Históricos
As seguintes opções estão disponíveis em CRM (Avançado) | Históricos. Esta parte da aplicação reúne uma série de formulários e processos de recolha de informações que permitem a consulta de dados históricos sobre ações, oportunidades, propostas, campanhas e intervenções, com diferentes níveis de detalhe. O separador E-mail só é ativado se tiver especificado nas definições que está a trabalhar com mensagens de e-mail do Outlook ou com mensagens de endereços de e-mail externos. Neste formulário, é possível visualizar o histórico de ações. Existem vários campos para restringir as ações que pretende visualizar (tipo de ação, oportunidade, descrição, potencial cliente, pessoa responsável e data de início). Depois de selecionar a ação que pretende consultar, pode aceder aos detalhes dos respetivos dados. O formulário está dividido em cinco separadores que contêm as informações gerais da ação comercial, os avisos de incidências relacionados com o potencial cliente para o qual a ação comercial está a ser realizada, os comentários para o colaborador atribuído à ação, os e-mails atribuídos e enviados e dados opcionais. Para visualizar o histórico de ações, é necessário ter ativado a gestão deste tipo de histórico. Neste formulário, é possível visualizar o histórico das oportunidades de negócio. Existem vários campos para restringir as oportunidades de negócio que pretende visualizar (tipo de oportunidade, período de decisão, origem, responsável, descrição e potencial cliente). Depois de selecionar a oportunidade de negócio que pretende consultar, pode aceder aos detalhes dos respetivos dados. O formulário está dividido em três separadores que contêm as informações gerais da oportunidade, as fases realizadas e os e-mails (atribuídos e enviados). Para visualizar o histórico de oportunidades, é necessário ter ativado a gestão deste tipo de histórico. Neste formulário, é possível visualizar o histórico das propostas económicas efetuadas. Dispõe de vários campos para restringir as propostas que pretende visualizar (estado, oportunidade, responsável, data de criação, descrição e potencial cliente). Depois de selecionar a proposta que pretende consultar, pode aceder aos detalhes dos respetivos dados. O formulário está dividido em cinco separadores que contêm as informações gerais da proposta, os diferentes orçamentos feitos à proposta, as informações da aceitação da proposta e os respetivos dados económicos, os totais dos montantes da proposta e a descriminação dos impostos e datas de vencimento, e as informações dos e-mails (atribuídos e enviados). Para visualizar o histórico de propostas, é necessário ter ativado a gestão do histórico de acordo com o tipo de proposta na aplicação em Gestão de propostas. O separador Orçamentos só está ativo se o tipo de proposta associado for uma proposta com orçamento. Neste formulário, pode visualizar o histórico de campanhas de marketing. Existem vários campos para restringir as campanhas que pretende visualizar (tipo, período, nome, data de execução, pessoa responsável e estado). Depois de selecionar a campanha que pretende consultar, pode aceder aos detalhes dos respetivos dados. O formulário está dividido em seis separadores que contêm informações sobre o planeamento (tipo de campanha, responsável, data aproximada de execução, etc.), a definição (receitas e custos estimados e reais, datas, objetivos, etc.), os custos, o fecho (dados de fecho, candidatos, respostas, etc.), a análise da campanha, o evento (sessões e participantes), as informações de envio e os e-mails (atribuídos e enviados). Para visualizar o histórico de campanhas de marketing, é necessário ter ativado a gestão deste tipo de histórico. O separador Evento só está ativo se a campanha original for de tipo evento. Neste formulário, pode visualizar o histórico de campanhas de marketing. Existem vários campos para restringir as campanhas que pretende visualizar (tipo, período, nome, data de execução, pessoa responsável e estado). Depois de selecionar a campanha que pretende consultar, pode aceder aos detalhes dos respetivos dados. O formulário está dividido em seis separadores que contêm informações sobre o planeamento (tipo de campanha, responsável, data aproximada de execução, etc.), a definição (receitas e custos estimados e reais, datas, objetivos, etc.), os custos, o fecho (dados de fecho, candidatos, respostas, etc.), a análise da campanha, o evento (sessões e participantes), as informações de envio e os e-mails (atribuídos e enviados). Para visualizar o histórico de campanhas de marketing, é necessário ter ativado a gestão deste tipo de histórico.Histórico de ações
Funções básicas
Condições prévias
Histórico de oportunidades
Funções básicas
Condições prévias
Histórico de propostas
Funções básicas
Condições prévias
Histórico de campanhas
Funções básicas
Condições prévias
Histórico de campanhas
Funções básicas
Condições prévias