Definições de vendas

No Invoicing Engine, o ciclo de vendas está muito dependente da emissão dos documentos de venda e de transporte. Neste sentido, deve criar os tipos de documentos necessários à venda de artigos e/ou serviços e garantir desta forma o cumprimento das obrigações legais e fiscais.

Deve também validar todas as definições de vendas, listas de preços e canais aplicáveis ao seu negócio, assim como criar grupos de clientes para agrupar as entidades que possuam características semelhantes.

Configurar documentos

O ciclo de vendas implica a emissão de vários tipos de faturas, notas e de documentos de transporte. Antes de emitir qualquer documento legal, deve garantir que estes se encontram devidamente criados e configurados.

Para configurar documentos, siga os seguintes passos:

Validar definições de vendas

É importante validar as definições de vendas da empresa, uma vez que é partir destas configurações que o sistema preenche automaticamente vários campos, nomeadamente, o tipo de fatura e de nota, o canal de vendas e a lista de preços predefinida.

Para validar as definições de vendas, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Configuração | Documentos | Definições de vendas;
2. Selecione a empresa pretendida e clique em Editar;
3. Valide os campos automaticamente preenchidos;
4. Indique a lista de preços que deve ser utilizada por predefinição;
5. Insira a validade de um orçamento para que exista uma limitação temporal para o cliente aceitar o orçamento;
6. Por fim, clique em Guardar.

Configurar preços de venda ao público

É possível configurar os preços de venda ao público (PVPs), facilitando a associação a artigos ou a clientes específicos. Durante o processo de vendas, esta funcionalidade permite que o software sugira automaticamente os valores por si definidos. Uma vez configurada, pode associar esta lista de preços aos clientes.

Para configurar preços de venda ao público, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Configuração | Documentos | Listas de Preços;
2. Selecione um dos PVPs existentes;
3. Clique em Editar;
4. Preencha os campos Descrição e Moeda;
5. Selecione a checkbox Impostos Incluídos se pretender indicar que os impostos devem estar incluídos nos preços de venda;
6. Por fim, clique em Guardar.

Configurar canais de vendas

A gestão do seu negócio numa lógica omnicanal é uma tarefa importante para que aproveite todas as oportunidades que o mundo digital tem para oferecer. Neste sentido, deve gerir corretamente as listas de preços para diferentes clientes, artigos e canais de vendas.

Para configurar um canal de vendas, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Configuração | Documentos | Canais de Vendas;
2. Clique no canal que pretende configurar (por defeito, Loja ou Online) ou em Criar para adicionar um novo tipo canal;
3. Preencha o título para o novo canal de vendas e a respetiva descrição, caso tenha criado um novo canal;
4. Associe a Lista de Preços Atuais pretendida;
5. Caso pretenda associar automaticamente o canal de vendas a todos os artigos com a lista de preços selecionada, ative a opção Associar a todos os artigos;
   Nota: Estes artigos serão apresentados no catálogo associado a este canal de vendas;
6. Caso pretenda, pode adicionar uma Lista de Preços Comparativos (por exemplo, antes do desconto promocional);
   Dica:  A utilização de Listas de Preços Comparativos é particularmente útil para sites de eCommerce (Dott, Shopify, etc.) para servir de comparativo, por exemplo, entre o preço atual e o anterior do artigo, também conhecido como preço rasurado.
7. Por fim, clique em Gravar.

Uma vez configurado, pode associar este canal de vendas aos artigos criados.

Criar grupos de clientes

É possível segmentar os clientes que partilham as mesmas condições de compra através da funcionalidade Grupos de Clientes.

Para criar grupos de clientes, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Configuração | Documentos | Grupos de Clientes;
2. Clique em Criar;
3. Preencha os campos Grupos de Clientes e Descrição;
4. Selecione a opção checkbox Predefinição para novos clientes?, caso pretenda que sempre que seja criado um novo cliente, este seja automaticamente contabilizado neste grupo;
5. Preencha os campos referentes à área Valores Predefinidos;
6. Por fim, clique em Guardar e Novo.