Templates
Os templates são utilizados para personalizar os documentos da empresa e representar visualmente a marca e os valores da organização. No Invoicing Engine, pode customizar modelos de impressão e de envio, bem como as sequências das entidades e artigos. A personalização de documentos permite transmitir a identidade e os valores de uma determinada marca. Num mercado altamente competitivo, configurar os modelos de impressão e modelos de envio de documentos, assim como definir um logótipo nas faturas podem representar uma imagem de profissionalismo e credibilidade. Encontram-se disponíveis 4 modelos pré-definidos disponíveis para impressão: Os modelos de impressão disponibilizados podem ser configurados de forma simples e intuitiva. Para tal, deve aceder a Configuração | Sistema | Modelos, selecionar o modelo pretendido e clicar em Ver. Será remetido para o ecrã de edição do modelo que é constituído por 5 separadores − Aspeto, Detalhes, Cabeçalho, Rodapé e Rodapé de Página − que variam consoante o tipo de modelo selecionado. Este possui também uma área na qual pode visualizar as alterações efetuadas ao modelo. Nota: No caso de ter mais de uma empresa, as configurações efetuadas ao modelo de impressão serão aplicadas a todas empresas. Quando terminar de configurar o modelo, clique em Guardar. Por omissão, o modelo configurado será aplicado a todos os grupos de documentos. No entanto, é possível aplicar um modelo diferente a um grupo de documentos específicos. Nesta secção, podem ser configuradas as margens do modelo, assim como definir uma imagem a utilizar como logótipo no documento, o tamanho e a posição. Pode carregar uma nova imagem ou selecionar a checkbox Usar logo da empresa, se já tiver definido um logótipo na ficha da empresa em Configuração | Geral | Empresas. Nota: As dimensões máximas para o logo são 640px de largura e 480px de altura. A imagem carregada não deve ultrapassar os 5 MB. Neste separador, são efetuadas as definições relativas ao cabeçalho do documento no que se refere às margens, tamanho, cor e tipo de letra. Aqui são definidas as configurações para o corpo do documento. Podem também ser definidas a margem superior, tamanho, cor e tipo de letra, bem como o alinhamento do texto. Neste separador, é possível definir os textos a apresentar nas primeira e segunda linhas de rodapé, assim como o seu alinhamento. De referir que pode utilizar o rodapé para dar instruções de pagamento aos seus clientes, como por exemplo o número de IBAN da sua empresa. Neste separador, é possível determinar selecionar uma imagem para inserir no rodapé da página, assim como definir o alinhamento da imagem no documento. Os grupos de documentos disponíveis encontram-se em Configuração | Sistema | Grupos Entidade Modelo: Para adicionar o novo modelo, siga os seguintes passos: Depois de criar os templates para os documentos de que necessita, deve associá-los aos contactos existentes. Estes dados serão utilizados na criação e/ou edição de cada contacto em Configuração | Contactos e Entidades | Contactos. De referir que se colocar uma sequência como 0001, o número de clientes só irá até ao limite de 9999.Configurar modelos de impressão
Configurar Aspeto
Configurar Cabeçalho
Configurar Detalhes
Configurar Rodapé
Configurar Rodapé de Página
Associar modelos diferentes a grupo de documentos
Etapa 1: Criar um template
Nota: Se selecionou um modelo existente, deve editar a informação pretendida;Etapa 2: Associar template aos contactos
Nota: Se pretender aplicar este email como predefinido, deve selecionar a respetiva checkbox na coluna "Predefinição?";Etapa 1: Configurar sequência para o código da entidade
- Sequência: Clientessalfanum;
- Entidade: PARTIES.BUSINESSCORE;
- Descrição: Sequencia p/cód. entidade;
- Atributo da entidade: PARTIES.BUSINESSCORE.PARTYKEY;Etapa 2: Verificar o efeito de uma sequência no código da entidade
Etapa 1: Configurar código livre/alfanumérico para entidades
- Sequência: Clientessalfanum;
- Entidade: PARTIES.BUSINESSCORE;
- Descrição: Clientes alfanuméricos;
- Atributo da Entidade: PARTIES.BUSINESSCORE.PARTYKEY.
Nota: O campo Texto Permanente é automaticamente preenchido, assim como o campo Comprimento que fica automaticamente preenchido com o valor 20;Etapa 2: Verificar sequência no código da entidade
Etapa 3: Configurar código livre/alfanumérico para artigos
- Sequência: Artigosalfanum;
- Entidade: ITEMS.BUSINESSCORE;
- Descrição: Artigos alfanuméricos;
- Atributo da entidade:BUSINESSCORE.ITEMKEY;
Nota: O campo Comprimento fica automaticamente preenchido com o valor 20;Etapa 4: Validar sequência alfanumérico no artigo