Gestión de la Agenda General en el ERP Despachos

En este artículo, explicamos cómo gestionar la agenda general en el módulo Despacho del ERP. Aprenderemos a configurar la visualización de la agenda, introducir nuevas notas y gestionar las actividades programadas.

Acceso y Configuración de la Agenda

La agenda puede configurarse para desplegarse automáticamente al inicio del ERP. Esta configuración se realiza en Administración, Configuración. Si la agenda está cerrada, puede accederse a ella a través del menú vertical izquierdo, en el módulo Despacho, dentro del área de contactos, seleccionando "Agenda".

• Visualización: Puede optar por incluir sábados y domingos en la agenda semanal y filtrar notas por usuario o empresa específica.
• Colores de Notas: Las notas se resaltan con el color asignado al usuario que las creó.

Introducción de Nuevas Notas

Para añadir una nueva nota, seleccione el día desde la lista mensual en el margen derecho. Luego, elija la hora deseada y haga doble clic para abrir la ventana de introducción de datos.

• Detalles de la Nota: Incluya un asunto y un cuerpo de mensaje. Indique si la nota es para una empresa específica y si debe ser visible para todos los usuarios o solo para un destinatario específico.

Visualización y Exportación de la Agenda

Las anotaciones de la agenda pueden visualizarse y exportarse desde el icono superior derecho “imprimir”. Puede imprimir la agenda o guardarla en formato PDF.

Conclusión

La gestión de la agenda en el ERP Despachos es una herramienta eficaz para organizar y manejar actividades programadas de manera eficiente. Con opciones para configurar, introducir notas y exportar datos, los usuarios pueden mantener un control detallado de sus compromisos.

Esperamos que este artículo haya sido útil. Para más información o asistencia, no dude en contactar con nuestro departamento de soporte.