{"id":131120,"date":"2024-02-07T00:00:00","date_gmt":"2024-02-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/xrpenterprise\/\/"},"modified":"2025-11-13T11:52:46","modified_gmt":"2025-11-13T11:52:46","slug":"ofertas","status":"publish","type":"xrpenterprise","link":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/xrpenterprise\/crm-es\/ventas\/articulo\/ofertas","title":{"rendered":"Ofertas"},"content":{"rendered":"

Esta opci\u00f3n est\u00e1 disponible en\u00a0CRM (Avanzado) | Ventas | Ofertas<\/strong>.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

Conceptos b\u00e1sicos<\/h3>\n

Una oferta se presenta a una compa\u00f1\u00eda objetivo de una oportunidad de negocio con el objetivo de establecer un acuerdo y cerrar el proceso de venta y obtener un pedido.<\/p>\n

Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n

En este formulario puede definir, consultar y modificar las ofertas de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

Despu\u00e9s de indicar el ciclo, el n\u00famero, la situaci\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda y el tipo de oferta, introduzca el resto de campos obligatorios y detalles que considere oportunos.<\/p>\n

El formulario se divide en cinco pesta\u00f1as que contienen la informaci\u00f3n general de la oferta (descripci\u00f3n, responsable, idioma, fechas de creaci\u00f3n y situaci\u00f3n, etc.), los diferentes presupuestos realizados para la oferta (presupuesto, descripci\u00f3n, cap\u00edtulos, detalles de \u00edtems de los cap\u00edtulos, etc.), la aceptaci\u00f3n de la oferta y los datos de car\u00e1cter econ\u00f3mico (condiciones financieras, detalle, etc.), los importes totales de la oferta y el desglose de impuestos y de vencimientos (importes, tipos impositivos, vencimientos, etc.), y los correos electr\u00f3nicos (asignados y enviados).<\/p>\n

En las ofertas no es posible acceder a clientes obsoletos en Clientes<\/strong> o indicar art\u00edculos como obsoletos en Art\u00edculos<\/strong>.<\/p>\n

Mediante los botones correspondientes, en la pesta\u00f1a\u00a0General<\/strong>\u00a0puede asociar una fase de una oportunidad a una oferta, eliminar la fase asociada, y configurar la divisa utilizada en la oferta; en la pesta\u00f1a\u00a0Presupuestos<\/strong>\u00a0puede a\u00f1adir o modificar los \u00edtems incluidos por defecto en un cap\u00edtulo, crear un presupuesto o un cap\u00edtulo, imprimir el presupuesto, y guardar el presupuesto creado como modelo para futuros presupuestos; en la pesta\u00f1a\u00a0Oferta<\/strong>\u00a0puede imprimir la informaci\u00f3n de la oferta, regenerar la informaci\u00f3n de una oferta ya aceptada, y recalcular los importes; y en la pesta\u00f1a\u00a0Correo-e<\/strong>\u00a0puede desasignar de la referencia los correos electr\u00f3nicos asignados previamente seleccionados.<\/p>\n

Con los botones correspondientes del formulario, puede pasar a firme una oferta aceptada, desestimar la oferta seleccionada (por ejemplo, debido a falta de inter\u00e9s por parte del cliente), duplicarla, y enviar correos electr\u00f3nicos a la direcci\u00f3n indicada en la compa\u00f1\u00eda asociada.<\/p>\n

Condiciones previas<\/h3>\n

Para crear una oferta, la compa\u00f1\u00eda con la que desee realizar la actividad comercial debe estar previamente dada de alta como compa\u00f1\u00eda en CRM.<\/p>\n

Elementos relacionados<\/h3>\n

Desde este formulario puede acceder a las\u00a0acciones<\/a>.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

\n

La pesta\u00f1a\u00a0Presupuestos<\/strong>\u00a0s\u00f3lo est\u00e1 activa si el tipo de oferta asociado es una oferta con presupuesto. La pesta\u00f1a\u00a0Correo-e<\/strong>\u00a0s\u00f3lo se activa si en los par\u00e1metros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electr\u00f3nico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n

Si desestima una oferta, no se pueden modificar sus campos y se almacenar\u00e1 en la carpeta\u00a0Hist\u00f3ricos<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2850,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","tags":[7696],"mercados":[432],"categoria-xrpenterprise":[6657],"class_list":["post-131120","xrpenterprise","type-xrpenterprise","status-publish","hentry","tag-ofertas","mercados-es","categoria-xrpenterprise-ventas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131120","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise"}],"about":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/xrpenterprise"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2850"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=131120"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131120\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131120"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=131120"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=131120"},{"taxonomy":"categoria-xrpenterprise","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-xrpenterprise?post=131120"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}