Consultas de históricos

As seguintes opções estão disponíveis em CRM (Avançado) | Relatórios | Consultas.

Consulta do histórico de ações

Funções básicas

Neste formulário pode aceder às consultas avançadas que lhe permitem consultar a informação do histórico de ações.

Por defeito, está disponível um relatório geral definido para os dados do histórico de ações.

Depois de selecionar o tipo de relatório, abre-se o formulário de consulta avançada. No separador Geral, é possível indicar os dados para restringir as informações e, através do botão Recalcular, atualizar as informações a obter. O separador Resultado apresenta os dados calculados, que são geralmente os seguintes: código e nome do potencial cliente, código e descrição da oportunidade, número de ordem e descrição da ação, pessoa de contacto, etc. Para obter mais informações sobre o funcionamento das consultas avançadas, consultar a Plataforma.

Consulta do histórico de oportunidades

Funções básicas

Neste formulário é possível aceder às consultas avançadas que permitem consultar a informação do histórico de oportunidades de negócio da área de vendas.

Por defeito, existem vários relatórios definidos para os dados do histórico de oportunidades de negócio: por responsável, por campanha, por potencial cliente, por tipo de oportunidade e geral.

Depois de selecionar o tipo de relatório, abre-se o formulário de consulta avançada. No separador Geral, é possível indicar os dados para restringir as informações e, através do botão Recalcular, atualizar as informações a obter. O separador Resultado mostra os dados calculados, que são geralmente os seguintes: ano fiscal, código e nome do potencial cliente, código, descrição e tipo da oportunidade, descrição do estado, etc. Para obter mais informações sobre o funcionamento das consultas avançadas, consultar a Plataforma.

Consulta de histórico de propostas

Funções básicas

Neste formulário é possível aceder às consultas avançadas que permitem consultar a informação do histórico de propostas de vendas.

Por defeito, está disponível um relatório geral definido para os dados do histórico de propostas de vendas.

Depois de selecionar o tipo de relatório, abre-se o formulário de consulta avançada. No separador Geral, é possível indicar os dados para restringir as informações e, através do botão Recalcular, atualizar as informações a obter. O separador Resultado mostra os dados calculados, que são geralmente os seguintes: ciclo, número e descrição da proposta, código e nome do potencial cliente, código e descrição da oportunidade, código e nome do responsável, etc. Para mais informações sobre o funcionamento das consultas avançadas, consultar a Plataforma.

Consulta de histórico de intervenções

Funções básicas

Neste formulário pode aceder às consultas avançadas que lhe permitem consultar a informação do histórico de intervenções.

Por defeito, existem vários relatórios definidos para os dados do histórico de propostas: por potencial cliente, por especialidade, por data de registo, geral, por gestor atribuído, por item, por prioridade e por tipo de intervenção.

Depois de selecionar o tipo de relatório, abre-se o formulário de consulta avançada. No separador Geral, é possível indicar os dados para restringir as informações e, através do botão Recalcular, atualizar as informações a obter. O separador Resultado mostra os dados calculados, que são geralmente os seguintes: ano fiscal, número, tipo e descrição da intervenção, código e nome do potencial cliente, código do cliente, código e nome da localização, etc. Para mais informações sobre o funcionamento das consultas avançadas, consultar a Plataforma.

Consulta do histórico de campanhas de marketing

Funções básicas

Neste formulário, pode aceder às consultas avançadas que lhe permitem consultar as informações do histórico de campanhas de marketing.

Por defeito, são definidos dois relatórios para os dados do histórico de campanhas de marketing: geral e por candidato.

Depois de selecionar o tipo de relatório, abre-se o formulário de consulta avançada. No separador Geral, é possível indicar os dados para restringir as informações e, através do botão Recalcular, atualizar as informações a obter. O separador Resultado apresenta os dados calculados, que são geralmente os seguintes: período, código, nome e descrição do tipo de campanha, estado, descrição do motivo de rejeição, pontuação, repetição, data de execução e fecho, etc. Para mais informações sobre o funcionamento das consultas avançadas, consultar a Plataforma.