En el ERP, se pueden crear, remover y consultar todas las listas existentes en el sistema, así como crear accesos directos para acceder rápidamente a las listas.

Crear listas

En el Administrador, se pueden crear listas a través de un asistente o de queries SQL, así como crear listas con filtros de fechas.

Para crear una lista, deben ejecutarse los siguientes pasos:

Crear una lista a través del asistente

Acceder a Usuario | Listas | Gestión de listas en el área de configuraciones del ERP (backstage);
Seleccionar la Categoría de Información para la que deseas crear la lista;
Hacer clic en Nueva;
Nota: El asistente de creación de listas será ofrecido;
Hacer clic en Siguienteen el asistente para iniciar el proceso;
Asociar a la lista de campos visibles los campos disponibles en las tablas y que forman la categoría de información;
Definir la disposición correcta de los campos en la lista;
Definir la ordenación de los registros. Podrán definirse, como máximo, cinco criterios de orden. Para definir los criterios de ordenación indicar los campos de Ordenación y la respectiva orden;
Cambiar los nombres de los campos de la lista;
Nota: Los nombres sugeridos pueden ser cambiados;
Definir expresiones calculadas. Una expresión calculada corresponde a una nueva columna en la lista que se calcula con relación a las columnas anteriores;
Definir las expresiones condicionales a aplicar a los datos resultantes de la lista;
Seleccionar los campos numéricos sobre los cuales pretendes calcular totales agregados;
Nota: Este paso solo está disponible cuando exista algún campo numérico en la composición de la lista;
Definir agrupaciones lógicas a aplicar a la lista;
Seleccionar los campos numéricos sobre los cuales pretendes calcular totales;
Nota: Este paso solo está disponible cuando exista algún campo numérico en la composición de la lista;
Añadir expresiones condicionales para cambiar el formato de los registros;
Indicar si deseas obtener una vista previa de la lista con la configuración actual. Podrás también definir otras opciones avanzadas a aplicar en la utilización de la lista;
Se ofrece la vista previa de la lista;
Nota: Este paso solo está disponible cuando se ha seleccionado la vista previa de la configuración en el paso anterior;
Indicar el Nombre y la Descripción de la lista y la respectiva disponibilidad para los restantes usuarios;
Opcionalmente, podrás introducir la lista en MI MENÚ, seleccionando la opción Añadir la lista a los favoritos;
Finalizar los restantes pasos del asistente.

Al finalizar el asistente, la lista estará disponible para añadir al Navegador, en la carpeta Favoritos.

La definición de condiciones parametrizadas puede usarse como una opción de desempeño. Siempre que una lista tenga un gran número de registros, puede definirse una condición parametrizada para que la lista se filtre antes de cargarse.

Esto permite filtrar la parte de los registros que desea visualizar.

Crear una lista a través de Queries en SQL

Las listas con base en Queries SQL permiten crear listas a través, por ejemplo, de la ejecución de Stored Procedures. También pueden ser utilizadas para incluir tablas de usuario.

Nota: Solo podrás crear tablas a partir de las listas Queries SQL.

Para crear una lista a través de Queries en SQL, deben ejecutarse los siguientes pasos:

Acceder a Usuario | Listas | Gestión de listas en el área de configuraciones del ERP (backstage);
Seleccionar la categoría Query SQL;
Seleccionar la opción Nueva...;
Hacer clic en Siguiente;
Indicar la Query SQL asociada a la lista;
Hacer clic en Siguiente;
Si necesario, definir Agrupaciones Lógicas para aplicar a la lista;
Hacer clic en Siguiente;
Seleccionar los campos numéricos sobre los que deseas calcular totales;
Nota: Este paso solo está disponible si existe un campo numérico en la composición de la lista;
Hacer clic en Siguiente;
AñadirExpresiones Condicionales para cambiar el formato de los registros;
Hacer clic en Siguiente;
Indicar si deseas obtener una vista previa de la lista con la configuración actual;
Definir otras opciones avanzadas a aplicar en la utilización de la lista;
Hacer clic en Siguiente;
Indicar el Nombre y Descripción de la lista, así como la respectiva disponibilidad para los restantes usuarios;
Podrás introducir opcionalmente la lista en MI MENÚ, seleccionando la opción Añadir lista a los favoritos;
Hacer clic en Siguiente;
Por fin, hacer clic en Finalizar.

Crear una lista con filtros de fechas

Crear una Condición para el campo Fechade la lista;
Seleccionar la cláusula Mayor que;
Crear una cláusula del tipo Lista de Valores y, al editar los valores, seleccionar Consulta SQL;
Seleccionar la tabla con el campo Fecha que deseas filtrar (por ejemplo, tabla "Cabecdoc" campo Fecha);
Efectuar la misma operación para la condición Fecha anterior a.

Al efectuar la consulta, se le preguntará al usuario cual el intervalo de fechas que desea incluir en la lista. De este modo, se pueden filtrar solamente los datos deseados.

No se puede utilizar el punto (.) para nombrar columnas.

Eliminar una lista

Para eliminar una lista, deben ejecutarse los siguientes pasos:

Acceder a Usuario | Listas | Gestión de listas en el área de configuraciones del ERP (backstage);
Seleccionar la Categoría de Información para la que deseas eliminar la lista;
Seleccionar la lista que deseas eliminar;
Hacer clic en Anular.

Se presentará un mensaje de confirmación para remover la lista deseada. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, la lista será removida del sistema.

No se pueden eliminar listas del sistema. Si existen accesos directos para una lista eliminada, estos quedarán no válidos y deben ser eliminados manualmente.

Consultar listas

Al consultar las listas se pueden ejecutar las siguientes operaciones:

Consultar las listas con la indicación de cuándo y quién la creó;
Consultar las listas por fecha de creación;
Consultar las listas por fecha de ejecución.

Para consultar las listas, deben ejecutarse los siguientes pasos:

Acceder a Usuario | Listas | Gestión de Listas en el área de configuración del ERP (backstage);
Opcionalmente, podrás desactivar la opción Listar solo las categorías principales para listar todas las categorías existentes;
Hacer clic en el botón Filtros Avanzados para presentar los diversos campos que permiten una consulta más completa;
Indicar la Categoría de información;
Definir quién creó la lista: Sistema, Usuario actual o Otro usuario;
Definir cuando la lista fue creada;
Definir cuando la lista fue ejecutada por primera vez;
Hacer clic en el botón Filtrar.

Crear acceso directo a una lista

Existen tres formas de añadir una lista a MI MENÚ (favoritos).

Opción 1

Para crear un acceso directo para una lista, deben ejecutarse los siguientes pasos:

Utilizar el menú de contexto del menú principal del producto y seleccionar Nuevo Acceso Directo | Lista;
Seleccionar la Categoría de Información a la que la lista está asociada;
Seleccionar la lista deseada;
Hacer clic en Confirmar.

A través de este editor, se puede crear una nueva lista y añadir el acceso directo en la misma operación.

Opción 2

Para crear un acceso directo para una lista, deben ejecutarse los siguientes pasos:

Acceder a Usuario| Listas | Gestión de Listas en el menú de configuraciones del ERP (backstage);
Seleccionar a lista que deseas añadir a los Favoritos;
Hacer clic en el botón Añad. Favoritos.

El acceso a la lista es ofrecido a través del acceso directo definido.

Opción 3

Para crear un acceso directo a una lista a través de los menús de usuario, deben ejecutarse los siguientes pasos:

Acceder a Extensibilidad | Menús en el menú de configuraciones del ERP (backstage);
Seleccionar la opción Acceso directo;
Indicar el Nombre, Tooltip y Tamaño y especificar el acceso directo a crear.
Hacer clic en Confirmar;

En la ventana de los menús de usuario se puede configurar la ubicación del acceso directo a través del árbol de menús de usuario, utilizando las flechas y/o arrastrar y soltar.

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