Esta janela permite gerar o movimento de entrega do equipamento, que poderá implicar a geração da faturação dos serviços efetuados e materiais utilizados.

A janela é composta por uma secção principal de Identificação do Movimento de Entrega/Faturação e pelos seguintes separadores:

Estado
Garantia
Atividades
Guia de Transporte
Carga/Descarga
Obs.
C.A.
Reparações
Pagadores
Itens no documento
Mov. Contabilístico

Para além de secções de inserção/apresentação de dados, existem funcionalidades associadas a esta janela.

Todos os documentos de vendas ou liquidações que se podem visualizar/criar nesta janela estão sujeitos às Permissões por Tipo de Documento. Deste modo apenas os utilizadores com a devida permissão é que podem visualizar/criar esses documentos.

Além disso, os documentos de vendas ou liquidações gerados nesta janela, também estão sujeitos às regras de Workflow Documental, nomeadamente quando enquadrados num workflow que "Obriga a Fluxo Completo (sequencial)".

Identificação da Entrega/Faturação

Secção	Indica a secção da entrega/faturação. Poderá obter mais informações em Secção .
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento de entrega/faturação. Enquanto este campo não for selecionado, a janela irá encontrar-se bloqueada.
Número	Número fixo dos movimentos gerados. Ao inserir um valor neste campo e pertencendo este a um movimento já gravado do tipo de documento selecionado, a janela apresenta-lo-á.
Data	Data do movimento de entrega/faturação.
Equipamento Entregue	Permite indicar que o equipamento já foi entregue.
Importar C.A.s	Permite importar a informação nos campos adicionais entre a Reparação, a Entrega/Faturação e a Venda.

Estado

Apresenta a informação de estado associado ao documento de entrega/faturação. Mais informações no separador Estado.

Garantia

Garantia	Permite selecionar a garantia associada à entrega /faturação do equipamento.
Descritivo	Permite indicar a descrição da garantia.

Atividades

Este separador contém informação relativa às atividades da entrega/faturação. Esta informação é apresentada numa Grelha de Atividades.

Nota: Este separador só se encontra disponível/ funcional quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management)

C.A.

Este separador disponibiliza os campos adicionais definidos para as entregas/faturações.

Guia de Transporte

Permite emitir uma guia de transporte onde conste(m) apenas o(s) equipamento(s) das reparações.

Gerar documento	Permite indicar se pretende gerar documento de guia de transporte.
Secção	Permite selecionar a secção do documento. Poderá obter mais informações em Secção .
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento do documento. É possível aceder à edição do tipo de documento selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Número	Número fixo do movimento gerado. É possível aceder à guia do transporte, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Data	Data do movimento gerado.
Cliente	Permite selecionar o cliente do movimento gerado.
Direção	Permite selecionar a direção alternativa do movimento gerado.
Cond. Pagamento	Permite selecionar a condição de pagamento do movimento gerado.
Artigo	Permite selecionar o artigo que referencie o transporte do equipamento. A lista apresenta os artigos que não movimentem stock.
Meio de Expedição	Permite indicar o meio de expedição que está associado ao movimento gerado.
Data Expedição	Permite indicar a data de carga associada ao movimento gerado.
Hora	Permite indicar a hora de carga associada ao movimento gerado.
Viatura	Permite indicar a matrícula da viatura que procederá ao transporte dos artigos do documento.

Carga/Descarga

Permite introduzir informações sobre o local de carga e o local de descarga para o documento Guia de Transporte.

Local de Carga	Permite indicar se o local de carga é diferente da morada do remetente do documento de guia de transporte. Esta opção fica com o valor por defeito, configurado no tipo de documento de guia de transporte, no campo 'Local Carga/Descarga - Preencher automaticamente com a informação do remetente / destinatário'. Nos campos abaixo é apresentada, por defeito, como endereço do local de carga a morada do remetente, ou seja, a morada da filial, ou na ausência desta, a morada da empresa. No entanto, sempre que uma empresa tenha armazém em morada diferente da sua sede (constante da ficha da empresa) ou filial (constante da própria filial a que pertence a secção do documento de guia de transporte emitido), emitente do documento de guia de transporte, e esse armazém seja o local de carga de determinada mercadoria, é possível indicar, nesses mesmo campos, o endereço do armazém em causa como local de carga. Se a opção 'Local de Carga' estiver selecionada, o documento de guia de transporte impresso apresenta o endereço do local de carga complementado com a informação do campo 'Obs. Local Carga'. Caso contrário, apresenta a informação do campo 'Obs. Local Carga'. Na Comunicação de Documentos de Transporte / Faturas à AT e Exportação SAF-T PT, referente ao documento de guia de transporte, a informação que consta do campo “ShipFrom” corresponde à morada do local de carga. Ao desativar esta opção, é apresentada uma mensagem a indicar que será assumida como morada do local de carga, a morada do remetente. Se o utilizador confirmar esta escolha, os campos abaixo ficam indisponíveis e com a respetiva informação por defeito. De salientar que, nos casos em que esta opção não está selecionada, no que diz respeito ao endereço do local de carga, o documento de guia de transporte impresso vai apresentar uma informação diferente da comunicada à AT nos campos "ShipFrom".
Morada	Permite indicar a morada do local de carga do documento de guia de transporte. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Carga'. Caso contrário, apresenta a morada do remetente (filial ou, na ausência desta, empresa). Campo alfanumérico, com um máximo de 160 caracteres.
Cód. Postal	Permite indicar o código postal da localidade do local de carga do documento de guia de transporte. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Carga'. Caso contrário, apresenta o código postal / a localidade do remetente (filial ou, na ausência desta, empresa). Ambos os campos (cód. postal e localidade) são alfanuméricos e com um máximo de 80 caracteres cada.
País	Permite indicar o país e o nome do local de carga do documento de guia de transporte. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Carga'. Caso contrário, apresenta o país do remetente (empresa). Campo alfanumérico, com um máximo de 2 caracteres.
Obs. Local Carga	Permite indicar informação complementar à do local de carga do remetente do documento de guia de transporte. Este campo apenas deve ser usado como informação complementar ao endereço do local de carga, mas nunca para indicar uma morada, porque não tem informação suficiente para o efeito.
Local de Descarga	Permite indicar se o local de descarga é diferente da morada do destinatário do documento de guia de transporte. Esta opção fica com o valor por defeito, configurado no tipo de documento de guia de transporte, no campo 'Local Carga/Descarga - Preencher automaticamente com a informação do remetente / destinatário'. Nos campos abaixo são apresentados, por defeito, como endereço do local de descarga a morada do destinatário, ou seja, a morada da entidade do documento de guia de transporte. No entanto, sempre que uma entidade do documento tenha armazém / local em morada diferente da sua, é possível indicar, nesses mesmos campos, um endereço adicional, como local de descarga das mercadorias. Se a opção 'Local de Descarga' estiver selecionada, o documento de guia de transporte impresso apresenta o endereço do local de descarga complementado com a informação do campo 'Obs. Local Descarga'. Caso contrário, apresenta a informação do campo 'Obs. Local Descarga'. Na Comunicação de Documentos de Transporte / Faturas à AT e Exportação SAF-T PT, a informação que consta do campo “ShipTo” corresponde à morada do local de descarga. Ao desativar esta opção, é apresentada uma mensagem a indicar que será assumida como morada do local de descarga, a morada do destinatário. Se o utilizador confirmar esta escolha, os campos abaixo ficam indisponíveis e com a respetiva informação por defeito. De salientar que, nos casos em que esta opção não está selecionada, no que diz respeito ao endereço do local de descarga, os documentos de guia de transporte impressos vão apresentar uma informação diferente da comunicada à AT nos campos "ShipTo".
Morada	Permite indicar a morada do local de descarga do documento de guia de transporte. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Descarga'. Caso contrário, apresenta a morada do destinatário (entidade). Campo alfanumérico, com um máximo de 160 caracteres.
Cód. Postal	Permite indicar o código postal da localidade do local de descarga do documento de guia de transporte. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Descarga'. Caso contrário, apresenta o código postal / localidade do destinatário (entidade). Ambos os campos (cód. postal e localidade) são alfanuméricos e com um máximo de 80 caracteres cada.
País	Permite indicar o país e o nome do local de descarga do documento de guia de transporte. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Descarga'. Caso contrário, apresenta o país do destinatário (país a que pertence a subzona do documento de guia de transporte). Campo alfanumérico, com um máximo de 2 caracteres.
Obs. Local Descarga	Permite indicar informação complementar à do local de descarga do destinatário. Este campo apenas deve ser usado como informação complementar da morada do local de descarga, mas nunca para indicar uma morada, porque não tem informação suficiente para o efeito.

Obs

Permite inserir observações sobre a entrega/faturação em edição.

Reparações

Secção	Permite filtrar a grelha das Reparações pela secção da reparação.
Tipo	Permite filtrar a grelha das Reparações pelo tipo de documento da reparação.
Equipamento	Permite filtrar a grelha das Reparações pelo equipamento.
Número	Permite filtrar a grelha das Reparações pelo número.
Componente	Permite filtrar a grelha das Reparações pelo componente.
Moeda	Permite filtrar a grelha das Reparações pela moeda. Por defeito, está selecionada a moeda da empresa.
Cliente	Permite filtrar a grelha das Reparações pelo cliente.
Direção	Permite filtrar a grelha das Reparações pela direção.
N.º Contrib.	Permite filtrar a grelha das Reparações pelo número de contribuinte.
	Grelha de Reparações
Tipo	Tipo de documento da reparação. Não é editável.
Número	Número da reparação. Não é editável.
Data	Data da reparação. Não é editável.
Equipamento	Equipamento da reparação. Não é editável.
Componente	Componente da reparação. Não é editável.
Total	Total da reparação. Não é editável.
Cf.	Confirmar a reparação para entrega\faturação.
Entregue	Indica que o equipamento da reparação está entregue.
Cab.	Permite indicar a reparação a partir da qual é copiada a informação nos campos adicionais do cabeçalho para entrega\faturação.
Importar Observações	Permite indicar que são importadas as observações da reparação na venda.
Resp. Entrega	Permite selecionar o responsável da entrega do equipamento.
Secção	Secção da reparação. Não é editável.
Desc. Equipamento	Descrição do equipamento da reparação. Não é editável.
Entidade	Código da entidade da reparação. Não é editável.
Nome	Nome da entidade da reparação. Não é editável.
Num. Contrib.	Número de contribuinte da entidade da reparação. Não é editável.
Compromisso	Indica o número do compromisso. Campo alfanumérico com o tamanho máximo de 50 caracteres, usado na emissão UBL. Não é editável (proveniente da reparação).

Pagadores

Uma reparação poderá ter várias entidades associadas às suas linhas de serviços internos, externos e às suas linhas de materiais. A grelha de entrega/faturação irá apresentar a estas entidades os respetivos valores a cobrar.

Tp. Pagador	Apresenta o tipo de pagador a que será imputado o valor a pagar da linha em questão. Este pode ser do tipo cliente, garantia, outro pagador, interno ou contrato.
Cód. Pagador	Apresenta o código da entidade da linha em questão
Serv. Internos	Apresenta o valor dos serviços internos a faturar à entidade da linha.
Serv. Externos	Apresenta o valor dos serviços externos a faturar à entidade da linha.
Materiais	Apresenta o valor dos materiais a faturar à entidade da linha.
Total	Apresenta o valor total a faturar à entidade da linha.
IRS	Apresenta o valor do IRS da linha.
Val. Liquidar	Apresenta o valor líquido a faturar à entidade da linha.

As seguintes colunas são utilizadas na geração de um adiantamento:

Usa Adianta.	Permite indicar que será gerado um adiantamento para a linha em questão.
Valor Adianta.	Permite indicar que será gerado um valor de adiantamento para a linha em questão.
Sec. Adianta.	Permite indicar a secção para o adiantamento gerado.
TpDoc. Adianta.	Permite indicar o tipo de documento para o adiantamento a faturar.
Número Adianta.	Apresenta o número do adiantamento gerado.
Data Adianta.	Apresenta a data do adiantamento gerado.

As seguintes colunas são utilizadas na geração de uma regularização:

Usa Regul.	Permite indicar que será gerada uma regularização para a linha em questão.
Sec. Regul.	Permite indicar a secção para a regularização gerada.
TpDoc. Regul.	Permite indicar o tipo de documento para a regularização a faturar.
Número Regul.	Apresenta o número da regularização gerada.
Data Regul.	Apresenta a data da regularização gerada.

A grelha de pagamento permite associar os pagamentos ao documento de venda, se este gera movimento de Tesouraria.

Tipo	Permite indicar o tipo de movimento / pagamento dos movimentos associados ao documento.
Conta	Permite indicar a conta onde se efetuará o movimento de Tesouraria.
Doc.	Permite indicar o documento que está associado ao movimento.
Banco	Permite indicar o banco que está associado ao documento.
Dt. Mov.	Indica a data da realização do movimento.
Data Valor	Indica a data em que o valor do documento estará disponível para os saldos por valor.
Moeda	Indica a moeda com que é movimentado.
Câmbio	Indica o câmbio com que é movimentado.
Valor	Indica o valor monetário que é movimentado.

Itens do Documento

Características das reparações a discriminar no documento de venda. Ao selecionar Gerar na grelha de Pagadores e gravar, a venda será gerada com as seguintes configurações:

Agrupar artigos	Permite agrupar as linhas das reparações no documento de venda (caso tenham o mesmo artigo, armazém, etc).
Ordem de descarga	Permite ordenar os grupos de linhas das ordens de reparações no documento de venda.
Ordenados por	Permite indicar o tipo de ordenação.
Discriminar Início/Final	Permite indicar se os itens a discriminar no documento de venda estarão antes ou depois das linhas de artigo das reparações.
Importar C.A.s	Permite indicar se é importada informação dos campos adicionais no documento de venda a partir do cabeçalho da entrega/faturação ou da reparação e a partir das linhas das reparações.

Mov. Contabilístico

Pode consultar a informação do movimento contabilístico associado ao documento de entrega/faturação que está a ser editado. Este separador só está visível quando for definido na ficha da empresa que se faz a descarga On-Line com a Contabilidade e o tipo de documento de entrega selecionado movimenta Contabilidade. A informação que surge neste separador não é editável e é a seguinte:

Diário	Apresenta o código e o nome do diário em que foi lançado o movimento de contabilidade.
N.º Movimento	Apresenta o número do movimento de contabilidade.
Data	Apresenta a data do movimento de contabilidade.
Grelha	Apresenta nas suas colunas o código do plano operacional, o número e a descrição das contas associadas ao movimento contabilístico e os respetivos valores de crédito ou débito.

Funcionalidades

Ao clicar com o botão do lado direito do rato sobre a grelha, é apresentado um menu pop-up com as seguintes opções:

Opção	Descrição da funcionalidade
Anular Doc. Venda	Permite remover o documento de venda gerado para a linha de faturação em que o cursor está posicionado.
Configurar Grelha	Abre a janela de configuração de grelhas.
Rastreabilidade Documental	Abre a janela de rastreabilidade documental. Clicar em Rastreabilidade Documental para obter mais informações.

Operações Disponíveis

Navegação
Botões de Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Opções Avançadas	Permite aceder a várias opções tais como: Marcar todos os registos da lista; Desmarcar todos os registos da lista; Por defeito; Só registos marcados; Registos alterados após a data; Filtro por campos preenchidos; Definir filtro por campos, etc.
Operações Comuns
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Remover Registo	Permite eliminar um registo.
Pré-visualizar/ Imprimir	A pré-visualização ou impressão de um orçamento já gravado.
Outras Operações
Recalcular Pagadores	Recalcula os valores das linhas de pagadores com base nos valores atuais da ordem de reparação em causa. Caso a linha já tenha sido faturada, a eventual alteração de valores originada pelo recálculo poderá não ser efetivada, caso o documento de faturação utilizado seja “certificado”.
Editar Anexos	Permite aceder à janela de Anexos Digitais.
Copiar Relacionamento	Copia a identificação do documento, para ser utilizada numa atividade , criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.
Nova Atividade	Criar nova atividade à entrega/faturação.
Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

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