El módulo de Contactos y Oportunidades dentro de las soluciones ERM/CRM, permite transformar datos dispersos en información útil y organizada. En este sentido, puede obtenerse una visión global de todas las interacciones (actividades y contactos) con las diversas entidades que tienen relación con la organización.

En lo que se refiere a los clientes y a los potenciales clientes, también permite la gestión del ciclo de venta asociada a las oportunidades de venta, así como la consulta del pipeline correspondiente.

Preferencias

En esta utilidad, disponible en Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Recursos | Preferencias, se define la configuración de datos de sugerencia en los Contactos y Oportunidades.

A continuación, se muestran las descripciones de las varias opciones:

Pestaña Contactos y Oportunidades

Entidad por defecto en el editor de Oportunidades de Venta: Al crear una nueva Oportunidad de Venta se sugiere la entidad definida en este campo
Introducir con los datos del Contacto: Al relacionar un contacto con una determinada entidad, el sistema introduce automáticamente los datos de contacto correspondientes;
No introducir: Al relacionar un contacto con una determinada entidad, el sistema no introduce ningún dato.

Pestaña Actividades

Fecha de la actividad: Al crear una actividad de cobro, el sistema sugiere la misma fecha de la actividad;
Fecha de liquidación del efecto: Al crear una actividad de cobro, el sistema sugiere la fecha de liquidación del efecto;
Recordar antes: Antelación con la que se desea recordar la actividad;
Inicio: Sugerencia de la hora de inicio de la actividad;
Duración: La duración de la actividad;
Periodicidad: Periodicidad de repetición de la actividad;
Repetición: Días/meses en los que se repite la actividad;
Inicio (Vigencia): Día de inicio de la actividad;
Termina a: Día de fin de la actividad.

Funcionalidades

Definición de las entidades Clientes, Proveedores, Otros Acreedores y Deudores que alimentan el Módulo de Contactos y Oportunidades;
Creación de Entidades Externas. Este tipo de entidad representa todos los Potenciales Clientes, Participantes u otro tipo de entidad;
Definición de toda la información que alimentará el módulo de CRM:
- Contactos;
- Tipos de Contactos;
- Tipos de Actividades;
- Ciclos de Venta para las Oportunidades de Venta;
Creación de contactos en el módulo de Contactos y Oportunidades que después pueden integrarse con las varias entidades del ERP. En todas las fichas de mantenimiento de las entidades puede encontrarse un menú de contexto (CRM) que permite una fácil integración de la entidad con el módulo de Contactos y Oportunidades;
Creación de actividades, asociación con las entidades y posibilidad de integración con Microsoft Outlook, siendo que la integración con Outlook depende del tipo de actividad creada;
Creación de Oportunidades de Venta.

CRM es una sigla de origen inglesa “Customer Relationship Management” que significa en español "Gestión de la Relación con nuestros clientes" y, como se deduce de la propia definición todo está relacionado con los clientes o potenciales clientes. ERM (Entity Relationship Management) permite extender el concepto de gestión de relación a otras entidades del ERP, como por ejemplo Proveedores, Trabajadores, etc.

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