Arquivo
As seguintes opções estão disponíveis em CRM (Avançado) | Administração | Arquivo. Neste formulário, é possível arquivar todos os registos existentes de ações da área de vendas, transferindo-os para o histórico de ações ou eliminando-os, em função de se o histórico correspondente é gerido pela secção SAC. Após indicar a ação e a data até à qual pretende arquivar as reservas, e aceitar a seleção, o processo de arquivo é executado. Neste formulário é possível arquivar todas as intervenções encerradas até uma determinada data, transferindo-as para o histórico de intervenções ou eliminando-as, em função de se o histórico correspondente é gerido pela secção CCS. Depois de indicar a data limite até à qual pretende arquivar as intervenções e de aceitar a seleção, o processo de arquivo é executado.Arquivo de ações
Funções básicas
Arquivo de intervenções
Funções básicas