Templates de Exportação p/ Cegid Business

O ERP Cegid Eticadata passou a disponibilizar um conjunto de templates para exportação dos dados mestre da Comercial para posterior importação no Cegid Business, com vista a facilitar a migração para a solução em cloud Cegid Business.

Os templates de exportação consistem em consultas personalizadas preparadas para exportar os dados relevantes passíveis de importação no Cegid Business, no formato de importação padronizado requerido por essa ferramenta.
Assim, com a publicação da revisão v22.00.08, o ERP Cegid Eticadata passa a disponibilizar templates de exportação em formato padronizado do Cegid Business, para alimentar as seguintes tabelas:

•  Clientes: exportação base dos dados dos clientes através de um ficheiro xlsx padronizado, para posterior importação no Cegid Business.
•  Fornecedores: exportação base dos dados dos fornecedores através de um ficheiro xlsx padronizado, para posterior importação no Cegid Business.
•  Produtos: exportação base dos dados dos artigos cuja classificação SAF-T é diferente de serviço (S), através de um ficheiro xlsx padronizado, para posterior importação no Cegid Business.
• Serviços: exportação base dos dados dos artigos cuja classificação SAF-T é serviço (S), através de um ficheiro xlsx padronizado, para posterior importação no Cegid Business.
• Inventário: exportação base das existências em stock, para os artigos com classificação SAF-T diferente de serviço, cujo stock real seja superior a zero, através de um ficheiro xlsx padronizado, para posterior importação no Cegid Business.

Os templates de exportação para Cegid Business apenas estão disponíveis para empresas com país-sede Portugal cuja licença contenha algum módulo que disponibilize as tabelas correspondentes.

Neste documento é descrito como utilizar os templates de exportação, e efetuadas recomendações para que a importação no Cegid Business possa decorrer com sucesso.

Pré-Requisitos

Tendo em conta que o Cegid Business apenas disponibiliza importadores para as tabelas mestre de clientes, fornecedores, produtos, serviços e inventários, antes de iniciar a migração é necessário garantir que as tabelas base de suporte à migração, como unidades de medida, famílias e categorias de artigo, contêm informação relacionável entre si, para que os registos migrados mantenham a integridade após importação.

Como tal, antes de iniciar a migração, devem ser executadas as seguintes ações de compatibilização dos dados base em ambos os sistemas.

Cegid Eticadata:

• Categorias / Tipos de Produto: A descrição das Categorias de artigo que se encontrem em uso no Cegid Eticadata deve ser ajustada para coincidir com a descrição dos Tipos de Produto existentes no Cegid Business, para que os produtos mantenham a classificação após importação.

Cegid Business:

• Famílias: As famílias de artigos que irão ser alvo de exportação, devem ser criadas previamente no Cegid Business com a mesma designação existente no ERP Eticadata para que a classificação dos produtos e serviços se mantenha após importação.
• Unidades de Medida: As unidades de medida em uso nos artigos a exportar, devem ser criadas previamente no Cegid Business em conformidade com o código oficial da medida (ou na ausência deste o código da unidade) existente no ERP Eticadata para que os produtos e serviços mantenham as unidades da origem após importação.

Após as ações de sincronização dos dados base entre os dois sistemas, descritas acima, devem ser descarregados no Cegid Business os ficheiros template de importação, para cada uma das tabelas de Clientes, Fornecedores, Produtos, Serviços e Inventários, que irão ser alimentadas pela exportação do Cegid Eticadata, para posterior importação de dados no Cegid Business, para concluir a migração.

É muito importante que a exportação dos ficheiros template ocorra apenas depois de criadas, no Cegid Business, as Famílias e Unidades de Medida necessárias, sob pena de, na importação, os Produtos e Serviços ficarem diferentes da origem.

[NOTA] Existem outras tabelas base em que é necessário mapeamento entre sistemas, mas sendo as mesmas estáticas no Cegid Business (i.e., não permitem edição ou introdução de novos registos pelo utilizador), optou-se por estabelecer essas correspondências automaticamente em código, com recurso a views implementadas para o efeito no Cegid Eticadata, a fim de minimizar a necessidade de intervenção manual do utilizador. Caso o conteúdo dessas tabelas venha a ser alterado no Cegid Business, as views correspondentes terão de ser alvo de atualização no Cegid Eticadata, para manter a coerência entre dados. Tal é o caso das tabelas de Condições de Pagamento, Motivos de Isenção, Moedas e Países.

 EXPORTAÇÃO P/ CEGID BUSINESS CLIENTES

A exportação padronizada de Clientes para a solução cloud Cegid Business baseia-se numa consulta personalizada que alimenta um template de importação de Clientes para Cegid Business, devendo o mesmo ser previamente descarregado a partir dessa plataforma, conforme indicado nos pré-requisitos. Esta funcionalidade encontra-se disponível no menu de Utilitários da Base, em “Exportações Padronizadas Exportação Cegid BusinessCegid Business Clientes”, a qual só se encontra disponível para empresas cujo país-sede seja Portugal e licenciamentos que disponibilizem a tabela de Clientes. Para utilizadores não-administradores, o acesso à janela está condicionado pela permissão (já
existente) da tabela de clientes.

A janela de exportação de Clientes consiste numa interface entre a consulta personalizada que devolve os dados no formato padronizado de importação de clientes no Cegid Business e o ficheiro excel do template de importação.

Para efetuar a exportação o utilizador deve primeiro selecionar o Template Excel de importação de clientes, que deve ser descarregado previamente da plataforma do Cegid Business (ver prérequisitos), tendo ainda disponíveis os seguintes filtros e parâmetros de exportação que deverá preencher de acordo com resultado pretendido para a exportação.

Filtros e Parâmetros de exportação

• Incluir inativos: Este parâmetro permite optar por incluir (opção ‘por defeito’) ou excluir da exportação clientes marcados como inativos. Quando selecionado, apenas serão exportados os clientes ativos no momento da exportação, permitindo assim expurgar da migração clientes que já não tenham relação comercial com a empresa.
• Exportar consumidor final como sujeito passivo: No Cegid Business os clientes devem ser classificados para efeito de IVA como sujeito passivo ou sujeito não passivo. Este parâmetro permite optar por exportar os clientes marcados no Cegid Eticadata como consumidor final, como sujeito passivo para efeito de IVA ou como sujeito não passivo para efeito de IVA.
  • Não selecionando esta opção, os clientes ‘Consumidor Final’ serão exportados como sujeito não passivo, sendo os restantes clientes exportados como sujeito passivo;
  • Selecionando a opção, os clientes ‘Consumidor Final’ serão exportados como sujeito
    passivo, tal como os restantes clientes;
• Linha de Preço para PVP1 / Linha de Preço para PVP2 / Linha de Preço para PVP3: Ao contrário do que acontece no Cegid Eticadata, onde é possível indicar um número virtualmente ilimitado de linhas de preço, no Cegid Business apenas é possível indicar 3 linhas de preço por artigo, pelo que é necessário indicar as linhas de preço do Cegid Eticadata a exportar como PVP1, PVP2 e PVP3. No caso da tabela de Clientes, o campo ‘Grupo de preços’ do template mapeia o campo ‘Linha preço nº’ da ficha do cliente. Assim, para que, após a migração, os clientes mantenham a indicação do grupo de preços que lhe é aplicável, é necessário indicar na exportação de clientes as linhas de preço que irão ser exportadas como PVP1, PVP2 e PVP3.
  O campo ‘Grupo de preços’ no ficheiro template apenas será preenchido com um dos valores ‘PVP1’, ‘PVP2’ ou ‘PVP3’ se o valor do campo ‘Linha preço nº’ na ficha do cliente coincidir um dos valores indicados nestes parâmetros de exportação.
  Se um (ou mais) dos parâmetros for colocado a 0 (zero), na exportação esse valor não será considerado, ou seja, nesse caso, o valor correspondente (‘PVP1’, ‘PVP2’, ‘PVP3’) não irá ser atribuído a nenhum registo.

O utilizador deve garantir que os números das linhas indicadas para o PVP1, PVP2 e PVP3 é coincidente entre as exportações de Clientes, Produtos e Serviços, caso contrário, poderão ser introduzidas discrepâncias nos dados migrados.

Exportação para ficheiro

Ao clicar em “Exportar para Excel”, a aplicação irá gerar um novo ficheiro com os dados dos clientes a migrar, tendo por base o Template Excel indicado, e tendo em conta os filtros e parametrizações definidos.

Como o NIF é campo chave no Cegid Business, independentemente dos filtros e parâmetros definidos, apenas serão exportadas fichas de cliente com o NIF preenchido e fichas não anonimizadas.

Ao terminar a exportação, é apresentado o ficheiro Excel gerado, no painel de ficheiros descarregados para o computador, podendo ser aberto de imediato ou visualizado na pasta de transferências (“downloads”) do utilizador.

Dados incluídos na exportação

Os dados exportados no ficheiro gerado correspondem àqueles passíveis de serem importados no Cegid Business, em conformidade com o respetivo template e podem dividir-se em três categorias:

• Campos com transposição direta: são aqueles em que para determinado campo no Cegid Business existe um campo com correspondência direta no Cegid Eticadata e são transcritos diretamente para o ficheiro sem qualquer transformação, ou com transformações mínimas.
• Campos com transposição indireta (mapeada): campos que não têm uma correspondência direta entre sistemas, mas que podem ser inferidos através de mapeamento prévio, ou com transformação de valores.
• Campos sem correspondência entre sistemas: campos sem correspondência entre sistemas ou cuja correspondência pressuporia um conjunto excessivo de ações ou cálculos elaborados e que, por isso, não são preenchidos no ficheiro, ou são preenchidos com um valor ‘por defeito’.

Tendo em conta os pressupostos anteriores, os campos incluídos no ficheiro de exportação de clientes e respetivas transformações, são os seguintes:

• NIF: transposição direta do ‘Nº. Contrib.’
• Nome: transposição direta
• Nome de Contacto: sem correspondência, passado a vazio
• E-mail geral: transposição direta (separador Endereço)
• Telefone: transposição direta (separador Endereço)
• Telemóvel: transposição direta (separador Inf. Pessoal)
• Sujeito passivo?: transposição indireta, em conformidade com o parâmetro ‘Exportar consumidor final como sujeito passivo’. O valor passado para o campo é:
  • “Não”: Se o cliente é 'Consumidor Final' e o parâmetro ‘Exportar consumidor final
    como sujeito passivo’ não está selecionado.
  • “Sim”: Restantes casos, ou seja, se o cliente não é 'Consumidor Final' ou o parâmetro ‘Exportar consumidor final como sujeito passivo’ está selecionado.
• Regime de IVA da Caixa?: correspondência direta com o campo ‘Avisar Regime IVA Caixa’ (separador Outros Dados) com transformação para “Sim”/”Não”
• Isento de IVA?: correspondência direta (separador Outros Dados) com transformação para “Sim”/”Não”
• Motivo de Isenção de IVA: correspondência direta com o campo ‘Isenção do IVA’ (separador Outros Dados) com mapeamento pela view correspondente, através do código oficial do motivo de isenção. O campo apenas é preenchido para os clientes com isenção de IVA ativa.
  O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do Cegid Business
• Morada: transposição direta (separador Endereço), Linha 1 + " " + Linha 2
• Código Postal: transposição direta (separador Endereço).

O Cegid Business requer que, para entidades PT, o código postal tenha o formato XXXX-XXX, caso contrário esses registos são assinalados como estando em erro ao importar. O utilizador deve certificar-se de que o código postal das entidades PT se encontra no formato requerido antes da exportação, ou, alternativamente, editar o campo diretamente no ficheiro exportado, antes de efetuar a importação no Cegid Business.

• Localidade: transposição direta (separador Endereço).
• País/Região: correspondência indireta obtida a partir do país associado à subzona da entidade, com mapeamento pela view de países, através do código Alfa-2 do país. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do País/Região no Cegid Business.
• Morada de Descarga?: sem correspondência, passado, por defeito, a “Sim”
• Autorização Débito Direto SEPA?: sem correspondência, passado, por defeito, a “Não”
• Identificação da autorização: sem correspondência, passado a vazio
• Data da autorização: sem correspondência, passado a vazio
• IBAN da conta cliente: sem correspondência, passado a vazio
• Conta a creditar: sem correspondência, passado a vazio
• Série para DD ao cliente: sem correspondência, passado a vazio
• Grupo de preços: transposição indireta do campo ‘Linha Preço nº’ (separador Outros Dados), em conformidade com os parâmetros ‘Linha de Preço para PVP1’ / ‘Linha de Preço para PVP2’/ ‘Linha de Preço para PVP3’. O valor passado para o campo será sempre um dos valores PVP1, PVP2, PVP3 ou vazio, em função da correspondência (ou não) do valor da ‘Linha Preço nº’ com os valores indicados para aqueles parâmetros.
• Desconto de cabeçalho (%): transposição direta do campo ‘Desconto (%)’ (separador OutrosDados).
• Prazo de vencimento: não existe correspondência direta entre os dois sistemas, sendo que, no Cegid Business este é um campo de valores estáticos. O campo do ficheiro é preenchido a vazio para as entidades sem ‘Cond. Pag.’ atribuída (separador Outros Dados), ou com o valor resultante de uma transformação do prazo, obtido indiretamente a partir dos campos ‘No prazo de’ e ‘Dia do mês’ da tabela de Condições de Pagamento, para o valor mais adequado das opções do Cegid Business, usando uma view que mapeia as opções existentes no destino:
  • ‘No prazo de’ = 0 e ‘Dia do mês’ = 0 -> mapeia ‘Pronto Pagamento’
  • ‘No prazo de’ > 0 -> mapeia o valor do prazo para o prazo coincidente com esse valor no Cegid Business, ou o prazo imediatamente acima, caso não exista um prazo coincidente nos valores disponíveis no Cegid Business
  • ‘No prazo de’ = 0 e ‘Dia do mês’ > 0 -> mapeia o valor do dia do mês para o prazo coincidente com esse valor no Cegid Business, ou o prazo imediatamente acima, caso não exista um prazo coincidente nos valores disponíveis no Cegid Business

O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do prazo no Cegid Business

• Modelo de impressão: sem correspondência, passado a vazio
• Moeda: correspondência indireta obtida a partir da Moeda associada à subzona da entidade, com mapeamento pela view de moedas, através da abreviatura da moeda segundo a classificação SAF-T. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo da Moeda no Cegid Business.
• Série por omissão: sem correspondência, passado a vazio
• Tipo de retenção: transposição indireta da configuração da empresa (Gestão Comercial |IRS/IRC) (separador Endereço), apenas para os clientes com a opção ‘Faz Retenção de IRS’ ativa (separador Outros Dados). Para os restantes, passado a vazio.
• Retenção aplicada: campo sem correspondência, passado com o valor fixo “No Documento”, para os clientes com a opção ‘Faz Retenção de IRS’ ativa (separador Outros Dados), pois é a única forma no Cegid Eticadata. Para os restantes, passado a vazio.
• Retenção na fonte (%): transposição direta da ‘Taxa de IRS/IRC’ (separador Outros Dados) se selecionada a opção de taxa específica para o cliente, ou da ‘Taxa’ na configuração da empresa (Gestão Comercial | IRS/IRC) para os clientes que não usem taxa específica, preenchido apenas para entidades com a opção ‘Faz Retenção de IRS’ ativa (separador OutrosDados). Passado a vazio para os restantes clientes.
• Método de pagamento: correspondência indireta obtida a partir do tipo de meio de pagamento associado ao ‘Tipo Mov./Pag.’ (separador Outros Dados) da entidade, com mapeamento direto aos métodos de pagamento disponibilizados de forma fixa pelo Cegid Business ('Cheque', 'Numerário', 'Letra comercial', 'Transferência bancária', 'Cheque ou cartão oferta', 'Cartão de crédito', 'Cartão de débito'). Para os tipos de meio de pagamento sem correspondência com os mencionados acima e para as entidades sem ‘Tipo Mov./Pag.’ associado, o campo é passado a vazio. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do método de pagamento no Cegid Business.
• Conta caixa: sem correspondência, passado a vazio
• Conta débito: sem correspondência, passado a vazio
• Conta crédito: sem correspondência, passado a vazio
• Referência de pagamento: sem correspondência, passado a vazio
• Idioma de email: transposição indireta, inferida pelos dois primeiros caracteres da linguagem associada ao ‘Idioma’ configurado na entidade ou, caso a linguagem não esteja definida, pelo código do idioma, com mapeamento aos dois idiomas disponíveis no Cegid Business (‘Português’, ‘Inglês’). Para os idiomas sem correspondência com os mencionados acima e para as entidades sem ‘Idioma’ associado, o campo é passado a vazio.
• Limite de crédito em valor (€): transposição direta do campo ‘Plafond’ (separador Controlo de Crédito) quando a entidade tem ativa a opção ‘Por Saldo de Conta Corrente’. Zero para os restantes casos.
• Limite de crédito em dias: sem correspondência, passado a vazio
• Permitir faturação acima do limite de crédito?: correspondência direta com o campo ‘Deixar exceder’ (separador Controlo de Crédito) com transformação para “Sim”/”Não”, quando a entidade tem ativa a opção ‘Por Saldo de Conta Corrente’. “Não” para os restantes casos.
• Observações para documento: sem correspondência, passado a vazio
• Observações internas: transposição direta (separador Observações)

 EXPORTAÇÃO P/ CEGID BUSINESS Fornecedores

A exportação padronizada de Fornecedores para a solução cloud Cegid Business baseia-se numa consulta personalizada que alimenta um template de importação de Fornecedores para Cegid Business, devendo o mesmo ser previamente descarregado a partir dessa plataforma, conforme
indicado nos pré-requisitos.
Esta funcionalidade encontra-se disponível no menu de Utilitários da Base, em “Exportações Padronizadas Exportação Cegid BusinessCegid Business Fornecedores”, a qual só se encontra disponível para empresas cujo país-sede seja Portugal e licenciamentos que disponibilizem a tabela de Fornecedores.
Para utilizadores não-administradores, o acesso à janela está condicionado pela permissão (já existente) da tabela de fornecedores.

A janela de exportação de Fornecedores consiste numa interface entre a consulta personalizada que devolve os dados no formato padronizado de importação de fornecedores no Cegid Business e o ficheiro excel do template de importação.

Para efetuar a exportação o utilizador deve primeiro selecionar o Template Excel de importação de fornecedores, que deve ser descarregado previamente da plataforma do Cegid Business (ver pré-requisitos), tendo ainda disponíveis os seguintes filtros e parâmetros de exportação que deverá preencher de acordo com resultado pretendido para a exportação.

Filtros e Parâmetros de exportação

• Incluir inativos: Este parâmetro permite optar por incluir (opção ‘por defeito’) ou excluir da exportação clientes marcados como inativos. Quando selecionado, apenas serão exportados os clientes ativos no momento da exportação, permitindo assim expurgar da migração clientes que já não tenham relação comercial com a empresa.

Exportação para ficheiro

Ao clicar em “Exportar para Excel”, a aplicação irá gerar um novo ficheiro com os dados dos fornecedores a migrar, tendo por base o Template Excel indicado, e tendo em conta os filtros e parametrizações definidos.

Como o NIF NIF é campo chave no Cegid Business, independentemente dos filtros e parâmetros definidos, apenas serão exportadas fichas de fornecedor que não se encontrem anonimizadas.

Ao terminar a exportação, é apresentado o ficheiro Excel gerado, no painel de ficheiros descarregados para o computador, podendo ser aberto de imediato ou visualizado na pasta de transferências (“downloads”) do utilizador.

Dados incluídos na exportação

Os dados exportados no ficheiro gerado de exportação de fornecedores correspondem àqueles passíveis de serem importados no Cegid Business, em conformidade com o respetivo template, incluindo, à semelhança do ficheiro de exportação de clientes, campos com transposição direta, campos com transposição indireta e campos sem correspondência, consistindo o conteúdo do ficheiro nos seguintes campos:

• NIF: transposição direta do ‘Nº. Contrib.’
• Nome: transposição direta
• Nome de Contacto: sem correspondência, passado a vazio
• E-mail geral: transposição direta (separador Endereço)
• Telefone: transposição direta (separador Endereço)
• Telemóvel: sem correspondência, passado a vazio
• Isento de IVA?: correspondência direta (separador Outros Dados) com transformação para “Sim”/”Não”
• Motivo de Isenção de IVA: correspondência direta com o campo ‘Isenção do IVA’ (separador Outros Dados) com mapeamento pela view correspondente, através do código oficial do motivo de isenção. O campo apenas é preenchido para os fornecedores com isenção de IVA ativa. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do Cegid Business
• Modelo 10: sem correspondência, passado, por defeito, a “Não”
• Aceitar e-mails AD: sem correspondência, passado, por defeito, a “Não”
• Sujeito passivo?: sem correspondência, preenchimento com valor fixo a “Sim”
• Autofaturação?: sem correspondência direta e de difícil transposição, até porque obrigaria a passar também séries de autofacturação, sendo que no Cegid Eticadata podemos ter mais do que uma série por fornecedor e o ficheiro apenas contempla a passagem de uma série, pelo que este campo é passado, por defeito, a “Não”
• Série Autofaturação: passado a vazio, pois não haverá no ficheiro fornecedores com indicação de autofaturação
• Morada: transposição direta (separador Endereço), Linha 1 + " " + Linha 2
• Código postal: transposição direta (separador Endereço).

O Cegid Business requer que, para entidades PT, o código postal tenha o formato XXXX-XXX, caso contrário esses registos são assinalados como estando em erro ao importar. O utilizador deve certificar-se de que o código postal das entidades PT se encontra no
formato requerido antes da exportação, ou, alternativamente, editar o campo diretamente no ficheiro exportado, antes de efetuar a importação no Cegid Business.

• Localidade: transposição direta (separador Endereço)
• País/Região: correspondência indireta obtida a partir do país associado à subzona da entidade, com mapeamento pela view de países, através do código Alfa-2 do país. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do País/Região no Cegid Business.
• Morada de Carga?: sem correspondência, passado, por defeito, a “Sim”
• IBAN: transposição direta (separador Inf. Pessoal)
• SWIFT: transposição direta do campo ‘BIC’ (separador Inf. Pessoal)
• Prazo de vencimento: não existe correspondência direta entre os dois sistemas, sendo que, no Cegid Business este é um campo de valores estáticos. O campo do ficheiro é preenchido a vazio para as entidades sem ‘Cond. Pag.’ atribuída (separador Outros Dados), ou com o valor resultante de uma transformação do prazo, obtido indiretamente a partir dos campos ‘No prazo de’ e ‘Dia do mês’ da tabela de Condições de Pagamento, para o valor mais adequado das opções do Cegid Business, usando uma view que mapeia as opções existentes no destino:
  • ‘No prazo de’ = 0 e ‘Dia do mês’ = 0 -> mapeia ‘Pronto Pagamento’
  • ‘No prazo de’ > 0 -> mapeia o valor do prazo para o prazo coincidente com esse valor no Cegid Business, ou o prazo imediatamente acima, caso não exista um prazo coincidente nos valores disponíveis no Cegid Business
  • ‘No prazo de’ = 0 e ‘Dia do mês’ > 0 -> mapeia o valor do dia do mês para o prazo coincidente com esse valor no Cegid Business, ou o prazo imediatamente acima, caso não exista um prazo coincidente nos valores disponíveis no Cegid Business O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do prazo no Cegid Business
• Modelo de impressão: sem correspondência, passado a vazio
• Moeda: correspondência indireta obtida a partir da Moeda associada à subzona da entidade, com mapeamento pela view de moedas, através da abreviatura da moeda segundo a classificação SAF-T. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo da Moeda no Cegid Business.
• Método de pagamento: sem correspondência, passado a vazio
• Conta caixa: sem correspondência, passado a vazio
• Conta débito: sem correspondência, passado a vazio
• Conta crédito: sem correspondência, passado a vazio
• Referência de pagamento: sem correspondência, passado a vazio
• Observações internas: transposição direta (separador Observações)

 EXPORTAÇÃO P/ CEGID BUSINESS Produtos

A exportação padronizada de Produtos para a solução cloud Cegid Business baseia-se numa consulta personalizada que alimenta um template de importação de Produtos para Cegid Business, devendo o mesmo ser previamente descarregado a partir dessa plataforma, conforme indicado nos pré-requisitos.

Esta funcionalidade encontra-se disponível no menu de Utilitários da Base, em “Exportações Padronizadas Exportação Cegid BusinessCegid Business Produtos”, a qual só se encontra disponível para empresas cujo país-sede seja Portugal e licenciamentos que disponibilizem a tabela de Artigos.

Para utilizadores não-administradores, o acesso à janela está condicionado pela permissão (jáexistente) da tabela de artigos.

A janela de exportação de Produtos consiste numa interface entre a consulta personalizada que devolve os dados no formato padronizado de importação de produtos no Cegid Business e o ficheiro excel do template de importação.

Para efetuar a exportação de produtos, o utilizador deve primeiro selecionar o Template Excel de importação de produtos, que deve ser descarregado previamente da plataforma do Cegid Business (ver pré-requisitos), tendo ainda disponíveis os seguintes filtros e parâmetros de exportação que
deverá preencher de acordo com resultado pretendido.

O conceito separado de Produtos e Serviços no Cegid Business, é obtido, no Cegid Eticadata, pela classificação da categoria da entidade Artigos. Para efeitos de exportação para o Cegid Business, consideram-se Produtos todos os Artigos cuja classificação SAFT, inferida pela Categoria do artigo, é diferente de serviço (S).

Filtros e Parâmetros de exportação

• Incluir inativos: Este parâmetro permite optar por incluir ou excluir da exportação produtos marcados como inativos. Quando selecionado, apenas serão exportados os produtos ativos no momento da exportação, permitindo assim expurgar da migração produtos descontinuados.
• Tipo de família a exportar: No Cegid Business, apenas é possível associar uma família a cada produto, enquanto no Cegid Eticadata, um artigo pode estar associado a um número virtualmente ilimitado de (tipos de) famílias. Assim, ao efetuar a exportação, o utilizador deve selecionar o Tipo de Família a exportar para o Cegid Business podendo ainda optar por não exportar nenhuma, deixando este parâmetro vazio. Por defeito, o tipo de família sugerido para exportação é o que estiver configurado para permitir definir condições de venda nas famílias, caso algum assim esteja configurado.

É muito importante que as famílias em uso no Cegid Eticadata, que vão ser alvo de exportação, sejam criadas previamente no Cegid Business, antes de ser descarregado o template de importação de Produtos, caso contrário, os artigos irão ficar mal classificados após importação. (Ver Pré-Requisitos)

• IVA incluído nos preços de venda?: No Cegid Eticadata é possível indicar, para cada artigo individualmente e para cada linha de preço se esta inclui ou não IVA no valor do preço indicado. No Cegid Business tal não é possível, se for definido que os preços de venda de um determinado produto são com IVA incluído, então todos os preços, PVP1, PVP2 e PVP3, desse artigo irão incluir IVA; inversamente, se for indicado que os preços de venda desse produto não incluem IVA, então os preços de venda, PVP1, PVP2 e PVP3, desse produto não irão incluir IVA.
  Assim, para uniformizar a inclusão ou exclusão de IVA nos preços de venda dos produtos, na exportação o utilizador deverá indicar se pretende que os preços de venda sejam exportados com IVA ou sem IVA incluído:
  • Ao ativar a opção ‘IVA incluído nos preços de venda’, para cada artigo, os preços das linhas indicadas para os PVP1, PVP2 e PVP3 que não incluam IVA, são recalculados por forma a que o preço exportado (com IVA incluído) corresponda ao preço na origem (sem IVA incluído), mantendo, na prática, o preço de venda original;
  • Se a opção ‘IVA incluído nos preços de venda’ não for selecionada, os preços das linhas indicadas para os PVP1, PVP2 e PVP3 que incluam IVA, são recalculados por forma a que o preço exportado (sem IVA incluído) corresponda ao preço na origem (com IVA incluído), mantendo, na prática, o preço de venda original;
• Linha de Preço para PVP1 / Linha de Preço para PVP2 / Linha de Preço para PVP3: Ao contrário do que acontece no Cegid Eticadata, onde é possível indicar um número virtualmente ilimitado de linhas de preço para cada artigo, no Cegid Business apenas é possível indicar 3 linhas de preço por produto. Assim, o utilizador deve indicar as linhas de preço do Cegid Eticadata a exportar como PVP1, PVP2 e PVP3, respetivamente.
  Caso alguma das linhas de preço indicadas para o PVP1, PVP2 ou PVP3 não esteja definida para algum dos artigos, ou a linha a exportar for colocada a 0 (zero), o campo do PVP correspondente será exportado a vazio, caso contrário, será preenchido com o preço de venda com ou sem IVA incluído, conforme indicado pelo parâmetro ‘IVA incluído nos preços de venda’.

O utilizador deve garantir que os números das linhas indicadas para o PVP1, PVP2 e PVP3 é coincidente entre as exportações de Produtos, Serviços e Clientes, caso contrário, poderão ser introduzidas discrepâncias nos dados migrados.

Exportação para ficheiro

Ao clicar em “Exportar para Excel”, a aplicação irá gerar um novo ficheiro com os dados dos produtos a migrar, tendo por base o Template Excel indicado, e tendo em conta os filtros e parametrizações definidos. Ao terminar a exportação, é apresentado o ficheiro Excel gerado, no painel de ficheiros
descarregados para o computador, podendo ser aberto de imediato ou visualizado na pasta de transferências (“downloads”) do utilizador.

Dados incluídos na exportação

Os dados exportados no ficheiro gerado de exportação de produtos correspondem àqueles passíveis de serem importados no Cegid Business, em conformidade com o respetivo template, incluindo, à semelhança dos ficheiros de exportação de clientes e fornecedores, campos com transposição direta,
campos com transposição indireta e campos sem correspondência, consistindo o conteúdo do ficheiro nos seguintes campos:

• Código: transposição direta do código do artigo
• Família: transposição direta da descrição da família (separador Outros Dados II | Famílias), em conformidade com o parâmetro ‘Tipo de família a exportar’. Se o produto tiver uma família associada do tipo indicado no parâmetro, é exportada a descrição dessa família, caso contrário, o campo é exportado a vazio

As famílias em uso no Cegid Eticadata, do Tipo de família a exportar, devem criadas previamente no Cegid Business, antes de descarregar o template de importação de Produtos, e efetuada a exportação. (Ver Pré-Requisitos)

• Descrição / Nome: transposição direta da descrição do artigo
• Uni: transposição indireta da unidade de medida de stock (separador Outros Dados II), com mapeamento à unidade do Cegid Business, pelo código oficial da unidade de medida ou, caso a unidade de medida não tenha o código oficial preenchido no Cegid Eticadata, pelo código da unidade de medida. O valor inscrito no ficheiro deve coincidir com uma unidade de medida existente no Cegid Business, caso contrário, na importação o produto irá ser associado à unidade de medida por defeito.

É muito importante que as unidades de medida em uso no Cegid Eticadata, sejam criadas previamente no Cegid Business, com o código da unidade de medida oficial (ou, na ausência deste, o código da unidade de medida), antes de ser descarregado o template de importação de Produtos, caso contrário, os artigos irão ficar associados à unidade por defeito após importação. (Ver Pré-Requisitos)

Como no Cegid Business um produto só pode ter uma unidade de medida associada, mas no Cegid Eticadata a unidade de medida de venda pode ser diferente da unidade de medida de stock, caso tal se verifique, os preços de venda são convertidos para a unidade de medida de stock, a fim de manter a sua proporcionalidade após migração.

• Código de barras (ean): transposição direta, apenas se o código de barras estiver configurado como código com norma EAN na ficha da empresa (separador Gestão Comercial), caso contrário o campo é exportado a vazio
• Tipo de produto: transposição direta da descrição da ‘Categoria’, por mapeamento direto das categorias existentes no Cegid Business

É muito importante que a descrição das Categorias de artigo que se encontrem em uso no Cegid Eticadata sejam ajustadas para coincidir com as descrições dos Tipos de Produto existentes no Cegid Business, para que os produtos mantenham a classificação após importação.

• Ativo?: correspondência direta com o campo ‘Inativo’, com transformação para “Sim”/”Não”
• Taxa de IVA: correspondência indireta, por mapeamento da classificação SAF-T (‘Normal’, ‘Intermédia’, ‘Reduzida’, ‘Isenta’) da taxa de IVA de ‘Venda 1’ (separador Preços). O valor inscrito no ficheiro é o da classificação SAF-T da taxa.
• Motivo de isenção: correspondência direta com o campo ‘Isenção do IVA’ (separador Preços), caso o campo aí se encontre preenchido, ou pelo motivo associado à Taxa de IVA isenta, com mapeamento pela view de motivos de isenção de iva, através do código oficial do motivo de isenção. O campo apenas é preenchido para os produtos com Taxa de IVA isenta. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do Cegid Business.
• IVA incluído nos preços?: correspondência direta com o parâmetro de exportaçãocorrespondente, com transformação para “Sim”/”Não”
• Preço de venda: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação ‘Linha de preço 1’, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação, e convertido à unidade de stock caso esta seja diferente da unidade de venda. Caso a linha de preço indicada para ‘Linha de preço 1’ não exista, ou o parâmetro seja preenchido a 0, o valor exportado será 0 (zero).
• Preço de venda 2: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação ‘Linha de preço 2’, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação, e convertido à unidade de stock caso esta seja diferente da unidade de venda. Caso a linha de preço indicada para ‘Linha de preço 2’ não exista, ou o parâmetro seja preenchido a 0, o campo será exportado vazio.
• Preço de venda 3: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação ‘Linha de preço 3’, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação, e convertido à unidade de stock caso esta seja diferente da unidade de venda. Caso a linha de preço indicada para ‘Linha de preço 3’ não exista, ou o parâmetro seja preenchido a 0, o campo será exportado vazio.
• Preço de compra: transposição direta do preço de custo último (separador Preços)
• Custo financeiro: sem correspondência, passado a vazio
• Custo de transporte: sem correspondência, passado a vazio
• Custo de alfândega: sem correspondência, passado a vazio
• Outros custos: sem correspondência, passado a vazio
• Controla Stocks?: transposição direta do campo ‘Não Movimentar Stock’ (separador OutrosDados) com transformação para “Sim”/“Não”
• Stock mínimo: transposição direta (separador Stock + Cód. Barras)
• Stock reposição: transposição direta (separador Stock + Cód. Barras)
• Observações: transposição direta (separador Obs. + Avisos)
• Rubrica: como no Cegid Eticadata a distribuição pode ser por mais do que uma rubrica e com pesos diferentes na distribuição, não há correspondência, sendo, por isso, o campo passado a vazio
• Centro de custo: como no Cegid Eticadata a distribuição pode ser por mais do que um centro de custo e com pesos diferentes na distribuição, não há correspondência, sendo, por isso, o campo passado a vazio

 EXPORTAÇÃO P/ CEGID BUSINESS Serviços

A exportação padronizada de Serviços para a solução cloud Cegid Business baseia-se numa consulta personalizada que alimenta um template de importação de Serviços para Cegid Business, devendo o mesmo ser previamente descarregado a partir dessa plataforma, conforme indicado nos pré-requisitos.

Esta funcionalidade encontra-se disponível no menu de Utilitários da Base, em “Exportações Padronizadas Exportação Cegid BusinessCegid Business Serviços”, a qual só se encontra disponível para empresas cujo país-sede seja Portugal e licenciamentos que disponibilizem a tabela de Artigos.

Para utilizadores não-administradores, o acesso à janela está condicionado pela permissão (jáexistente) da tabela de artigos.

A janela de exportação de Serviços consiste numa interface entre a consulta personalizada que devolve os dados no formato padronizado de importação de serviços no Cegid Business e o ficheiro excel do template de importação.

Para efetuar a exportação de serviços, o utilizador deve primeiro selecionar o Template Excel de importação de serviços, que deve ser descarregado previamente da plataforma do Cegid Business (ver pré-requisitos), tendo ainda disponíveis os seguintes filtros e parâmetros de exportação que
deverá preencher de acordo com resultado pretendido.

O conceito separado de Produtos e Serviços no Cegid Business, é obtido, no Cegid Eticadata, pela classificação da categoria da entidade Artigos. Para efeitos de exportação para o Cegid Business, consideram-se Serviços todos os Artigos cuja classificação SAF-T, inferida pela Categoria do artigo, é serviço (S).

Filtros e Parâmetros de exportação

• Incluir inativos: Este parâmetro permite optar por incluir ou excluir da exportação serviços marcados como inativos. Quando selecionado, apenas serão exportados os serviços ativos no momento da exportação, permitindo assim expurgar da migração serviços descontinuados.
• Tipo de família a exportar: No Cegid Business, apenas é possível associar uma família a cada serviço, enquanto no Cegid Eticadata, um artigo pode estar associado a um número virtualmente ilimitado de (tipos de) famílias. Assim, ao efetuar a exportação, o utilizador deve selecionar o Tipo de Família a exportar para o Cegid Business podendo ainda optar por não exportar nenhuma, deixando este parâmetro vazio. Por defeito, o tipo de família sugerido para exportação é o que estiver configurado para permitir definir condições de venda nas famílias, caso algum assim esteja configurado.

É muito importante que as famílias em uso no Cegid Eticadata, que vão ser alvo de exportação, sejam criadas previamente no Cegid Business, antes de ser descarregado o template de importação de Serviços, caso contrário, os artigos irão ficar mal classificados após importação. (Ver Pré-Requisitos)

• IVA incluído nos preços de venda?: No Cegid Eticadata é possível indicar, para cada artigo individualmente e para cada linha de preço se esta inclui ou não IVA no valor do preço indicado. No Cegid Business tal não é possível, se for definido que os preços de venda de um determinado serviço são com IVA incluído, então todos os preços, PVP1, PVP2 e PVP3, desse artigo irão incluir IVA; inversamente, se for indicado que os preços de venda desse serviço não incluem IVA, então os preços de venda, PVP1, PVP2 e PVP3, desse serviço não irão incluir IVA.
  Assim, para uniformizar a inclusão ou exclusão de IVA nos preços de venda dos serviços, na exportação o utilizador deverá indicar se pretende que os preços de venda sejam exportados com IVA ou sem IVA incluído:
  • Ao ativar a opção ‘IVA incluído nos preços de venda’, para cada artigo, os preços das linhas indicadas para os PVP1, PVP2 e PVP3 que não incluam IVA, são recalculados por forma a que o preço exportado (com IVA incluído) corresponda ao preço na origem (sem IVA incluído), mantendo, na prática, o preço de venda original;
  • Se a opção ‘IVA incluído nos preços de venda’ não for selecionada, os preços das linhas indicadas para os PVP1, PVP2 e PVP3 que incluam IVA, são recalculados por forma a que o preço exportado (sem IVA incluído) corresponda ao preço na origem (com IVA incluído), mantendo, na prática, o preço de venda original;
• Linha de Preço para PVP1 / Linha de Preço para PVP2 / Linha de Preço para PVP3: Ao contrário do que acontece no Cegid Eticadata, onde é possível indicar um número virtualmente ilimitado de linhas de preço para cada artigo, no Cegid Business apenas é possível indicar 3 linhas de preço por serviço. Assim, o utilizador deve indicar as linhas de preço do Cegid Eticadata a exportar como PVP1, PVP2 e PVP3, respetivamente.
  Caso alguma das linhas de preço indicadas para o PVP1, PVP2 ou PVP3 não esteja definida para algum dos artigos, ou a linha a exportar for colocada a 0 (zero), o campo do PVP correspondente será exportado a vazio, caso contrário, será preenchido com o preço de venda com ou sem IVA incluído, conforme indicado pelo parâmetro ‘IVA incluído nos preços de venda’.

O utilizador deve garantir que os números das linhas indicadas para o PVP1, PVP2 e PVP3 é coincidente entre as exportações de Produtos, Serviços e Clientes, caso contrário, poderão ser introduzidas discrepâncias nos dados migrados.

Exportação para ficheiro

Ao clicar em “Exportar para Excel”, a aplicação irá gerar um novo ficheiro com os dados dos serviços a migrar, tendo por base o Template Excel indicado, e tendo em conta os filtros e parametrizações definidos.

Ao terminar a exportação, é apresentado o ficheiro Excel gerado, no painel de ficheiros descarregados para o computador, podendo ser aberto de imediato ou visualizado na pasta de transferências (“downloads”) do utilizador.

Dados incluídos na exportação

Os dados exportados no ficheiro gerado de exportação de serviços correspondem àqueles passíveis de serem importados no Cegid Business, em conformidade com o respetivo template, incluindo, à semelhança dos restantes ficheiros de exportação, campos com transposição direta, campos com
transposição indireta e campos sem correspondência, consistindo o conteúdo do ficheiro nos seguintes campos:

• Código: transposição direta do código do artigo
• Família: transposição direta da descrição da família (separador Outros Dados II | Famílias), em conformidade com o parâmetro ‘Tipo de família a exportar’. Se o serviço tiver uma família associada do tipo indicado no parâmetro, é exportada a descrição dessa família, caso contrário, o campo é exportado a vazio

As famílias em uso no Cegid Eticadata, do Tipo de família a exportar, devem criadas previamente no Cegid Business, antes de descarregar o template de importação de Serviços, e efetuada a exportação. (Ver Pré-Requisitos)

• Descrição / Nome: transposição direta da descrição do artigo
• Uni: transposição indireta da unidade de medida de stock (separador Outros Dados II), com mapeamento à unidade do Cegid Business, pelo código oficial da unidade de medida ou, caso a unidade de medida não tenha o código oficial preenchido no Cegid Eticadata, pelo código da unidade de medida. O valor inscrito no ficheiro deve coincidir com uma unidade de medida existente no Cegid Business, caso contrário, na importação o produto irá ser associado à unidade de medida por defeito

É muito importante que as unidades de medida em uso no Cegid Eticadata, sejam criadas previamente no Cegid Business, com o código da unidade de medida oficial (ou, na ausência deste, o código da unidade de medida), antes de ser descarregado o template de importação de Serviços, caso contrário, os artigos irão ficar associados à unidade por defeito após importação. (Ver Pré-Requisitos)

Como no Cegid Business um serviço só pode ter uma unidade de medida associada, mas no Cegid Eticadata a unidade de medida de venda pode ser diferente da unidade de medida de stock, caso tal se verifique, os preços de venda são convertidos para a unidade de medida de stock, a fim de manter a sua proporcionalidade após migração.

• Código de barras (ean): transposição direta, apenas se o código de barras estiver configurado como código com norma EAN na ficha da empresa (separador Gestão Comercial), caso contrário o campo é exportado a vazio
• Grupo de serviços: sem correspondência, passado a vazio
• Ativo?: correspondência direta com o campo ‘Inativo’, com transformação para “Sim”/”Não”
• Taxa de IVA: correspondência indireta, por mapeamento da classificação SAF-T (‘Normal’, ‘Intermédia’, ‘Reduzida’, ‘Isenta’) da taxa de IVA de ‘Venda 1’ (separador Preços). O valor inscrito no ficheiro é o da classificação SAF-T da taxa.
• Motivo de isenção: correspondência direta com o campo ‘Isenção do IVA’ (separador Preços), caso o campo aí se encontre preenchido, ou pelo motivo associado à Taxa de IVA isenta, com mapeamento pela view de motivos de isenção de iva, através do código oficial do motivo de isenção. O campo apenas é preenchido para os produtos com Taxa de IVA isenta. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do Cegid Business.
• IVA incluído nos preços?: correspondência direta com o parâmetro de exportação correspondente, com transformação para “Sim”/”Não”
• Preço de venda: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação ‘Linha de preço 1’, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação, e convertido à unidade de stock caso esta seja diferente da unidade de venda. Caso a linha de preço indicada para ‘Linha de preço 1’ não exista, ou o parâmetro seja preenchido a 0, o valor exportado será 0 (zero).
• Preço de venda 2: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação ‘Linha de preço 2’, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação, e convertido à unidade de stock caso esta seja diferente da unidade de venda. Caso a linha de preço indicada para ‘Linha de preço 2’ não exista, ou o parâmetro seja preenchido a 0, o campo será exportado vazio.
• Preço de venda 3: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação ‘Linha de preço 3’, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação, e convertido à unidade de stock caso esta seja diferente da unidade de venda. Caso a linha de preço indicada para ‘Linha de preço 3’ não exista, ou o parâmetro seja preenchido a 0, o campo será exportado vazio.
• Custo total estimado: transposição direta do preço de custo de referência (separador Preços)
• Observações: transposição direta (separador Obs. + Avisos)
• Rubrica: como no Cegid Eticadata a distribuição pode ser por mais do que uma rubrica e com pesos diferentes na distribuição, não há correspondência, sendo, por isso, o campo passado a vazio
• Centro de custo: como no Cegid Eticadata a distribuição pode ser por mais do que um centro de custo e com pesos diferentes na distribuição, não há correspondência, sendo, por isso, o campo passado a vazio

EXPORTAÇÃO P/ CEGID BUSINESS Inventário

A exportação padronizada do Inventário (informação de stock dos produtos) para a solução cloud Cegid Business baseia-se numa consulta personalizada que alimenta um template de importação de Inventário para Cegid Business, devendo o mesmo ser previamente descarregado a partir dessa
plataforma, conforme indicado nos pré-requisitos.

Esta funcionalidade encontra-se disponível no menu de Utilitários da Base, em “Exportações Padronizadas Exportação Cegid BusinessCegid Business Inventário”, a qual só se encontra disponível para empresas cujo país-sede seja Portugal e licenciamentos com de gestão de stocks.

Para utilizadores não-administradores, o acesso à janela está condicionado pela permissão (já existente) da introdução de stocks.

A janela de exportação de Inventários consiste numa interface entre a consulta personalizada que devolve os dados no formato padronizado de importação de inventários no Cegid Business e o ficheiro excel do template de importação.

Para efetuar a exportação de inventário, o utilizador deve primeiro selecionar o Template Excel de importação de inventário, que deve ser descarregado previamente da plataforma do Cegid Business (ver pré-requisitos), tendo ainda disponíveis os seguintes filtros e parâmetros de exportação que
deverá preencher de acordo com resultado pretendido.

Filtros e Parâmetros de exportação

• Incluir inativos: Este parâmetro permite optar por incluir ou excluir da exportação os stocks de produtos marcados como inativos. Quando selecionado, apenas serão exportados os stocks dos produtos ativos no momento da exportação.

A inclusão de inativos na exportação de stocks, pressupõe que a exportação de produtos também foi efetuada com inclusão de inativos, caso contrário, ao importar o inventário irá ocorrer erro para os produtos inexistentes no Cegid Business.

Exportação para ficheiro

Ao clicar em “Exportar para Excel”, a aplicação irá gerar um novo ficheiro com os dados de stocks a migrar, tendo por base o Template Excel indicado, e tendo em conta os filtros e parametrizações definidos.

O Cegid Business não permite que o stock de um qualquer produto seja inferior a zero, pelo que, caso existam no Cegid Eticadata artigos com stock global negativo, essas existências não serão exportadas.

Ao terminar a exportação, é apresentado o ficheiro Excel gerado, no painel de ficheiros descarregados para o computador, podendo ser aberto de imediato ou visualizado na pasta de transferências (“downloads”) do utilizador.

Dados incluídos na exportação

Os dados exportados no ficheiro gerado de exportação de inventário correspondem àqueles passíveis de serem importados no Cegid Business, em conformidade com o respetivo template, incluindo, consistindo o conteúdo do ficheiro nos seguintes campos:

• Código: transposição direta do código do artigo
• Tipo: transposição indireta da Categoria, com mapeamento direto ao Tipo no Cegid Business, sendo o valor exportado para o campo será uma das letras que definem os tipos no destino, conforme a descrição da categoria, ou vazio se a descrição da categoria não corresponder a nenhuma das seguintes:
  • M: ‘Mercadorias’, ‘Ativos biológicos animais’, ‘Ativos biológicos plantas’, ‘Embalagens’, ‘Materiais diversos’
  • S: ‘Subprodutos’, ‘Desperdícios resíduos e refugos’
  • P: ‘Matérias-primas’, ‘Matérias subsidiárias’
  • T: ‘Produtos e trabalhos em curso’
  • A: ‘Produtos acabados e intermédios’

É muito importante que a descrição das Categorias de artigo que se encontrem em uso no Cegid Eticadata sejam ajustadas para coincidir com as descrições dos Tipos de Produto existentes no Cegid Business, para que os produtos mantenham a classificação após importação.

• Descrição / Nome: transposição direta da descrição do artigo
• Uni: transposição indireta da unidade de medida de stock (separador Outros Dados II), com mapeamento à unidade do Cegid Business, pelo código oficial da unidade de medida ou, caso a unidade de medida não tenha o código oficial preenchido no Cegid Eticadata, pelo código da unidade de medida. O valor inscrito no ficheiro deve coincidir com uma unidade de medida existente no Cegid Business, caso contrário, na importação o produto irá ser associado à unidade de medida por defeito.

É muito importante que as unidades de medida em uso no Cegid Eticadata, sejam criadas previamente no Cegid Business, com o código da unidade de medida oficial (ou, na ausência deste, o código da unidade de medida), antes de ser descarregado o template de importação de Serviços, caso contrário, os artigos irão ficar associados à unidade por defeito após importação. (Ver Pré-Requisitos)

• Quantidade: transposição direta da soma das existências em todos os armazéns/localizações
• Preço Médio: transposição direta do preço de custo médio (PCM) (separador Preços)

IMPORTAÇÃO DOS DADOS MESTRE NO CEGID BUSINESS

O processo de migração dos dados mestre do Cegid Eticadata para o Cegid Business inicia-se no Cegid Business com a exportação dos templates de importação, logo após criação das Famílias e Unidades de Medida, conforme indicado nos pré-requisitos.

Depois de efetuada a exportação para Cegid Business a partir do Cegid Eticadata, conforme descrito neste manual, os ficheiros Excel gerados pelas várias opções de exportação, deverão depois ser importados no aplicativo do Cegid Business, através da opção de importação de cada uma das tabelas mestre de Clientes, Fornecedores, Produtos e Serviços, com exceção do ficheiro de informação de stocks, que deve ser importado pela opção de acerto de stocks.

Para mais informações sobre o processo de importação para o Cegid Business, deve ser consultada a documentação desse aplicativo.

Após a importação com sucesso no Cegid Business, deve ser possível continuar a atividade nesse aplicativo.