Edição de Contactos
Esta janela permite gerir os contactos de uma organização. As organizações interagem com diversas entidades, logo, é possível associá-las a várias entidades. As entidades que suportam contactos são as seguintes: Clientes, Fornecedores, Outros Credores, Outros Devedores, Vendedores, Técnicos, Funcionários, Armazéns, Bancos, Locadoras, Operadores, Estabelecimentos de Ensino. Para tal, basta clicar no botão "Novo Contacto".
O menu de contexto da janela de contactos localiza-se na parte superior da janela. Dentro da área “Operações”, é possível criar, gravar e eliminar um contacto através dos respetivos botões “Novo”, “Gravar” e “Eliminar”.
Preenchimento dos Campos da Janela
Código | Permite indicar o código a atribuir/atribuído pelo utilizador para identificar o contacto. Campo numérico inteiro. |
Inativo | Indica se o contacto está ou não disponivel para seleção. |
Nome | Permite indicar o nome do contacto. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres. |
Cargo | Permite indicar o cargo do contacto. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres. |
Tipo Entidade | Permite definir o tipo de entidade do contacto. |
Última Alteração | Indica a data da última alteração efetuada no contacto em edição. Campo não editável. |
Separador Geral
O separador Geral contém informação sobre as possíveis formas de contacto (morada/s, email/s, telefone/s, número de contribuinte, data de nascimento).
Separador Detalhes
O separador Detalhes contém anotações/outras informações associadas ao contacto.
Separador Atividades
Permite adicionar atividades que estão relacionadas com o registo/contacto atual.
Nota: Este separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Separador Campos Adicionais
Apresenta os campos adicionais configurados para os contactos. Para editar os campos adicionais, é necessário clicar na aba "Admin", situada na parte superior da aplicação. De seguida, abra o separador "Customização". Dentro do separador "Customização", clique no botão "Campos Adicionais". Depois, poderá selecionar os contactos e editar os campos adicionais.
Operações Disponíveis
Navegação | |
Botões de Navegação | Permite navegar nos registos da tabela. |
Navegação Avançada | |
Favorito | Permite indicar se o registo em edição vai se tornar o favorito, para as operações futuras. |
Filtro Formulário | Permite filtrar os registos por vários filtros disponibilizados. |
Navegar em ... | Permite definir filtros para navegação na lista de registos: "Apenas Favoritos", "Apenas Não Favoritos", "Alterados Após - Definir Data". |
Atualizar Lista | Permite atualizar a lista à medida que se acrescentam novos registos. |
Operações | |
Gravar | Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual. |
Novo | Permite criar um novo registo. |
Eliminar | Permite eliminar um registo. |
Duplicar | Permite duplicar um registo. |
Extensões | |
Anexos Digitais | Permite aceder à janela Anexos Digitais. |
Nova Atividade | Permite adicionar uma nova atividade. |
Copiar Relacionamento | Permite copiar a identificação da entidade, para utilizar numa atividade, criando uma relação entre a atividade e a entidade. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade. |
Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management). | |
Imagem | Permite adicionar ou remover uma imagem associada ao contacto. |
Emitir Consentimento | Esta opção acede à janela Emissão de Consentimento, para emissão de consentimento para utilização de dados pessoais e pessoais sensíveis. |
Importação | |
Importação VIES | Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de NIF válido. Esta operação necessita de ligação à Internet. Mais informações em Importação VIES. |
Cartão Cidadão | Permite obter dados do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de dados Cartão Cidadão. |