Preferências
Este artigo é aplicável a:
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Esta opção permite parametrizar algumas características do ERP para que se ajustem mais ao perfil de cada utilizador. Esta é uma funcionalidade em que o acesso é realizado a partir do separador "Admin\Preferências". Esta opção está organizada em 5 tabs:
- Geral
- Contabilidade
- CRM
- Procuras
- Cores/Fundo
Geral
Idioma | Indicação do idioma com que o utilizador pretende trabalhar no ERP. |
Outro Idioma | Para o caso de ter escolhido 'Outro/Other' na opção anterior, especifique o 'outro' idioma a utilizar. |
Tema da Ribbon | Permite selecionar a cor de fundo da ribbon. |
Confirmar Mov. Contabilidade | Para cada um dos movimentos especificados (Compras, Vendas, Liquidações, ...), indique se pretende ver um quadro editável com o movimento contabilistico para o poder confirmar/retificar. |
Performance | |
Utilizar Caixas de Seleção Simplificadas | Indicar se pretende utilizar ComboBoxes simplificadas, que sendo menos 'amigáveis' que as normais, usam menos recursos do servidor. |
Utilizar Listas em Memória | Indica se utiliza, ou não, listas em memória nas caixas de seleção. As listas em memória são caches offline, que são refrescadas apenas de x em x minutos. |
Intervalo de Refrescamento (min) | Intervalo de refrescamento, em minutos, das listas em memória. |
Inserção de Dados em Batch (linhas) | Número de comandos SQL a executar, em simultâneo, para a mesma operação. |
Diversos | |
Permitir Múltiplas Instâncias de Janelas | Ao clicar numa opção que já esteja aberta, mostra a atual ou abre uma janela nova com uma nova operação/registo, mantendo as duas (ou mais). |
Secção por Defeito nos Novos Registos | Ao iniciar uma nova operação, inicia com a secção por defeito ou com a secção do registo atual. |
Mostrar Janela de Seleção de Módulos | Ao abrir a aplicação, mostra ou não a janela de seleção de módulos disponíveis, para poder retirar/adicionar alguns (de acordo com as possibilidades da licença/utilizador). |
Atualizar automaticamente a Grelha de Mov. Previstos/Reais | Indicar se, em Financeira/Movimentos Reais/Previstos, a grelha é atualizada automaticamente ou a pedido do utilizador (carregando no botão 'Atualizar Grelha'). |
Contabilidade
F11 grava o movimento | Indica se, ao carregar em F11 num movimento de Contabilidade, grava, ou não, o movimento. |
Mostra o Estado da Conta | Indica se mostra ou não o estado da conta (saldos) da linha atual, na edição de movimentos de Contabilidade. |
Atualizar tabela de histórico de câmbios através da introdução de movimentos | Indica se é feita a atualização de câmbios (a utilizar em outras operações, tal como Vendas, Compras, ...), sempre que se regista um movimento de Contabilidade numa moeda estrangeira. |
Atualizar data do movimento | Ao introduzir um movimento de Contabilidade, indique se pretende que a data seja atualizada (para os próximos movimentos), sempre ou apenas se estiver a trabalhar com datas superiores a... |
Abrir janela de Arquivo Digital automaticamente | Define se a janela de arquivo digital é aberta automaticamente. |
Mostrar imagem de Arquivo Digital automaticamente | Define se a imagem de arquivo digital é apresentada automaticamente. |
Avisar se existirem números de documento repetidos | Permite que seja emitido um alerta aquando da gravação de um movimento, se o documento respetivo já tiver sido lançado (um com o mesmo número). |
Mostrar sempre a Janela de distribuição de Centros de Custo | Define se mostra ou não a janela de distribuição de centros de custo. |
Mostrar sempre a Janela de distribuição de Fluxos de Caixa | Indica se mostra ou não a janela de distribuição de fluxos de caixa. |
Mostrar valores de Diário no Mês | Indica se mostra, ou não, valores acumulados do diário em cada movimento. |
Ordenar os Movimentos por | Indica a ordem pela qual navegam os registos na janela de movimentos de Contabilidade: Data ou Número. |
CRM
Apresentar notificações | A ativação permite definir a periodicidade, em minutos, para a apresentação de notificações. |
Adicionar automaticamente relacionamentos na seleção de contactos | Ao ativar esta opção, os relacionamentos são adicionados automaticamente, aquando da seleção de contactos. |
Integração | Definição do tipo de integração do utilizador. Este pode aceitar as preferências que estão definidas na empresa (Exchange/Outlook), Servidor SMTP próprio ou o servidor SMTP da empresa (administrador web). |
Credenciais Exchange | Os campos Login Exchange e Pws. Exchange permitem definir as credenciais de autenticação, caso tenha definido integração "Exchange" na Edição de Empresa, separador CRM. |
Testar | Permite testar a ligação Exchange e SMTP, em SMTP é possivel enviar um email genérico de teste quando a ligação é efetuada com sucesso. |
Categorias | Definição das categorias no âmbito das funcionalidades do CRM (Descrição e Cor associada). |
Utilizar assinatura de email | A ativação desta opção permite definir uma assinatura a incluir em todas as atividades da natureza "Email/Carta/IM" enviadas a partir do ERP. |
GOP
Notificar para gravação | A ativação permite definir a periodicidade, em minutos, para a apresentação de lembretes. |
Listagens de Orçamento/Projeto/Reorçamentação | Permite definir uma listagem personalizada que o utilizador pretenda em detrimento das listagens distribuídas de base (disponíveis a partir da opção "Listagens" da ribbon do módulo GOP). |
Procuras
Permite indicar, por empresa e utilizador, uma pesquisa personalizada para os seguintes Itens: Artigos, Armazéns, Lotes, Clientes, Fornecedores, Vendedores, Funcionários, Hóspedes e Entidades. Esta funcionalidade permite, por exemplo, numa venda, ao selecionar o cliente, ver outros dados acerca do mesmo, além do Código e Nome que vão por defeito. Pode ser um campo do próprio registo (ex. Zona), ou de outra tabela (ex. saldo). Pode ser, também, um campo adicional. |
Cores/Fundo
Permite parametrizar, por utilizador, os seguintes padrões de cores: Cor das letras e de fundo das linhas pares/ímpares das grelhas. Cor das letras e de fundo do texto informativo. |
Operações Disponíveis
Gravar | Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual. |
Repor Valores por Defeito | Permite repor todos os valores de preferências que já estão definidos de origem com o ERP. |
Limpar Caches | Permite limpar as caches (dados gravados) que possam estar a acarretar problemas de carregamento ou formatação. |