Preferências

Geral

Estão disponíveis as seguintes informações:

• Idioma: Indicação do idioma com que pretende trabalhar no ERP.
• Outro Idioma: Para o caso de ter escolhido Outro/Other na opção anterior, deverá indicar o idioma a utilizar.
• Tema da Ribbon: Permite selecionar a cor de fundo da ribbon.
• Confirmar Mov. Contabilidade: Para cada um dos movimentos especificados (Compras, Vendas, Liquidações, ...),  deverá indicar se pretende ver um quadro editável com o movimento contabilístico para o poder confirmar/retificar.

Performance

• Utilizar Caixas de Seleção Simplificadas: Indicar se pretende utilizar ComboBoxes simplificadas, que sendo menos 'amigáveis' que as normais, usam menos recursos do servidor.
• Utilizar Listas em Memória: Indica se utiliza ou não listas em memória nas caixas de seleção. As listas em memória são caches offline, que são atualizadas apenas de x em x minutos.
• Intervalo de Refrescamento (min): Intervalo de atualização em minutos das listas em memória.
• Inserção de Dados em Batch (linhas): Número de comandos SQL a executar, em simultâneo, para a mesma operação.

Diversos

• Permitir Múltiplas Instâncias de Janelas: Ao clicar numa opção que já esteja aberta, mostra a atual ou abre uma janela nova com uma nova operação/registo, mantendo as duas (ou mais).
• Secção por Defeito nos Novos Registos: Ao iniciar uma nova operação, inicia com a secção por defeito ou com a secção do registo atual.
• Mostrar Janela de Seleção de Módulos: Ao abrir a aplicação, mostra ou não a janela de seleção de módulos disponíveis, para poder retirar/adicionar alguns (de acordo com as possibilidades da licença/utilizador).
• Atualizar automaticamente a Grelha de Mov. Previstos/Reais: Indicar se, em Financeira/Movimentos Reais/Previstos, a grelha é atualizada automaticamente ou a pedido do utilizador (carregando no botão Atualizar Grelha).

Contabilidade

Estão disponíveis as seguintes informações:

• F11 grava o movimento: Indica se, ao carregar em F11 num movimento de Contabilidade, grava ou não o movimento.
• Mostra o Estado da Conta: Indica se mostra ou não o estado da conta (saldos) da linha atual na edição de movimentos de Contabilidade.
• Atualizar tabela de histórico de câmbios através da introdução de movimentos: Indica se são atualizados os câmbios (a utilizar em outras operações, tal como Vendas, Compras, .etc) sempre que se regista um movimento de Contabilidade numa moeda estrangeira.
• Atualizar data do movimento: Ao introduzir um movimento de Contabilidade, deverá indicar se pretende que a data seja atualizada (para os próximos movimentos) sempre ou apenas se estiver a trabalhar com datas superiores;
• Abrir janela de Arquivo Digital automaticamente: Define se a janela de arquivo digital é aberta automaticamente.
• Mostrar imagem de Arquivo Digital automaticamente: Define se a imagem de arquivo digital é apresentada automaticamente.
• Avisar se existirem números de documento repetidos: Permite que seja emitido um alerta aquando da gravação de um movimento se o documento respetivo já tiver sido lançado (um com o mesmo número).
• Mostrar sempre a Janela de distribuição de Centros de Custo: Define se mostra ou não a janela de distribuição de centros de custo.
• Mostrar sempre a Janela de distribuição de Fluxos de Caixa: Indica se mostra ou não a janela de distribuição de fluxos de caixa.
• Mostrar valores de Diário no Mês: Indica se mostra valores acumulados do diário em cada movimento.
• Ordenar os Movimentos por: Indica a ordem pela qual navegam os registos na janela de movimentos de Contabilidade: Data ou Número.

CRM

• Apresentar notificações: A ativação permite definir a periodicidade em minutos para a apresentação de notificações.
• Adicionar automaticamente relacionamentos na seleção de contatos: Ao ativar esta opção, os relacionamentos são adicionados automaticamente aquando da seleção de contatos.

Integração

Definição do tipo de integração do utilizador. Este pode aceitar as preferências que estão definidas na empresa (Exchange/Outlook), Servidor SMTP próprio ou o servidor SMTP da empresa (administrador web).

• Configuração Empresa: Os campos Login Exchange e Pws. Exchange permitem definir as credenciais de autenticação, caso tenha definido integração Exchange na Edição de Empresa no separador CRM.
• Servidor SMTP Utilizador: Permite configurar um servidor SMTP específico para o utilizador:
  • Servidor SMTP: Endereço e porta do servidor (ex: smtp.exemplo.com:587).
  • Usar SMTP-SSL: Ativa a ligação segura (SSL/TLS) ao servidor SMTP.
  • Requer Autenticação: Indica que o servidor exige autenticação com credenciais.
  • De (Remetente): Endereço de email associado ao login das credenciais SMTP (indicadas no Login/Password).
  • Login: Credenciais de autenticação no servidor SMTP. Obrigatório quando Requer Autenticação está ativo.
  • Password: Palavra-passe de autenticação no servidor SMTP. Obrigatória quando Requer Autenticação está ativo.
  • Formato RDL: Formato de exportação dos ficheiros RDL anexados ao email (recomendado pdf).
  • Formato RPT: Formato de exportação dos ficheiros RPT anexados ao email (recomendado pdf).
  • N.º Tentativas: Número de tentativas de reenvio.
  • Timeout de envio: Tempo limite (em segundos) por tentativa.
• Servidor SMTP Sistema: Utiliza as configurações SMTP definidas no Administrador para todos os utilizadores do sistema.
• Testar: Permite testar a ligação Exchange e SMTP, em SMTP é possivel enviar um email genérico de teste quando a ligação é efetuada com sucesso.
• Categorias: Definição das categorias no âmbito das funcionalidades do CRM (Descrição e Cor associada).
• Utilizar assinatura de email: A ativação desta opção permite definir uma assinatura a incluir em todas as atividades da natureza Email/Carta/IM enviadas a partir do ERP.

GOP

Estão disponíveis as seguintes informações:

• Notificar para gravação: A ativação permite definir a periodicidade em minutos para a apresentação de lembretes.
• Não sugerir a criação de versão ao gravar: Permite indicar que não será questionado se pretende criar uma versão ao gravar o orçamento.
• Avisar potenciais anomalias ao gravar: Permite indicar que será questionado se pretende continuar a gravação do orçamento, mesmo que existam potenciais anomalias.
• Listagens de Orçamento/Projeto/Reorçamentação: Permite definir uma listagem personalizada quepretenda em detrimento das listagens distribuídas de base (disponíveis a partir da opção Listagens da ribbon do módulo GOP).

Procuras

É possível indicar por empresa e utilizador uma pesquisa personalizada para os seguintes Itens:

• Artigos
• Armazéns
• Lotes
• Clientes
• Fornecedores
• Vendedores
• Funcionários
• Hóspedes
• Entidades
• Viaturas
• Equipamentos

Esta funcionalidade permite, por exemplo, ao selecionar o cliente numa venda ver outros dados do mesmo, além do Código e Nome que vão por defeito. Pode ser um campo do próprio registo (ex. Zona), de outra tabela (ex. saldo) e um campo adicional.

Cores/Fundo

Esta tab permite parametrizar por utilizador os seguintes padrões de cores:

• Cor das letras e de fundo das linhas pares/ímpares das grelhas;
• Cor das letras e de fundo do texto informativo.