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Separador CRM

Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW

Neste separador, pode definir várias atividades, que serão despoletadas de forma automática quando uma atividade deste tipo for criada.

Para iniciar uma atividade, basta selecionar o modelo pretendido e clicar no botão que se encontra no fim da linha. É aberta a janela de Modelos, onde poderá completar com a informação pretendida.

Modelos (Cód. e Desc.) Permite definir o modelo (Código e Descrição).
Tipo de Entidade Apresenta o tipo de entidade associado ao modelo.
Mensagem Apresenta a mensagem definida no modelo.
Natureza Apresenta a natureza da atividade.


Pedir Confirmação Permite ao utilizador definir se pretende criar ou não a atividade previamente configurada.
Relacionamentos Permite definir as entidades que devem ser incluídas como relacionamentos durante a criação de uma atividade.
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