Edição de Processos de Negócio

A janela de Processos de Negócio permite gerir todas as etapas de negócio de uma organização. As etapas são também conhecidas por força de vendas ou ciclo de vendas.

O sucesso de uma força de vendas está na forma como esta facilita ao cliente o seu processo de compra.

O gráfico “Pipeline de Vendas” reflete todos os processos de negócio existentes na janela de Processo de Negócio. No entanto, é possível omitir processos, ou seja, ocular processos no gráfico. Para isso, é necessário selecionar a caixa de verificação Posição não aplicável.

Menu de Contexto

O menu de contexto da janela de Processos de Negócio localiza-se na parte superior da janela, dentro da área “Operações”. Pode criar, gravar e eliminar um registo através dos respetivos botões “Novo”, “Gravar” e “Eliminar”.

Operações Disponíveis

Os processos de negócio podem mudar de posição. A posição significa a ordem natural dos processos pela qual a oportunidade deve passar. Para alterar a ordem de um processo, é necessário atribuir o número da posição desejado no campo Posição.

Fechar um processo de negócio significa que o referido processo marca o fim do ciclo do processo de negócio. Para marcar um processo, é necessário selecionar a caixa de verificação Fecha processo.

Ao atribuir um tipo de documento a um processo, sempre que uma oportunidade esteja no referido processo, é possível criar um novo orçamento com o tipo de documento especificado. Para atribuir um tipo de documento, é necessário selecionar dentro da lista Tipo Documento o respetivo documento.