Cegid Pulse de Cuentas Corrientes

Cegid Pulse de Cuentas Corrientes es una solución de Inteligencia Artificial diseñada para optimizar la gestión de cuentas corientes.

Con Cegid Pulse, podrá acceder rápidamente a la información crítica sobre las cuentas corrientes y realizar análisis, así como obtener información sobre el comportamiento de los pagos y cobros, el rendimiento de los responsables de cobro, todo ello de forma intuitiva y en tiempo real.

Acceso

Se puede acceder a Cegid Pulse de Cuentas Corrientes a través de su icono, situado en la parte superior derecha de ERP.

Siempre que esté trabajando en una ventana relacionada con cuentas corrientes (ya sea una exploración o una consulta), Cegid Pulse mostrará un mensaje en su icono indicando que puede ayudarle con la información de cuentas corrientes. En este caso, al acceder a Cegid Pulse, éste ya estará contextualizado con el área de cuentas corrientes.

Nota: Aunque avisa de que tiene información sobre el contexto, no se pasa ninguna información de la ventana a Cegid Pulse. Es decir, esta herramienta no tiene el contexto de la ventana, sino un contexto de cuentas corrientes global que también se puede personalizar y visualizar.

Configuración del Contexto

Cegid Pulse ya dispone de un contexto de ventas básico, pero éste puede modificarse y adaptarse a las necesidades de cada empresa o usuario.

En la funcionalidad de creación de la configuración de Cegid Pulse de Cuentas Corrientes, podrá crear otras configuraciones e indicar qué usuarios tienen acceso a ellas. Sin embargo, un usuario sólo puede tener una configuración.

Para crear una configuración para Cegid Pulse de Cuentas Corrientes, siga estos pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | General | Cegid Pulse | Configuración de Cuentas Corrientes;
2. Hacer clic en Nuevo para crear una configuración;
3. Indicar el Código y la Descripción respectivos de la configuración;
4. En la sección Usuarios, indicar qué usuarios utilizan la configuración:
   • Todos;
   • Determinados usuarios: en este caso, debe hacer clic en Asignar y seleccionar los usuarios deseados;
5. Introducir el Límite de Registros para definir el número máximo de entidades a analizar. Si este límite es muy alto, afectará a la cantidad de datos y, en consecuencia, al rendimiento de Cegid Pulse y a los costes de utilización;
6. Indicar los Periodos analizados:
   • Atrasos inferiores a X días;
   • Atrasos entre X e Y días (4 intervalos);
   • Más de X días de retraso;
7. Para definir el tipo de entidad que se está analizando, en el partado Incluir Movimientos debe indicar:
   • Cliente: para este tipo de entidad, también podrá incluir información sobre Responsables de Cobro o Vendedores.
   • Proveedores;
   • Otros deudores;
   • Otros acreedores;
8. Hacer clic en Guardar.

En cualquier momento podrá visualizar los datos que se enviarán a Cegid Pulse. Para ello, debe acceder a Contexto y seleccionar la opción Previsualizar Datos.

Nota: Hay que tener en cuenta el número de registros generados por la configuración, ya que esto tendrá un impacto directo en el consumo de tokens (alcanzar el límite máximo de tokens por conversación).

Ejemplos Prácticos de Preguntas

A continuación, se muestran ejemplos de cómo plantear preguntas en el Chatbot:

• ¿Cuáles son los 50 principales clientes con deudas de más de 60 días de retraso?
• ¿Qué clientes tienen su cuenta corriente desde hace más de 90 días y menos de 180?
• ¿Qué clientes tienen deudas de más de 120 días y qué vendedores tienen cartera de clientes?
• Define un plan de cobro con cada entidad por vendedor.
• ¿Cuál es el total de deudas vencidas de más de 90 días por vendedor? Define algunas acciones para un cobro más eficaz para cada vendedor.
• Suponiendo que quiero reducir el valor de las deudas vencidas de los clientes en un 35% por cliente, dame una lista de clientes por vendedor en los que enfocar el proceso de cobro y lograr este objetivo.
• Considerando el total vencido, necesito dar a cada vendedor una tabla ordenada con los 10 clientes más preocupantes de cada cartera y una lista de acciones a realizar por el vendedor con cada cliente para cobrar estos importes.
• Dame una lista completa de clientes por vendedor con deudas vencidas desde hace más de 60 días.
• Dime el desglose de los importes adeudados por vendedor y por plazo de pago.