Esta janela permite editar ou gerar novos orçamentos de serviços que poderão ser efetuados sobre um equipamento. Está organizada por uma secção principal de dados gerais e por diversos separadores.

Separadores

Estão disponíveis os seguintes separadores:

Dados Gerais

Secção	Indica a secção do orçamento. Poderá obter mais informações em Secção.
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento de orçamento desejado para gerar um novo movimento ou para encontrar um orçamento já gravado. Enquanto este não for selecionado a janela irá encontrar-se bloqueada. É possível aceder à edição do tipo de documento selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Número	Número fixo dos movimentos gerados. Ao inserir um valor neste campo e sendo este pertencente a um movimento já gravado do tipo de documento selecionado, a janela apresenta-lo-á.
Data	Data do orçamento.
Fechado	Permite indicar que o movimento gravado se encontra fechado.
Anulado	Permite indicar que o movimento gravado se encontra anulado.
Equipamento	Equipamento do movimento de orçamento. É possível aceder e editar o equipamento selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado, ou criar novo equipamento, indicando nova chave.
Botão '...'	Permite aceder à janela de Procura de Equipamento.
Leitura	Permite identificar a leitura do contador (Km, Horas, Cópias, etc.) que o equipamento possuía no momento do registo do orçamento.
Componente	Componente do movimento de orçamento. É possível aceder e editar ao componente selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado. O botão "..." permite gerar um componente e adicionar ao orçamento.
Cliente (código)	Permite selecionar o cliente, dono do equipamento. Como um cliente poderá estar associado a vários equipamentos, quando este é selecionado, a lista de equipamentos é atualizada para somente os seus equipamentos. Para normalizar a lista de equipamentos basta limpar o cliente selecionado. É possível aceder e editar o cliente selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Cliente (Nome)	Permite selecionar o cliente pelo seu nome. Também possui a funcionalidade de atualização da lista de equipamentos a apresentar
Direção	Permite selecionar um código da direção alternativa associada ao cliente.
Desconto	Permite indicar um desconto a aplicar às linhas do orçamento.
N.º Externo	Permite inserir um número de identificação externo ao orçamento. O botão "...", junto ao campo "N.º Externo", permite aceder à janela de Pesquisa de Números Externos.

Geral

N.º Requisição	Indica o número de requisição do cliente.
Entregue Por	Permite identificar a pessoa que entregou o orçamento do serviço a efetuar sobre o equipamento.
Elaborado Por	Permite identificar o técnico que gerou o movimento.
Data Validade	Data até quando o orçamento estará válido. Esta data é calculada por defeito, tendo em conta o número de dias de validade configurados para o tipo de documento selecionado.
Moeda	Permite selecionar a moeda do documento a gerar. É possível aceder e editar as moedas selecionadas, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Câmbio	Apresenta o câmbio da moeda selecionada.
Departamento	Permite selecionar o departamento onde é efetuado o serviço.
Técnico Responsável	Permite selecionar o técnico responsável pelo serviço.
Tx IRS	Apresenta a taxa de IRS a aplicar.
Preço de Custo	Permite indicar que os valores a inserir nas linhas de serviços e materiais serão a preço de custo.
Compromisso	Indica o número do compromisso. Campo alfanumérico com o tamanho máximo de 50 caracteres, usado na emissão UBL.

Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações consulte o separador Entidade.

Contacto

Contacto	Esta lista é atualizada com os contactos existentes na ficha do cliente selecionado. Ao selecionar um contacto, irá atualizar os campos de nome, telefone e telemóvel.
Tel.	Permite inserir um número de telefone do cliente do equipamento, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável.
Telm.	Permite inserir um número de telemóvel do cliente do equipamento, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável.
Notas	Permite colocar texto livre respeitante ao contacto.

Contrato

Apresenta a informação de contrato associada ao documento de orçamento. Mais informações no separador Contrato.

Pré-Pagam.

Gerar documento	Permite indicar se pretende gerar documento de pré-pagamento.
Secção	Permite selecionar a secção do documento. Poderá obter mais informações em Secção.
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento do documento. É possível aceder à edição do tipo de documento selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Data	Permite indicar a data do documento.
Número	Número fixo do movimento gerado.
Cond. Pagamento	Condição de pagamento do movimento gerado.

Pagamento

Tipo Mov. / Pag.	Tipo de movimento ou pagamento com o qual o cliente vai pagar ou já pagou o valor.
Conta	Conta da Tesouraria onde irá ser movimentado o valor.
Documento	Identificação do documento, caso exista, de pagamento. Normalmente, é o número do cheque ou letra.
Banco	Banco do documento.
Data Movimento	Data em que o movimento de pagamento é efetuado.
Data Valor	Data em que o valor referente ao pagamento fica à disposição.
Moeda	Moeda do pagamento.
Câmbio	Câmbio associado à moeda.
Valor	Valor pago.

Inf.

N.º Intervenções	Indica o número de movimentos no histórico do equipamento selecionado.
Data último registo	Data do movimento mais recente para o equipamento selecionado.
Documento último registo	Identificação do movimento mais recente para o equipamento selecionado.
Descrição de Garantia	Descritivo da garantia associada ao equipamento selecionado.
Observações	Observações associadas à garantia.
Data limite da validade	Data limite da validade da garantia.
Valor limite da garantia	Valor limite da garantia, para a leitura do equipamento.

Estado

Apresenta a informação de estado associada ao documento de orçamento. Mais informações no separador Estado.

Atividades

Este separador contém informação relativa às atividades do orçamento. Esta informação é apresentada numa grelha de Atividades.

Nota: O separador só está disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

CA

Este separador apresenta os campos adicionais definidos para os orçamentos.

APV

Tipo	Permite selecionar o tipo de APV associado ao orçamento.
Assunto	Permite selecionar o assunto associado ao orçamento.
Subassunto	Permite selecionar o subassunto associado ao orçamento.
Gravidade	Permite selecionar a gravidade da resolução.
Nível de SLA	Permite selecionar o nível de SLA associado ao orçamento.
Título	Permite indicar o título da solução associada ao orçamento.
Descrição	Permite inserir uma breve descrição do serviço a efetuar no equipamento. Campo alfanumérico de 512 caracteres.
Avisos	Permite apresentar os avisos a ter em conta ao efetuar o orçamento. Este aviso vem da ficha do equipamento. Campo alfanumérico de 512 caracteres.
Avisos próx. reparação	Permite inserir um texto de aviso que será apresentado aquando da geração de uma reparação do equipamento ou do próximo orçamento do equipamento. Campo alfanumérico de 512 caracteres.

Lista de Verificação

Lista	Permite selecionar a lista de verificação para controlo dos itens do orçamento. Ao ser selecionada, pode substituir ou adicionar os itens à grelha. Em alternativa, pode ser adicionado um item manualmente. A lista fica bloqueada ao confirmar um item da grelha.
	Grelha de itens de verificação
Descrição	Permite indicar a descrição do item de verificação.
Receção - Bom/Existente	Permite indicar se o item de verificação estava bom no momento da receção do equipamento.
Receção - Defeito/Em Falta	Permite indicar se o item de verificação estava defeituoso no momento da receção do equipamento.
Entrega - Bom/Existente	Permite indicar se o item de verificação estava bom no momento da entrega do equipamento.
Entrega - Defeito/Em Falta	Permite indicar se o item de verificação estava defeituoso no momento da entrega do equipamento.
Anomalia	Permite indicar se o item de verificação tem falha.

Lista de Intervenções

Lista	Permite selecionar a lista de intervenções. Ao ser selecionada, pode substituir ou adicionar os itens à grelha. Em alternativa, pode ser adicionado um item manualmente. A lista fica bloqueada ao confirmar um item da grelha.
Pesquisa	Permite filtrar os componentes.
Botão	Permite aceder a funcionalidades sobre os componentes. Ver em 'Funcionalidades'.
Componentes	A lista de componentes permite agrupar as atividades. O componente é apresentado com a sua descrição e um ícone que representa o seu estado, ou seja, se uma atividade está solicitada.
	Grelha Lista de Intervenções
Solicitado	Indicar a atividade como solicitada.
Atividade	Permite selecionar o código da atividade a efetuar sobre o equipamento.
Data Início	Permite indicar a data para efetuar a atividade sobre o equipamento.
Hora Início	Permite indicar a hora para efetuar a atividade sobre o equipamento.
Técnico	Permite associar o técnico que será responsável pela atividade a efetuar sobre o equipamento.
Departamento	Permite identificar o departamento da atividade a efetuar sobre o equipamento.
Descrição	Permite indicar a descrição da atividade a efetuar sobre o equipamento.
Tempo Previsto	Permite indicar a duração do tempo previsto, em horas, da atividade a efetuar sobre o equipamento.
Discriminar Artigos	Permite lançar os artigos associados à atividade para as grelhas de serviços e de materiais.
Nome Técnico	Apresenta o nome do técnico da atividade. Campo não editável.
Desc. Departamento	Apresenta a descrição do departamento da atividade. Campo não editável.
Tp. Entidade	Permite indicar o tipo da entidade pagadora a associar à atividade. Todos os artigos da atividade que forem lançados para as grelhas de serviços e materiais respeitam a definição desta entidade.
Cód. Entidade	Permite associar uma entidade pagadora à atividade. Todos os artigos da atividade que forem lançados para as grelhas de serviços e materiais respeitam a definição desta entidade.
Associado	Permite identificar o documento associado gerado a partir da atividade selecionada. Visível se existir documento associado.
	Grelhas de Serv. Internos, Serv. Externos e Materiais
Cód. Artigo	Permite indicar o artigo associado à atividade selecionada.
Descrição	Permite indicar a descrição do artigo.
Quantidade	Permite indicar a quantidade do artigo.
Descarga RT	Permite indicar o artigo que vai ser usado para Descarga no aplicativo de Recolha de Tarefas. Disponível na grelha Serv. Internos.

As grelhas de Serv. Internos, Serv. Externos e Materiais ficam bloqueadas para edição se a atividade tiver gerado/discriminado os artigos no movimento em edição, ou se a atividade tiver gerado um movimento associado.

Totais

Este separador é um resumo dos valores por tipo de entidade (Cliente, Garantia, Outra Entidade, Interno ou Contrato), inseridos nos serviços internos, externos e materiais.

Serviços Internos e Serviços Externos

Artigo	Permite inserir o código do serviço.
Descrição	Apresenta a descrição do artigo selecionado ou, se este estiver vazio, permite inserir um texto que será depois apresentado nos documentos impressos.
Cód. Técnico	Permite selecionar o código do técnico que será responsável pelo serviço.
Nome Técnico	Apresenta o nome do técnico selecionado.
Departamento	Permite selecionar o departamento onde o serviço irá ser realizado. Este campo será automaticamente preenchido ao selecionar um técnico que estiver já associado a um departamento (definido na sua ficha de técnico).
Quantidade	Permite inserir a quantidade do serviço.
A Preço Custo (opção)	Permite definir que na linha em questão o serviço será ao preço de custo.
Preço Unit.	Apresenta o preço unitário a faturar. Este poderá ser com ou sem IVA incluído, dependendo da configuração do tipo de documento selecionado. Campo editável.
Desc. 1	Permite inserir uma primeira percentagem de desconto.
Desc. 2	Permite inserir uma segunda percentagem de desconto.
Desc. 3	Permite inserir uma terceira percentagem de desconto.
Desc. Valor	Permite inserir um valor de desconto unitário na linha em questão.
Desc. Val. Total	Apresenta o valor total do desconto da linha.
Cód. IVA	Permite selecionar o código da taxa de IVA a utilizar na linha em questão. Normalmente, é preenchido automaticamente pela taxa de venda definida na ficha do serviço.
Tx IVA	Apresenta a respetiva taxa de IVA associada ao código selecionado no campo anterior.
Val. Líq.	Apresenta o valor líquido da linha.
Val. Pagar	Apresenta o valor a pagar da linha.
Tp. Pagador	Permite definir o tipo de pagador a que será imputado o valor a pagar da linha em questão. Este pode ser do tipo cliente, garantia, outro pagador ou interno.
Ent. Pagadora	Será necessário indicar o código da entidade quando o tipo de pagador for de 'garantia' ou 'outro pagador'.
EV Total	Apresenta o valor total do ecovalor imputado à linha do serviço. Para saber quais as respetivas parcelas de ecovalor do total da linha, poderá verificar a configuração do ecovalor unitário definido na respetiva ficha de artigo do serviço inserido.
Preço Custo	Apresenta o preço de custo do serviço. Este campo deixa de ser editável quando o utilizador não tem permissão para tal.
Oferta	Permite indicar a quantidade oferta do artigo da linha.
Entidade Pagador	Apresenta o código da entidade pagadora da linha.
Nome Entidade Pagador	Apresenta o nome da entidade pagadora da linha.
Atividade	Permite indicar a atividade do separador Lista de Intervenções à qual pertence a linha.

Materiais

Arm.	Permite selecionar ou inserir o armazém de onde sairá o material.
Armazém	Apresenta a descrição do armazém selecionado.
Localização	Permite inserir uma localização do armazém, quando este gere localizações.
Artigo	Permite inserir o código do material a utilizar.
Descrição	Apresenta a descrição do artigo selecionado ou, se este estiver vazio, permite inserir texto que será depois apresentado nos documentos impressos.
Lote	Se o material inserido gerir lotes, permite selecionar um dos lotes existentes da sua ficha de artigo ou então, ao inserir um novo lote, abrirá a janela de criação de novo lote. Para selecionar um lote já existente, basta fazer duplo clique sobre a célula da grelha. Irá abrir uma subjanela com a lista dos lotes existentes para o material inserido.
Cód. Técnico	Permite selecionar o código do técnico que será responsável pelo serviço.
Nome Técnico	Apresenta o nome do técnico selecionado.
Departamento	Permite selecionar o departamento onde o material irá ser utilizado. Este campo será automaticamente preenchido ao selecionar um técnico que estiver já associado a um departamento (definido na sua ficha de técnico).
Quantidade	Permite inserir a quantidade do material.
A Preço Custo (opção)	Permite definir que, na linha em questão, o serviço será ao preço de custo.
Preço Unit.	Apresenta o preço unitário a faturar. Este poderá ser com ou sem IVA incluído, dependendo da configuração do tipo de documento selecionado. Campo editável.
Desc. 1	Permite inserir uma primeira percentagem de desconto.
Desc. 2	Permite inserir uma segunda percentagem de desconto.
Desc. 3	Permite inserir uma terceira percentagem de desconto.
Desc. Valor	Permite inserir um valor de desconto unitário na linha em questão.
Desc. Val. Total	Apresenta o valor total do desconto da linha.
Cód. IVA	Permite selecionar o código da taxa de IVA a utilizar na linha em questão. Normalmente, é preenchido automaticamente pela taxa de venda definida na ficha do serviço.
Tx IVA	Apresenta a respetiva taxa de IVA associada ao código selecionado no campo anterior.
Val. Líq.	Apresenta o valor líquido da linha.
Val. Pagar	Apresenta o valor a pagar da linha.
Tp. Pagador	Permite definir o tipo de pagador a que será imputado o valor a pagar da linha em questão. Este pode ser do tipo cliente, garantia, outro pagador ou interno.
Ent. Pagadora	Será necessário indicar o código da entidade quando o tipo de pagador for de 'garantia' ou 'outro pagador'.
EV Total	Apresenta o valor total do ecovalor imputado à linha do material. Para saber quais as respetivas parcelas de ecovalor do total da linha, poderá verificar a configuração do ecovalor unitário definido na respetiva ficha de artigo do material inserido.
Preço Custo	Apresenta o preço de custo do material. Este campo deixa de ser editável quando o utilizador não tem permissão para tal ou quando o material movimenta stock (ver configuração na ficha do artigo).
Oferta	Permite indicar a quantidade oferta do artigo da linha.
Nome Entidade Pagador	Apresenta o nome da entidade pagadora da linha.
Tempário	Permite indicar o tempário da linha.
Atividade	Permite indicar a atividade do separador Lista de Intervenções à qual pertence a linha.

Observações

Permite inserir observações sobre o orçamento em edição. Campo alfanumérico de 1024 caracteres.

Funcionalidades

Ao clicar com o botão do lado direito do rato sobre qualquer uma das grelhas de listas de intervenções, serviços internos, externos, materiais, é apresentado um menu pop-up com as seguintes opções:

Grelha	Opção	Descrição da funcionalidade
todas	Inserir Linha	Permite inserir uma nova linha onde o cursor estiver posicionado.
todas	Remover Linhas	Permite remover a linha em que o cursor estiver posicionado.
todas	Copiar Linhas	Permite copiar a(s) linha(s) selecionada(s).
todas	Colar Linhas	Permite colar a(s) linha(s) copiada(s) a partir da posição do cursor.
Materiais	Artigos Alternativos	Permite selecionar um artigo alternativo ao da linha selecionada.
todas	Configurar Grelha	Abre a janela de configuração de grelhas.
Internos e materiais	Editar Composição de Artigo	Permite editar um artigo composto.
Materiais	Pesquisa Artigo/Part-Number	Permite aceder à pesquisa do artigo/part-number.
todas	Pesquisa Artigos no Movimento	Permite pesquisar os artigos nas linhas da grelha.
todas	Rastreabilidade Documental	Abre a janela de rastreabilidade documental. Clicar sobre Rastreabilidade Documental para obter mais informações.
Lista Intervenções	Inserir Componente	Permite inserir um novo componente para agrupar intervenções.
Lista Intervenções	Remover Componente	Permite remover um componente e as respetivas intervenções.
Lista Intervenções	Selecionar Todas	Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor "Verdadeiro" à coluna "Solicitado" ou à coluna "Discriminar Artigos", caso o cursor esteja posicionado em Solicitado ou Discriminar Artigos, respetivamente.
Lista Intervenções	Desselecionar Todas	Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" à coluna "Solicitado" ou à coluna "Discriminar Artigos", caso o cursor esteja posicionado em Solicitado ou Discriminar Artigos, respetivamente.
Lista Intervenções	Ver apenas solicitados	Permite filtrar pelos componentes que tenham uma ou mais atividades solicitadas.
Lista Intervenções	Remover não solicitados	Permite remover do movimento em edição os componentes/atividades que não tenham nenhuma atividade solicitada.
Lista Intervenções	Ver lista por defeito	Permite visualizar todos os componentes associados ao movimento em edição.
Lista Intervenções	Editar Atividade	Permite abrir a ficha da atividade selecionada.
Lista Intervenções	Arquivo Digital da Atividade	Permite aceder aos anexos digitais da atividade selecionada.

Operações Disponíveis

Navegação

Botões de Navegação: Permite navegar nos registos da tabela.
Opções Avançadas: Permite aceder a várias opções tais como: Marcar todos os registos da lista; Desmarcar todos os registos da lista; Por defeito; Só registos marcados; Registos alterados após a data; Filtro por campos preenchidos; Definir filtro por campos, etc.

Operações Comuns

Gravar Alterações: Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo: Permite criar um registo.
Remover Registo: Permite eliminar um registo.
Repetir Registo: Permite repetir um registo.
Pré-visualizar/Imprimir: Pré-visualização ou impressão de um orçamento já gravado.

Outras Operações

Gerar Serviços: Permite a geração de serviços internos.
Editar Artigo: Estando o cursor posicionado numa linha de serviço ou material, ao selecionar este botão irá abrir a respetiva ficha de artigo.
Integrar Mov.: Permite a integração de um movimento de APV existente num orçamento ainda por gravar. Ao selecionar o botão Integrar Movimento, será aberta a janela Integrar Movimento.
Gerar/ Act. Mov.: Permite a geração de um movimento de APV tendo por base o registo aberto de orçamento. Para tal, basta posicionar-se no registo desejado e, de seguida, selecionar o botão Gerar Movimento, para abrir a janela Gerar Movimento.
Anexos Digitais: Permite aceder à janela de Anexos Digitais.
Importar Linhas de Periféricos: Importar de Periféricos de Contagem de Stock. Permite importar ficheiros de contagens de stock para o documento atual. Para mais informações, consultar Inserção de Linhas.
Emissão de Consentimento: Esta opção acede à janela Emissão de Consentimento, permitindo emitir consentimento para a utilização de dados pessoais e pessoais sensíveis.
Copiar Relacionamento: Copia a identificação do documento, para ser utilizada numa atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área Relativo a da atividade.
Apenas disponível se a licença incluir o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Nova Atividade: Permite criar atividade para o orçamento. Apenas disponível se a licença incluir o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Importação

Importar VIES: Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido;
Cartão Cidadão: Permite obter dados vindos do cartão de cidadão.

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