Consultas

As seguintes opções estão disponíveis em CRM (Avançado) | Relatórios | Consultas.

Consulta de referências

Funções básicas

Neste formulário pode aceder às consultas avançadas que lhe permitem consultar as informações de referência por colaborador.

Por defeito, existem dois relatórios definidos para todas as referências por colaborador atribuído e as referências pendentes por colaborador atribuído.

Depois de selecionar o tipo de relatório, abre-se o formulário de consulta avançada. No separador Geral, é possível indicar os dados para restringir as informações e, através do botão Recalcular, atualizar as informações a obter. O separador Resultado apresenta os dados calculados, que são geralmente os seguintes: data de registo, número de referência, código e nome do colaborador atribuído, potencial cliente, número de telefone, pessoa de contacto, etc.

Consulta de potenciais clientes

Funções básicas

Neste formulário, pode aceder às consultas avançadas que lhe permitem consultar as informações sobre os potenciais clientes.

Por defeito, tem vários relatórios definidos para os dados de potenciais clientes: geral, por atividade, por distrito e por volume de negócios.

Depois de selecionar o tipo de relatório, abre-se o formulário de consulta avançada. No separador Geral, é possível indicar os dados para restringir as informações e, através do botão Recalcular, atualizar as informações a obter. No separador Resultado são apresentados os dados calculados, que, em geral, são os seguintes: código e nome do potencial cliente, CNAE, código do representante, país, comunidade, DUNS, etc. Para mais informações sobre o funcionamento das consultas avançadas, consultar a Plataforma.

Se utilizar a consulta geral, clicando com o botão direito do rato numa das linhas do separador Resultado, pode aceder à consulta da agenda do potencial cliente e à preparação dos dados de envio.

Consulta de ações

Funções básicas

Neste formulário, é possível aceder às consultas avançadas que permitem consultar informações sobre ações de venda.

Por defeito, existem vários relatórios definidos para os dados das ações de venda: por potencial cliente, por responsável e de ações de venda ativas e históricas.

Depois de selecionar o tipo de relatório, abre-se o formulário de consulta avançada. No separador Geral, é possível indicar os dados para restringir as informações e, através do botão Recalcular, atualizar as informações a obter. O separador Resultado mostra os dados calculados, que são geralmente os seguintes: código e nome do potencial cliente, código e descrição da oportunidade, número de ordem e descrição da ação, pessoa de contacto, etc.

Consulta de oportunidades de negócio

Funções básicas

Neste formulário, pode aceder às consultas avançadas que lhe permitem consultar informações sobre oportunidades de negócio.

Por defeito, existem vários relatórios definidos para os dados das oportunidades de negócio: por campanha, por potencial cliente, geral, por responsável, por tipo de oportunidade e por oportunidades ativas e históricas.

Depois de selecionar o tipo de relatório, abre-se o formulário de consulta avançada. No separador Geral, é possível indicar os dados para restringir as informações e, através do botão Recalcular, atualizar as informações a obter. O separador Resultado mostra os dados calculados, que são geralmente os seguintes: código e nome da campanha de marketing, código e nome do potencial cliente, código, descrição e tipo da oportunidade, etc.

Consulta de intervenções

Funções básicas

Neste formulário pode aceder às consultas avançadas que lhe permitem consultar a informação sobre as intervenções.

Por defeito, tem vários relatórios definidos para os dados das intervenções: por potencial cliente, por especialidade, por data de registo, geral, por gestor atribuído, por item, por prioridade e por tipo de intervenção. Pode escolher entre consultar as informações das intervenções em curso (não encerradas) ou globais (intervenções em curso e encerradas).

Depois de selecionar o tipo de relatório, abre-se o formulário de consulta avançada. No separador Geral, é possível indicar os dados para restringir as informações e, através do botão Recalcular, atualizar as informações a obter. O separador Resultado apresenta os dados calculados, que são geralmente os seguintes: ano fiscal, número, tipo e descrição da intervenção, código e nome do potencial cliente, código do cliente, código e nome da localização, etc.