{"id":131117,"date":"2024-02-07T00:00:00","date_gmt":"2024-02-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/xrpenterprise\/\/"},"modified":"2024-10-28T14:53:17","modified_gmt":"2024-10-28T14:53:17","slug":"referencias","status":"publish","type":"xrpenterprise","link":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/xrpenterprise\/crm-es\/ventas\/articulo\/referencias","title":{"rendered":"Referencias"},"content":{"rendered":"<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><p>Las siguientes opciones est\u00e1n disponibles en <strong>CRM (Avanzado) | Ventas | Referencias<\/strong>.<\/p>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><h2>Definici\u00f3n de referencias<\/h2>\n<h3>Conceptos b\u00e1sicos<\/h3>\n<p>Una referencia es un cliente potencial del que no se dispone de mucha informaci\u00f3n, pero que puede convertirse en una oportunidad de negocio. La creaci\u00f3n de una referencia es un paso opcional que normalmente precede a la creaci\u00f3n de una compa\u00f1\u00eda u oportunidad. Las referencias se asignan a los usuarios de CRM para que estos puedan hacer un seguimiento de estos clientes potenciales.<\/p>\n<h3>Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n<p>En este formulario puede definir, consultar y modificar referencias de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de indicar el nombre, la fecha de alta y el usuario captador, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos.<\/p>\n<p>El formulario se divide en tres pesta\u00f1as que contienen informaci\u00f3n general sobre la referencia (direcci\u00f3n, persona de contacto, etc.), informaci\u00f3n adicional (hist\u00f3rico de asignaciones e informaci\u00f3n de cierre) y los correos electr\u00f3nicos (asignados y enviados).<\/p>\n<p>Mediante los botones correspondientes, puede crear una compa\u00f1\u00eda con la informaci\u00f3n de la referencia, cerrar la referencia (asoci\u00e1ndole una oportunidad de negocio si se cierra con continuidad), asignar una referencia a un usuario de CRM y enviar correos electr\u00f3nicos a la direcci\u00f3n indicada.<\/p>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock post_content_tip_red '   itemprop=\"text\" ><blockquote>\n<p>La pesta\u00f1a\u00a0<strong>Correo-e<\/strong>\u00a0s\u00f3lo se activa si en los par\u00e1metros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electr\u00f3nico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><h2>Importaci\u00f3n de referencias<\/h2>\n<h3>Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n<p>En este formulario puede importar referencias, o referencias de campa\u00f1a, a partir de un archivo de importaci\u00f3n de texto plano en formato CSV.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de seleccionar la ubicaci\u00f3n y el fichero en formato CSV mediante el bot\u00f3n correspondiente, una vez indicada la campa\u00f1a en la que se importan si es necesario, y el idioma del fichero, puede comprobar la correspondencia de la informaci\u00f3n del fichero que se importa y los datos de referencias.<\/p>\n<p>Mediante los botones correspondientes, puede verificar si en la aplicaci\u00f3n hay un c\u00f3digo para cada uno de los datos seleccionados; verificar completamente el fichero que se importa y crear un informe con las referencias que no se pueden importar y las causas; e importar las referencias despu\u00e9s de su verificaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2850,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","tags":[7693],"mercados":[432],"categoria-xrpenterprise":[6657],"class_list":["post-131117","xrpenterprise","type-xrpenterprise","status-publish","hentry","tag-referencias","mercados-es","categoria-xrpenterprise-ventas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise"}],"about":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/xrpenterprise"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2850"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=131117"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131117\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=131117"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=131117"},{"taxonomy":"categoria-xrpenterprise","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-xrpenterprise?post=131117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}