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Editar Marcações

Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW

Esta janela permite editar ou gerar novas marcações. É composta por uma secção principal de dados gerais e pelos seguintes separadores:

  • Geral
  • Outros
  • Entidade
  • Contactos
  • RP Viatura
  • Atividades
  • C.A.
  • Memo
  • Marcação

Para além de secções de inserção/apresentação de dados, existem funcionalidades associadas a esta janela.

Dados Gerais

* campo de preenchimento obrigatório
Secção * Indica a secção do documento. Poderá obter mais informações em Secção.
Número * Número fixo, sequencial dos movimentos gerados. Ao inserir um valor neste campo e pertencendo este a um movimento já gravado, a janela irá apresentá-lo.
Data * Permite indicar a data da marcação.
Hora * Permite indicar a hora da marcação.
Anulado Permite indicar se o documento se encontra anulado.
Equipamento Permite selecionar o equipamento da marcação. É possível aceder e editar o equipamento selecionado, através da opção disponibilizada.
Contador Permite indicar a leitura do contador atual.
Componente Permite indicar o componente do movimento de marcação. É possível aceder e editar o componente selecionado, através da opção disponibilizada.
Cliente Permite selecionar o cliente. Por defeito, é preenchido com o proprietário atual do equipamento selecionado. É possível aceder e editar o cliente selecionado, através da opção disponibilizada.
Direção Permite selecionar uma direção alternativa do cliente do equipamento.
N.º Externo Indica o número externo da marcação.

Memo

Descrição Permite inserir uma breve descrição do serviço a efetuar na viatura. Campo alfanumérico de 512 caracteres.
Avisos Permite inserir um texto de aviso que será apresentado aquando da geração de uma receção, orçamento ou ordem de reparação da viatura. Este aviso será atualizado na ficha da viatura. Campo alfanumérico de 512 caracteres.
Observações Permite inserir observações sobre a marcação em edição. Campo alfanumérico de 1024 caracteres.
Revisão Permite indicar que a marcação é para uma revisão à viatura.

Marcação

Tempo Previsto Permite indicar um tempo de trabalho das atividades solicitadas.
Entrega Prevista Data estimada para entrega da viatura. Este campo não é editável.
Lista Permite selecionar a lista de intervenções. Ao ser selecionada, pode substituir ou adicionar os itens à grelha. Em alternativa, pode ser adicionado um item manualmente. A lista fica bloqueada ao confirmar um item da grelha.
Pesquisa Permite filtrar os componentes.
Botão Permite aceder a funcionalidades sobre os componentes. Ver em 'Funcionalidades'
Componentes A lista de componentes permite agrupar as atividades. O componente é apresentado com a sua descrição e um ícone que representa o seu estado, ou seja, se uma atividade está solicitada.
Grelha Lista de Intervenções
Solicitado Indicar como solicitada a atividade e figurar na agenda.
Atividade Permite selecionar o código da atividade a efetuar sobre a viatura.
Descrição Permite indicar a descrição da atividade a efetuar sobre a viatura.
Tempo Previsto Permite indicar a duração prevista, em horas, da atividade a efetuar sobre a viatura.
Técnico Permite associar o técnico que será responsável pela atividade a efetuar sobre a viatura.
Departamento Permite identificar o departamento da atividade a efetuar sobre a viatura.
Data Início Permite indicar a data para efetuar a atividade sobre a viatura.
Hora Início Permite indicar a hora para efetuar a atividade sobre a viatura.

Funcionalidades

  • Ao clicar com o botão do lado direito do rato sobre a grelha de intervenções, é apresentado um menu Pop Up com as seguintes opções:

    Opção Descrição da Funcionalidade
    Inserir Permite inserir uma nova linha onde o cursor estiver posicionado.
    Remover Permite remover a linha em que o cursor estiver posicionado.
    Inserir Componente Permite inserir um novo componente para agrupar intervenções.
    Remover Componente Permite remover um componente e as respetivas intervenções.
    Selecionar Todos Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor "Verdadeiro" à coluna "Solicitado".
    Desselecionar Todos Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" à coluna "Solicitado".
    Ver apenas solicitados Permite filtrar pelos componentes que tenham uma ou mais atividades solicitadas.
    Remover não solicitados Permite remover do movimento em edição os componentes/atividades que não tenham nenhuma atividade solicitada.
    Ver lista por defeito Permite visualizar todos os componentes associados ao movimento em edição.
    Editar Atividade Permite abrir a ficha da atividade selecionada.
    Anexos Digitais da Atividade Permite aceder aos anexos digitais da atividade selecionada.
    Configurar Grelha Abre a janela de configuração de grelhas. Clicar em Editar Configuração da Grelha para obter mais informações.
    Rastreabilidade Documental Abre a janela de rastreabilidade documental. Clicar em Rastreabilidade Documental para obter mais informações.

Separador Geral

Pedido Por Permite identificar a pessoa que pediu a marcação do serviço a efetuar sobre a viatura.
N.º Requisição Permite identificar o número de requisição da marcação.
Registo Por Permite identificar o técnico que gerou o movimento.
Semáforo: Mensagem/ Sinal Apresenta a mensagem e a cor do semáforo definida na ficha do cliente, no separador ‘Controlo de Crédito’, em função dos critérios definidos para o controlo de plafond.

Separador Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações, consulte o separador Entidade.

Separador Contactos

Contacto Esta lista é atualizada com os contactos associados ao cliente selecionado. Ao selecionar um contacto, irá atualizar os campos de telefone e telemóvel.
Telefone Permite inserir um número de telefone do cliente da viatura, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável.
Telemóvel Permite inserir um número de telemóvel do cliente da viatura, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável.
Email Permite inserir um email do cliente da viatura, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável.
Notas Permite adicionar algumas notas referentes ao contacto.

RP Viatura

Chave Identifica a chave do registo provisório da viatura. Permite selecionar entre Matrícula, N.º Chassis e N.º Série, e selecionar ou registar a chave.
Marca Permite selecionar ou registar a marca da viatura provisória.
Modelo Permite selecionar ou registar o modelo da viatura provisória.
Versão Permite selecionar ou registar a versão da viatura provisória.
Tipo Permite selecionar ou registar o tipo da viatura provisória.
Data Permite indicar a data de fabrico da viatura provisória.
Cria ficha de viatura É possível, através do link "Cria ficha de Viatura", criar uma ficha de viatura efetiva (provisória), onde pode registar algumas características técnicas da viatura, nomeadamente, a marca e o modelo.

Atividades

Este separador contém informação relativa às atividades da marcação. Esta informação é apresentada numa grelha de Atividades.

Nota:  Este separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

C. A.

Apresenta os campos adicionais configurados para a marcação.


Operações Disponíveis

Navegação
Botões de Navegação Permite navegar nos registos da tabela.
 Avançadas
Favorito Permite indicar se o registo em edição vai se tornar o favorito, para as operações futuras.
Filtro Formulário Permite filtrar os registos por vários filtros disponibilizados.
Navegar em ... Permite definir filtros para Navegação na lista: "Apenas Favoritos", "Apenas Não Favoritos", "Alterados Após - Definir Data".
Atualizar Lista Permite atualizar a lista à medida que se acrescentam novos registos.
Operações
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite eliminar um registo.
Pré-visualizar/ Imprimir Permite pré-visualizar e/ ou imprimir a marcação.
Outras Operações  
Agenda de Marcações Permite aceder à agenda das marcações.
Integração Movimento Integração de um movimento de oficinas existente numa marcação ainda por gravar. Ao selecionar o botão 'Integrar Movimento', será aberta a janela de Integrar Movimento.
Gerar/Posicionar Movimento Geração de um movimento de oficinas, tendo por base o registo aberto de marcação. Para tal, basta posicionar-se no registo desejado e, de seguida, selecionar o botão 'Gera/Posicionar Movimento' para abrir a janela de Gerar Movimento.
Emitir Consentimento Esta opção acede à janela Emissão de Consentimento, permitindo emitir consentimento para utilização de dados pessoais e pessoais sensíveis.
Nova Atividade Permite ao utilizador criar uma nova atividade, relacionada com a que lhe deu origem.
Copiar Relacionamento Copia a identificação do documento, para ser utilizada numa atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.  
Nota:  As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Anexos Digitais Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Importação
Importar VIES Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido. Mais informações em Importação VIES.
Cartão Cidadão Permite obter dados vindos do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de Dados Cartão Cidadão.
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