Processos Rent-a-Car

Geral

Estão disponíveis os seguintes campos:

• Início: Data e hora prevista de início do aluguer.
• Fim: Data e hora prevista de fim do aluguer.
• N.º dias/horas: Número de dias do aluguer, ou número de horas do aluguer, consoante a definição no tipo do processo.
• Local entrega: Permite indicar o local onde se entregou a viatura ao cliente.
• Complemento: Permite indicar informação complementar do local onde se entregou a viatura ao cliente. Campo alfanumérico até 30 carateres.
• Local recolha: Permite indicar o local onde foi recolhida a viatura.
• Complemento: Permite indicar informação complementar do local onde foi recolhida a viatura. Campo alfanumérico até 30 carateres.
• Tolerância na recolha: Permite indicar a tolerância de tempo após a data de fim do aluguer, não sendo contabilizado o valor de Dia Extra/Hora Extra durante esse período. A tolerância pode ser em dias ou em horas.
• Tabela de Preços: Permite indicar a tabela de preços a associar ao processo. Na ausência de seleção de tabela de preços específica, é considerado, por defeito, primeiro o preço definido na ficha do cliente e, depois, o preço definido na classe da viatura.
  Nota: antes de registar a recolha da viatura, é possível recalcular a tabela. A opção Recalcular Tabela é apresentada neste campo.
• + Tabelas de Preços: É possível associar mais que uma tabela de preços para o mesmo processo, permitindo assim, por exemplo, definir tabelas de preços por época e ter contratos que abrangem mais que uma época.

Estado

Neste separador, poderá associar e atualizar informação de estado relativa aos documentos. Esta informação permite gerir um histórico de estados associados ao documento. Estão disponíveis os seguintes campos:

Situação

• Situação: Permite indicar a situação da viatura.
• Data de Situação: Permite indicar a data da situação selecionada da viatura. É possível aceder ao Histórico de Situações da Viatura, clicando sobre o link disponibilizado.
• Localização: Permite indicar a localização da viatura.
• Complemento: Permite indicar informação complementar da localização da viatura. Campo alfanumérico até 30 carateres.
• Data de Localização: Permite indicar a data da localização selecionada da viatura. É possível aceder ao Histórico de Localizações da Viatura, clicando sobre o link disponibilizado.
• Responsável: Permite indicar o responsável da localização da viatura.

Seguradora/Outro

O aluguer da viatura pode ser Normal (ou seja, do cliente) ou da Seguradora. Quando um processo for classificado tanto com o estado designado como fechado, não tiver documento de venda e for de aluguer por seguradora, o processo pode ser faturado pelas funcionalidades da seguradora (ramo automóvel).

Estão disponíveis os seguintes campos:

• Seguradora: Permite indicar a entidade seguradora a quem fica afeto o processo.
• N.º Apólice: N.º de apólice do seguro.
• N.º Reserva: N.º de reserva do seguro.
• N.º Sinistro: N.º de sinistro do seguro. Este campo fará parte do ficheiro gerado pela seguradora.
• N.º Subsinistro: N.º de subsinistro do seguro. Este campo fará parte do ficheiro gerado pela seguradora.
• Gestor Sinistro: Gestor de sinistro do seguro.
• Outro pagador: Permite indicar a outra entidade.

Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição.

Estão disponíveis os seguintes campos:

• N.º Contrib.: NIF da entidade. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 20 letras ou dígitos. Ao selecionar um número existente, é preenchido automaticamente os campos da morada com a informação associada à entidade (genérica ou de ficha). Quando introduz um novo NIF, é obrigatório preencher o nome, morada, localidade e código postal. Após gravar, é criada a correspondente ficha de entidade genérica.
  Nota: na introdução de vendas, se o documento não obrigar ao preenchimento de entidade, o documento pode ser gravado sem número de contribuinte, ficando o campo preenchido com Consumidor Final.
• Efetuar Retenção IRS/IRC: Indica se a entidade do documento atual faz retenção de IRS/IRC. Caso a entidade seja Ficha, este campo fica bloqueado, podendo somente ser alterado através da ficha de entidade.
• Alterar N.º Contrib.: Permite alterar o NIF da entidade, preservando os restantes valores. Está disponível se não existirem documentos assinados para o atual NIF.
• Nome: Indica o nome da entidade do documento atual. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 letras ou dígitos. Caso a entidade seja Ficha, este campo fica bloqueado, podendo somente ser alterado através da ficha de entidade.
• Morada: Indica a morada da entidade do documento atual. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 letras ou dígitos.
• Localidade: Indica a localidade da entidade do documento atual. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 letras ou dígitos.
• Cód. Postal: Indica o código postal da entidade do documento. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 40 letras ou dígitos.
• Tel.: Indicar o número de telefone da entidade do documento atual. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 40 letras ou dígitos.
• Subzona: Subzona atribuída à entidade do documento atual. Caso a entidade seja Ficha, este campo fica bloqueado, podendo somente ser alterado através da ficha de entidade. Quando se trata de uma entidade genérica, é sugerida a subzona definida na morada da ficha da empresa, contudo, poderá ser alterada diretamente no documento. Ao alterar a subzona, podem ser recalculados os valores de impostos, caso essa subzona tenha um mercado diferente.
• Mercado: Indica o mercado associado à subzona, se a entidade for Ficha (não consumidor final). Caso seja uma entidade genérica ou de ficha assinalada como consumidor final, o mercado é sempre atribuído como nacional, independentemente do mercado que a subzona possa ter configurado.
• Email: Indica o email da entidade do documento atual. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 100 caracteres. Ao criar a ficha da entidade, se esta tiver o email preenchido, esse valor é transportado para o campo no movimento. Caso a entidade não tenha o email preenchido na ficha e este for introduzido no movimento, ao gravar, a ficha da entidade é atualizada com o email inserido no movimento. Se a entidade já tiver o campo preenchido na ficha, ainda que este seja alterado no movimento, o email da ficha não será alterado.

• em todas as janelas onde possa ser selecionada uma direção alternativa, se na Ficha da Empresa estiver ativada a opção Preencher o endereço do adquirente com a informação da direção alternativa selecionada (nas configurações em Geral | Diversos), ao inserir a direção alternativa no documento em edição, são preenchidos os dados definidos nessa direção (Morada, Localidade, Código Postal e Telefone). Caso a referida opção não esteja ativa, os campos são preenchidos com os dados da morada definidos na ficha da entidade;
• no caso específico dos processos RAC, ao ativar a opção Usar como Direção de Faturação numa direção do cliente, automaticamente esta é preenchida no cabeçalho do documento. Quando não esteja configurada nenhuma morada como direção de faturação, aplicam-se as regras gerais referidas no separador Entidade.

Associados

O botão "..." permite posicionar a janela no processo principal. Estão também disponíveis os seguintes campos (não editáveis):

• Secção: Secção do processo associado.
• Tp. Proc.: Tipo do processo associado.
• Exercício: Exercício do processo associado.
• Número: Número do processo associado.
• Viatura: Viatura do processo associado.
• Classe: Classe de faturação do processo associado.
• Data do Processo: Data do processo associado. .
• Data Entrega: Data de entrega da viatura do processo associado.
• N.º Dias/Horas: Dias/Horas de aluguer do processo associado.
• "...": Permite editar um processo associado ao processo em edição.

Substituições

Neste separador, são apresentadas as viaturas utilizadas no processo, ordenadas pelo período de utilização. Está disponível quando ao processo está associada uma entrega efetuada e uma substituição de viatura.

A primeira linha corresponde à viatura atualmente em uso e não é editável.

Estão disponíveis os seguintes campos:

• Viatura: Viatura associada ao processo. Este campo não é editável.
• Descrição: Descrição da viatura associada ao processo. Este campo não é editável.
• Classe: Classe da viatura associada ao processo. Este campo não é editável.
• Início: Data inicial da utilização da viatura associada ao processo. Este campo não é editável.
• Fim: Data final da utilização da viatura associada ao processo. Este campo não é editável.
• Danos E.: Permite indicar os danos existentes na viatura aquando da entrega, e também o nível de combustível e a quilometragem da viatura.
• Danos R.: Permite indicar os danos existentes na viatura aquando da recolha, e também o nível de combustível e a quilometragem da viatura.
• Obs.: Permite indicar observações sobre a viatura ou motivo da substituição.
• Situação: Permite indicar a situação da viatura.

Config. Vendas

Neste separador, são definidos os dados que pretende ver discriminados nos documentos de venda, desde o Processo, Matrícula, Classe de Aluguer, Marca e Modelo, Condutor, Período, N.º Sinistro e Tabelas de Preços.

Estes campos podem ser definidos selecionando para serem apresentados no Início ou no Fim do documento.

Atividades

Este separador contém informação relativa às atividades da entidade. Por isso, é apresentada numa grelha de Atividades.

Este separador só está disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Contrato

Estão disponíveis os seguintes campos, que permitem:

• Condutor: selecionar um condutor principal. Se clicar no link disponibilizado, poderá selecionar os condutores do Cliente em questão ou Todos os condutores existentes.
• Vendedor: selecionar o vendedor do aluguer da viatura. Fica disponível pela respetiva configuração de empresa.
• Seguro: indicar o tipo de seguro do aluguer através das opções CDW, Super CDW, PAI e TW ou selecionar um tipo de seguro existente, de acordo com a configuração de empresa.
• Vendedor: selecionar um vendedor associado ao aluguer. Esta opção só está disponível quando a opção Usa Vendedor está ativa no campo Utilização Obrigatória do menu Rent-A-Car (Edição da Empresa).
• N.º Carta Verde: indicar o número da carta verde. Esta opção só está disponível quando a opção Usa N.º Carta Verde está ativa no campo Utilização Obrigatória do menu Rent-A-Car (Edição da Empresa).
• Nº Requisição: indicar o número da requisição associada ao documento de venda.
• Compromisso: indicar a informação do campo AccountingCost para cumprir uma formalidade dos fornecedores AP, no formato UBL2.1 CIUS-PT, nas faturas emitidas para entidades públicas. Esta informação será transportada para o documento de venda.
• Total (única): indicar que o processo é faturado uma única vez na totalidade.
• Parcial (mensal): indicar que o processo é fracionado e faturado parcialmente por cada mês do período do aluguer.
• Dia: definir o dia do mês em que o processo é faturado para cada período parcial do aluguer.
• Pré-faturação: indicar que a faturação é realizada antes de cada período parcial do aluguer.
• Pós-faturação: indicar que a faturação é depois de cada período parcial do aluguer.
• Renda via 'A faturar': indicar que a faturação é registada com os itens listados no separador A faturar.
• Renda fixa: indicar que a faturação é registada com um determinado valor.
• Artigo: indicar o artigo da renda fixa.
• Taxa IVA: indicar a taxa de IVA na renda fixa.
• Km Ilimitados: indicar que o aluguer não tem limite de quilómetros.
• Limite Km: indicar que o aluguer tem limite de quilómetros e qual.
• Aeroporto: indicar que o aluguer contabiliza a taxa de aeroporto (taxa extra por levantar/devolver o carro em balcões localizados num aeroporto).
• One Way: indicar que o aluguer contabiliza a taxa One Way (valor cobrado pelas empresas RAC quando a entrega da viatura é realizada noutro local que não o de levantamento).
• Franquia: indicar o valor da franquia associada ao aluguer. Este campo fica automaticamente preenchido com o valor definido na ficha da viatura ou, na ausência deste, o que está configurado no seguro do tipo de classe.
• Caução: indicar o valor da caução associada ao aluguer. Este campo fica automaticamente preenchido com o valor definido na ficha da viatura ou, na ausência deste, o que está configurado no seguro do tipo de classe. O valor inserido neste campo será automaticamente sugerido no campo do valor da caução no separador Adiantamento/Caução.

Condutores

O processo pode ficar associado a um cliente e a viatura ser atribuída a um ou mais condutores. Neste caso, um condutor será designado como principal e pode ser o cliente por defeito (caso seja o condutor).

Estão disponíveis diferentes campos nas seguintes grelhas:

Grelha dos condutores autorizados

• Editar: Permite aceder ou criar um registo de condutor.
• N.º Carta (do condutor).
• Nome (do condutor).
• Morada (do condutor).
• Telemóvel (do condutor).
• Email (do condutor).

Grelha das categorias

• Categoria: Código da categoria.
• Descrição: Descrição da categoria.
• Emissão: Data da 1.º emissão da categoria.
• Validade: Data de validade da categoria.

Entrega/Recolha

Aqui, poderá controlar os momentos de entrega e recolha da viatura, ou seja, indicar as circunstâncias da viatura, tais como o nível do combustível, a quilometragem e até os danos existentes.

Definir a data de entrega da viatura ao cliente é outra forma de estipular a data de início de aluguer. A data final de aluguer poderá ser a data prevista da recolha da viatura ou, em definitivo, a data em que foi recolhida.

Se existir algum plano de manutenção para a viatura em causa, aquando da introdução da quilometragem e se esta for perto de um intervalo de revisão, a aplicação irá recomendar a troca da viatura no caso da entrega ou o encaminhamento para a revisão no caso da recolha.

Além disso, se também tiver licença de Oficinas, ao gravar o processo na recolha poderá abrir uma nova marcação ou uma nova ordem de reparação para contemplar a revisão de manutenção e/ou atribuir situação de inatividade à viatura.

Para controlar os momentos de entrega e recolha, estão disponíveis os seguintes campos:

Entrega

• Entrega: indicar que foi realizada a entrega da viatura.
• Local: selecionar o local onde se entregou a viatura. É o mesmo que o campo do mesmo nome no cabeçalho da janela.
• Complemento: inserir informação complementar do local onde se entregou a viatura. É o mesmo que o campo do mesmo nome no cabeçalho da janela.
• Data: indicar a data de quando se entregou a viatura. Será tomada como data de início do aluguer.
• Colaborador: selecionar o utilizador que entregou a viatura.
• Nível de Combustível: selecionar o nível de combustível da viatura no momento da entrega.
• Km: indicar a quilometragem da viatura no momento da entrega.
• Danos: indicar os danos da viatura no momento da entrega. Caso tenha configurado no tipo de processo os esquemas, poderá indicar nas imagens quais os danos que a viatura tem.

Recolha

• Recolha: indicar que foi realizada a recolha da viatura.
• Local: selecionar o local onde se recolheu a viatura.
• Complemento: inserir informação complementar do local onde se recolheu a viatura.
• Previsto: indicar a data de quando se previa a recolha da viatura. Caso não esteja selecionada a checkbox de recolha, a data de recolha prevista será considerada a data de fim de aluguer e usada para efeitos de listagens.
• Data: indicar a data de quando se recolheu a viatura. Caso esteja selecionada a checkbox de recolha, a data de recolha será considerada a data de fim do aluguer e usada para efeitos de listagens.
• Usar a data de recolha para faturar: selecionar esta opção caso pretenda indicar que o período de aluguer a faturar é determinado pela data de recolha, se a data de recolha for anterior à data prevista;
• Colaborador: selecionar o utilizador que recolheu a viatura.
• Nível de Combustível da Recolha: selecionar o nível de combustível da viatura no momento da recolha.
• Km da Recolha: indicar a quilometragem da viatura no momento da recolha.
• Danos: indicar os danos da viatura no momento da recolha. Caso tenha configurado no tipo de processo os esquemas, poderá indicar nas imagens quais os danos que a viatura tem.

Lista de Verificação

É possível controlar a devida preparação e permanência dos acessórios da viatura e equipamentos através da grelha Lista de Verificação, bem como definir quais as peças cujo uso ou falta determina que seja faturado com o aluguer da viatura.

No campo Lista, poderá selecionar a lista de verificação para controlar os itens da viatura. Ao ser selecionada, poderá substituir ou adicionar os itens à grelha. Em alternativa, pode ser adicionado um item manualmente. A lista fica bloqueada ao confirmar um item da grelha.

Na grelha de itens de verificação, estão disponíveis os seguintes campos:

• Descrição: indicar a descrição do item de verificação.
• Entrega - Bom: indicar se o item de verificação estava bom no momento da entrega da viatura.
• Entrega - Def.: indicar se o item de verificação estava defeituoso no momento da entrega da viatura.
• Recolha - Bom: indicar se o item de verificação estava bom no momento da recolha da viatura.
• Recolha - Def.: indicar se o item de verificação estava defeituoso no momento da recolha da viatura.
• Faturar: indicar se o item de verificação deve ser faturado ao ser utilizado.
• Falha: indicar se o item de verificação tem falha e, por isso, deve ser faturado. Automaticamente, o item tem falha se estava bom no momento da entrega da viatura e defeituoso no momento da recolha da mesma.

Adiantamento/Caução

Estão disponíveis os seguintes campos:

Adiantamento

• Valor: Valor do adiantamento ou caução exigidos pelo stand.
• Tipo Mov./Pag.: Tipo de movimento ou pagamento com o qual o cliente vai pagar ou já pagou o valor.
• Conta: Conta da Tesouraria onde irá ser movimentado o valor.
• Documento: Identificação do documento de pagamento, caso exista. Normalmente, é o número do cheque ou letra.
• Banco: Banco do documento.
• Data Movimento: Data em que o movimento de pagamento é efetuado.
• Data Valor: Data em que o valor referente ao pagamento fica à disposição do stand.
• Rubrica: Rubrica na qual pretende colocar o movimento.

Referente ao Adiantamento

Permite indicar se gera adiantamento.

• Secção do adiantamento: Secção do movimento.
• Tipo de documento do adiantamento: Tipo de documento do movimento.
• Número do adiantamento: Número do movimento atribuído automaticamente pela aplicação.
• Data do adiantamento: Data do movimento.
• Taxa de IVA do adiantamento: Taxa de IVA do movimento.
• Isenção do IVA: Isenção do IVA do movimento.
• Observações: Observações do movimento.

Caução

Permite indicar que usa caução.

• Secção da caução: Secção do movimento de tesouraria.
• Número da caução: Número do movimento de tesouraria atribuído automaticamente pela aplicação.
• Usar Caução como meio de pagamento: Se cria nova linha de pagamento no processo de rent-a-car com os valores da caução.
• Devolver Caução: Se gera movimento de tesouraria a crédito com os valores de caução.

A Faturar

A faturação do processo de aluguer da viatura é determinada pelos valores de aluguer da classe de faturação: Dia, Km, Danos, entre outros. Ao introduzir as características do processo de aluguer, tais como o período de aluguer e os quilómetros da viatura, são calculadas automaticamente as linhas de faturação. Especificar a configuração do seguro de aluguer também origina uma linha de faturação.

As linhas calculadas poderão ter, por defeito, o código de artigo que representa o custo e a taxa de IVA. Estes podem ser definidos pela funcionalidade Tipos de Custos Rent-A-Car acessível na edição de tipos de classes. Se pretender, os valores de aluguer da classe de faturação podem ser diferenciados e são calculados mediante a tabela de preços em uso.

Este separador apresenta os seguintes campos:

• Dia: valor diário do aluguer.
• Hora: valor horário do aluguer.
• Km: valor do aluguer ao quilómetro.
• Dia extra: valor relativo a um dia extra de utilização da viatura.
• Hora extra: valor relativo a horas extra de utilização da viatura.
• Km extra: valor relativo a quilómetros extra da viatura.
• Taxa de Danos: valor a faturar em caso de danos na viatura.
• Taxa Aeroporto: valor a faturar da taxa de aeroporto.
• Taxa OneWay: valor a faturar da taxa OneWay.

Apresenta também uma grelha específica com os seguintes campos:

• Descritivo: descrição da linha de faturação. Fica bloqueado caso seja linha automática, ou seja, calculada pelo processo, segundo os valores de aluguer, e não acrescentada pelo utilizador.
• Arm.: armazém onde irá dar entrada o artigo da linha, caso movimente stock.
• Cód. Artigo: código do artigo faturado.
• Qtd: quantidade de itens da linha.
• Pr. Unit. (s/ IVA.): preço unitário do artigo.
• Desc. 1: desconto percentual 1 da linha.
• Desc. 2: desconto percentual 2 da linha.
• Desc. 3: desconto percentual 3 da linha.
• Desc. Valor: valor do desconto unitário da linha.
• Desc. Val. Total: valor do desconto da linha.
• Subtotal: subtotal (Qt. * Pr. Unitário) da linha.
• E.V. Total: ecovalor (e Direitos de Autor) total, calculado na linha do documento.
• Cód. IVA: código da taxa de IVA a que o artigo está sujeito.
• Tx de IVA: taxa de IVA a que o artigo está sujeito.
• Localização: permite inserir uma localização do armazém, quando este gere localizações.
• Lote: se o artigo inserido gerir lotes, permite selecionar um dos lotes existentes na sua ficha de artigo ou então, ao inserir um novo lote, abrirá a janela de criação de novo lote. Para selecionar um lote já existente, basta fazer duplo clique sobre a célula da grelha. Irá abrir uma subjanela com a lista dos lotes existentes para o artigo inserido.
• Qtd. Oferta: permite indicar a quantidade oferta da linha.
• Config.: configuração de custo da linha (Taxa Aeroporto, Taxa OneWay, Dia, Item Verificação...). Campo não editável.
• Tp.Valor: tipo de valor da linha. Campo não editável.
• Tp. Renda: permite indicar que a linha é incluída em todas as rendas ou apenas na renda inicial/final, para os processos de faturação parcial (mensal), parametrizados no separador Contrato.
• Incluir: indica o tipo de inclusão na renda.
• Tp. Pagador: permite indicar a entidade pagadora da linha.
• Valor Líquido: indica o valor líquido (s/IVA) de cada linha.
• Nome Entidade: permite visualizar o nome da entidade.
• Total Cliente/Seguradora/Condutor/Outro: indica o total a faturar por entidade.
• Total de IVA: indica o valor total de IVA do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Através do botão "..." é possível aceder à janela Resumo de IVA.
• Total: indica o valor total do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
• Retenções: indica o valor total de impostos do documento, que estão configurados como 'Retenção'. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
• Total a Pagar: indica o valor total a pagar (Total - Retenções). Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.

Docs. Venda

Estão disponíveis os seguintes campos:

• Documento de venda: Se gera venda.
• Secção da venda: Secção da venda.
• Tipo de documento da venda: Tipo de documento do movimento.
• Número da venda: Número do movimento atribuído automaticamente pela aplicação.
• Data da venda: Data do movimento.
• Cond. Pagamento: Condição de pagamento do movimento.
• Observações da venda: Observações do movimento.
• Discriminar venda: Discriminar no movimento de venda os valores do aluguer da viatura.
• Discriminar Início: Discriminar no movimento de venda antes dos itens a faturar do aluguer da viatura.
• Discriminar Fim: Discriminar no movimento de venda depois dos itens a faturar do aluguer da viatura.
• Discriminar Processo: Discriminar no movimento de venda a identificação do processo.
• Discriminar Matrícula: Discriminar no movimento de venda a identificação da viatura.
• Discriminar Marca e Modelo: Discriminar no movimento de venda a marca/modelo da viatura.
• Discriminar Período: Discriminar no movimento de venda o período do aluguer da viatura.
• Discriminar N.º Sinistro: Discriminar no movimento de venda o número do sinistro associado ao aluguer da viatura.
• Discriminar Classe de Aluguer: Discriminar no movimento de venda a classe de aluguer associada.
• Usar Artigo: Se em vez de lançar os itens a faturar, é lançada no movimento de venda uma linha de artigo com o total do aluguer da viatura.
• Artigo: Selecionar o código de artigo para a linha de artigo com o total do aluguer.
• Taxa de IVA: Selecionar a taxa de IVA para a linha de artigo com o total do aluguer.

• Num.: Número da linha de renda (não editável).
• Data Controlo: Data de controlo da linha de renda. A data prevista a partir da qual será processada a renda (não editável).
• Data Processam.: Data de processamento da renda. Indica a data em que foi processada a renda (não editável).
• Secção: Secção do documento de venda relativo ao processamento da renda.
• Tp. Doc.: Tipo de documento da venda relativo ao processamento da renda.
• Número: Número do documento de venda relativo ao processamento da renda (não editável).
• Data Doc.: Data do documento de venda relativo ao processamento da renda.
• Cond. Pag.: Condição de pagamento do documento de venda relativo ao processamento da renda.
• Total: Total da linha de renda (não editável).
• Obs.: Observações da linha de renda. Texto livre até 255 caracteres.
• Descrição: Descrição da linha de renda. Texto livre até 50 caracteres.
• Geral: Permite gerar o documento de venda relativo ao processamento da renda.
• Estado: Estado do documento de venda relativo ao processamento da renda (não editável).
• Situação: Situação do documento de venda relativo ao processamento da renda (não editável).

Nota: nos casos em que foi realizada a faturação, mas ainda não foi efetuada liquidação nem se procedeu à recolha da viatura, é possível extender o aluguer e adicionar mais dias ao processo. O link Extensão de Aluguer está disponível no separador Geral nos campos referentes à recolha da viatura.

Regularização/Liquidação

Estão disponíveis os seguintes campos:

• Regularização Adiantamento: Se gera regularização de adiantamento.
• Secção da regularização adiantamento: Secção do movimento.
• Tipo de documento da regularização adiantamento: Tipo de documento do movimento.
• Número da regularização adiantamento: Número do movimento atribuído automaticamente pela aplicação.
• Data da regularização adiantamento: Data do movimento.
• Observações da regularização adiantamento: Observações do movimento.
• Liquidação: Se gera liquidação.
• Secção da liquidação: Secção do movimento.
• Tipo de documento da liquidação: Tipo de documento do movimento.
• Número da liquidação: Número do movimento atribuído automaticamente pela aplicação.
• Data da liquidação: Data do movimento.
• Observações da liquidação: Observações do movimento.

Adicionalmente, na grelha Pagamentos estão disponíveis os seguintes campos:

• Tipo Mov./Pag.: Tipo de movimento ou pagamento com o qual o cliente vai pagar ou já pagou o valor.
• A Crédito: Indica se o pagamento é a crédito.
• Conta: Conta da Tesouraria onde irá ser movimentado o valor.
• Documento: Identificação do documento, caso exista, de pagamento. Normalmente é o número do cheque ou letra.
• Banco: Banco do documento.
• Data Movimento: Data em que o movimento de pagamento é efetuado.
• Data Valor: Data em que o valor referente ao pagamento fica à disposição do stand.
• Moeda: Moeda do movimento de pagamento.
• Câmbio: Câmbio do movimento de pagamento.
• Valor: Valor pago.

Outros Doc. Venda

• Doc. Venda Seguradora/Cliente: Se gera venda com os itens a faturar com tipo de entidade Seguradora/Cliente.
• Doc. Venda Condutor: Se gera venda com os itens a faturar com tipo de entidade Condutor.
• Doc. Venda Outro: Se gera venda com os itens a faturar com tipo de entidade Outra Entidade.
• Secção da venda: Secção do movimento.
• Tipo de documento da venda: Tipo de documento do movimento.
• Número da venda: Número do movimento atribuído automaticamente pela aplicação.
• Data da venda: Data do movimento.
• Cond. Pagamento: Condição de pagamento do movimento.
• Tipo Mov./Pag.: Tipo de movimento ou pagamento do movimento.
• Conta: Conta da Tesouraria do movimento.
• Documento: Identificação do documento de pagamento, caso exista.
• Observações da venda: Observações do movimento.

Outras Informações

Estão disponíveis os seguintes campos:

• Sobre a faturação: Texto livre sobre a faturação.
• Sobre a viatura: Texto livre sobre a viatura.
• Observações: Texto livre.

Navegação         

• Botões de Navegação: permite navegar nos registos da tabela.
• Opções Avançadas: permite aceder a várias opções tais como:
  - Marcar todos os registos da lista;
  - Desmarcar todos os registos da lista;
  - Por defeito;
  - Só registos marcados;
  - Registos alterados após a data;
  - Filtro por campos preenchidos;
  - Definir filtro por campos.

Operações Comuns        

• Gravar Alterações: permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
• Novo Registo: permite criar um novo registo.
• Remover Registo: permite remover o registo em edição.
• Duplicar/Associar: permite repetir os principais componentes do processo de rent-a-car num novo processo e criar associação entre ambos.

Este procedimento replica parte da informação do processo atual para um novo, isto é, repete a informação de cabeçalho. O novo processo pode ficar associado (opcionalmente) ao movimento que lhe deu origem.

Além disso, é possível definir uma duplicação por substituição da viatura. Neste caso, o novo processo repete a informação do processo original, com a exceção da chave da viatura e da data de início do aluguer, que passam a ser, respetivamente, a nova viatura indicada na janela de duplicação e a data em que foi realizada a substituição. O n.º de dias/horas do novo processo é ajustado de forma a que a data de fim se mantenha igual à data de fim do processo original.

Outras Operações

• Emitir Documentos: permite pré-visualizar e imprimir documentos do processo de rent-a-car, tais como o resumo do processo, contrato, controlo de danos e documentos.
• Editar Anexos: permite aceder à janela Anexos Digitais.
• Editar Artigos: permite aceder à janela de Edição de Artigos.
• Copiar Relacionamento: permite copiar a identificação do documento, para ser utilizada numa atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.
• Nova Atividade: permite criar uma nova atividade associada ao processo. Este botão só está disponível quando for selecionado o separador Atividades. Mais informações em atividades.
  Nota: As duas últimas operações só estão disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
• Importação VIES: verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido. Mais informações em Importação VIES.
• Cartão Cidadão: obter dados vindos do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de dados Cartão Cidadão.