Configuración del ERP Despacho

Introducción

La configuración del ERP Despacho es esencial para personalizar y optimizar el funcionamiento de la aplicación según las necesidades de la empresa. Este artículo detalla cómo establecer configuraciones generales, de puesto de trabajo y de usuario para asegurar una operación eficiente del sistema.

Configuración de la Instalación

La configuración de la instalación abarca ajustes generales del ERP:

• Establecer la empresa de despacho para la emisión de facturación del asesor.
• Modificar la clave de administrador en datos de administración.
• Configurar parámetros de informe para visualizar fecha, hora, usuario emisor, aplicar efectos visuales como el efecto pijama, e incorporar logotipo o texto en pie de página.
• Configuración para la generación de asientos en contabilidad desde el módulo de facturación, pudiendo ser automática o mediante traspaso. Se recomienda el traspaso para un mayor control.
• Configuración para que el traspaso de retención de profesionales a los modelos 111 y 190 sea automático, lo cual es recomendado.
• Configurar el intervalo de horas en la agenda general y datos del presentante del depósito de cuentas.

Configuración del Puesto de Trabajo

La configuración del puesto de trabajo incluye:

• Establecer las impresoras y escáneres utilizados.
• Configurar el certificado digital a través de la localización de registros.

Configuración del Usuario

La configuración del usuario abarca opciones individuales para cada perfil:

• Visualizar agendas al inicio de la conexión en el ERP.
• Activar notificaciones desde el área del portal del asesor.
• Configurar correos electrónicos, incluyendo servidor, correo origen y firma.
• Opcionalmente, enviar correos con copia para rastrear comunicaciones.

Conclusión

La configuración del ERP Despacho permite personalizar la aplicación para satisfacer las necesidades específicas de la empresa, asegurando una gestión eficiente de las operaciones administrativas y contables. La aplicación ofrece herramientas completas para establecer configuraciones generales, de puesto de trabajo y de usuario, facilitando la administración del sistema.

Si necesitara información adicional, por favor, contacte con el Departamento de Soporte Técnico.