Empresas

Para utilizar em pleno todas as funcionalidades do Fiscal Automation, é necessário criar as empresas dos seus clientes.

Criar Empresa dos Clientes

Antes de comunicar documentos às entidades oficiais, é necessário criar a empresa do cliente no Fiscal Automation.

Para criar empresa dos clientes, siga os seguintes passos:

1. No menu, aceder a Empresas;
2. Clicar em Criar;
3. No separador Dados Gerais, indicar todas as informações identificativas da empresa, nomeadamente o NIF (sem espaços). É através do NIF que o Fiscal Automation analisa o documento e o associa ao cliente na aplicação. Não podem existir dois NIFs iguais na aplicação;
4. Inserir um Código para identificar o cliente no escritório de contabilidade (se aplicável);
5. Indicar os dados referentes à morada;
6. Indicar o email do cliente para que receba todas as mensagens/documentos do Fiscal Automation no campo Email de Gestor;
   Nota: nos campos Email Geral e Email do Gestor é possível inserir mais do que um endereço de email com ponto e vírgula (;):
7. No separador Configurações, selecionar o Contabilista Certificado aplicável. Se não existir, poderá criá-lo;
8. No separador Configurações, definir o N.º de SAFTs por Mês para auxiliar no controlo mensal dos ficheiros em falta;
9. Selecionar o Tipo de SAF-T para a comunicação manual das faturas;
10. Escolher o Modelo de Resumo pretendido. Independentemente do modelo, recomendamos que selecione sempre com ficheiros para que seja possível anexar as respetivas guias no email;
11. Definir para cada obrigação legal a aplicabilidade do negócio do cliente, ou seja, se é obrigado a enviar a DMR, DRi, Modelo 10, Modelo 30 e Modelo 22. Nos campos Fundos de Compensação, Recolha de Efaturas, Recolha de Recibos Verdes, Recolha de Rendas e Recolhas de Vias CTT, além de definir a sua aplicabilidade, é também possível definir a recolha automática pelo Fiscal Automation destes documentos;
12. No separador Acessos, inserir todas as credenciais de acesso às entidades oficiais para garantir a comunicação do Fiscal Automation;
13. No separador Avançado, inserir o valor total com IVA da Avença. Deverá utilizar o sinal vírgula para separar as casas decimais;
14. Clicar em Guardar.

Posteriormente, caso deixe de trabalhar com uma empresa poderá removê-la do sistema. Esta operação apenas pode ser realizada com o perfil Administrador.

Não é possível inativar empresas.

Importar Empresas

É possível importar os dados das empresas clientes a partir de uma lista externa. Para tal, basta:

1. Aceder a Empresas;
2. Clicar em Importar;
3. Transferir o ficheiro modelo para ser preenchido com a informação das empresas. É importante que o ficheiro a importar respeite as características deste ficheiro;
4. Após preencher o ficheiro, arrastar o ficheiro para o painel apresentado;
5. Clicar em Importar.

Os dados são introduzidos no sistema. Se os dados já existirem no sistema, serão atualizados após a importação.

Caso existam erros, estes serão apresentados após a operação. 

Indicar Programa de Faturação

A autenticação de dois fatores (2FA) é um método de segurança que, quando ativo, ajuda a proteger as informações e redes mais vulneráveis.

O Jasmin e o InvoiceXpress utilizam autenticação de dois fatores.

Este método impede a recolha de ficheiros SAFT pelo SAFTOnline. Para continuar a recolher estes documentos do Jasmin e do InvoiceXpress, é necessário completar a configuração de recolha no SAFTOnline.

Siga os seguintes passos para obter os dados de acesso à API:

Perguntas Frequentes

As seguintes perguntas visam esclarecer possíveis dúvidas sobre o registo de empresas no Fiscal Automation: