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¿Cómo configurar la clase analítica de los documentos en proyectos?

Última modificación el 15/03/2019
Este artículo se aplica a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW
Professional
Executive
Public Sector
Omnia
Evolution

Los documentos de venta, compras, internos, stock y gestión de cartera pueden parametrizarse para que su valor se refleje en el análisis de los proyectos.

Podemos dividir el análisis del módulo de proyectos en dos áreas: Costes e Ingresos que, a su vez, se dividen en Costes/Ingresos Previstos y Costes/Ingresos Efectivos.

En la siguiente tabla se representa la contribución de cada Clase Analítica/Documento:

Clase Analítica Costes Ingresos Compras
Ninguna
Presupuesto de Costes Previsto
Consumos Efectivo
Compras Efectivo
Presupuesto de Ingresos Previsto
Ingresos Efectivo

Para configurar la clase analítica de los tipos de documentos deben seguirse los siguientes pasos:

  1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Recursos | Tablas | Documento de Venta;
  2. Crear o editar un documento;
  3. Seleccionar la pestaña Proyectos;
  4. Seleccionar la clase analítica en la que se refleja el valor del documento;
  5. Guardar.

Por Costes se entiende el valor de los gastos con todos los recursos que participan en el proyecto que se está analizando. Los Ingresos son los rendimientos obtenidos con el proyecto, y las Compras representan las adquisiciones efectivas realizadas teniendo en cuenta el proyecto.

En la tabla, las clases analíticas Presupuesto de Costes, Consumos, Presupuesto de Ingresos e Ingresos se usan en el control presupuestario y en el análisis de rentabilidad. Estas mismas clases, en conjunto con la clase Compras, se usan como apoyo a la facturación.

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