Colaboradores/Pessoas

Pessoas

Funções básicas

Neste formulário, é possível definir, consultar ou modificar a conta corrente de pessoas com quem a empresa se relaciona (colaboradores, potenciais clientes, contactos, etc.).

As informações a introduzir variam consoante o tipo de pessoa, singular ou coletiva, embora as informações sobre comunicações, endereços e observações sejam comuns a ambos os tipos de pessoas.

Depois de introduzir o código e selecionar o tipo de pessoa, pode introduzir os restantes dados.

O formulário está dividido em cinco separadores, onde pode introduzir dados gerais, dados de comunicação, endereços, dados sobre familiares (pessoa singular), ou sobre os membros ou representantes (pessoa coletiva) e quaisquer observações que considere oportunas.

Utilizando o botão Direitos dos interessados, localizado no lado direito da barra de ferramentas na parte superior do formulário, pode estabelecer ligação aos direitos dos titulares dos dados para o identificador indicado na conta, se tiver o módulo do RGPD. Se não tiver este módulo, esta funcionalidade não está disponível.

Além disso, no caso de ter o módulo do RGPD, ao indicar o identificador fiscal ou ao ler uma pessoa, caso esse identificador fiscal tenha informação sobre direitos exercidos, será apresentada uma mensagem integrada no formulário a informar dessa situação. Pode aceder aos detalhes dos direitos exercidos clicando no botão Direitos dos interessados.

Colaboradores

Funções básicas

A partir deste formulário, pode definir, consultar ou modificar os colaboradores de uma empresa.

Os colaboradores registados são utilizados na definição dos representantes comerciais, vendedores de pontos de venda, técnicos de assistência, etc.

Depois de indicar o código e selecionar a pessoa que está associada ao colaborador, pode indicar o resto dos dados que considerar adequados: utilizador de ligação, telefone, extensão, etc.

No grupo Estruturas de colaboradores pode situar o colaborador dentro da estrutura hierárquica da empresa.

Também pode delegar a assinatura de documentos a outro colaborador, indicando os dados do grupo Delegar a colaboradores.

No separador Pessoa, pode consultar os dados gerais, o endereço e as comunicações da pessoa associada ao colaborador que está a definir.

Colaboradores de uma estrutura

Funções básicas

Neste formulário, pode criar, modificar e eliminar estruturas de colaboradores.

Depois de selecionar a estrutura de colaboradores e o estado no grupo Dados gerais, os colaboradores atribuídos a uma estrutura e os colaboradores com atribuição pendente a uma estrutura são apresentados em forma de árvore. Utilizando os botões Adicionar, Remover e Modificar, pode efetuar as alterações que considere necessárias à estrutura selecionada.

Além disso, é possível aceder à seleção de colaboradores através do botão Colaborador

Duplicação de pessoas

Funções básicas

Neste formulário, é possível criar uma nova pessoa a partir de uma pessoa existente.

Depois de selecionar a pessoa de origem e indicar o código de destino, a pessoa é duplicada.

Alteração do código de pessoa

Funções básicas

Neste formulário, é possível alterar o código de uma pessoa singular ou coletiva.

Depois de selecionar a pessoa atual e introduzir o novo código, o código da pessoa é alterado.

Consulta de pessoas

Funções básicas

Neste formulário, é possível aceder aos relatórios navegáveis que permitem a consulta de pessoas.

Por omissão, tem um relatório definido para pessoas.

Depois de selecionar o tipo de relatório, abre-se o formulário de relatório navegável. No separador Geral, é possível indicar os dados para restringir as informações e, através do botão Recalcular, atualizar as informações a obter. O separador Resultado apresenta os dados calculados, que são geralmente os seguintes: código da pessoa, identificador, tipo de pessoa, nome completo, etc. Para obter mais informações sobre o funcionamento dos relatórios navegáveis, consulte a Plataforma.