{"id":131118,"date":"2024-02-07T00:00:00","date_gmt":"2024-02-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/xrpenterprise\/\/"},"modified":"2024-07-22T11:32:29","modified_gmt":"2024-07-22T11:32:29","slug":"acciones","status":"publish","type":"xrpenterprise","link":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/xrpenterprise\/crm-es\/ventas\/articulo\/acciones","title":{"rendered":"Acciones"},"content":{"rendered":"<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><p>Esta opci\u00f3n est\u00e1 disponible en\u00a0<strong>CRM (Avanzado) | Ventas | Acciones<\/strong>.<\/p>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><h3>Conceptos b\u00e1sicos<\/h3>\n<p>Una venta suele implicar como m\u00ednimo una actividad o acci\u00f3n comercial. Esta actividad puede consistir, por ejemplo, en visitas, llamadas o reuniones que se llevan a cabo para presentarse como compa\u00f1\u00eda o para mostrar las ofertas disponibles.<\/p>\n<h3>Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n<p>En este formulario puede definir, consultar y modificar las acciones de la aplicaci\u00f3n. Tambi\u00e9n puede gestionar la asignaci\u00f3n de recursos y los avisos de incidencias ligados a una acci\u00f3n.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de indicar la compa\u00f1\u00eda, la oportunidad, la acci\u00f3n y su descripci\u00f3n, el responsable, el tipo de acci\u00f3n, las fechas y horas iniciales y finales y los recursos, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos.<\/p>\n<p>El formulario se divide en cuatro pesta\u00f1as que contienen la informaci\u00f3n general de la acci\u00f3n comercial, los avisos de incidencias relacionados con la compa\u00f1\u00eda a la que se le realiza la acci\u00f3n comercial, los comentarios para el colaborador asignado a la acci\u00f3n, y los correos electr\u00f3nicos (asignados y enviados).<\/p>\n<p>Mediante los botones correspondientes en la pesta\u00f1a\u00a0<strong>General<\/strong>, puede asociar (o eliminar la asociaci\u00f3n) de una acci\u00f3n a la fase de una oportunidad, acceder a la consulta de recursos de CRM, o acceder a la consulta de la acci\u00f3n origen de la acci\u00f3n seleccionada.<\/p>\n<p>Con los botones correspondientes del formulario, puede definir la repetici\u00f3n de una acci\u00f3n que se toma como modelo (llamada\u00a0<em>acci\u00f3n origen<\/em>) para realizarla de manera recurrente, programar la siguiente acci\u00f3n que hay que realizar inmediatamente despu\u00e9s de la primera, trasladar la acci\u00f3n a su cliente Outlook, y enviar correos electr\u00f3nicos a la direcci\u00f3n indicada en la compa\u00f1\u00eda o referencia asociada.<\/p>\n<p>Al sincronizar el contenido de Outlook, se sobrescribe la informaci\u00f3n con los datos de CRM. Se recomienda utilizar el campo\u00a0<strong>Texto asociado<\/strong>\u00a0de CRM para indicar los comentarios que desea transferir a la cita de Outlook.<\/p>\n<h3>Condiciones previas<\/h3>\n<p>Para crear una acci\u00f3n, el negocio con el que desee realizar la actividad comercial debe existir en CRM como compa\u00f1\u00eda, campa\u00f1a o referencia<\/p>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock post_content_tip_red '   itemprop=\"text\" ><blockquote>\n<p>La pesta\u00f1a\u00a0<strong>Correo-e<\/strong>\u00a0s\u00f3lo se activa si en los par\u00e1metros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electr\u00f3nico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2850,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","tags":[7694],"mercados":[431,432],"categoria-xrpenterprise":[6657],"class_list":["post-131118","xrpenterprise","type-xrpenterprise","status-publish","hentry","tag-acciones","mercados-pt","mercados-es","categoria-xrpenterprise-ventas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise"}],"about":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/xrpenterprise"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2850"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=131118"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131118\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=131118"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=131118"},{"taxonomy":"categoria-xrpenterprise","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-xrpenterprise?post=131118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}