{"id":131055,"date":"2024-02-07T00:00:00","date_gmt":"2024-02-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/xrpenterprise\/\/"},"modified":"2026-02-02T09:37:56","modified_gmt":"2026-02-02T09:37:56","slug":"companias","status":"publish","type":"xrpenterprise","link":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/xrpenterprise\/crm-es\/ventas\/articulo\/companias","title":{"rendered":"Compa\u00f1\u00edas"},"content":{"rendered":"

Esta opci\u00f3n est\u00e1 disponible en CRM (Avanzado) | Ventas | Compa\u00f1\u00edas<\/strong>,\u00a0CRM (Avanzado) | Marketing | Compa\u00f1\u00edas<\/strong> y CRM (Avanzado) | SAC | Compa\u00f1\u00edas<\/strong>.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

Compa\u00f1\u00edas<\/h2>\n

Conceptos b\u00e1sicos<\/h3>\n

Una compa\u00f1\u00eda puede ser tanto una organizaci\u00f3n como un trabajador por cuenta propia incorporado a CRM para poder llevar a cabo un seguimiento de cualquier oportunidad que surja de ofrecerles los productos o servicios de su empresa. Por tanto, la compa\u00f1\u00eda es b\u00e1sicamente una entidad con la que se llevan a cabo actividades empresariales. Las compa\u00f1\u00edas se asignan a los usuarios de CRM, que act\u00faan como sus representantes. Puede ver las compa\u00f1\u00edas que se le han asignado en el grupo\u00a0Mis compa\u00f1\u00edas<\/strong>\u00a0de su\u00a0P\u00e1gina inicial<\/strong>\u00a0o desde el punto de men\u00fa Herramientas | Mensajes<\/strong>, donde ver\u00e1 sus asignaciones recientes.<\/p>\n

Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n

En este formulario puede definir, consultar y modificar las compa\u00f1\u00edas y cuentas.<\/p>\n

Despu\u00e9s de indicar el nombre y el c\u00f3digo de la compa\u00f1\u00eda, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos. No es posible asignar un cliente indicado como obsoleto en Clientes <\/strong>a una compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

El formulario se divide en siete pesta\u00f1as que contienen la informaci\u00f3n general sobre la compa\u00f1\u00eda (datos generales e informaci\u00f3n de contacto), direcciones, indicadores (informaci\u00f3n comercial, historial de beneficios y p\u00e9rdidas, CNAE y SIC), informaci\u00f3n adicional (marca comercial, informaci\u00f3n del sistema, etc.), eventos (informaci\u00f3n sobre eventos y sesiones en los que los contactos de la compa\u00f1\u00eda han sido candidatos), comentarios y correos electr\u00f3nicos (asignados y enviados).<\/p>\n

Mediante los botones correspondientes, puede obtener un c\u00f3digo autom\u00e1tico para la compa\u00f1\u00eda (si el administrador permite esta acci\u00f3n), buscar entre todas las compa\u00f1\u00edas introducidas en CRM para evitar duplicar compa\u00f1\u00edas en la aplicaci\u00f3n, y enviar correos electr\u00f3nicos a la direcci\u00f3n indicada.<\/p>\n

Elementos relacionados<\/h3>\n

Desde este formulario puede acceder a las\u00a0acciones<\/a>, acciones relacionadas,\u00a0contactos, datos personales,\u00a0ofertas<\/a>\u00a0y\u00a0oportunidades<\/a>.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

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Si desea crear una cuenta personal, puede marcar la casilla correspondiente antes de crear el registro. Esta configuraci\u00f3n afecta al tipo de informaci\u00f3n almacenada en el registro de la compa\u00f1\u00eda y no se puede modificar una vez creado el registro.<\/p>\n

La pesta\u00f1a\u00a0Correo-e<\/strong>\u00a0s\u00f3lo se activa si en los par\u00e1metros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electr\u00f3nico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n

Contactos<\/h2>\n

Conceptos b\u00e1sicos<\/h3>\n

Los contactos se relacionan con las compa\u00f1\u00edas con las que se desee llevar a cabo las actividades comerciales. Por ejemplo, estos contactos pueden ser las personas a las que presenta sus ofertas.<\/p>\n

Las cuentas personales tienen, en su mayor\u00eda, las mismas caracter\u00edsticas que una compa\u00f1\u00eda est\u00e1ndar. Cuando el negocio est\u00e1 orientado a negocios (B2B), las cuentas personales representan personas que trabajan por cuenta propia, mientras que, en los casos en los que el producto est\u00e1 orientado a cliente final (B2C), representan a esta persona. No puede asociar contactos a las cuentas personales porque la persona de contacto de la compa\u00f1\u00eda es el \u00fanico integrante de la misma. Cuando crea una cuenta personal, autom\u00e1ticamente se crea un registro relacionado para los datos personales, localizado en el formulario del contacto.<\/p>\n

Funciones b\u00e1sicas<\/h3>\n

En este formulario puede definir, consultar y modificar los contactos de la aplicaci\u00f3n y relacionar la persona con cada una de las compa\u00f1\u00edas en las que est\u00e1 trabajando.<\/p>\n

Despu\u00e9s de indicar la compa\u00f1\u00eda y la persona, el orden del nombre y el nombre escrito, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos.<\/p>\n

El formulario se divide en seis pesta\u00f1as que contienen los datos personales del contacto (fechas, familiares, etc.), sobre la compa\u00f1\u00eda relacionada (cargos y funciones, por ejemplo), informaci\u00f3n de contacto (direcciones, n\u00fameros de tel\u00e9fono, etc.), eventos, comentarios y correos electr\u00f3nicos (asignados y enviados).<\/p>\n

Mediante los botones correspondientes, puede obtener un nuevo c\u00f3digo de persona (seg\u00fan la configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n), transferir el contacto actual a Outlook, buscar contactos existentes mediante los criterios de b\u00fasqueda establecidos, y enviar correos electr\u00f3nicos a la direcci\u00f3n indicada.<\/p>\n

Elementos relacionados<\/h3>\n

Desde este formulario puede acceder a las\u00a0oportunidades<\/a>,\u00a0acciones<\/a>,\u00a0ofertas<\/a>, acciones relacionadas y\u00a0candidato<\/a>\u00a0en campa\u00f1a.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

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En caso de que la compa\u00f1\u00eda sea una cuenta personal (una persona que trabaja por cuenta propia), no puede crear contactos para su registro.<\/p>\n

La pesta\u00f1a\u00a0Correo-<\/strong>e s\u00f3lo se activa si en los par\u00e1metros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electr\u00f3nico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2850,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","tags":[7692],"mercados":[431,432],"categoria-xrpenterprise":[6657,6655,6674],"class_list":["post-131055","xrpenterprise","type-xrpenterprise","status-publish","hentry","tag-companias","mercados-pt","mercados-es","categoria-xrpenterprise-ventas","categoria-xrpenterprise-marketing","categoria-xrpenterprise-sac-itemscrm"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131055","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise"}],"about":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/xrpenterprise"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2850"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=131055"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/131055\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131055"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=131055"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=131055"},{"taxonomy":"categoria-xrpenterprise","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-xrpenterprise?post=131055"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}