Anomalia", em função da posição do cursor.
Ver apenas marcados	Permite filtrar pelos nodos que tenham um ou mais itens marcados.
Ver lista por defeito	Permite visualizar todos os nodos associados ao movimento em edição.
Configurar Grelha	Abre a janela de configuração de grelhas. Clicar em Editar Configuração da Grelha para obter mais informações.
Rastreabilidade Documental	Abre a janela de rastreabilidade documental. Clicar em Rastreabilidade Documental para obter mais informações.

Mov. Contabilístico

Pode consultar a informação do movimento contabilístico associado ao documento de entrega/faturação que está a editar. Este separador só está visível quando for definido na ficha da empresa que se faz a descarga On-Line ou Off-Line com a Contabilidade e o tipo de documento de entrega selecionado movimenta Contabilidade. A informação que surge neste separador não é editável e é a seguinte:

Diário	Apresenta o código e o nome do diário em que foi lançado o movimento de contabilidade.
N.º Movimento	Apresenta o número do movimento de contabilidade.
Data	Apresenta a data do movimento de contabilidade.
Grelha	Apresenta nas suas colunas o código do plano operacional, o número e a descrição das contas associadas ao movimento contabilístico e os respetivos valores de crédito ou débito.

Funcionalidades

Ao clicar com o botão do lado direito do rato sobre a grelha, é apresentado um menu pop-up com as seguintes opções:

Opção	Descrição da funcionalidade
Anular Doc. Venda	Permite remover o documento de venda gerado para a linha de faturação em que o cursor está posicionado.
Anular Custo de Stands	Permite remover o custo gerado no processo associado da viatura para a linha de faturação em que o cursor está posicionado.
Configurar Grelha	Abre a janela de configuração de grelhas.
Rastreabilidade Documental	Abre a janela de rastreabilidade documental. Clicar em Rastreabilidade Documental para obter mais informações.

Operações Disponíveis

Navegação
Botões de Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Opções Avançadas	Permite aceder a várias opções tais como: Marcar todos os registos da lista; Desmarcar todos os registos da lista; Por defeito; Só registos marcados; Registos alterados após a data; Filtro por campos preenchidos; Definir filtro por campos, etc.
Operações Comuns
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Remover Registo	Permite eliminar um registo.
Pré-visualizar/ Imprimir	Pré-visualização ou impressão de um orçamento já gravado.
Outras Operações
Recalcular Pagadores	Recalcula os valores das linhas de pagadores, com base nos valores atuais da ordem de reparação em causa. Caso a linha já tenha sido faturada, a eventual alteração de valores originada pelo recálculo poderá não ser efetivada, caso o documento de faturação utilizado seja "certificado".
Editar Anexos	Permite aceder à janela de Anexos Digitais.
Copiar Relacionamento	Copia a identificação do documento, para ser utilizada numa atividade , criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.
Nova Atividade	Criar nova atividade à entrega/faturação.
Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

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