Última alteração a 16/02/2023
Esta janela permite editar ou gerar novas marcações. É composta por uma secção principal de dados gerais e pelos seguintes separadores:
- Geral
- Outros
- Entidade
- Contactos
- RP Viatura
- Atividades
- C.A.
- Memo
- Marcação
Para além de secções de inserção/apresentação de dados, existem funcionalidades associadas a esta janela.
Dados Gerais
| * campo de preenchimento obrigatório |
| Secção * | Indica a secção do documento. Poderá obter mais informações em Secção. |
| Número * | Número fixo, sequencial dos movimentos gerados. Ao inserir um valor neste campo e pertencendo este a um movimento já gravado, a janela irá apresentá-lo. |
| Data * | Permite indicar a data da marcação. |
| Hora * | Permite indicar a hora da marcação. |
| Anulado | Permite indicar se o documento se encontra anulado. |
| Equipamento | Permite selecionar o equipamento da marcação. É possível aceder e editar o equipamento selecionado, através da opção disponibilizada. |
| Contador | Permite indicar a leitura do contador atual. |
| Componente | Permite indicar o componente do movimento de marcação. É possível aceder e editar o componente selecionado, através da opção disponibilizada. |
| Cliente | Permite selecionar o cliente. Por defeito, é preenchido com o proprietário atual do equipamento selecionado. É possível aceder e editar o cliente selecionado, através da opção disponibilizada. |
| Direção | Permite selecionar uma direção alternativa do cliente do equipamento. |
| N.º Externo | Indica o número externo da marcação. |
Memo
| Descrição | Permite inserir uma breve descrição do serviço a efetuar na viatura. Campo alfanumérico de 512 caracteres. |
| Avisos | Permite inserir um texto de aviso que será apresentado aquando da geração de uma receção, orçamento ou ordem de reparação da viatura. Este aviso será atualizado na ficha da viatura. Campo alfanumérico de 512 caracteres. |
| Observações | Permite inserir observações sobre a marcação em edição. Campo alfanumérico de 1024 caracteres. |
| Revisão | Permite indicar que a marcação é para uma revisão à viatura. |
Marcação
| Tempo Previsto | Permite indicar um tempo de trabalho das atividades solicitadas. |
| Entrega Prevista | Data estimada para entrega da viatura. Este campo não é editável. |
| Lista | Permite selecionar a lista de intervenções. Ao ser selecionada, pode substituir ou adicionar os itens à grelha. Em alternativa, pode ser adicionado um item manualmente. A lista fica bloqueada ao confirmar um item da grelha. |
| Pesquisa | Permite filtrar os componentes. |
| Botão | Permite aceder a funcionalidades sobre os componentes. Ver em 'Funcionalidades' |
| Componentes | A lista de componentes permite agrupar as atividades. O componente é apresentado com a sua descrição e um ícone que representa o seu estado, ou seja, se uma atividade está solicitada. |
| | Grelha Lista de Intervenções |
| Solicitado | Indicar como solicitada a atividade e figurar na agenda. |
| Atividade | Permite selecionar o código da atividade a efetuar sobre a viatura. |
| Descrição | Permite indicar a descrição da atividade a efetuar sobre a viatura. |
| Tempo Previsto | Permite indicar a duração prevista, em horas, da atividade a efetuar sobre a viatura. |
| Técnico | Permite associar o técnico que será responsável pela atividade a efetuar sobre a viatura. |
| Departamento | Permite identificar o departamento da atividade a efetuar sobre a viatura. |
| Data Início | Permite indicar a data para efetuar a atividade sobre a viatura. |
| Hora Início | Permite indicar a hora para efetuar a atividade sobre a viatura. |
Funcionalidades
Separador Geral
| Pedido Por | Permite identificar a pessoa que pediu a marcação do serviço a efetuar sobre a viatura. |
| N.º Requisição | Permite identificar o número de requisição da marcação. |
| Registo Por | Permite identificar o técnico que gerou o movimento. |
| Semáforo: Mensagem/ Sinal | Apresenta a mensagem e a cor do semáforo definida na ficha do cliente, no separador ‘Controlo de Crédito’, em função dos critérios definidos para o controlo de plafond. |
Separador Entidade
Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações, consulte o separador Entidade.
| Contacto | Esta lista é atualizada com os contactos associados ao cliente selecionado. Ao selecionar um contacto, irá atualizar os campos de telefone e telemóvel. |
| Telefone | Permite inserir um número de telefone do cliente da viatura, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável. |
| Telemóvel | Permite inserir um número de telemóvel do cliente da viatura, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável. |
| Email | Permite inserir um email do cliente da viatura, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável. |
| Notas | Permite adicionar algumas notas referentes ao contacto. |
RP Viatura
| Chave | Identifica a chave do registo provisório da viatura. Permite selecionar entre Matrícula, N.º Chassis e N.º Série, e selecionar ou registar a chave. |
| Marca | Permite selecionar ou registar a marca da viatura provisória. |
| Modelo | Permite selecionar ou registar o modelo da viatura provisória. |
| Versão | Permite selecionar ou registar a versão da viatura provisória. |
| Tipo | Permite selecionar ou registar o tipo da viatura provisória. |
| Data | Permite indicar a data de fabrico da viatura provisória. |
| Cria ficha de viatura | É possível, através do link "Cria ficha de Viatura", criar uma ficha de viatura efetiva (provisória), onde pode registar algumas características técnicas da viatura, nomeadamente, a marca e o modelo. |
Atividades
Este separador contém informação relativa às atividades da marcação. Esta informação é apresentada numa grelha de Atividades.
Nota: Este separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
C. A.
Apresenta os
campos adicionais configurados para a marcação.
Operações Disponíveis
| Navegação | |
| Botões de Navegação | Permite navegar nos registos da tabela. |
| Avançadas | |
| Favorito | Permite indicar se o registo em edição vai se tornar o favorito, para as operações futuras. |
| Filtro Formulário | Permite filtrar os registos por vários filtros disponibilizados. |
| Navegar em ... | Permite definir filtros para Navegação na lista: "Apenas Favoritos", "Apenas Não Favoritos", "Alterados Após - Definir Data". |
| Atualizar Lista | Permite atualizar a lista à medida que se acrescentam novos registos. |
| Operações | |
| Gravar Alterações | Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual. |
| Novo Registo | Permite criar um novo registo. |
| Remover Registo | Permite eliminar um registo. |
| Pré-visualizar/ Imprimir | Permite pré-visualizar e/ ou imprimir a marcação. |
| Outras Operações | |
| Agenda de Marcações | Permite aceder à agenda das marcações. |
| Integração Movimento | Integração de um movimento de oficinas existente numa marcação ainda por gravar. Ao selecionar o botão 'Integrar Movimento', será aberta a janela de Integrar Movimento. |
| Gerar/Posicionar Movimento | Geração de um movimento de oficinas, tendo por base o registo aberto de marcação. Para tal, basta posicionar-se no registo desejado e, de seguida, selecionar o botão 'Gera/Posicionar Movimento' para abrir a janela de Gerar Movimento. |
| Emitir Consentimento | Esta opção acede à janela Emissão de Consentimento, permitindo emitir consentimento para utilização de dados pessoais e pessoais sensíveis. |
| Nova Atividade | Permite ao utilizador criar uma nova atividade, relacionada com a que lhe deu origem. |
| Copiar Relacionamento | Copia a identificação do documento, para ser utilizada numa atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade. |
Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management). |
| Anexos Digitais | Permite aceder à janela Anexos Digitais. |
| Importação | |
| Importar VIES | Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido. Mais informações em Importação VIES. |
| Cartão Cidadão | Permite obter dados vindos do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de Dados Cartão Cidadão. |
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