Edição de Tipos de Documentos de Compras

Movimento

Estão disponíveis os seguintes campos:

• Tipo Entidade: Indica o tipo de entidade associada ao documento em edição. Existem dois tipos de entidades distintas que podem ser associadas ao documento de compra: Fornecedores ou Outros Credores.
• Natureza: Indica a natureza do documento. A natureza do documento pode ser: Crédito ou Débito.

O quadro apresentado no canto direito do separador apresenta os seguintes campos de informação:

• Afetar Volume de Compras: Indica que o tipo de documento será contabilizado nos mapas de compras como um documento efetivo de compras e não como um documento, cujos valores não influenciam o volume de compras da empresa.
• Pode ser Convertido: Indica se o documento pode ou não ser convertido noutro tipo de documento;
• Apresentar Preços com IVA: Indica se o documento apresenta os preços com IVA;
• Não validar Data/Número: Indica se os documentos terão que seguir a mesma sequência por data e número ou se a sequência dos documentos poderá ser diferente, vista por data ou por número.
• Considerar Qtds. nos Mapas: Indica se as quantidades dos artigos das linhas do documento serão consideradas para a emissão dos mapas de compras.
• Arredondar IVA por linha: Indica se, nas linhas do documento, o valor do IVA é arredondado aos valores totais da moeda do documento.
• Intrastat: Indica se os movimentos do tipo de documento de compra em edição são considerados para os cálculos do documento Intrastat. Este campo apenas é apresentado quando existe uma licença GCEP - Intrastat.
• IVA dedutível no pagamento: Classifica o documento de compra relativamente ao regime de exigibilidade do IVA nos transportes de mercadorias. Este campo apenas está visível quando existe uma licença para o módulo Reg. Especial de Exigibilidade do IVA - Transporte Mercadorias.
• Documento Eletrónico: Indica se o tipo de documento de compra em edição pode integrar documentos eletrónicos.
• Tp. Doc. eletrónico: Indica que tipo de documento eletrónico pode ser integrado pelo tipo de documento de compra em edição. Este pode assumir o valor Fat., N. Deb., N. Cre ou G. Rem.
  Nota: no caso dos documentos eletrónicos, apenas se pode definir um tipo de documento por cada tipo de documento a integrar.
• Recapitula: Só está disponível quando o tipo de documento afeta o volume de compras. Os documentos que têm esta parametrização constarão no Mapa de Valores Recapitulativos.
• Grelhas específicas: Permite indicar se o tipo de documento usa grelhas específicas;
• Disponível em GOP: Permite indicar se o tipo de documento de compras está disponível para GOP.
• Minutos a Acrescer à Hora de Expedição: Para os documentos SAF-T do tipo MovementOfGoods, permite definir o n.º de minutos a acrescer à hora de expedição (carga) na gravação do documento.
• Data de expedição superior à data do sistema - Hora de Expedição: Para os documentos SAF-T do tipo MovementOfGoods, permite definir a hora de expedição (carga) na gravação do documento quando a data de expedição é superior à data do sistema.
• Mostrar numeração simplificada nas janelas de introdução de documentos: Permite indicar se deve apresentar a numeração simplificada nas janelas de introdução de documentos.
• Não validar Data Fecho Stocks: Permite indicar que documentos que não movimentem stock poderão ser registados/alterados em datas fechadas de stock.
• Geração Autom. Liquidação (conforme meio de pagamento): Indica se gera automaticamente uma liquidação efetiva ou uma liquidação diferida, conforme definido no tipo de movimento/pagamento.
• Imprimir aquando emissão documento: Indica se emite o documento de liquidação (efetiva ou diferida) quando se emite o documento de compra.
• Com Assinatura Eletrónica Avançada: Indica que a emissão do documento fica assinada com uma certificação digital.
• Custos pelo Custeio de Saídas: Indica que o documento de compra fica com o valor inserido manualmente, mas o custo gravado no documento de compra e o movimento de stock gerado fica valorizado pelo custo das saídas.
• Não imprime preços e impostos: Permite incluir ou excluir da impressão os preços e impostos, mesmo que o documento tenha essa informação calculada.

Movimentar

• Stocks: Permite indicar se o documento gera movimento de stock.
• Conta Corrente: Permite indicar se o documento afeta conta corrente.
• Contabilidade: Permite indicar se o documento gera um movimento na Contabilidade.

Gerar Movimento de Tesouraria

• Movimento previsto: Indica que o movimento de tesouraria a gerar será um movimento previsto.
• Movimento real: Indica que o movimento de tesouraria a gerar será um movimento real.
• Conforme Definido nos Tipos/Meios de Pagamento: Indica que o movimento de tesouraria a gerar será em conformidade com o que estiver definido na configuração do tipo de movimento/pagamento selecionado.
• Conta: Indica a conta a movimentar, por defeito, quando se gera um documento do tipo em edição.
• Tipo Mov./ Pag.: Indica o tipo de tesouraria que é gerado, por defeito, quando se cria um documento do tipo em edição.
• Rubrica: Indica a rubrica do movimento de tesouraria que é utilizada, por defeito, quando se gera um documento do tipo em edição.

Emissão

Permite indicar parametrizações relativas à emissão de um documento do tipo em edição.

Email

É possível indicar informações referentes ao email a enviar sempre que é emitido um documento do tipo em edição.

Valores por Defeito

Apresenta os seguintes campos:

• Armazém: Indica o armazém associado ao documento.
• Classif. Mov. Stock: Indica a classificação do movimento de stock associado ao documento.
• Meio de Expedição: Indica o meio de expedição associado ao documento.
• Local Carga/Descarga - Preencher automaticamente com a informação do remetente/destinatário: Permite indicar se num documento a informação do remetente/destinatário é atribuída automaticamente.
• Obs. Local Carga: Indica as observações para o local de carga associado ao documento.
• Obs. Local Descarga: Indica as observações para o local de descarga associado ao documento.
• Documento Associado: Indica o tipo de documento que é sugerido como destino na conversão do documento em edição.
• Cond. Pagamento: Condição de pagamento a propor num novo documento. Esta indicação irá sobrepor-se à condição de pagamento definida por defeito na entidade.
• Estado: Indica o estado por defeito para o documento.
• Data contabilidade: Indica a data a usar ao gerar o movimento contabilístico.
• Data para stock: Indica a data a usar ao gerar o movimento de stock.
• Sem data de lançamento atribuída (preenchimento manual obrigatório): Quando o valor dos campos Data contabilidade ou Data para stock é Data de lançamento, indica que nos movimentos de compra a data de lançamento não aparece atribuída por defeito.
• Usar data do sistema por defeito na data de lançamento: Esta opção permite que a data de lançamento dos movimentos de compra seja automaticamente definida como a data do sistema, mesmo que a data do documento seja alterada. Para que esta opção funcione, a opção Sem data de lançamento atribuída (preenchimento manual obrigatório) deve estar disponível e não selecionada.
• Liquidação efetiva: Indica o tipo de documento de liquidação efetiva gerado automaticamente aquando da emissão do documento de compra.
• Liquidação diferida: Indica o tipo de documento de liquidação diferida gerado automaticamente aquando da emissão do documento de compra.

Linhas Especiais

Aqui, estão disponíveis os seguintes campos:

• Linha Diversos: Permite indicar o artigo que é inserido por defeito nas linhas de Diversos do documento.
• Linha Diversos Suj. a IRS: Permite indicar o artigo que é inserido por defeito nas linhas de Diversos sujeitos a IRS do documento.
• Linha Diversos Classificação: Permite indicar se o artigo definido nas linhas de Diversos é considerado como mercadoria/serviço ou outros.
• Linha Acertos: Permite indicar a descrição que é inserida,por defeito nas linhas de Acertos do documento.

Intrastat

Aqui, poderá consultar a informação para o cálculo do documento Intrastat que é atribuída, por defeito, ao tipo de documento em edição. Este separador só é disponibilizado quando existe uma licença GCEP - Intrastat e a opção Intrastat do separador Movimento está selecionada.

São apresentados os seguintes campos de informação:

• Região: Permite indicar o código e a descrição da região de Portugal, do INE, destino da mercadoria.
• Condições de Entrega: Permite indicar o código e a descrição das condições de entrega utilizadas na transferência da mercadoria.
• Natureza A: Permite indicar o código da natureza A que está associado ao tipo de documento atual.
• Natureza B: Permite indicar o código da natureza B que está associado ao tipo de documento atual.

Campos Adicionais

Apresenta os campos adicionais configurados para o tipo de documento de compras.

CRM

Ver informações detalhadas aqui.

Nota: este separador só está disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Acessos

Ver informações detalhadas aqui.

De Navegação

Permite navegar nos registos da tabela.

Gravar Alterações

Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.

Deverá ter em consideração que:

• não será possível gravar novos registos se a licença/empresa tiver país sede Portugal e a abreviatura do tipo de documento introduzida não corresponda ao formato definido na estrutura do ficheiro SAFT, ou seja, a abreviatura apenas pode conter letras e dígitos e os caracteres (./_-). Não pode conter espaços nem alguns caracteres especiais (acentuados ou portugueses);
• a descrição do documento é validada no momento da gravação nas licenças/empresas com país sede Portugal;
• os documentos configurados para SAF-T PT devem conter descritivos válidos para SAF-T PT, de acordo com a configuração SAF-T. São considerados como válidos para SAF-T PT, os seguintes descritivos: Fatura, Fatura Simplificada, Fatura Recibo, Nota de Débito, Nota de Crédito, Guia de Remessa, Fatura Consignação, Guia de Consignação, Guia de Devolução e Nota de Devolução.

Novo Registo

Permite criar um documento (vazio).

Se a licença/empresa tiver país sede Portugal, é também possível criar um documento (pré-preenchido e configurado para SAF-T PT) com base em modelos existentes.

Para os tipos de documentos de compra, são disponibilizados os seguintes modelos:

• Fatura
• Fatura-Recibo
• Nota de Débito
• Nota de Crédito
• Alienação de Ativo
• Devolução de Ativos
• Guia de Transporte
• Guia ou Nota de Devolução

Remover Registo

Permite remover o registo em edição.

Repetir Registo

Permite repetir o registo em edição.

Configurar Ligação à Contabilidade

Permite aceder à janela de Parametrização da Ligação à Contabilidade. Este botão apenas está disponível quando a opção Movimentar na Contabilidade do separador Movimento está selecionada.