{"id":131060,"date":"2024-02-07T00:00:00","date_gmt":"2024-02-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/xrpenterprise\/\/"},"modified":"2024-10-25T08:36:36","modified_gmt":"2024-10-25T08:36:36","slug":"candidatos","status":"publish","type":"xrpenterprise","link":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/xrpenterprise\/crm-es\/marketing\/articulo\/candidatos","title":{"rendered":"Candidatos"},"content":{"rendered":"

Las siguientes opciones est\u00e1n disponibles en CRM (Avanzado) | Ventas | Candidatos<\/strong>.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

Candidatos<\/h2>\n

Conceptos b\u00e1sicos<\/h3>\n

Los candidatos son elementos (compa\u00f1\u00edas, contactos, referencias, o una combinaci\u00f3n de todas ellas) que, por sus caracter\u00edsticas, cumplen los criterios de segmentaci\u00f3n para participar en una campa\u00f1a.<\/p>\n

Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n

En este formulario puede definir, consultar y modificar los candidatos de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

Despu\u00e9s de indicar la campa\u00f1a, el n\u00famero y el nombre del candidato, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos: datos generales del candidato, datos de env\u00edo por carta, por correo electr\u00f3nico, por tel\u00e9fono e informaci\u00f3n para la creaci\u00f3n de oportunidades y acciones.<\/p>\n

En el caso de campa\u00f1as de tipo evento, se muestra la pesta\u00f1a\u00a0Evento<\/strong>, con informaci\u00f3n sobre las distintas sesiones del evento y la posibilidad de confirmar los datos de invitaci\u00f3n y asistencia del candidato a alguna de ellas.<\/p>\n

Mediante los botones correspondientes, puede obtener la informaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda, contacto o persona, para utilizarla como los datos de env\u00edo del candidato.<\/p>\n

Tambi\u00e9n puede crear oportunidades de negocio o acciones desde el candidato utilizando los botones correspondientes. Si lo desea, puede crear una oportunidad y tambi\u00e9n una acci\u00f3n vinculada a ella marcando la casilla\u00a0Crear acci\u00f3n<\/strong>\u00a0y utilizando s\u00f3lo el bot\u00f3n\u00a0Crear oportunidad<\/strong>.<\/p>\n

Finalmente, puede buscar candidatos de la campa\u00f1a en la base de datos mediante el bot\u00f3n correspondiente.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

Importaci\u00f3n de candidatos<\/h2>\n

Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n

En este formulario puede importar candidatos a partir de un archivo de importaci\u00f3n de texto plano en formato CSV.<\/p>\n

Despu\u00e9s de indicar la campa\u00f1a en la que se importan los candidatos, seleccionar la ubicaci\u00f3n y el fichero en formato CSV mediante el bot\u00f3n correspondiente, y el idioma del fichero, puede comprobar la correspondencia de la informaci\u00f3n del fichero que se importa y los datos de candidatos.<\/p>\n

Mediante los botones correspondientes, puede verificar si en la aplicaci\u00f3n hay un c\u00f3digo para cada uno de los datos seleccionados; verificar completamente el fichero que se importa y crear un informe con los candidatos que no se pueden importar y las causas; e importar los candidatos despu\u00e9s su verificaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

Preparaci\u00f3n de informaci\u00f3n de env\u00edo de candidatos<\/h2>\n

Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n

En este formulario puede preparar la informaci\u00f3n comercial de los candidatos y proporcionar informaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas que se puede personalizar para obtener f\u00e1cilmente el n\u00famero de tel\u00e9fono, la direcci\u00f3n o el correo electr\u00f3nico de sus candidatos en funci\u00f3n del m\u00e9todo de contacto.<\/p>\n

Despu\u00e9s de indicar la campa\u00f1a, el medio de comunicaci\u00f3n (carta, correo electr\u00f3nico o tel\u00e9fono) y la situaci\u00f3n de los candidatos, y aceptar la selecci\u00f3n, se prepara la informaci\u00f3n de env\u00edo.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

Informaci\u00f3n de env\u00edo de candidatos<\/h2>\n

Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n

En este formulario puede modificar y actualizar la informaci\u00f3n de env\u00edo de los candidatos.<\/p>\n

Despu\u00e9s de seleccionar una campa\u00f1a y un candidato, se muestra la informaci\u00f3n correspondiente: datos generales, datos de env\u00edo por carta, por correo electr\u00f3nico o por tel\u00e9fono.<\/p>\n

Mediante los botones correspondientes, puede obtener la informaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda, contacto o persona, para utilizarla como los datos de env\u00edo del candidato.<\/p>\n

Los candidatos aparecen como elementos relacionados de la campa\u00f1a. Para asegurar que los candidatos tienen la informaci\u00f3n necesaria introducida, puede reordenar los registros o emplear la lista previa de registros filtrada. Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo funciona la lista previa de registros filtrada, consulte la ayuda de Platform.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

Consulta de candidatos<\/h2>\n

Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n

En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la informaci\u00f3n de candidatos.<\/p>\n

Por defecto, dispone de un informe definido para la informaci\u00f3n general de candidatos.<\/p>\n

Despu\u00e9s de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pesta\u00f1a\u00a0General<\/strong>, puede indicar los datos para restringir la informaci\u00f3n y, mediante el bot\u00f3n\u00a0Recalcular<\/strong>, actualizar la informaci\u00f3n que se obtendr\u00e1. En la pesta\u00f1a\u00a0Resultado<\/strong>\u00a0se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: campa\u00f1a, candidato, compa\u00f1\u00eda, nombre del candidato, NIF de la compa\u00f1\u00eda, trato y descripci\u00f3n del trato de la persona por carta y por correo electr\u00f3nico, etc. Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo funcionan las consultas extendidas, consultar Plataforma.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

Listado de candidatos<\/h2>\n

Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n

En este formulario puede obtener un listado de candidatos.<\/p>\n

Despu\u00e9s de indicar la campa\u00f1a y la situaci\u00f3n de los candidatos, y aceptar la selecci\u00f3n, se abre el formulario de di\u00e1logo de impresi\u00f3n de listados. Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo funciona la impresi\u00f3n de listados, consultar Plataforma.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2850,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","tags":[7699],"mercados":[431,432],"categoria-xrpenterprise":[6655],"class_list":["post-131060","xrpenterprise","type-xrpenterprise","status-publish","hentry","tag-candidatos","mercados-pt","mercados-es","categoria-xrpenterprise-marketing"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131060","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise"}],"about":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/xrpenterprise"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2850"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=131060"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131060\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131060"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=131060"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=131060"},{"taxonomy":"categoria-xrpenterprise","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-xrpenterprise?post=131060"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}