Gestión de Contactos Externos en el ERP Despachos

En este artículo, veremos cómo gestionar contactos externos en el módulo Despacho del ERP. Aprenderemos a crear un directorio personalizado de contactos, clasificarlos por tipo o zona,  gestionar sus datos, además de poder dejar grabadas gestiones.

Acceso y Creación de Contactos

Para acceder a la gestión de contactos, diríjase al módulo Despacho desde el menú vertical izquierdo y seleccione "Contactos". Aquí podrá crear su propio directorio personalizado de contactos externos al ERP.

• Nuevo Registro: Indique el código y la descripción para cada contacto. El código se asigna automáticamente por el programa.
• Datos Generales: Incluya nombre, nombre comercial, dirección, teléfono, FAX y correo electrónico.
• Clasificación: Agrupe contactos por tipo o zona, según la localización de registros que previamente hayamos creado. Incluya otros datos relevantes como la persona de contacto.

Registro de Gestiones

La herramienta permite registrar y mantener el histórico de gestiones relacionadas con cada contacto. Para añadir una nueva gestión, indique la fecha, tipo de gestión y descripción. También puede incluir observaciones adicionales.

• Agenda: Las gestiones pendientes pueden trasladarse a la agenda, especificando qué usuarios las verán y para qué empresa se realizarán.

Listado de Contactos y Gestiones

Se puede listar los contactos filtrando por zona o tipo, acotando de uno inicial a otro final, y determinar el criterio para ordenar y agrupar.

Las gestiones se pueden listar acotando por fechas, agrupando por tipo de contacto y zona, y determinar el criterio de agrupación.

• Formatos de Exportación: Pantalla, impresora, PDF, Excel, o correo electrónico.

Conclusión

La gestión de contactos externos en el ERP Despachos es una herramienta eficaz para organizar y manejar información de contactos de manera eficiente. Con opciones para clasificar, registrar actividades y exportar datos, los usuarios pueden mantener un control detallado de sus relaciones externas.

Esperamos que este artículo haya sido útil. Para más información o asistencia, no dude en contactar con nuestro departamento de soporte.