Candidatos

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Conceitos básicos

Os candidatos são elementos (potenciais clientes, contactos, referências ou uma combinação de todos eles) que, devido às suas características, cumprem os critérios de segmentação para participar numa campanha.

Funções básicas

Neste formulário, é possível definir, consultar e modificar os candidatos da aplicação.

Depois de indicar a campanha, o número e o nome do candidato, pode introduzir os outros dados que considerar adequados: dados gerais do candidato, dados para envio por carta, por e-mail, por telefone e informações para a criação de oportunidades e ações.

No caso de campanhas de tipo evento, é apresentado o separador Evento, com informações sobre as diferentes sessões do evento e a possibilidade de confirmar o convite e os dados de participação do candidato em qualquer uma delas.

Utilizando os botões correspondentes, pode obter as informações sobre o potencial cliente, o contacto ou a pessoa, que serão utilizados como dados de envio do candidato.

Também é possível criar oportunidades de negócio ou ações a partir do candidato, utilizando os botões correspondentes. Se desejar, pode criar uma oportunidade e também uma ação a ela ligada, assinalando a caixa Criar ação e utilizando apenas o botão Criar oportunidade.

Por último, pode procurar candidatos de campanha na base de dados, clicando no botão correspondente.