SAF-T
De acordo com a legislação em vigor, todas as empresas que realizem transações comerciais são obrigadas a comunicar a sua faturação mensal à Autoridade Tributária. Independentemente do tipo de recolha, o sistema irá:
Em SAF-T | SAF-Ts, na coluna Estado é possível consultar a situação do envio do SAF-T: Para as seguintes situações, é ainda possível visualizar o detalhe do erro: Estão disponíveis três tipos de recolha: Para agilizar esta tarefa, é possível recolher automaticamente os ficheiros SAF-T (PT) de determinados software de faturação dos clientes e integrá-los na aplicação para que não existam atrasos no envio destes documentos. Para isso, apenas é necessário: Caso não pretenda a recolha automática, cada cliente pode enviar os ficheiros SAFT-T (PT) por email para [email protected]. A aplicação irá ler estes ficheiros e, através do NIF, associá-los às empresas em questão. Nota: recomendamos a utilização de uma pasta em formato zip caso envie vários ficheiros SAF-T no mesmo email. É também possível comunicar automaticamente as faturas manuais através do preenchimento de um ficheiro SAFtExcel. Para isso, deverá: No ficheiro, a coluna Sinal indica se o valor é a crédito ou débito: Esta correta atribuição é essencial para a conformidade e aceitação pelo sistema da AT. As faturas são comunicadas individualmente. Após a comunicação e verificação, é gerado um ficheiro SAF-T para possibilitar a integração com a contabilidade, evitando a realização de lançamentos manuais e individualizados. Quando não existe qualquer operação financeira durante o mês, as empresas são igualmente obrigadas comunicar a inexistência de faturação. A partir da opção Comunicar Inexistência, disponível em SAF-Ts | SAF-Ts, poderá comunicar automaticamente esta situação fiscal para os clientes que se encontram nessa situação. Para auxiliar nesta tarefa, a aplicação apresenta os clientes elegíveis para este tipo de comunicação, devendo apenas selecionar o cliente e o mês em causa. Após a comunicação, em SAF-Ts | SAF-Ts estará visível o comprovativo da submissão no portal da AT. Não é possível comunicar a inexistência de faturação de vários clientes em lote. A análise destes documentos e da informação associada é muito importante. Por isso, é possível filtrar os dados para, por exemplo, analisar os ficheiros enviados manualmente, assim como exportá-los em formato excel. As seguintes perguntas visam desmistificar possíveis dúvidas sobre esta funcionalidade: Sim. Após garantir que as empresas dos seus clientes estão criadas na aplicação, basta anexar os ficheiros e enviar para o email [email protected]. Poderá reencaminhar o email que o cliente lhe enviou e não precisa de definir assunto ou mensagem no email. Caso pretenda enviar ficheiros SAF-T de meses anteriores, deverá inserir o termo "IGNORARMES" no assunto do email. Para enviar estes ficheiros com datas que não terminam no final do mês, deverá inserir "IGNORARDATAS" no assunto do email. Poderá consultar o estado de todos os ficheiros em SAF-T | SAF-Ts. Sim. Basta preencher um ficheiro excel, preencher todos os dados necessários e enviá-lo para o email [email protected]. É possível alterar o nome do documento, mas recomendamos que não altere o formato da folha de cálculo. Após enviar o ficheiro excel, irá receberá uma cópia dos dados submetidos e um ficheiro SAFT para que o cliente possa importar no software de contabilidade. Os SAF-Ts automáticos do Fonoa são recolhidos e é gerado o resumo. Contudo, como a comunicação das faturas é realizada de forma automática quando são emitidas, estes ficheiros não são enviados para a AT e, por isso, não existe o ID da AT. Estes ficheiros são disponibilizados apenas para que os possa integrar na contabilidade. O sinal indica se o valor é crédito ou débito: Esta correta atribuição é essencial para a conformidade e aceitação pelo sistema da AT. Não é possível realizar substituições e/ou correções nos ficheiros SAF-T Excel já comunicados. Deverá pedir a anulação diretamente ao portal E-balcão. Após a anulação estar realizada, poderá enviar novamente outro ficheiro. Não. O Fiscal Automation não pode alterar a comunicação na AT. Deverá pedir a correção no E-Balcão ou solicitar a anulação da fatura e, de seguida, voltar a comunicar. Esta funcionalidade está orientada para os seus clientes que têm faturação num software online. Para a utilizar, basta adicionar o software na configuração da empresa na secção Definições Automatizadas do SAF-T na ficha da Empresa, para que a aplicação recolha automaticamente este ficheiro a partir do dia 8 de cada mês e o entregue no portal da AT. Caso exista algum ficheiro SAF-T que não foi enviado, deverá garantir que o cliente existe na aplicação.
Estado de Envio
Tipos de Recolha
Recolha Automática
Recolha via Email
Recolha via Excel
Inexistência de Faturação
Perguntas Frequentes
1. Posso enviar ficheiros SAF-T (PT) para a AT através do Fiscal Automation?
2. Posso introduzir automaticamente os dados dos clientes que não têm SAF-Ts?
3. Tenho um SAF-T automático do Fonoa no estado "ok" com o resumo disponível mas sem o ID da AT. Porquê?
4. Como interpretar os sinais apresentados nos ficheiros SAFT Excel?
5. É possível anular um ficheiro SAF-T Excel já comunicado?
6. Comuniquei uma fatura com um NIF incorreto através do ficheiro SAFT Excel. Posso anular?
7. O que são SAFTs automáticos e em que cenários não são enviados?