Email

As seguintes opções estão disponíveis em CRM (Avançado) | Administração | Email.

Atribuição de email

Funções básicas

Neste formulário pode atribuir emails enviados do cliente Outlook para o CRM que ainda não tenham sido atribuídos a qualquer registo ou que se pretende atribuir a mais registos, apesar de já estarem atribuídos.

Depois de aceder ao formulário, são apresentados os emails enviados do cliente Outlook para o CRM. Por omissão, são apresentados os emails pendentes de atribuição e recebidos até à data atual. Se desejar, pode modificar a informação apresentada utilizando os critérios de seleção (estado dos emails, texto do assunto, remetente ou destinatário e intervalo de datas de registo).

Depois de selecionar os emails, pode indicar os potenciais clientes, oportunidades, contactos, propostas, referências, ações e as campanhas a que devem ser atribuídos.

Deve ter em conta que as oportunidades, os contactos e as propostas estão sujeitas ao filtro aplicado aos potenciais clientes. Se a caixa Carregar elementos relacionados estiver marcada, não é necessário selecionar um potencial cliente para apresentar as suas oportunidades, contactos e propostas, e pode selecionar as que quiser. Além disso, utilizando o botão Filtro de cada grelha, pode restringir a seleção da grelha correspondente. Se a caixa Carregar itens relacionados estiver desmarcada, o botão Filtro de cada grelha permite-lhe visualizar as suas informações e selecionar os emails que pretende atribuir.

Para referências, ações e campanhas (não sujeitas a potenciais clientes), o botão Filtro das grelhas correspondentes permite aplicar os filtros necessários para restringir os registos a atribuir.

Depois de aceitar o filtro, os registos filtrados são preenchidos na grelha correspondente e pode selecionar os registos a que pretende atribuir emails. Uma vez selecionados, o botão Atribuir executa o processo de atribuição.

O botão Ver atribuições é ativado ao selecionar a opção Atribuídos ou Todos no critério de seleção Ver. Ao premir este botão, acede-se à função de Anulação da atribuição de email.

Condições prévias

Para atribuir emails, deve ter marcado previamente o parâmetro Trabalhar com mensagens de email do Outlook e devem existir emails para atribuir.

Anulação da atribuição de email

Funções básicas

Neste formulário, é possível anular a atribuição de um único email anteriormente atribuído e consultar os registos a que está atribuído.

Depois de aceder ao formulário, são apresentados os emails anteriormente atribuídos até à data atual. Se desejar, pode modificar a informação apresentada utilizando os critérios de seleção (estado dos emails, texto do assunto, remetente ou destinatário e intervalo de datas de registo).

Se deseja anular a atribuição dos emails, depois de selecionar os registos em cada uma das grelhas relevantes, pode clicar no botão correspondente para executar o processo de anulação da atribuição.

O botão Atribuir é ativado ao selecionar a opção Pendentes de atribuição ou Todos no critério de seleção Ver. Ao premir este botão, acede-se à função de Atribuição de email.

Condições prévias

Para anular a atribuição de emails, deve ter marcado pelo menos um dos seguintes parâmetros Trabalhar com mensagens de email do Outlook ou Trabalhar com mensagens de email de endereços externos e devem existir emails pré-atribuídos.