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¿Cómo transformar entidades externas?

Última modificación el 07/02/2024

Esta funcionalidad permite transformar una entidad externa en cualquier otro tipo de entidad soportado por la aplicación, permitiendo crear de una forma rápida clientes, proveedores, sindicatos, entre otras.

Para transformar una entidad externa deben seguirse los siguientes pasos:

  1. Acceder a Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Recursos | Herramientas | Transforma Entidades Externas;
  2. Definir la Entidad a transformar;
  3. Indicar el Tipo de Entidad resultante;
  4. Indicar un nuevo código para esta entidad;
  5. Definir la Condición de Pago, Forma de Pago y Forma de Cobro;
  6. Por fin, hacer clic en Calcular.

La entidad externa debe crearse en la entidad de destino y estar disponible en el sistema.

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