Declaración de Retenciones a Cuenta sobre el IRPF/IRC- Residentes y No Residentes

En la aplicación es posible crear y presentar la Declaración de Retenciones a Cuenta sobre el IRPF/IRC para Residentes y No residentes.

Contexto jurídico

Las siguientes preguntas frecuentes tienen por objeto aclarar dudas sobre esta declaración:

Presentar declaración

Para presentar esta declaración, sigue estos pasos:

1. En Fiscal Reporting, filtra por la Empresa y el Año deseados;
   Nota: para facilitar la búsqueda, es posible filtrar por NIF, Empresa, Declaración Fiscal, Periodo, Estado (No Creada, No Validada, Validada, Presentando, Presentada) y Última Sincronización (fecha y hora en que se realizó la sincronización entre la solución integradora y Fiscal Reporting);
2. Desplegar el área de Declaración Fiscal: Declaración de Retenciones a Cuenta sobre el IRPF/IRPFo declaración fiscal: Declaración de Retenciones a Cuenta sobre el IRPF/IRPF– No Residentes, según proceda;
3. Seleccionar el periodo deseado y hacer clic en +;
4. Hacer clic en Crear Informe. La Declaración se crea y pasa automáticamente al estado No Validada;
5. Validar la información rellenada automáticamente por la aplicación;
6. Hacer clic en el botón Acciones y luego en Edición Manual;
7. Rellenar la rejilla de detalle de las retenciones y para la línea de la rejilla indicar;
   • Zona (Península, Azores o Madeira);
   • Concepto;
   • Importe;
8. Si hay datos que no están correctos en el producto de origen (XRP Enterprise, ERP Evolution, etc.), deberás corregirlos en el producto integrador y, a continuación, hacer clic en la opción Reprocesar disponible en el botón Acciones;
9. Hacer clic en Aplicar Cambios y esperar a que se actualice el informe. En este escenario, se asocia la etiqueta Edición Manual, en la esquina superior izquierda;
10. Hacer clic en Validar. Si hay errores, se te notificará para que los corrijas. Si no hay errores, la declaración pasa al estado Validada;
11. Hacer clic en Presentar para enviar la declaración a la AT. En este momento, la declaración está pendiente de validación por parte de la AT y tiene el estado Presentando;
    Nota: si deseas presentar la declaración a través del archivo y marcarla como presentada, hacer clic en el botón Marcar como presentada. La declaración se actualizará al estado Presentada manualmente. Esta opción sirve únicamente para modificar el estado de la declaración, sin que la aplicación comunique automáticamente ninguna información a las autoridades;
    
12. Si la declaración cumple todas las validaciones de la AT, adquiere el estado Presentada. En caso contrario, se te notificarán los problemas detectados para que puedas corregirlos.

Si presentas los informes directamente a las autoridades a través de la aplicación, puedes consultar los documentos relativos a la presentación a través del botón Imprimir. Alternativamente, puedes navegar hasta el documento desde Cegid Docs. Esta funcionalidad sólo está disponible para las declaraciones presentadas directamente a las autoridades a través de la aplicación.

Reprocesar declaración

Para reprocesar una declaración, sigue estos pasos:

1. Acceder a Declaraciones Fiscales | Visión Global;
2. Seleccionar la declaración que deseas reprocesar;
3. Hacer clic en Acciones y, después, en Reprocesar;
4. Confirmar el mensaje mostrado.

La declaración se volverá a calcular teniendo en cuenta los datos que figuran actualmente en el sistema. Se descartarán las ediciones manuales y este proceso puede implicar la actualización de la información y la realización de ajustes en la declaración en función de los datos más recientes. Deberás revisar y validar los cambios tras el reprocesamiento.

Independientemente del estado previo de la declaración, tras este proceso, el estado se actualiza a No Validada y puedes entonces proceder a su presentación.

Crear sustitución

La sustitución sólo puede crearse si la versión anterior de la declaración se encuentra en los estados: Presentada o Presentada manualmente.

Para crear una declaración de sustitución, sigue estos pasos:

1. Acceder a Declaraciones Fiscales | Visión Global;
2. Seleccionar la declaración para la que se desea crear una sustitución;
3. Hacer clic en la opción Crear Sustitución;
4. Seleccionar si deseas crear a partir de la declaración anterior o reproPFsar una nueva sustitución a partir de los datos de la base de datos (recalcular);
5. Hacer clic en Continuar;
6. Efectuar las validaciones necesarias.