Código	Indica um código para o modelo/atividade.
Tipo	Indica o Tipo de Entidade - Documento, Atividade, Modelo ou Processo.
Notas: Modelo: Para aplicar um modelo a uma consulta existente, no campo "Consulta" seleciona-se a desejada, apresentando as tags disponíveis para a consulta específica. Ao aplicar um modelo nas consultas, irá ser criada uma atividade por cada linha resultante da consulta. Os filtros da grelha são válidos para a obtenção de registos a aplicar. Documentos: Este tipo de modelo permite criar atividades em todas as janelas de movimentos (vendas, compras, liquidações, OR,....), que podem ser reutilizados para o mesmo tipo de documento. Ou seja, pode ser criado um único modelo para aplicar a todos os tipos de documentos de venda. Processos: Para modelos a aplicar a processos. Estes modelos ficam disponíveis para processos Stands e RAC. Atividades: Os modelos do tipo Atividade ficam disponíveis para configuração no tipo de atividade.
Descrição	Permite definir uma descrição para o modelo.
Consulta	Indica a consulta na qual se baseia este novo modelo. Permite aceder à janela da consulta.
A consulta a selecionar deve estar coerente com o modelo que se pretende gerar. Por exemplo, se estiver a criar um modelo para utilizar nos movimentos de venda, não faz sentido tipificar uma consulta de compras. Se o modelo não estiver de acordo com a consulta, a aplicação não vai conseguir gerar a atividade.
Inativo	Definir se uma atividade irá ser despoletada ou não.
+ Anexos	Permite realizar o carregamento de um anexo para a atividade.

Separador Definição

Natureza	Permite definir uma natureza para a atividade (por exemplo: compromisso/reunião).
Estado	Seleção entre "Ativo", "Suspenso" ou "Concluído".
Assunto	Permite definir um assunto para a atividade.
Integração	Com esta opção ativa, fica definido se uma atividade será integrada com o Outlook, Exchange e SMTP, caso haja configurações.
Categoria	Seleção da categoria da atividade.
Importância	Seleção da importância da atividade/ modelo - Normal, Alta ou Baixa.
Obrigatório	Definição dos contactos destino de uma determinada atividade, que podem ser compostos por tags que se encontram no separador do lado direito dos contactos.
Mensagem	Permite definir uma mensagem para a atividade. A mensagem pode ser composta no campo imediatamente abaixo, com o auxílio das tags do painel do lado direito.

Separador Agendamento

Data	Permite definir uma data para a atividade, de forma dinâmica.
Duração	Permite definir uma duração para a atividade, de forma dinâmica.
Organizador	Permite definir o organizador de uma atividade.
Privado / Todo Dia	Ao ativar uma destas opções, indica que é uma atividade privada e/ou que vai decorrer durante todo o dia.
Disponibilidade	Permite definir se é uma atividade "Livre", "Fora da Organização", "Ocupado" ou "Tentativa".
Avisar Antes	Define qual o período de tempo anterior ao início da atividade, para emitir um lembrete aos intervenientes na atividade.
Recorrência	A recorrência permite ao utilizador definir uma atividade periódica. As periodicidades podem ser diárias, semanais, mensais e anuais. Para definir uma recorrência, é necessário ativar a caixa de verificação Recorrência.
Periodicidade
Diária / Semanal / Mensal / Anual	Permite selecionar a frequência da atividade.
A cada ... dias / Toda a semana	Permite definir de quantos em quantos dias se realiza a atividade ou se durante toda a semana.
Período de vigência	Permite definir a data de início e a data de fim da atividade ("Início", "Sem data de Fim", "Termina após ... ocorrências", "Termina em".

Separador Regras

Permite definir múltiplas regras para a execução da atividade, bem como ajustar a sua ordem de execução através das fórmulas, ativando a opção "Redefinir Fórmula".

Condição	Permite selecionar uma condição para a execução do modelo/atividade - E ou OU (And ou OR).
Campo	Definição do campo dinâmico da consulta que vai servir de comparação.
Operador	Definição do termo de comparação - Contém, Não contém,..., Igual a, Maior que,...
Comparar	Nesta coluna, pode ser selecionado "Campo" ou "Valor", o que representa que o modelo só vai ser executado se o campo for comparado com outro campo da consulta ou com um valor inteiro.
Campo a comparar	Permite indicar o campo da consulta ou o valor a comparar.

Separador Relacionamento

Neste separador, são definidos os relacionamentos estáticos ou dinâmicos. Estes relacionamentos podem ser definidos com um campo da consulta (tag), ou através de um valor fixo.

Anexos

Apresenta os anexos do registo atual. Para adicionar anexos, é necessário clicar no botão e selecionar o anexo desejado.

Se este separador estiver bloqueado, é necessário definir um "Anexo" e uma "Situação" no Tipo de Atividade.

Operações Disponíveis

Navegação
Botões de Navegação	Permite percorrer uma determinada tabela, do registo atual para o anterior, o seguinte, o primeiro ou para o último registo da tabela.
Navegação Avançada
Marcado	Ao selecionar este botão, o registo fica marcado como sendo de interesse.
Navegar em...	Permite navegar em: Todos os registos, Registos marcados, Exceto registos marcados, Alterados após... e navegação por filtro definido na própria janela.
Navegação por lista	A partir da aba que se apresenta do lado direito da janela, é possível navegar dentro dos registos da lista.
Customizar	Acede à janela de Edição de Janela, onde existe a possibilidade de customização (disponível via codificação javascritp/typescript de métodos pré-estabelecidos).
Operações Comuns
Gravar	Permite guardar as alterações efetuadas aos registos. Só é possível gravar quando este botão está ativo.
Novo	Permite inserir novos registos.
Remover	Permite remover registos. A remoção só será possível se não houver perdas de integridade entre os registos.
Repetir	Permite duplicar um registo.
Formatação
Html / Texto	Seleção entre "Texto" ou "HTML" para o formato da atividade.
Campos Opcionais
Mostrar CC/BCC/Departamento	Ao clicar em CC/BCC/Departamento, aparece o campo Opcional CC, BCC e Departamento no separador Definição.

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