Edição de Configuração de Tarefas
Esta janela permite a edição da configuração de tarefas usando duas perspetivas: Cliente e Tarefa. Também serve o propósito de definir configurações específicas quanto à geração de tarefas, fazendo sobreposição dos valores/parametrizações definidos na tabela de Tarefas.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Gabinetes\Configuração de Tarefa p/Tarefa ou Gabinetes\Configuração de Tarefa p/Cliente.
Na perspetiva de Cliente (Configuração de Tarefas p/ Cliente), deverá selecionar o cliente a configurar na listagem disponível no topo do corpo da janela, sendo apresentadas as configurações por tarefa na grelha inferior. Relativamente à perspetiva de Tarefa (Configuração de Tarefas p/ Tarefa), deverá selecionar a tarefa a configurar na listagem disponível no topo do corpo da janela, sendo apresentadas as configurações por cliente na grelha inferior.
O campo Cliente/Tarefa permite selecionar um cliente ou uma tarefa para a qual queremos editar a configuração.
Após ter selecionado o registo a editar, irão ser apresentadas, na grelha inferior, as configurações por cliente ou tarefa, conforme a perpetiva que tiver selecionado.
Grelha de Configurações
É composta pelos seguintes campos:
| Cliente/Tarefa | Apresenta a tarefa (na perspetiva de Cliente) ou o cliente (na perspetiva de Tarefa) da configuração em questão. |
| Periodicidade | Representa a periodicidade definida na respetiva tarefa. Este campo é meramente informativo, permitindo ao utilizador filtrar as linhas de configuração pela sua periodicidade base. Esta coluna apenas se encontra disponível na vista Configuração de Tarefas p/Cliente, uma vez que indica a periodicidade de uma tarefa. |
| Aplicável | Indica a aplicabilidade da configuração ao cliente ou tarefa. Caso o seu valor seja Verdadeiro (e a data de referência das tarefas a gerar pertencer ao intervalo de data início a data fim), irá sobrepor os dados preenchidos aos dados da tabela Tarefa. Caso o seu valor seja Falso, não irão ser aplicadas quaisquer sobreposições de configurações. |
| Responsável | Representa o utilizador responsável por desempenhar a tarefa. Estando preenchido, sobrepõe-se ao da tarefa genérica. |
| Utilizadores | Este botão irá abrir um pop-up semelhante ao separador Utilizadores da tabela de Tarefas. Permite listar os utilizadores e grupos de utilizadores passíveis de desempenhar a tarefa. Sendo editado, sobrepõe-se aos utilizadores da tarefa genérica. O botão não terá qualquer estilo, caso a configuração não seja aplicável. Apresentará "...", caso seja aplicável, mas não estejam preenchidos quaisquer valores, e "(*)", caso seja aplicável e esteja preenchido ou em falta algum valor relativamente à tarefa. |
| Data Limite | Este botão irá abrir um pop-up constituído pelos mesmos campos da secção Data Limite da janela de Tarefas. O botão não terá qualquer estilo, caso a configuração não seja aplicável. Apresentará "...", caso seja aplicável, mas não estejam preenchidos quaisquer valores, e "(*)", caso seja aplicável e esteja preenchido algum valor. |
| Apuro de Valores | Este botão irá abrir um pop-up com o campo de Apuro de Valores definido na janela de Tarefas, permitindo editar o seu valor. O botão não terá qualquer estilo, caso a configuração não seja aplicável. Apresentará "...", caso seja aplicável, mas não estejam preenchidos quaisquer valores e "(*)", caso seja aplicável e esteja preenchido algum valor. Esta coluna não se encontra visível por defeito. Para a tornar visível, deverá Configurar Grelha, clicando no botão do lado direito do rato sobre a grelha e escolhendo a última opção apresentada. |
| Contacto | Este botão irá abrir um pop-up com os campos relativos à secção Data Limite da tabela de Tarefas. |
| Data Início | Representa a data de início do período de vigência da configuração. Nota: Deve considerar também a data de início do período de Responsabilidade pela Contabilidade, na janela Informação de Cliente. |
| Data Fim | Representa a data de fim do período de vigência da configuração. Nota: Deve considerar também a data de fim do período de Responsabilidade pela Contabilidade, na janela Informação de Cliente. |
Botões da Ribbon
| Gravar | Permite gravar as configurações editadas. |
| Importar | Permite importar uma configuração definida para outra tarefa/cliente. Irá ser aberto um pop-up, onde deve selecionar a configuração a importar, donde, após confirmação, irá ser replicada a informação na configuração atualmente em edição. |
| Replicar | Esta funcionalidade apenas está disponível na configuração de Tarefas p/Cliente. Permite replicar a configuração de cliente definida no registo posicionado para outras configurações de cliente. Irá ser aberto um pop-up, onde deve selecionar as configurações de destino desta replicação, donde, após confirmação, irão ser replicada e gravada a informação nas configurações selecionadas. |