Cegid Pulse de Ventas

Cegid Pulse de Ventas es una solución de Inteligencia Artificial diseñada para optimizar la gestión de ventas.

Esta herramienta se encuentra en la parte superior derecha de ERP y ya presenta un contexto básico para que pueda utilizarse inmediatamente.

Gracias a su capacidad de personalización, podrá crear otros contextos y definir qué usuarios tienen acceso a la configuración del contexto (ya sea habilitando el acceso o la posibilidad de modificar la configuración de otros usuarios).

Acceso

Se puede acceder a Cegid Pulse de Ventas a través de su icono, situado en la parte superior derecha de ERP.

Siempre que esté trabajando en una ventana relacionada con ventas (ya sea una exploración o una consulta), Cegid Pulse mostrará un mensaje en su icono indicando que puede ayudarle con la información de ventas. En este caso, al acceder a Cegid Pulse, éste ya estará contextualizado con el área de ventas.

Nota: Aunque avisa de que tiene información sobre el contexto, no se pasa ninguna información de la ventana a Cegid Pulse. Es decir, esta herramienta no tiene el contexto de la ventana, sino un contexto de ventas global que también se puede personalizar y visualizar.

Contexto Básico

Cegid Pulse ya incluye un contexto básico de sistema para que pueda utilizarse sin necesidad de crear un contexto.

Este contexto está configurado de la siguiente manera:

• Periodo: últimos 3 Años;
• Agrupado por Mes;
• Se aplica a Todos los Usuarios (que no tienen su propia configuración);
• Incluye Todos los Tipos de Movimientos:
  • Financieros;
  • Pedidos;
  • Presupuestos;
• Incluye Todas las Métricas:
  • Costes;
  • Descuentos;
  • Márgenes;
• No incluye ninguna información adicional.

Configuración del Contexto de Ventas

Cegid Pulse ya dispone de un contexto de ventas básico, pero éste puede modificarse y adaptarse a las necesidades de cada empresa o usuario.

En la funcionalidad de creación de la configuración de Cegid Pulse de Ventas, podrá crear otras configuraciones e indicar qué usuarios tienen acceso a ellas. Sin embargo, un usuario sólo puede tener una configuración.
Para crear una configuración para Cegid Pulse de Ventas, siga estos pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | General | Cegid Pulse | Configuración de Vendas;
2. Hacer clic en Nuevo para crear una configuración;
3. Indicar el Código y la Descripción respectivos de la configuración;
4. Introducir el Periodo de Análisis, que se define por el marco temporal y por el tipo de agrupación de datos
   • Periodo: pueden ser los últimos Años (recomendable), Meses o Días;
   • Agrupación: puede ser por Año, Semestre, Trimestre, Cuadrimestre o Mes (recomendable);
5. En la sección Usuarios, indicar qué usuarios utilizan la configuración:
   • Todos;
   • Determinados usuarios: en este caso, debe hacer clic en Asignar y seleccionar los usuarios deseados;
6. Indicar qué Tipos de Movimientos incluir:
   • Financieros;
   • Pedidos;
   • Presupuestos;
7. Indicar qué Métricas incluir:
   • Costes;
   • Descuentos;
   • Márgenes;
8.  Indicar otra información adicional a incluir:
   • Distrito;
   • País
   • Zona;
   • Sección;
   • Filial;
   • Vendedor;
   • Almacén;
   • Familia de Artículo;
   • Marca del Artículo;
   • Proyecto/Obra;
9. Hacer clic en Guardar.

En cualquier momento podrá visualizar los datos que se enviarán a Cegid Pulse. Para ello, debe acceder a Contexto y seleccionar la opción Previsualizar Datos.

Nota: Hay que tener en cuenta el número de registros generados por la configuración, ya que esto tendrá un impacto directo en el consumo de tokens (alcanzar el límite máximo de tokens por conversación).

Acceso a la Configuración

El acceso a la configuración de Cegid Pulse de Ventas se controla mediante perfiles de usuario.

Además del perfil que indica si tiene o no acceso a la configuración, existe un permiso adicional para definir si el usuario tiene permiso para modificar las configuraciones de otros usuarios. Si no dispone de este permiso, sólo podrá modificar su propia configuración.

Ejemplos Prácticos de Preguntas

A continuación, se muestran ejemplos de cómo plantear preguntas en el Chatbot:

• Dame algunas ideas sobre mis ventas.
• ¿Cuáles son los principales indicadores de ventas?
• ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual de las ventas?
• ¿Cuál es la tasa de conversión de presupuestos en pedidos?
• ¿Cuál es la tasa de conversión de pedidos en ventas?
• ¿Cuál es la tasa de conversión de presupuestos en ventas?
• ¿Cuáles son mis ventas agrupadas por año y mes?
• ¿Han repercutido positivamente los descuentos en mis ventas y márgenes?
• ¿Cuáles son mis márgenes agrupados por año y mes?
• Suponiendo que se mantienen las condiciones de crecimiento y que no hay variaciones ni factores externos al negocio, dame una previsión de ventas para el año que viene.
• ¿Cuál es la evolución anual de los márgenes?