Última modificación el 07/02/2024
Los documentos internos son un tipo de documentos que puede ser utilizado en los diversos movimientos logísticos y existe un conjunto de documentos internos predefinidos. En este tipo de documentos, se puede determinar si un determinado documento está sujeto a aprobación.
Crear documento interno
A través de esta categoría de documentos, se pueden definir documentos de uso interno que pueden ser utilizados en los diversos movimientos logísticos existentes en las organizaciones.
Para crear un documento interno deben realizarse los siguientes pasos:
- Acceder [...] | General | Documentos Internos;
- Seleccionar el tipo de documento y la serie;
- Indicar los artículos a incluir en el documento. Este proceso es idéntico a los existentes en los editores de compras y ventas;
- Por fin, Guardar.
Después de crear el documento interno y según su tipo, éste puede ser apenas para registrar una operación interna estándar, o puede dar origen al inicio de otros procesos, como por ejemplo:
- La creación de un documento interno de tipo Hoja de Proyecto representa el punto de partida para la creación de un proyecto;
- La creación de un documento interno del tipo Oportunidad de Venta sirve para crear y posteriormente asociar documentos internos a una oportunidad en el módulo de contactos y oportunidades.
Si la serie de un documento interno tiene asociado un Movimiento con la opción Gestión Fiscal desactivada, no se realiza el cálculo del IVA.
Cuando un documento interno está configurado para sugerir como el precio de los artículos el Coste Unitario (PCM) o el Coste Estándar y, en el caso de que estén definidos descuentos al nivel de la ficha de artículo, estos descuentos no serán incluidos/sugeridos para la línea de artículo.
Para poder usar esta funcionalidad hay que tener al menos dos usuarios definidos en el sistema de seguridad.
Internos predefinidos
Los documentos internos ofrecen algunos documentos de sistema predefinidos que permiten el enlace de procesos entre los diversos módulos:
- Estándar: Es el documento interno por defecto;
- Solicitud interna: Permite todo el apoyo necesario a la satisfacción de las solicitudes internas y controlar los datos como el solicitante, el destinatario, la fecha de entrega, etc. (disponible solo en Executive);
- Solicitud de Precios: Sirve de soporte a la creación de solicitudes a proveedores, así como el análisis de precios (disponible solo en Executive);
- Oportunidades de Venta: Este tipo de documento se usa en el módulo de Contactos y Oportunidades y permite calcular los precios de venta basados en los precios de coste (disponible solo con licencia de CRM);
- Hoja de Proyecto: Usada en el contexto del módulo de Proyectos, este documento permite la identificación de los diversos costes previstos en el proyecto, indicando algunas informaciones específicas al nivel de cada recurso (disponible solo con licencia de Proyectos);
- Consumo: Este documento, muy idéntico al anterior, permite efectuar el registro de consumos de todos los tipos, relacionados con uno o diversos proyectos (disponible solo con licencia de Proyectos);
- Movimiento en Valor de Inventario: Los movimientos en valor son documentos que integran en inventario, pero solo para el ajuste de costes. Este tipo de documentos puede usarse para imputar gastos a stock que no tenga un documento por base, o para ajuste del coste unitario.
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