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Edição de Configuração de Tarefas

Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
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ST
GW

Esta janela permite a edição da configuração de tarefas usando duas perspetivas: Cliente e Tarefa. Também serve o propósito de definir configurações específicas quanto à geração de tarefas, fazendo sobreposição dos valores/parametrizações definidos na tabela de Tarefas.

O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Gabinetes\Configuração de Tarefa p/Tarefa ou Gabinetes\Configuração de Tarefa p/Cliente.

Na perspetiva de Cliente (Configuração de Tarefas p/ Cliente), deverá selecionar o cliente a configurar na listagem disponível no topo do corpo da janela, sendo apresentadas as configurações por tarefa na grelha inferior. Relativamente à perspetiva de Tarefa (Configuração de Tarefas p/ Tarefa), deverá selecionar a tarefa a configurar na listagem disponível no topo do corpo da janela, sendo apresentadas as configurações por cliente na grelha inferior.

O campo Cliente/Tarefa permite selecionar um cliente ou uma tarefa para a qual queremos editar a configuração.

Após ter selecionado o registo a editar, irão ser apresentadas, na grelha inferior, as configurações por cliente ou tarefa, conforme a perpetiva que tiver selecionado.

Grelha de Configurações

É composta pelos seguintes campos:

Cliente/Tarefa

Apresenta a tarefa (na perspetiva de Cliente) ou o cliente (na perspetiva de Tarefa) da configuração em questão.

Periodicidade

Representa a periodicidade definida na respetiva tarefa. Este campo é meramente informativo, permitindo ao utilizador filtrar as linhas de configuração pela sua periodicidade base.

Esta coluna apenas se encontra disponível na vista Configuração de Tarefas p/Cliente, uma vez que indica a periodicidade de uma tarefa.

Aplicável

Indica a aplicabilidade da configuração ao cliente ou tarefa. Caso o seu valor seja Verdadeiro (e a data de referência das tarefas a gerar pertencer ao intervalo de data início a data fim), irá sobrepor os dados preenchidos aos dados da tabela Tarefa. Caso o seu valor seja Falso, não irão ser aplicadas quaisquer sobreposições de configurações.

Responsável Representa o utilizador responsável por desempenhar a tarefa. Estando preenchido, sobrepõe-se ao da tarefa genérica.
Utilizadores

Este botão irá abrir um pop-up semelhante ao separador Utilizadores da tabela de Tarefas. Permite listar os utilizadores e grupos de utilizadores passíveis de desempenhar a tarefa. Sendo editado, sobrepõe-se aos utilizadores da tarefa genérica.

O botão não terá qualquer estilo, caso a configuração não seja aplicável. Apresentará "...", caso seja aplicável, mas não estejam preenchidos quaisquer valores, e "(*)", caso seja aplicável e esteja preenchido ou em falta algum valor relativamente à tarefa.

Data Limite

Este botão irá abrir um pop-up constituído pelos mesmos campos da secção Data Limite da janela de Tarefas.

O botão não terá qualquer estilo, caso a configuração não seja aplicável. Apresentará "...", caso seja aplicável, mas não estejam preenchidos quaisquer valores, e "(*)", caso seja aplicável e esteja preenchido algum valor.

Apuro de Valores

Este botão irá abrir um pop-up com o campo de Apuro de Valores definido na janela de Tarefas, permitindo editar o seu valor.

O botão não terá qualquer estilo, caso a configuração não seja aplicável. Apresentará "...", caso seja aplicável, mas não estejam preenchidos quaisquer valores e "(*)", caso seja aplicável e esteja preenchido algum valor.

Esta coluna não se encontra visível por defeito. Para a tornar visível, deverá Configurar Grelha, clicando no botão do lado direito do rato sobre a grelha e escolhendo a última opção apresentada.

Contacto Este botão irá abrir um pop-up com os campos relativos à secção Data Limite da tabela de Tarefas.
Data Início

Representa a data de início do período de vigência da configuração.

Nota: Deve considerar também a data de início do período de Responsabilidade pela Contabilidade, na janela Informação de Cliente.

Data Fim

Representa a data de fim do período de vigência da configuração.

Nota: Deve considerar também a data de fim do período de Responsabilidade pela Contabilidade, na janela Informação de Cliente.

Botões da Ribbon

Gravar

Permite gravar as configurações editadas.

Importar

Permite importar uma configuração definida para outra tarefa/cliente. Irá ser aberto um pop-up, onde deve selecionar a configuração a importar, donde, após confirmação, irá ser replicada a informação na configuração atualmente em edição.

Replicar

Esta funcionalidade apenas está disponível na configuração de Tarefas p/Cliente. Permite replicar a configuração de cliente definida no registo posicionado para outras configurações de cliente. Irá ser aberto um pop-up, onde deve selecionar as configurações de destino desta replicação, donde, após confirmação, irão ser replicada e gravada a informação nas configurações selecionadas.

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