Também pode caracterizar os documentos, parametrizar as descargas para a Contabilidade, definir a configuração para a impressão do documento e definir valores por defeito a utilizar quando se criam documentos.

Preencher Informação

Primeiramente, terá de preencher os seguintes campos:

Abreviatura: indica a abreviatura do tipo de documento de venda. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 5 caracteres.
Descrição: indica a descrição do tipo de documento de venda. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 35 caracteres.
Inativo: indica se o tipo de documento de venda está inativo.
Código Auto e Pré-Venda: permite indicar a abreviatura do tipo de documento de venda a usar no processo de auto e pré-venda, que só poderá conter um máximo de 3 caracteres alfanuméricos. Este campo apenas está visível se tiver uma licença com módulo auto e pré-venda. Quando visível, está disponível quando o tipo de entidade a associar ao tipo de documento é cliente.
SAF-T: apresenta informações relativas ao SAF-T PT. Para criar documentos configurados para SAF-T PT, tem de criar um registo;
Código: indica o código SAF-T. Deve ser único.
CAE: permite indicar o código da Classificação das Atividades Económicas (CAE). Desta forma, uma empresa poderá configurar por tipo de documento o seu CAE. Na geração do SAF-T PT, o CAE será atribuído respeitando a seguinte ordem: Tipo de Documento, Secção e Empresa. Campo numérico constituído, no máximo, por 5 caracteres.
Nota: com a introdução do CAE Rev.4, apesar do campo CAE na janela ser apenas um, consoante o exercício aberto seja um exercício pré CAE Rev.4 (exercícios com início antes de 01/01/2025) ou pós CAE Rev.4 (exercícios com início após 01/01/2025), o campo irá apontar para campos diferentes da base de dados, sendo depois usado o CAE Rev.3 ou CAE Rev.4 consoante o exercício;
Tipo: apresenta o grupo a que pertence o movimento exportado, no ficheiro SAF-T PT. Campo não editável.
Tipo Doc.: apresenta o tipo de documento SAF-T associado. Campo não editável.
ID Doc.: permite indicar o identificador da série do documento. Este campo alfanumérico só ter no máximo 5 caracteres (pode conter letras maiúsculas e minúsculas com exceção de acentuados e "Ç ou ç", dígitos de 0 a 9, separadores [._-] ponto, sublinhado e traço, não pode usar separador no início nem dois separadores consecutivos). Apenas é editável se o tipo de documento ainda não tem movimentos nem a sua série foi comunicada à AT. Visível apenas para país sede Portugal e para tipos de documentos configurados para SAF-T. Saiba como será usado este identificador na construção da série do documento no artigo Formato da Série.

De seguida, deverá preencher os campos disponíveis nos seguintes separadores:

Separador Movimento

Aqui, deverá preencher primeiramente o/a:

Tipo Entidade: indica o tipo de entidade associada ao documento que está a ser editado. Existem dois tipos de entidades distintas que podem ser associadas ao documento de venda: Clientes ou Outros Devedores.
Natureza: indica a natureza do documento, que pode ser: Crédito ou Débito.

O quadro disponível no canto direito do separador apresenta os seguintes campos:

Afeta Volume de Vendas: indica que o tipo de documento será contabilizado nos mapas de vendas como um documento efetivo de vendas e não como um documento cujos valores não influenciam o volume de vendas da empresa.
Apresentar Preços com IVA: indica se o documento apresenta os preços com IVA.
Considerar Qts. nos Mapas: indica se as quantidades dos artigos das linhas, do documento, serão consideradas para a emissão dos mapas de vendas.
Controlar Plafond: indica se o tipo de documento que está a ser editado faz o controlo de plafond.
Disponível no FrontOffice: indica se o tipo de documento ficará disponível no FrontOffice.
Disponível nas Entregas: indica que o documento ficará disponível na Entrega e Faturação dos módulos Autogest e APV.
Disponível nos Processos: indica que o documento ficará disponível nos Processos no módulo de Autogest.
Recapitula: só está disponível quando o tipo de documento afeta volume de vendas. Os documentos com esta parametrização constarão no Mapa de Valores Recapitulativos.
Intrastat: indica que os movimentos, do tipo de documento de venda em edição, são considerados para os cálculos do documento Intrastat. Este campo apenas surge quando existe uma licença GCEP - Intrastat.
IVA de Caixa: classifica o documento de venda relativamente ao regime de exigibilidade de IVA nos transportes de mercadorias. Este campo apenas está visível quando existe uma licença para o módulo Reg. Especial de Exigibilidade do IVA - Transporte Mercadorias. Quando o tipo de documento está disponível para FrontOffice, a indicação de exigibilidade de IVA não está disponível e colocada a falso.
Pode ser Convertido: indica se o documento pode, ou não, ser convertido noutro tipo de documento.
Não validar Data/Número: indica se os documentos terão que seguir a mesma sequência por data e número ou se é possível que a sequência dos documentos seja diferente, vista por data ou por número.
Entidade não Obrigatória: indica se é possível gerar um documento, do tipo que está a ser editado, sem associar uma entidade. Se este campo estiver selecionado, pode ainda indicar um valor limite 'Até' para definir o valor, maior que zero, a partir do qual a entidade passa a ser obrigatória.
Arredondar IVA e IEC por linha: indica se, nas linhas do documento, os valores de IVA e de IEC são arredondados por linha do documento.
Permite Pag. para CCO: indica se o tipo de documento em edição permite que a Conta Corrente seja um meio de pagamento.
Documento Eletrónico: indica se o tipo de documento de venda em edição pode gerar documentos eletrónicos ou integrá-los se o Tp. Doc. eletrónico for N. Cre.
Tp. Doc. eletrónico: indica que tipo de documento eletrónico pode ser integrado pelo tipo de documento de venda que está a ser editado. Este pode assumir o valor Fat., N. Deb., N. Cre. ou G. Rem..
Envio imediato ao gravar: indica que os movimentos, do tipo de documento de venda que está a ser editado, são enviados para o respetivo fornecedor ao gravar.
Folha Serviço: permite indicar se o documento é um tipo de documento folha de serviço (a usar front office). Apenas disponível para tipos de documentos de vendas com entidade cliente associada. Quando selecionado, seleciona e indisponibiliza automaticamente os campos "Afeta Volume de Vendas"; "Permite Pag. para CCO", "Tp.Entidade = Cliente" e a "Natureza = Débito" e desseleciona o campo "Movimenta - Conta Corrente".
Documento a apresentar ao Cliente: permite indicar se o documento de venda é para apresentar ao cliente, ou seja, indica se o documento de venda será assinado segundo as condições de certificação. Quando o documento afeta o volume de vendas, esta opção está indisponível e selecionada. Apenas pode selecionar esta opção quando não existam na base de dados documentos assinados para este tipo, com secções marcadas para documentos externos, ou para o exercício atual. Pode desselecionar caso não existam para esse tipo de documento, no exercício ativo, documentos já assinados. Esta opção só é visível se a licença/empresa tem certificação ativa.
Consumo Contratos: permite indicar se o tipo de documento pode ser usado para registo de consumo de contratos. Este campo fica indisponível se o tipo de documento afeta o volume de vendas e movimenta conta corrente. Por outro lado, se este campo estiver selecionado, são indisponibilizados os campos: 'Afeta Volume de Vendas' e 'Conta Corrente'.
Grelhas Específicas: permite indicar se o tipo de documento usa grelhas específicas (ver Editar Configuração da Grelha).
Não Afeta Penalização de Comissões: permite indicar se o documento de venda não afeta penalização de comissões.
Limitar Valor Total: permite indicar um valor total para o documento de venda, a partir do qual é gerado um documento substituto. Esta parametrização é efetuada através dos dois campos: 'Limite' e 'Doc. Substituto'. O documento substituto selecionado deve respeitar as características principais do tipo de documento atual (natureza, parametrizações de IVA, etc...). Se o tipo de documento atual estiver classificado como 'Fatura Simplificada' em termos de SAF-T, o documento substituto surge filtrado, ainda, aos que têm classificação SAF-T 'Fatura'.
Autofaturação: Permite indicar que o documento é de autofaturação. Quando o documento é de autofaturação e afeta o volume de vendas, o campo "Documento a apresentar ao cliente" fica automaticamente bloqueado e desmarcado.Neste mesmo cenário, a descrição do tipo de documento é bloqueada com a designação "Fatura - Autofaturação".
Registar alterações: indica se são, ou não, registadas as alterações efetuadas aos movimentos do respetivo documento. Esta característica só está disponível no POS - Front Office.
Mostrar numeração simplificada nas janelas de introdução de documentos: permite indicar se deve apresentar a numeração simplificada nas janelas de introdução de documentos.

Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispensada a comunicação: permite indicar que o documento nunca será comunicado.
Não comunicar ao gravar o documento: permite indicar que o documento não será comunicado ao gravar, podendo ser enviado posteriormente.
Minutos a Acrescer à Hora de Expedição: para os documentos SAF-T do tipo MovementOfGoods, permite definir o número de minutos a acrescer à hora de expedição (carga) na gravação do documento.
Data de expedição superior à data do sistema - Hora de Expedição: para os documentos SAF-T do tipo MovementOfGoods, permite definir a hora de expedição (carga) na gravação do documento, quando a data de expedição é superior à data do sistema.
Abrir sempre a Janela de Pagamentos POS: permite indicar que, para documento que afetam volume de vendas, a janela de pagamento vai ser sempre apresentada.
Com Assinatura Eletrónica Avançada: indica que a emissão do documento fica assinada com uma certificação digital (ver Assinatura Eletrónica Avançada).
Geração Autom. Liquidação (conforme meio de pagamento): indica se gera automaticamente uma liquidação efetiva ou uma liquidação diferida, conforme definido no tipo de movimento/pagamento.
Imprimir aquando emissão documento: indica se emite o documento de liquidação (efetiva ou diferida), quando se emite o documento de venda.
Gerar Documento UBL: indica se, para este movimento (e desde que o cliente esteja parametrizado para tal), é gerado um anexo UBL. Se assinalar este campo, é disponibilizada a opção "Anexar UBL", existente no separador "E-Mail".
Documento Interno: se assinalar este campo, o documento servirá apenas para tratar de operações internas que o sistema usará para posteriormente dar origem à emissão de documentos com eficácia externa, sendo exemplos de documentos internos as vendas suspensas, encomendas suspensas, registos em mesas (POS), etc.. ou qualquer outra documentação a que o utilizador recorra exclusivamente para uso interno.
Não validar Data Fecho Stocks: permite indicar que documentos que não movimentem stock poderão ser registados/alterados em datas fechadas de stock.
Não imprime preços e impostos: permite incluir ou excluir da impressão os preços e impostos, mesmo que o documento tenha essa informação calculada.
Operações localizadas fora da sede: aplicável a regimes de vendas à distância, comércio eletrónico e/ou operações localizadas em regiões autónomas, cuja tributação seja diferente ou tenha de ser declarada fora do espaço fiscal da sede da entidade emitente.

Separador Movimento (continuação)

Movimentar

Stocks: permite indicar se o documento gera, ou não, movimento de stock.
Conta Corrente: permite indicar se o documento afeta, ou não, conta corrente.
Comissões: permite indicar se o documento gera, ou não, comissões.
Contabilidade: permite indicar se o documento gera, ou não, um movimento na Contabilidade.

Mov. Stock

Conf. Natureza:indica que o movimento de stock associado ao documento é o que foi definido, anteriormente, na opção "Natureza".
Transferência: indica que o movimento de stock associado ao documento é uma transferência.

Gerar Movimento de Tesouraria

Movimento previsto: indica que o movimento de Tesouraria a gerar será um movimento previsto.
Movimento real: indica que o movimento de Tesouraria a gerar será um movimento real.
Conforme Definido nos Tipos/Meios de Pagamento: indica que o movimento de Tesouraria a gerar será em conformidade com o que estiver definido na configuração do Tipo Mov./Pag. selecionado.
Conta: indica a conta a movimentar, por defeito, quando se gera um documento do tipo que está a ser editado.
Tipo Mov./Pag.: indica o tipo de movimento de Tesouraria que é gerado, por defeito, quando se cria um documento do tipo que está a ser editado.
Rubrica: indica a rubrica do movimento de Tesouraria que é utilizada, por defeito, quando se gera um documento do tipo que está a ser editado.

Separador Emissão

Permite indicar parametrizações relativas à emissão de um documento do tipo que está a ser editado.

Separador Email

Permite indicar informações relativas ao email a enviar sempre que é emitido um documento do tipo que está a ser editado.

Separador Valores por Defeito

O preço/descontos não está a ficar a ‘0’, respeitando:

Armazém	Indica o armazém associado ao documento.
Sobrepor ao armazém definido nos componentes de artigos de inventário	Indica que o armazém definido nos componentes da ficha do artigo é sobreposto pelo indicado em "Armazém"
Classif. Mov. Stock	Indica a classificação do movimento de stock associado ao documento.
Meio Expedição	Indica o meio de expedição associado ao documento.
Doc. Associado	Indica o tipo de documento que é sugerido como destino na conversão do documento em edição.
Linha de Preços	Indica o número da linha de preços que é usada quando não é indicada nenhuma ou quando o cliente que está associado ao documento é um cliente genérico.
Não calcular preços	Permite indicar que os preços e descontos da linha não serão calculados.
Cond. Pagamento	Condição de pagamento a propor em novo documento. Esta indicação sobrepor-se-á à condição de pagamento definida, por defeito, na entidade.
Doc. Suspensão	Indica o tipo de documento que vai ser gravado quando se efetuar a suspensão. Os documentos suspensos serão documentos como outros e poderão ser editados e impressos (empresas não sujeitas a certificação), convertidos e anulados (ERP) / removidos (POS).
Estado	Indica o estado por defeito para o documento.
Local Carga/Descarga - Preencher automaticamente com a informação do remetente / destinatário	Permite indicar se, num documento, a informação do remetente / destinatário é atribuída automaticamente.
Obs. Local Carga	Indica as observações para o local de carga associado ao documento.
Obs. Local Descarga	Indica as observações para o local de descarga associado ao documento.
Tipo Comissão	Indica o tipo de comissão associado ao documento.
Texto Isenção IVA	Indica o texto que surgirá no documento se a entidade associada ao documento estiver isenta de IVA. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 caracteres.
Texto Inversão IVA	Indica o texto que surgirá no documento se a entidade associada ao documento estiver sujeita à inversão de IVA. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 caracteres.
Texto Bens 2ª Mão	Indica o texto que surgirá no documento se o artigo associado ao documento for um bem de 2ª Mão. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 caracteres.
Texto IVA R. Caixa	Indica o texto que surgirá no documento se este estiver sujeito a IVA exigível. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 caracteres.
Liquidação efetiva	Indica o tipo de documento de liquidação efetiva gerado automaticamente aquando da emissão do documento de venda.
Liquidação diferida	Indica o tipo de documento de liquidação diferida gerado automaticamente aquando da emissão do documento de venda.

Separador Linhas Especiais

Linha Diversos	Permite indicar o artigo que é inserido, por defeito, nas linhas de diversos do documento.
Linha Diversos Suj. a IRS/IRC (conforme configuração da empresa)	Permite indicar o artigo que é inserido, por defeito, nas linhas de diversos sujeitos a IRS/IRC (conforme configuração da empresa) do documento.
Linha Diversos Classificação	Permite indicar se o artigo definido nas linhas de diversos é considerado como Mercadoria/Serviço ou Outros.
Linha Acertos	Permite indicar a descrição que é inserida, por defeito, nas linhas de acertos do documento.

Separador Intrastat

Apresenta a informação para o cálculo do documento Intrastat que é atribuída, por defeito, ao tipo de documento que está a ser editado. Este separador só é disponibilizado quando existe uma licença GCEP - Intrastat e a opção Intrastat do separador Movimento está selecionada. Os campos de informação que surgem neste separador são:

Região	Permite indicar o código e a descrição da região de Portugal, do INE, origem da mercadoria.
Condições de Entrega	Permite indicar o código e a descrição das condições de entrega utilizadas na transferência da mercadoria.
Natureza A	Permite indicar o código da natureza A que está associado ao tipo de documento atual.
Natureza B	Permite indicar o código da natureza B que está associado ao tipo de documento atual.

Separador C.A.

Apresenta os campos adicionais configurados para o tipo de documento de vendas.

Separador CRM

Ver informações detalhadas aqui.

Nota: Este separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Separador Acessos

Ver informações detalhadas aqui.

Operações Disponíveis

1. De Navegação

Permite navegar nos registos da tabela.

2. Gravar Alterações

Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.

Ao gravar novos registos, se a licença/empresa tem país sede Portugal, é emitida uma mensagem impeditiva de gravar caso a abreviatura do tipo de documento introduzida não esteja no formato definido na estrutura do ficheiro SAFT, ou seja, a abreviatura apenas pode conter letras e dígitos e os caracteres (./_-). Não pode conter espaços nem alguns caracteres especiais (acentuados ou portugueses).

Para licenças/empresas com país sede Portugal, a descrição do documento é validada no momento da gravação. Os documentos configurados para SAF-T PT devem conter descritivos válidos para SAF-T PT, de acordo com a sua configuração SAF-T. Já os documentos não configurados para SAF-T PT não podem conter descritivos válidos para SAF-T PT.

São considerados como válidos para SAF-T PT, os seguintes descritivos: Fatura, Fatura Simplificada, Fatura Recibo, Nota de Débito, Nota de Crédito, Guia de Remessa, Fatura Consignação, Guia de Consignação, Guia de Devolução e Nota de Devolução.

3. Novo Registo

Permite criar um documento (vazio).

Se a licença/empresa tem país sede Portugal, permite também criar um documento (pré-preenchido e configurado para SAF-T PT) com base em modelos existentes.

Para os tipos de documentos de venda, são disponibilizados os seguintes modelos:

Fatura
Fatura Simplificada
Fatura-Recibo
Nota de Débito
Nota de Crédito
Alienação de Ativo
Devolução de Ativos
Guia de Remessa
Guia de Transporte
Guia de Movimentação de Ativos Próprios
Guia de Consignação
Guia ou Nota de Devolução
Doc. Emitidos para Conferência de Entrega de Merc. ou da Prestação de Serviços
Fatura de Consignação

4. Remover Registo

Permite remover o registo em edição.

5. Ligação à Contabilidade

Permite aceder à janela de Parametrização da Ligação à Contabilidade. Este botão apenas está disponível quando a opção Manter Contabilidade do separador Movimento está selecionada.

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