{"id":131119,"date":"2024-02-07T00:00:00","date_gmt":"2024-02-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/xrpenterprise\/\/"},"modified":"2024-07-22T11:34:45","modified_gmt":"2024-07-22T11:34:45","slug":"oportunidades","status":"publish","type":"xrpenterprise","link":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/xrpenterprise\/crm-es\/ventas\/articulo\/oportunidades","title":{"rendered":"Oportunidades"},"content":{"rendered":"<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><p>Esta opci\u00f3n est\u00e1 disponible en\u00a0<strong>CRM (Avanzado) | Ventas | Oportunidades<\/strong>.<\/p>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><h3>Conceptos b\u00e1sicos<\/h3>\n<p>Una oportunidad consiste en un trato, tanto potencial como real, de vender los productos o servicios que ofrece la empresa a una de sus compa\u00f1\u00edas. Las oportunidades se asignan a los usuarios de CRM para que \u00e9stos puedan organizar y hacer un seguimiento de todas las actividades que se llevan a cabo para hacer una venta. Una vez creada una oportunidad, puede planificar acciones, tareas y otras actividades que realizar para la actividad comercial.<\/p>\n<h3>Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n<p>En este formulario puede definir, consultar y modificar las oportunidades de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de indicar la compa\u00f1\u00eda, la oportunidad y su descripci\u00f3n, el tipo de oportunidad, la fase actual, y la fecha de inicio, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos.<\/p>\n<p>El formulario se divide en tres pesta\u00f1as que contienen la informaci\u00f3n general de la oportunidad, las fases realizadas y los correos electr\u00f3nicos (asignados y enviados).<\/p>\n<p>Mediante los botones correspondientes, en la pesta\u00f1a\u00a0<strong>Fases<\/strong>\u00a0puede eliminar la \u00faltima fase de la oportunidad, y en la pesta\u00f1a\u00a0<strong>Correo-e<\/strong>\u00a0puede desasignar de la referencia los correos electr\u00f3nicos asignados previamente seleccionados.<\/p>\n<p>Con los botones correspondientes del formulario, puede cerrar la oportunidad, obtener un c\u00f3digo autom\u00e1tico para ella (si el administrador lo ha configurado de este modo), y enviar correos electr\u00f3nicos a la direcci\u00f3n indicada en la compa\u00f1\u00eda asociada.<\/p>\n<h3>Condiciones previas<\/h3>\n<p>Para crear una oportunidad, la compa\u00f1\u00eda con la que desee realizar la actividad comercial debe estar previamente dada de alta como compa\u00f1\u00eda en CRM.<\/p>\n<h3>Elementos relacionados<\/h3>\n<p>Desde este formulario puede acceder a las\u00a0<a href=\"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/?helptopicid=1705656080&amp;prod=xrpenterprise\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">acciones<\/a>, acciones relacionadas y\u00a0<a href=\"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/?helptopicid=1705656698&amp;prod=xrpenterprise\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ofertas.<\/a><\/p>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock post_content_tip_red '   itemprop=\"text\" ><blockquote>\n<p>La pesta\u00f1a\u00a0<strong>Correo-e<\/strong>\u00a0s\u00f3lo se activa si en los par\u00e1metros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electr\u00f3nico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2850,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","tags":[7695],"mercados":[431,432],"categoria-xrpenterprise":[6657],"class_list":["post-131119","xrpenterprise","type-xrpenterprise","status-publish","hentry","tag-oportunidades","mercados-pt","mercados-es","categoria-xrpenterprise-ventas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131119","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise"}],"about":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/xrpenterprise"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2850"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=131119"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131119\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131119"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=131119"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=131119"},{"taxonomy":"categoria-xrpenterprise","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-xrpenterprise?post=131119"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}