Listas
As seguintes opções estão disponíveis em CRM (Avançado) | Relatórios | Listas. Para obter mais informações sobre como funciona a impressão de listas, consultar a Plataforma. Neste formulário, pode obter uma lista dos potenciais clientes com as informações correspondentes. Depois de indicar o formato da lista (ficha do potencial cliente ou da conta pessoal) e de aceitar a seleção, abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário, pode obter uma lista dos contactos definidos para o potencial cliente. Abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário, pode obter uma lista de oportunidades de negócio em aberto para cada um dos responsáveis de oportunidades. Abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário, é possível obter uma lista de oportunidades de negócio em aberto para cada um dos períodos de decisão de oportunidades de negócio. Abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário, pode obter uma lista do volume de negócios previsto para cada um dos responsáveis pelas oportunidades de negócio. Abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário, pode obter uma lista com as informações da análise de respostas e da análise económica. Abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário, pode obter uma lista do estado geral das campanhas de marketing selecionadas com base no número de oportunidades em aberto (repartidas pelo seu estado atual) e no número de oportunidades prováveis (referências abertas). Dispõe de vários campos para restringir as informações que pretende apresentar na lista (intervalo de campanhas, períodos e datas de execução). Depois de aceitar a seleção, abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário, pode obter uma lista do planeamento das campanhas de marketing. Abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário, pode obter uma lista da assistência com todas as intervenções efetuadas, tanto atuais como históricas, agrupadas por potencial cliente. Abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário pode obter uma lista por localização dos serviços contratados e dos itens dos serviços. Abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário, pode obter uma lista das especialidades por item. Abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário, pode obter uma lista das sessões de um evento e dos candidatos convidados e que nelas participam. Dispõe de vários campos para restringir as informações que pretende apresentar na lista (campanha e intervalo de sessões). Se desejar, pode obter informações detalhadas sobre os candidatos às sessões através da caixa de verificação Mostrar candidatos, e pode selecionar os estados de convite e de participação que pretende listar. Depois de indicar a campanha e de aceitar a seleção, abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas. Neste formulário, pode obter uma lista para a verificação dos participantes numa sessão de um evento. Dispõe de vários campos para restringir as informações que pretende apresentar na lista (campanha e intervalo de sessões). Se desejar, pode selecionar os estados de convite dos participantes que pretende listar. Depois de indicar a campanha e de aceitar a seleção, abre-se o formulário de diálogo de impressão de listas.Ficha de potenciais clientes
Contactos por potencial cliente
Oportunidades por responsável
Oportunidades por período de decisão
Totais de oportunidades por responsável
Ficha de campanha de marketing
Estado geral das campanhas
Planeamento de campanhas
Intervenções
Serviços contratados por localização
Especialidades por artigo
Sessões e candidatos
Participação dos candidatos