Esta janela permite editar a ficha da empresa e a sua Base de Dados. Para adicionar um novo registo , alterar ou remover, basta pressionar os botões "Novo Registo" (Empresa) e "Remover Registo" respetivamente.

A funcionalidade de Edição de Empresa faz-se a partir do separador "Admin\ Abrir Empresa e Exercício":

A parte superior da janela apresenta os seguintes campos:

Código: Indica o código da empresa que está a ser editada. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.

Nome: Indica o nome do Empresa. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.

Inativa: Permite inativar a empresa que está a ser editada.

Os dados da ficha da empresa estão agrupados pelas seguintes opções:

Geral
Contabilidade
Gestão Comercial
Stands
Rent-a-Car
Oficinas
APV
POS/Gourmet
GRH
CRM
GOP
Gabinetes
Exercícios

Geral

Base de Dados

Servidor	Apresenta o nome do Servidor onde se encontra a Base de Dados. Este campo não é editável.
Base de Dados	Apresenta o nome da Base de Dados. Este campo não é editável.
Versão dos Dados	Apresenta a versão da Base de Dados, indicando se a Base de Dados se encontra, ou não, atualizada.
Por Bloqueio (LOCK_TIMEOUT) milisegundos	Indica o tempo de espera para que o registo que se encontra bloqueado seja libertado. Por defeito, este valor é "-1", o que significa que o tempo de espera é indeterminado, ou seja, a aplicação espera o tempo que for necessário para que o registo seja libertado.
Para ligação ao SQL (CONNECTION TIMEOUT) milisegundos	Indica o tempo de espera para o SQL responder. Por defeito, este valor é "15000".
Para executar operação (COMMAND TIMEOUT) milisegundos	Indica o tempo de espera para a operação ser executada. Por defeito, este valor é "30000".

Morada

Morada	Indica a morada da empresa.
Localidade	Indica a localidade onde a empresa está situada.
Cod. Postal	Indica o código postal da empresa.
País	Indica o país da empresa.
Telefone	Indica o número de telefone da empresa.
Fax	Indica o número de fax da empresa.
E-Mail	Indica o endereço de email da empresa.
Website	Indica o website da empresa.
Subzona	Indica a subzona da empresa.
Município	Indica o município. O link permite aceder à janela Edição de Municípios.
Localização da Sede	Indica a localização da sede, com as opções Continente, Açores e Madeira.
Certificação de Software de Faturação
Empresa é para fins de formação ou demonstração	Permite indicar que a empresa é apenas para fins de formação ou demonstrativos.

Informação Fiscal

Nome Comercial	Indica o nome comercial da empresa.
Atividade	Indica a atividade a que se dedica a empresa.
CAE	Indica o Código de Atividade Económica da empresa.
N.º Identificação	Indica o número de identificação da empresa. Este número pode ser "NIF" (N.º Identificação Fiscal) ou "NIPC" (N.º identificação de Pessoa Coletiva).
Bairro Fiscal	Indica o bairro fiscal onde foi registada a empresa.
Cons. Reg. Com.	Indica a Conservatória de Registo Comercial.
Concelho	Indica o concelho do bairro fiscal.
Cap. Social	Indica o capital social da empresa.
NIF do Rep Legal	Indica o número de identificação fiscal do representante legal da empresa.
NIF do TOC	Indica o número de identificação fiscal do técnico oficial de contabilidade da empresa.
Cód. Rep. Fin.	Indica o código da Repartição de Finanças a que pertence a empresa.
Cons. Reg. Com.	Indica a Conservatória de Registo Comercial.
Data Início At.	Indica a data de início de atividade da empresa.
Data Fim At.	Indica a data de fim de atividade da empresa.
Matrícula	Indica a matrícula da empresa.
N.º Seg. Social	Indica o número da Segurança Social da empresa.
Livro	Indica o número da linha do livro onde está registada a empresa.
Folhas	Indica o número do livro onde está registada a empresa.
Natureza Jurídica	Indica a natureza jurídica da empresa.
Associação Patronal	Indica a associação patronal da empresa.
Capital Público	Indica o valor percentual do capital público.
Capital Privado Nacional	Indica o valor percentual do capital privado nacional.
Capital Estrangeiro	Indica o valor percentual do capital estrangeiro.
Volume de Vendas	Volume de vendas que deve ser atualizado anualmente e serve para preenchimento de alguns modelos oficiais.
Número de Pessoas	Número de pessoas que trabalham na empresa.
ID da Entidade (RU)	ID da entidade para efeitos de preenchimento do relatório único (RU).
Alvará	Indica o alvará de licença da empresa, quando aplicável.
Ano de Constituição	Indica o ano de constituição da empresa.
Normativo Contabilístico aplicável	As opções NICs, SNC-geral, SNC-PE assumem a tabela de taxonomias S, e a opção SNC-ME a tabela de taxonomias M. Esta informação é requerida sendo indiferente o utilizador ter licenciado ou não o módulo de Contabilidade, uma vez que se trata de uma decisão que influenciará a informação a gerar na base de dados, nomeadamente o plano de contas e a tabela de taxonomias. Este comportamento previne cenários em que ainda não foi introduzido o licenciamento ou a futura alteração de licenciamento, que passe a comportar o módulo de Contabilidade.

Moeda

País Sede	Indica o país sede da empresa.
Moeda Base	Indica a moeda base da empresa.
Moeda Ref1	Indica a 1ª moeda alternativa da empresa.
Moeda Ref2	Indica a 2ª moeda alternativa da empresa.
Moeda Forte	Permite selecionar a moeda forte da empresa.
Casas decimais dos câmbios	Indica o número de casas decimais utilizado nos cálculos de 1 M. Estrangeira = x M. Base ( câmbio invertido).
Moeda alternativa para CFDocs do POS	Indica uma moeda alternativa para apresentar nos CFDocs.

Diversos

Opções de Impressão	Permite definir as cores que serão apresentadas nos RDL. Oficinas/APV: Apresentar Dados da Empresa nos Documentos - Permite apresentar os dados da empresa nos documentos de Oficinas e APV.
Logotipo Empresa	Permite definir um logotipo para ser apresentado nos RDL.
Caminho para mapas	Deverá ser indicado o caminho onde se encontrem as subpastas com os reports correspondentes. Exemplo: "c:\eticadata sites\pasta personalizada\". Este deverá corresponder a uma pasta de servidor que esteja acessível para leitura e escrita pelo utilizador do Conjunto Aplicacional do IIS ou pelo utilizador do Cassini que está a servir os componentes do site. Podem também ser indicadas pastas de rede que estejam disponíveis a partir do servidor, pelos utilizadores mencionados. Os reports deverão estar colocados numa estrutura de pastas igual à estrutura base da aplicação. Deste modo, para o caminho referido no exemplo, os reports deverão ser colocados em "c:\eticadata sites\pasta personalizada\Administrador\", "c:\eticadata sites\pasta personalizada\Comercial\", etc.
IBAN/SWIFT	A informação do IBAN e SWIFT é visualizada nos documentos mediante a configuração de apresentação definida no Tipo de Documento.
Cópias de Segurança
Número de dias máximo sem cópias de segurança	Indica o número de dias máximo sem efetuar cópias de segurança.
Número de dias para ser avisado após a última cópia de segurança	Indica o número de dias a partir do qual deseja ser avisado para efetuar a cópia se segurança.
Nota: Se no período do aviso não houver atividade na base de dados (alterações), não é emitido nenhum aviso.
Anonimização
Número de anos de retenção, para fins legais e fiscais, de informação pessoal	Quando se trata de anonimização por entidade, a informação a anonimizar deve seguir algumas regras, uma vez que alguma da informação apenas pode ser anonimizada se respeitar determinados prazos legais/fiscais em vigor. Deste modo, o número de anos da informação legal e/ou fiscalmente relevantes é indicado neste campo. Pode ser entre 4-20 anos.
Mobilidade/Sincronização de dados
Recolher/Limpar registos removidos/inativos	Quando ativada esta opção, serão coletados os registos removidos e inativados, em diversas tabelas, para que possam ser sincronizados (removidos pela sincronização), nas informações em cache da App eMobile. Por defeito, a opção não se encontra ativa nem está disponível. No entanto, e para que possa ser promovida a melhor gestão destas informações, ao sincronizar informações com a App eMobile, caso esta opção ainda não tenha sido atribuída anteriormente, ela será automaticamente ativada por esse processo de sincronização. Após isso, o utilizador/administrador passa a ser responsável pela gestão da opção, podendo-a ativar ou desativar manualmente, e sem que volte a ser ativada automaticamente pela sincronização.
Direção Alternativa
Preencher o endereço do adquirente com a informação da direção alternativa selecionada	Quando ativa esta opção, ao inserir a direção alternativa num documento (Encomendas, Compras, Vendas, Liquidações, Oficinas ou APV), são preenchidos automaticamente os dados definidos nessa direção. Caso contrário, preenche com os dados da ficha da entidade. Por defeito, a opção não se encontra ativa.
Outras opções
Efetuar validação e comunicação da série à AT ao gravar movimentos	Quando ativa esta opção, ao emitir documentos, valida e comunica à AT.

Módulos

Apresenta a lista dos Módulos Inativos/Ativos .

Contabilidade

Permitir alterar movimentos de outras aplicações	Por exemplo, movimentos criados através da ligação da Gestão Comercial para a Contabilidade ficam marcados como criados por outros módulos e não são passíveis de serem alterados. Com esta opção ativa, é possível então alterar/editar estes movimentos oriundos de outros módulos.
Permitir introduzir valores negativos	Ao ativar esta opção, é permitido introduzir valores negativos nos lançamentos da Contabilidade. De base, a aplicação não permite a introdução de valores negativos.
Efetuar cálculo do lucro tributável nos apuramentos	Indica se a empresa efetua o cálculo do lucro tributável nos apuramentos. Ao mesmo tempo que se está a realizar o apuramento de resultados, a aplicação faz uma estimativa do cálculo do lucro tributável.
Permitir introduzir débitos <> créditos	Quando ativada, permite débitos diferentes de créditos na movimentação de contas do plano base. No entanto, só é aplicável quando o diário do movimento se encontra igualmente parametrizado para o efeito. Esta opção pode ser configurada também nos planos operacionais, sendo efetuada diretamente na edição da respetiva tabela.
Pedir confirmação do valor base do imposto de selo	Na altura em que se efetua um lançamento com imposto de selo, com esta opção ativa, a aplicação pede a confirmação do valor base do imposto de selo.
Criação ficha entidade não obrigatória nos lançamentos	Sempre que se coloca um número de contribuinte durante um lançamento para a Contabilidade, vai ser validado se já existe uma ficha de entidade com esse número. Se não, vai sugerir a criação de uma nova ficha. Caso se pretenda que a nova ficha de entidade não seja obrigatória, esta opção tem de ser ativada.
Controlo de Pendentes	Indica se existe controlo de valores pendentes para conta de terceiros, configuradas nas parametrizações de contabilidade por exercício.
Não replicar a descrição	Sempre que se coloca uma descrição na primeira linha de lançamento, a aplicação vai replicar essa descrição pelas restantes linhas introduzidas. Com esta opção ativa, este processo já não é contemplado.
Empresa de Consolidação	Indica se a empresa identificada é a de consolidação, permitindo a agregação de informação contabilística de várias empresas numa empresa designada por consolidante (ou de Consolidação). Mais informações em Consolidação de Contas - Processamento e Consolidação de Contas - Parametrizações.
Reconciliação Movimentos Plurianual - Exercício Inicial	Seleção do exercício inicial ao qual se vai efetuar a reconciliação dos movimentos, permitindo efetuar a verificação das movimentações de uma conta, nesse período. Informações detalhadas em Reconciliação de Movimentos.
Declaração Periódica
A Pagar	Indica se, na Declaração Periódica, será preenchido o campo "A pagar ". Caso tenha selecionado a opção "Sim", ou seja, se pretende que esse campo seja preenchido, deve indicar o meio de pagamento a utilizar: "Cheque", "Transferência Bancária", "C.T.T." ou "Multibanco ".
A Recuperar	Indica se, na Declaração Periódica, será preenchido o campo "A Recuperar". Essa recuperação pode ser: "Solicitar Reembolso" (" Mostra NIDE/N.º Liquidação "?), "Excesso a Reportar" ou ambas.
Declaração Recapitulativa (€)
Limite de transmissões	Indica o limite de transações permitidas na Declaração Recapitulativa, que por lei são 50 000,00€. Mais informações em Declaração Recapitulativa.
Anexos
Tipo de Anexo	Indica o tipo de anexo utilizado nos webservices dos modelos oficiais.
Situação	Indica a situação utilizado nos webservices dos modelos oficiais.
Editor Anexo
Anexo DF/ Editor Relatório	Indica se a construção de documentos, relatórios, …, segue a funcionalidade de demonstração financeira (“Anexo DF”) ou outro “Editor de Relatório”.
Sujeitos Passivos
Suj. P. A	Permite indicar o NIF e o nome do sujeito passivo A para efeitos de preenchimento do Modelo 3.
Suj. P. B	Permite indicar o NIF e o nome do sujeito passivo B para efeitos de preenchimento do Modelo 3.

Gestão Comercial

Data de Fecho	Apresenta a data de fecho da empresa. Este campo não é editável.
Stock Mínimo, Máximo e Repos. por Armazém	Com esta opção ativa, permite que os valores do stock mínimo, máximo e reposicional por armazém sejam calculados.
Movimentar Quantidades e Valores Negativos	Ao ativar esta opção, permite a movimentação de quantidades e valores negativos.
Soma Automática de Quantidades	Indica que quando lançada mais do que uma linha do mesmo artigo, aquando da emissão do documento, é efetuada a soma automática das quantidades de cada linha.
Avisar Inexistência de Artigos	Indica se será apresentada a mensagem de inexistência de artigos, sempre que esta se verifique.
Avisar Stock Mínimo	Indica se será apresentada a mensagem indicando que atingiu o stock mínimo de um determinado artigo, na gravação de um movimento com saída de stock.
Apresentar Dados da Empresa nos Documentos	Indica se, nos documentos, serão apresentados os dados da empresa no cabeçalho ou rodapé.
Norma Cód. Barras/ Validar	Indica qual a norma aplicável na criação de código de barras.
Calcular Juros de Mora	Indica se a empresa calcula juros de mora. Quando este campo está selecionado, é disponibilizado o campo "Taxa", onde pode definir a taxa a aplicar nos juros de mora.
N.º Dias do ano	Indica o número de dias do ano para o cálculo de juros de mora. Se selecionar na combo "Respeitar ano bissexto", se o ano atual for bissexto o número de dias do ano será 366 dias, se não for bissexto será de 365 dias. Caso selecione a opção "Fixo 365", será 365 dias. Por último, se selecionar "Outro", será disponibilizado o campo imediatamente a seguir para indicar o número de dias do ano pretendido. Este campo deverá ser maior que zero e no máximo 999.
Atualiza Preços de Venda Automaticamente	Indica se a atualização dos preços é feita automaticamente. Quando esta opção está selecionada, são disponibilizados os seguintes campos: Margem por Defeito: Permite definir a margem utilizada, por defeito, na atualização dos preços. Tipo de Cálculo: Permite definir o tipo de cálculo que é utilizado na atualização de preços. Esse tipo de cálculo pode ser: Simples = Base x (1 + Margem do Artigo %). Forte = Base / (1 - Margem do Artigo %). Preço de Compra antes de Desconto. Valor Base para o Cálculo: Permite definir o valor base a utilizar no cálculo dos novos preços. Esse valor base pode ser: "Preço de Custo Médio" ou "Preço de Custo Último".
Publicidade em Documentos
Data de Início	Permite definir a data de início de inserção de publicidade nos documentos.
Data de Fim	Permite definir a data de fim de inserção de publicidade nos documentos.
Mensagem	Permite definir a mensagem de publicidade a inserir nos documentos.
Fornecedor de referência	Permite definir se a empresa efetua a atualização do fornecedor de referência.
Não atualizar	Se esta opção estiver selecionada, indica que não será efetuada a atualização do fornecedor de referência e a opção Atualizar pelo menor preço líquido fica indisponível. Caso esta opção não esteja selecionada, e a opção Atualizar pelo menor preço líquido também não, indica que será atualizado como fornecedor de referência o fornecedor da última compra.
Atualizar pelo menor preço líquido	Se esta opção estiver selecionada, indica que será fornecedor de referência o que tiver o menor preço líquido.
Considerar doc. que não afetam volume de compras	Se esta opção estiver selecionada, na atualização, serão considerados documentos de compra que não afetem o volume de compras.
Calcular juros para prestações
Acrescer juros às prestações	Indica se a empresa calcula planos de prestações com juros.
Taxa	Indica a taxa de juro (por defeito) no cálculo de planos de prestações com juros.
Artigo para débito de juros	Indica o artigo para débito de juros. Nota: Através do artigo aqui definido, é calculada a taxa de imposto a aplicar sobre o valor dos juros.

Comissões

Apresenta as grelhas:

Disponíveis: Apresenta a lista de tabelas disponíveis para serem utilizadas nas comissões.

Em Utilização: Apresenta a lista de tabelas a utilizar nas comissões.

Entre as duas grelhas surgem, por ordem, os botões "Inserir", "Remover", "Inserir Todas" e "Remover Todas".

Através do botão "Inserir" é possível inserir na grelha "Em Utilização" a tabela que se encontra selecionada na grelha "Disponíveis".
O botão "Inserir Todas" permite inserir todas as tabelas, que se encontram na grelha "Disponíveis", na grelha "Em Utilização".
Os outros dois botões permitem passar a tabela selecionada, ou todas as tabelas da grelha "Em Utilização" para a grelha "Disponíveis".

Do lado direito da grelha "Em Utilização" há dois botões que permitem ordenar as tabelas da grelha segundo a prioridade desejada.

Diversos

Permitir Stock Negativo	Possibilita definir se a empresa permite stocks negativos: "Por Artigo / Armazém / Localização" "Por Número de Série" "Por Lote" "Por Edição" Nota: Para cada uma das opções, sempre que a opção está selecionada, é disponibilizado o campo "Emitir Aviso". Se esse stock for negativo, é emitido um aviso.
Reservas
Efetuar gestão de reservas	Indica se a empresa faz gestão de reservas.
Sem existência de stock	Indica se a empresa faz gestão de reservas, mesmo quando não existe stock para a sua satisfação. Este campo só é disponibilizado quando a opção "Efetuar gestão de reservas" está selecionada.
Guardar em memória
Informação de artigos	Indica se guarda em memória informações de artigos para uma melhor performance nos cálculos.
Custos de Artigos	Indica se guarda em memória os custos de artigos para uma melhor performance nos cálculos. Será apenas utilizado para artigos que não movimentam stock.

Sugestão de lote	Possibilita a definição do modo de sugestão de lote para as entradas e saídas. Relativamente às "Entradas", o modo de sugestão utilizado pode ser: "Nenhum" "Primeiro a Entrar - Data de Validade" "Último a Entrar - Data de Validade" "Primeiro a Entrar - Data de Entrada" "Último a Entrar - Data de Entrada" Relativamente às "Saídas", o modo de sugestão de lote pode ser: "Nenhum" "Primeiro a Entrar - Data de Validade" "Primeiro a Entrar - Data de Entrada" "Último a Entrar - Data de Entrada"
Desdobramento de Lotes	Possibilita indicar se a aplicação Gestão Comercial eticadata@ permite o desdobramento de lotes. O desdobramento por lotes possibilita que, caso não exista stock suficiente para o armazém/localização/lote especificado para satisfazer as quantidades especificadas para um artigo (que faça gestão de lotes) lançado num movimento, essa quantidade seja desdobrada em tantas linhas com lotes diferentes (e quando necessário armazéns e localizações) quantas as necessárias para satisfazer a quantidade inserida. Esse desdobramento é efetuado quando o campo "Usar Desdobramento de Lotes" está selecionado. Nesse caso, é disponibilizado o campo "Desdobramento Automático" que permite que esse desdobramento seja automático.
Aplicar a linhas com promoções (Descontos)	Indica, para os artigos abrangidos por promoções, que os respetivos descontos das condições de venda são substituídos ou acumulados pelos obtidos pelas promoções. Caso na ficha do artigo a opção 'Aplicar a linhas com promoções (Descontos)' esteja ativa, é essa que prevalece.
Substituir	Indica que os respetivos descontos das condições de venda são substituídos pelos obtidos pela promoção ativa.
Acumular	Indica que os respetivos descontos das condições de venda são acumulados com os obtidos pela promoção ativa.

Procura de Artigo

Apresenta uma lista que permite definir o movimento no qual vai ser definida a ordem dos campos para a procura de artigo.

Apresenta as grelhas:

Disponíveis: Apresenta a lista de campos disponíveis para serem utilizados na procura de artigo.

Em Utilização: Apresenta a lista de campos a utilizar na procura de artigo.

Entre as duas grelhas surgem, por ordem, os botões "Inserir", "Remover", "Inserir Todas" e "Remover Todas".

Através do botão "Inserir" é possível inserir na grelha "Em Utilização" o campo que se encontra selecionado na grelha "Disponíveis".
O botão "Inserir Todas" permite inserir todos os campos, que se encontram na grelha "Disponíveis", na grelha "Em Utilização".
Os outros dois botões permitem passar o campo selecionado, ou todos os campos da grelha "Em Utilização" para a grelha "Disponíveis".

Do lado direito da grelha "Em Utilização", há dois botões que permitem ordenar os campo de procura da grelha segundo a prioridade desejada.

Condições/Preços

Apresenta as grelhas:

Disponíveis: Apresenta a lista de condições disponíveis para serem utilizadas na procura do preço de venda.

Em Utilização: Apresenta a lista de condições a utilizar na procura do preço de venda.

Entre as duas grelhas surgem, por ordem, os botões "Inserir", "Remover", "Inserir Todas" e "Remover Todas".

Através do botão "Inserir" é possível inserir na grelha "Em Utilização" a condição que se encontra selecionada na grelha "Disponíveis".
O botão "Inserir Todas" permite inserir todas as condições, que se encontram na grelha "Disponíveis", na grelha "Em Utilização".
Os outros dois botões permitem passar a condição selecionada, ou todas as condições da grelha "Em Utilização" para a grelha "Disponíveis".

Do lado direito da grelha "Em Utilização", há dois botões que permitem ordenar as condições da grelha segundo a prioridade desejada.

"Utilizar promoções" permite aplicar ao preço de venda as promoções definidas para o artigo. Ao ativar esta opção, o preço da promoção sobrepõe-se ao preço normal do artigo.

"Utilizar promoções estendidas" permite aplicar os novos tipos de promoções e extensões (considerar todas as linhas, etc...).

"Cálculo das promoções" permite definir se o cálculo das promoções são efetuadas "Na hora" da introdução ou momentos "Antes de gravar" .

IRS/IRC

Nesta opção, é apresentado o campo "Utiliza Retenção de IRS/IRC", que permite indicar se a empresa faz ou não retenção de IRS/IRC.

Quando este campo está selecionado, são disponibilizados os seguintes campos de informação:

IRS	Indica se a empresa faz ou não retenção de IRS.
IRC	Indica se a empresa faz ou não retenção de IRC.
Taxa	Permite definir a taxa para a retenção de IRS/IRC.
Taxa de Incidência	Indica se a atualização dos preços é feita automaticamente. Quando esta opção está selecionada, são disponibilizados os seguintes campos: Permite definir a taxa de incidência. Esta taxa pode incidir sobre: "Total de Serviços"; "50% do Valor de Serviços"; "25% do Valor de Serviços"; "Dispensado de Retenção".
Mensagem de Incidência	Permite definir a mensagem que será apresentada nos mapas das liquidações e nos mapas de efetivação de liquidações.

Filiais

Esta opção apresenta o quadro "Restrições aos Movimentos" onde é possível definir os movimentos que serão restringidos às secções da filial atual.

Documento Eletrónico

Esta opção apresenta os campos de Configuração do Documento Eletrónico :

Separador Assinatura Eletrónica:
Certificado Digital Qualificado	Permite ativar a opção de assinar digitalmente os documentos que serão emitidos com um certificado digital qualificado. Mais informações em Assinatura Eletrónica.
Autorizador	Identificação do autorizador a usar. Este autorizador tem de ser atualizado regularmente.
Segredo do Autorizador.	Indica o segredo associado ao autorizador. Tal como a identificação, tem de ser atualizado regularmente.
Obter Token	Permite identificar-se na plataforma da DigitalSign e obter um token que permite ao ERP comunicar com a mesma.
Certificado Digital Qualificado SAFE	Permite ativar a opção de assinar digitalmente os documentos que serão emitidos com um certificado digital qualificado. Mais informações em Assinatura de Conta SAFE.
Certificado Digital Avançado	Permite ativar a opção de assinar digitalmente os documentos que serão emitidos com um certificado digital avançado. Mais informações em Assinatura Eletrónica.
Assinatura digital	Indica o ficheiro de certificado digital. Através do botão "...", que surge a seguir ao campo, é possível aceder à janela de diálogo de procura de um ficheiro.
Password	Indica a password de autenticação do certificado digital criado aquando da geração do mesmo (por entidade certificada).
Anexo Doc. Eletrónico
Tipo de Anexo	Indica o tipo de anexo digital que é anexado ao documento de venda e no qual é armazenado o documento assinado.
Situação quando emitido Original	Permite indicar a situação do anexo digital na emissão do documento eletrónico.
Situação quando emitida 2ª Via	Indica a situação do anexo digital nas seguintes emissões do documento de venda.
Assinatura Doc. Eletrónico
Assinatura visível	Permite ativar a visualização ou não, da assinatura no documento.
Motivo/ Contacto/ Localização	Indica informação que pode ser visualizada no documento assinado, a partir das propriedades da assinatura.
Página de impressão	Indica a página onde estará a assinatura.
Posição (A partir do canto inferior esquerdo)	Nos campos “Para a direita” e “Para cima” é definida em mm a posição pretendida da assinatura no documento, calculada a partir do canto inferior esquerdo. Por defeito, estes dois campos possuem o valor zero e, nestas condições, a assinatura será aposta no canto superior direito.
Dimensões	Indica a largura (mm) e altura (mm) da assinatura do documento eletrónico.
Assinatura (imagem)	Indica o ficheiro onde está definida a assinatura do documento eletrónico.
Separador Via EDI:
Código EAN	Permite indicar o código EAN da empresa. Campo alfanumérico, com o tamanho máximo de 50 caracteres.
Comunicação	Permite indicar o tipo de comunicação entre o ERP e o Broker respetivo: Via um cliente de comunicação local (fornecido pelo broker) ou via WebServices mediante credenciais frnecidas pelo broker.
Via Web Service
Protocolo YET	Credenciais fornecidas pelo Broker (Login + Password + Identificador de Cliente).
Via Cliente de Comunicação Local
Aplicação de Integração	Indica a diretoria onde se encontra a aplicação responsável pela transferência de ficheiros.
Parâmetros de Exportação	Indica os parâmetros necessários para que a aplicação responsável pela transferência de ficheiros exporte a partir da linha de comandos.
Diretoria de Exportação	Indica a diretoria onde estão colocadas as pastas de parceiros para exportação.
Parâmetros de Importação	Indica os parâmetros necessários para que a aplicação responsável pela transferência de ficheiros importe a partir da linha de comandos.
Diretoria de Importação	Indica a diretoria onde estão colocadas as pastas de parceiros para importação.
Diretoria de Estados	Indica a diretoria onde estão colocados os ficheiros para controlo dos estados de envio dos documentos.
Gestão de Etiquetas
N.º da Próxima Etiqueta	Permite colocar o número da etiqueta a partir da sequência pretendida. O número da etiqueta é sequencial, sendo constituída por 3 caracteres alfanuméricos que identificam a empresa e 7 numéricos. O número de uma etiqueta identifica univocamente a encomenda e o local de entrega.
Separador Anexo UBL
Tipo de Anexo	Permite definir o tipo de anexo digital para registo dos ficheiros UBL a serem gerados por movimentos de venda.
Situação	Permite definir a situação do respetivo anexo.
Envio eSPap	Permite definir as credenciais de autenticação eSPap e, mediante a opção "Execução em Modo Teste", definir se é utilizado o url de produção ou de teste.
Envio Saphety	Permite definir as credenciais de autenticação Saphety e, mediante a opção "Execução em Modo Teste", definir se é utilizado o url de produção ou de teste.
Envio YET	Permite definir as credenciais de autenticação YET.

Contabilidade

Ligação com a Contabilidade	Permite definir o modo de ligação à Contabilidade. Este modo de ligação pode ser: "ON - Line", "OFF - Line" ou "Exportação".
Movimenta Talões	Indica se o documento gera, ou não, um movimento na Contabilidade.
Movimenta Transferências	Indica se o documento gera, ou não, um movimento na Contabilidade.
Usar Inventário Permanente	Indica se a empresa usa inventário permanente.
Atribuir diário por defeito ao recalcular o movimento de contabilidade	Indica se, ao recalcular o movimento de contabilidade, atribui o diário por defeito ou mantém o diário existente no movimento de contabilidade.

Tesouraria

Emitir Folhas de Caixa	Indica o nome do ficheiro que é utilizado na emissão de folhas de caixa de tesouraria. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 250 caracteres. Através do botão "…", que surge a seguir ao campo "Ficheiro", é possível aceder à janela de diálogo de procura de um ficheiro.
Reconciliação de Movimentos	Indica o nome do ficheiro que é utilizado na emissão de Reconciliação de Movimentos de Tesouraria. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 250 caracteres. Através do botão "…", que surge a seguir ao campo "Ficheiro", é possível aceder à janela de diálogo de procura de um ficheiro.
Transferências Bancárias	Indica o nome do ficheiro que é utilizado na emissão de transferências bancárias. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 250 caracteres. Através do botão "…", que surge a seguir ao campo "Ficheiro", é possível aceder à janela de diálogo de procura de um ficheiro.

Autoridade Tributária

Nesta opção, é apresentado o campo "E-FATURA", que permite indicar a ligação à Autoridade Tributária e Aduaneira e definir opções dos documentos.

Neste campo, são disponibilizados os seguintes campos de informação:

Ligação Ativa	Indica se a ligação está ativa ou não com a A.T. (Autoridade Tributária e Aduaneira).
Emissão de documentos em nome e por conta de terceiros	No caso da comunicação ser por SAF-T simplificado, indica se os documentos exportados foram efetuados por um terceiro, em nome e por conta do fornecedor de bens ou do prestador de serviços. Por defeito, é preenchido com o valor do campo 'Emissão de documentos em nome e por conta de terceiros' existente na ficha da empresa, na janela Documento E-Fatura. Q uando for realizada a Comunicação dos elementos das faturas à AT e a Comunicação de documentos de transporte , a opção "Faturação efetuada por terceiros" e "Em nome e por conta de terceiros" já se encontrará selecionada.
Minutos a Acrescer à Hora de Expedição	Para os documentos SAF-T do tipo MovementOfGoods, permite definir o número de minutos a acrescer à hora de expedição (carga) na gravação do documento.
Data de expedição superior à data do sistema - Hora de Expedição	Para os documentos SAF-T do tipo MovementOfGoods, permite definir a hora de expedição (carga) na gravação do documento, quando a data de expedição é superior à data do sistema.
Autenticação
Login	Login de acesso ao portal da A.T. (Autoridade Tributária e Aduaneira).
Password	Password de acesso ao portal da A.T. (Autoridade Tributária e Aduaneira).
Botão "Validar"	Permite validar diretamente o acesso com a A.T. (Autoridade Tributária e Aduaneira).

Stands

Processos Compra e Venda
Artigo/Viatura
Criação	Indica o procedimento de criação (do código) de um artigo a partir do processo e que representa a viatura. Há três possibilidades:"Criar artigo que movimenta stocks""Criar artigo que não movimenta stocks" "Não criar artigo"
Definição	Indica como definir o código do artigo que representa a viatura. Há quatro possibilidades:"Livre": o artigo a usar pode ser definido em qualquer um dos 4 locais possíveis, com a seguinte ordem de preferência: versão, modelo, viatura, processo."Modelo": o artigo a usar será o indicado na ficha do modelo. "Versão": o artigo a usar será o indicado na ficha da versão. "Viatura/Processo": o artigo a usar será o indicado na ficha da viatura/processo.
Atualiza campos de custo na ficha do artigo/viatura	Indica que, caso exista artigo associado a um processo de compra e venda de viatura e forem lançados custos que afetem o custo GC, ao gravar o processo, o resumo dos custos vai ser atualizado na ficha do artigo em causa, mesmo que o operador ainda não tenha escolhido gerar o documento de compra.
Documentos
Usa guias de venda no processo	Indica se inclui guias de venda na seleção de tipos de documento da venda associada ao processo.
Usa guias de compra no processo	Indica se inclui guias de compra na seleção de tipos de documento da compra associada ao processo.
Geração de comissão de vendedor manual	Indica se a comissão de vendedor é gerada manualmente.
Verifica existência de ordens de reparação abertas
Ao gerar doc. venda	Indica se, no momento da geração do documento de venda, é apresentada a mensagem de existência de ordens de reparação abertas com essa viatura.
Avisa / Impede	Indica se a mensagem de existência de ordens de reparação é impeditiva de gerar o documento de venda.
Ao fechar processo	Indica se, no momento do fecho do processo, é apresentada a mensagem de existência de ordens de reparação abertas com essa viatura.
Avisa / Impede	Indica se a mensagem de existência de ordens de reparação é impeditiva de fechar o processo.
Outros
Taxa de permanência de stock	Indica a taxa a aplicar no cálculo de juros de stock.
Alertar para gravar o processo ao aceder à ficha de viatura	Indica se é apresentada uma mensagem quando um processo tem alterações por gravar e se acede à ficha da viatura desse processo.
Potenciais Clientes
Listagem	Indica o ficheiro para a listagem de potenciais clientes.
Ficha	Indica o ficheiro para a ficha de potencial cliente.

Rent-a-Car

Identificador do Alvará	Indica o identificador do alvará da empresa.
Diretoria 'Ficheiros' de Faturação à Seguradora	Indica a diretoria onde são gravados os ficheiros criados na seguradora (ramo automóvel).
Processos
Fator arredondamento faturação 'Dia'	Indica o fator de arredondamento quando a unidade de faturação do processo rent-a-car é por dia.
Fator arredondamento faturação 'Hora'	Indica o fator de arredondamento quando a unidade de faturação do processo rent-a-car é por hora.
Utilização Obrigatória
Usa N.º Carta Verde	Indica se é obrigatorio selecionar o número de carta verde para o processo.
Usa vendedor	Permite indicar se é possível selecionar vendedor para o processo.
Configurações de trabalho
Definição livre do seguro de aluguer	Permite indicar se o seguro do processo é através de seleção dos tipos de seguro em vez de pelas opções CDW, SCDW, PAI, TW.
Apresentar guias nos Tp. Doc. Venda	Indica se vai incluir guias de venda na seleção de tipos de documento da venda associada ao processo.
Utiliza faturação "Individual" por danos	Indica se os danos verificados na recolha vão ser posteriormente faturados individualmente.
Utiliza faturação de "Taxa" por danos	Indica se os danos verificados na recolha vão ser posteriormente faturados por taxa.
Consulta "Disponibilidade de viaturas"	Indica a consulta que permite ver a disponibilidade das viaturas.
Preços / Descontos por utilização

Afeto à quantidade na tabela de preços	Permite definir o cálculo dos preços/descontos por quantidade definida na tabela de preços. Por exemplo, para um aluguer de 20 dias, em que apenas 15 dias estão dentro da tabela de preços e 5 dias fora, são lançadas duas linhas: (1) qtd = 15 com desconto de utilização para 15 dias na tabela e (2) qtd = 5 com desconto para 5 dias fora da tabela.
Afeto à quantidade total do processo	Permite definir o cálculo dos preços/descontos por quantidade total do processo. Por exemplo, para um aluguer de 20 dias, em que apenas 15 dias estão dentro da tabela de preços e 5 dias fora, são lançadas duas linhas: (1) qtd = 15 com desconto de utilização para 20 dias na tabela e (2) qtd = 5 com desconto para 20 dias fora da tabela.

Oficinas

Viaturas
Sugerir intervalo manutenção em horas	Indica que a leitura da viatura registada nos movimentos é feita em horas.
Validar introdução do n.º de chassis (VIN)	Indica que a introdução do número de chassis vai ser validada.
Importar C.A.
De OR para requisições - Cab.	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nos cabeçalhos quando é criada uma requisição a partir de uma ordem de reparação (OR).
De OR para requisições - Linhas	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nas linhas quando é criada uma requisição a partir de uma ordem de reparação.
De requisições para OR - Cab.	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nos cabeçalhos quando é atualizada uma ordem de reparação a partir de uma requisição.
De requisições para OR - Linhas	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nas linhas quando é atualizada uma ordem de reparação a partir de uma requisição.
De requisições para STK - Cab.	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nos cabeçalhos quando é criado um movimento de stock a partir de uma requisição.
De requisições para STK - Linhas	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nas linhas quando é criado um movimento de stock a partir de uma requisição.
Diversos
Permitir total edição do doc. venda gerado na entrega	Indica se é possível editar as linhas da venda originadas pela entrega, caso não estejam bloqueadas.
Tratamento de hora extra	Indica se deve ser realizado o tratamento de hora extra na aplicação de Recolha de Tarefas e caso o horário configurado defina esse estatuto.
Sugerir IVA para Pagador Interno	Indica se deve ser sugerida a taxa de IVA do artigo para pagador interno.
Custo de OR obtido com uso de Quantidade de faturação	Indica se o cálculo do custo da ordem de reparação é obtido com base na quantidade faturada.
Custo de OR obtido com uso de Quantidade real	Indica se o cálculo do custo da ordem de reparação é obtido com base na quantidade de serviços e material realmente utilizados.
Ajustar Movimentos	Permite selecionar os exercícios para os quais se pretende recalcular os custos, de acordo com a opção selecionada anteriormente. Os exercícios selecionados para processamento têm que ser sequenciais e têm de incluir o exercício mais atual.
Task Manager	Permite atualizar a quantidade (a faturar) na respetiva linha da OR, tendo em conta o apuro da quantidade real (tempo total de serviço). Configuração associada ao Recolha de Tarefas/Task Manager.

Movimentos

Orçamentos
Integrar apenas aprovados	Indica que só os orçamentos com estado de documento 'Aprovado' podem gerar movimento ou serem integrados noutros.
Validar existência de stocks	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso de validação de existência de stocks nos orçamentos.
Ordens de Reparação
Avisar viatura em OR abertas	Indica que é apresentada uma mensagem de aviso da viatura introduzida em outras ordens de reparação abertas.
Ao selecionar	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso ao selecionar a viatura na ordem de reparação.
Ao gravar	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso ao gravar a ordem de reparação.
Para Viatura	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso, caso a viatura exista noutra ordem de reparação aberta.
Para Viatura/Cliente	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso, caso exista o par viatura e cliente noutra ordem de reparação aberta.
Avisar requisições por realizar ao fechar a OR	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso de requisições por realizar ao fechar a ordem de reparação.
Gerar requisições por realizar ao fechar a OR	Indica que são geradas requisições por realizar ao fechar a ordem de reparação.
Abrir janela de entrega ao fechar a OR	Indica que ao gravar a ordem de reparação, abre a janela de entrega para posterior faturação.
Quantidade prevista visível/editável	Indica que a coluna quantidade prevista das linhas de ordem de reparação é visível e editável.
Marcações
Configuração	Indica o ficheiro para impressão da marcação.
Horário	Indica o horário da empresa. Será utilizado nos casos em que o técnico não tem horário.
Permitir marcar fora do horário	Indica que as atividades solicitadas da marcação podem atravessar períodos fora do horário do técnico/empresa.
Bloquear pós integração	Indica se os movimentos integrados ficam ou não bloqueados. Permite que, ao gerar um movimento de marcação a partir de uma ordem de reparação, se possa manter a opção de "Estabelecer ligação" entre os registos, sem que os integrados fiquem automaticamente bloqueados.
Requisições/Devoluções
Ver coluna de preço de venda	Indica que a coluna de preço de venda está visível.
Ver coluna de preço de custo	Indica que a coluna de preço de custo está visível.
Remover linha de OR ao anular linha de requisição	Indica que uma linha é removida do documento de ordem de reparação sempre que a linha é anulada na requisição.
Entrega/Faturação
Sugerir viatura entregue	Indica que a opção 'viatura entregue' é selecionada, por defeito, numa nova entrega/faturação de viatura.
Definir vendedor para o doc. venda	Indica que é possível selecionar um vendedor para o documento de venda gerado.
Sugerir agrupar serviços/materiais	Indica que a opção 'sugerir agrupar serviços/materiais' é selecionada por defeito numa nova entrega.
Avisar viatura em OR abertas	Indica que é apresentada uma mensagem de aviso da viatura introduzida noutras ordens de reparação abertas.
Ao selecionar	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso ao selecionar a ordem de reparação.
Ao gravar	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso ao gravar a entrega.

APV

Equipamentos
Configuração	Indica o ficheiro para impressão do equipamento.
Instalação
Configuração	Indica o ficheiro para impressão da instalação.
Diversos
Permitir movimentos sem equipamento	Indica se os movimentos podem ser criados sem se definir o equipamento.
Avisar	É apresentada uma mensagem de aviso quando os movimentos criados não têm o equipamento definido.
Sugerir IVA para Pagador Interno	Indica se deve ser sugerida a taxa de IVA do artigo para pagador interno.
Não validar datas situação/localização do equipamento	Permite inserir um novo registo de situação e/ou de localização, sem validar a ordem cronológica da respetiva data de situação ou de localização em relação ao lançamento anterior.
Custo de OR obtido com uso de Quantidade de faturação	Indica se o cálculo do custo da ordem de reparação é obtido com base na quantidade faturada.
Custo de OR obtido com uso de Quantidade real	Indica se o cálculo do custo da ordem de reparação é obtido com base na quantidade real.
Sincronizar atividades "Agenda" (Reparação - Marcação)	Permite que as atividades marcadas como solicitadas de um movimento de Reparação sejam sincronizadas com as atividades da respetiva Marcação que as originou (mesmo que ainda não existam na Marcação).
Importar C.A.s
De reparações para requisições - Cab.	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nos cabeçalhos quando é criada uma requisição a partir de uma reparação.
De reparações para requisições - Linhas	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nas linhas quando é criada uma requisição a partir de uma reparação.
De requisições para reparações - Cab.	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nos cabeçalhos quando é atualizada uma reparação a partir de uma requisição.
De requisições para reparações - Linhas	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nas linhas quando é atualizada uma reparação a partir de uma requisição.
De requisições para STK - Cab.	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nos cabeçalhos quando é criado um movimento de stock a partir de uma requisição.
De requisições para STK - Linhas	Indica se é realizada a cópia de valores dos campos adicionais nas linhas quando é criado um movimento de stock a partir de uma requisição.
Ligação com Contratos
Associar automaticamente:	Ao selecionar esta opção, aquando da seleção de uma reparação, orçamento ou pedido de apoio, os dados do contrato associado ao cliente/equipamento são automaticamente preenchidos.
Avisar	Com esta opção selecionada, é emitido um aviso a indicar que o contrato vai ser associado.
Mostrar painel de seleção	Com esta opção selecionada, é aberto o painel de "Pesquisa de Contratos", para associação manual.
Ligação com Comercial
Abrir automaticamente o assistente de geração de equipamentos:	Com esta opção selecionada, o assistente de Geração de Equipamentos é automaticamente aberto.
Compras/Vendas	Selecionar se se pretende que o assistente de Geração de Equipamento seja aberto a partir das Vendas e/ou Compras.

Movimentos

Marcações
Configuração	Indica o ficheiro para impressão da marcação.
Horário	Indica o horário da empresa. Será utilizado nos casos em que o técnico não tem horário.
Permitir marcar fora do horário	Indica que as atividades solicitadas da marcação podem atravessar períodos fora do horário do técnico/empresa.
Bloquear pós integração	Indica que o movimento de Marcação fica bloqueado a partir do momento em que foi integrado/gerou o movimento sucessor (para impedir a edição acidental da marcação).

Orçamentos
Integrar apenas aprovados	Indica que só os orçamentos com estado de documento 'Aprovado' podem gerar movimentos ou serem integrados noutros.
Validar existência de stocks	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso de validação de existência de stocks nos orçamentos.
Entrega/Faturação
Sugerir equipamento entregue	Indica que a opção 'equipamento entregue' é selecionada por defeito numa nova entrega/faturação.
Definir vendedor para o doc. venda	Indica que é possível selecionar um vendedor para o documento de venda gerado.
Sugerir agrupar serviços/materiais	Indica que a opção 'sugerir agrupar serviços/materiais' é selecionada por defeito numa nova entrega.
Permitir total edição do doc. venda gerado na entrega	Indica se é possível editar as linhas da venda originadas pela entrega, caso não estejam bloqueadas.
Pedidos de Apoio/Reparações
Avisar equipamento em pedidos de apoio ou reparações abertas	Indica que é apresentada mensagem de aviso do equipamento introduzido em outros pedidos de apoio ou reparações abertas.
Ao selecionar	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso ao selecionar o equipamento no pedido de apoio ou reparação.
Ao gravar	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso ao gravar o pedido de apoio ou reparação.
Para Equipamento	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso caso o equipamento exista noutro pedido de apoio ou reparação aberta.
Para Equipamento/Cliente	Indica que deve ser apresentada uma mensagem de aviso caso exista o par equipamento e cliente noutro pedido de apoio ou reparação aberta.
Documento de Caução - Venda	Indica que sugere venda como documento de caução.
Documento de Caução - Adiantamento	Indica que sugere adiantamento como documento de caução.
Abrev.	Indica a abreviatura sugerida do tipo de documento do documento de caução.
Valor	Indica o valor sugerido do documento de caução.
IVA	Indica a taxa de IVA sugerida do documento de caução.
Sugerir em 'Novo'	Indica que é sugerida por defeito a geração do documento de caução num novo registo de pedido de apoio.
Quantidade prevista visível/editável	Indica que a coluna quantidade prevista das linhas de reparação é visível e editável.
Ao gravar Reparação fechada, abrir Entrega	Ao gravar a ordem de reparação (fechada), abre automaticamente o documento de entrega.
Contagem de tempo/ faturação	Permite selecionar o tempo previsto ou o tempo real.
Ao fechar:
Avisar mov. stock por realizar	Quando ativada esta opção, ao fechar uma reparação que contenha linhas de materiais que não tenham sido movimentados, é lançada uma mensagem de aviso dando conta desse facto e questionando se pretende continuar.
Gerar mov. stock por realizar	Quando ativada (apenas) a opção de gerar movimentos de stock por realizar, ao fechar a reparação serão efetuados automaticamente os movimentos em falta.
Nota: Caso sejam ativadas ambas as opções, ao fechar uma reparação que contenha linhas de materiais que não tenham sido movimentados, é lançada uma mensagem informando que irão ser realizados os movimentos em falta e questionando se pretende continuar.

POS/Gourmet

Artigos Menus
Lançamento de menus simples - não abrir janela	Indica que não abre a janela de menus quando estes são menus simples. São lançados com os seus componentes por defeito.
Completar menus no pedido de artigo	Quando é realizado um pedido de artigo de menu, é completado automaticamente o menu.
Cartões de Consumo
Mostra sempre os consumos dos cartões	Indica se mostra ou não o discriminativo dos consumos dos cartões.
Grava sempre o último vendedor	Indica o último vendedor que efetuou a venda, por cartão.
Cartões Pré-Pagos
Permite pagamento com vários cartões	Permite, numa transação, fazer o desconto do saldo de vários cartões.
Juntar Mesas
Recalcular Preços de Venda	Quando existe junção de mesas, permite fazer o recálculo dos preços de venda.
Meios de Pagamento
Atribuir pagamento em falta para o meio de pagamento por defeito após confirmação	Ao confirmar o pagamento, o valor em falta será atribuído automaticamente ao meio de pagamento definido por defeito, no posto.
Atribuir valor em falta para o meio de pagamento por defeito	Ao entrar na janela de pagamento, o valor em falta será atribuído automaticamente ao meio de pagamento definido como por defeito, no posto.
Valor mínimo para emitir venda a dinheiro
Valor Mínimo	Indica o valor mínimo considerado para que seja possível emitir uma venda a dinheiro.
Pagamentos - Acerto
Lança Linha no Documento	Indica se lança uma linha de forma automática, no documento com o valor do acerto.
Impressão de documentos (CFDoc)
Não imprimir as linhas de comentário/texto	Permite indicar se pretende a impressão das linhas de comentários adicionados nos movimentos, aquando da impressão do documento.
Pesquisa Artigos
Linha de preço da pesquisa	Permite que apareça a linha de preço do artigo aquando da pesquisa.
Vales de Reembolso
Dias de validade dos vales de reembolso	Indica quantos dias estão válidos os vales de reembolso.
Valor remanescente mantém validade inicial / maior validade	Com esta opção selecionada, ao criar um vale de reembolso remanescente de um pagamento via vale de reembolso, o novo vale mantém a data inicial e final do vale que lhe deu origem. No caso de utilização de múltiplos vales, ao vale de reembolso remanescente é atribuída a data com maior validade.
Talões para Troca
N.º dias de validade	Indica os dias de validade dos talões para troca do ou dos artigos.
Vales de Desconto gerados por promoções
N.º de Dias de Validade	Indica o número de dias de validade dos vales de desconto, a iniciar após a data de início de validade.
N.º de Dias de Início de Validade	Indica o número de dias para o começo da validade do vale após a sua emissão.
Gestão de Dia Automática	Permite que o processo seja todo automático. O utilizador não necessita de fazer a abertura de dia nem o fecho de dia. Ao abrir uma sessão de caixa, e se o dia estiver fechado, abre automaticamente sem informar o utilizador. Ao fechar a última sessão de caixa (não estando nenhuma em aberto), fecha o dia, mas não imprime o report. Ao voltar a abrir uma sessão de caixa, e se o dia for o mesmo do último fecho, mantém-se nesse último fecho.
Gestão de Dia Manual	Permite ao utilizador fazer toda a gestão, ou seja, será o responsável por efetuar a abertura de dia assim como o fecho de dia. Estando neste modo manual, na aplicação POS serão disponibilizadas as operações "Abertura de Dia" e "Fecho de Dia" no grupo "Caixa", onde poderá gerir o dia como desejar.
Gerir por Filiais	Permite, quando por filial, uma sessão de dia por filial. Ao abrir o dia, é apresentada ao operador uma lista de filiais (todas as que tenham pelo menos uma secção com permissão), e só poderá escolher uma, pois cada filial terá que ter a sua gestão de dia e, por defeito, sugere a filial a que pertence a secção atual. Caso a gestão não seja por filial, uma sessão de dia serve para toda a empresa.
Report Fecho de Dia	Permite, caso seja manual, selecionar um report por defeito para o fecho de dia. O report distribuído por defeito, “Fecho_de_Dia.CFDoc”, apresenta uma linha de resumo com o total de abertura e outra para o total de fecho (efetuado na contagem), para todas as sessões de caixa pertencentes ao Fecho de Dia.

Mapas

Permite selecionar os ficheiros que serão utilizados nas várias funcionalidades do POS (Fecho de Caixa e outros Documentos ). Através do botão "...", que surge a seguir ao campo "Ficheiro", é possível aceder à janela de diálogo de procura de um ficheiro.

Mapa de Caixa

Permite selecionar os mapas a imprimir no fecho de caixa (Mapa de caixa, Vendas Vend./ Art., Consumos internos,...), e permite adicionar os mapas personalizados por utilizador no fecho de caixa.

Menu Digital

O campo Descritivo no Horário de Funcionamento permite definir um descritivo na apresentação do horário no menu digital.

O campo Utilizar Banner da empresa permite definir se será utilizado no menu digital. Também é possivel adicionar um banner através do link Editar Imagem.

O botão "Ativar" permite ativar o serviço do menu digital e através do link "Visitar Website" é possivel aceder ao menu digital.

Pressionar "Identidade digital associada" permite abrir um site onde é possivel criar e associar uma identidade digital através de um registo. Após o registo, é possível ver o utilizador certificado e a validade que renova automaticamente.

Suite

Base de dados comum com o módulo Suite	Indica se a base de dados do POS é ou não comum com o módulo Suite.
Tipo de integração
Respeita o detalhe do Documento	Indica se os artigos lançados para a conta do POS são os mesmos que são lançados para a conta do hotel.
Agrupa por tipo de encargo/ serviço e/ou encargo do estabelecimento	Indica se quando cada artigo do POS tiver um serviço a lançar, vai ser respeitado esse serviço.
Endereço do Serviço	Indica o endereço do serviço, quando a base de dados não é comum com o módulo Suite.
Servidor SQL	Indica o servidor sql quando a base de dados não é comum com o módulo Suite.
Sistema	Indica o sistema quando a base de dados não é comum com o módulo Suite.
Utilizador	Indica o código do utilizador de acesso à base de dados, quando a base de dados não é comum com o módulo Suite.
Password	Indica a password de acesso à base de dados, quando a base de dados não é comum com o módulo Suite.
Empresa	Indica a empresa quando a base de dados não é comum com o módulo Suite.
Usa controlo de diárias	Permite indicar se usa ou não controlo de diárias.

GRH

Dias de Folga
Principal	Esta opção permite indicar o dia de descanso principal por defeito, a utilizar para o cálculo de dias úteis do funcionário,caso na ficha de funcionários não estejam indicados dias específicos de descanso. Esta opção pode ser "Domingo", "Segunda-feira", "Terça-feira", "Quarta-feira","Quinta-feira","Sexta-feira" ou "Sábado" Por defeito, é selecionada a opção "Domingo".
Suplementar	Esta opção permite indicar o dia de descanso suplementar por defeito, a utilizar para o cálculo de dias úteis do funcionário, caso na ficha de funcionários não estejam indicados dias específicos de descanso. Esta opção pode ser "Domingo", "Segunda-feira", "Terça-feira", "Quarta-feira", "Quinta-feira", "Sexta-feira" ou "Sábado". Por defeito, é selecionada a opção "Sábado".
Abono p/ Falhas
Percentagem	Este campo permite indicar a percentagem a aplicar na fórmula (em relação ao vencimento do funcionário) para calcular o valor isento/coletável do abono para falhas.
Marcação Férias
Atualizar Férias Mapa	Esta opção permite indicar se, na opção Férias, atualiza automaticamente o separador marcação com as férias indicadas no separador processamento.
Moeda mínima
Arredond.	Este campo permite indicar o valor do arredondamento a efetuar no valor calculado pelo processamento (para os funcionários que tenham definido meio de pagamento "Caixa").
A favor de	Esta opção permite indicar a favor de quem é feito esse arredondamento, se a favor do "Funcionário" ou da "Empresa". Por defeito, é selecionada a opção "Empresa".
Recibo Férias/Natal
Col. Mapa S.S.	Esta opção permite indicar onde serão apresentados os valores no mapa de Segurança Social dos abonos constantes nos recibos dos subsídios de Férias/Natal. Se optar por Férias/Natal, os abonos serão apresentados na coluna dos subsídios. Caso contrário, serão apresentados nas colunas definidas em cada um dos abonos. Esta opção pode ser "Férias/Natal" ou "Definida no Abn..". Por defeito, é selecionada a opção "Férias/Natal".
Turnos Rotativos
Usa Turnos Rotativos	Esta opção permite indicar se a empresa usa ou não turnos rotativos. A opção Editar Turnos Rotativos só fica disponível se a empresa usar turnos rotativos.
CGA
Cód. de Serviço	Este campo permite indicar o código de serviço para a CGA.
NIPC	Este campo permite indicar o NIPC a apresentar no mapa oficial Declaração Mensal de Remunerações (AT), se existirem descontos para a CGA.
Tx. Empresa	Este campo permite indicar a percentagem a descontar pela empresa para a CGA.
Tx. Subscritor	Este campo permite indicar a percentagem a descontar pelo subscritor (funcionário) para a CGA. O funcionário desconta para a CGA (a taxa aqui indicada), se indicado na ficha de funcionário.
ADSE
Cód. de Serviço	Este campo permite indicar o código de serviço para a ADSE.
NIPC	Este campo permite indicar o NIPC a apresentar no mapa oficial Declaração Mensal de Remunerações (AT), se existirem descontos para a ADSE.
Tx. Empresa	Este campo permite indicar a percentagem a descontar pela empresa para a ADSE.
Tx. Subscritor	Este campo permite indicar a percentagem a descontar pelo subscritor (funcionário) para a ADSE. O funcionário desconta para a ADSE (a taxa aqui indicada), se indicado na ficha de funcionário.
Alteração de Vencimento
Alterar Vencimento Hora em Oficinas	Esta opção permite indicar se, ao alterar o vencimento de um funcionário, é atualizado automaticamente o valor do salário hora do técnico de oficinas correspondente ao funcionário.
Ligação CTE	Este campo permite indicar o método de decarga de valores de processamentos de salários para o módulo de Contabilidade. Esta opção pode ser "On-Line", "OFF-Line" ou "Exportação". Por defeito, é selecionada a opção "OFF-Line". Quando selecionada a opção "OFF-Line" ou "Exportação", para efetuar a descarga de valores para o módulo de Contabilidade, é necessário executar o processo manualmente através da opção Descarga GRH para Contabilidade. Quando selecionada a opção "On-Line", a descarga de valores para o módulo de Contabilidade é efetuada de forma automática na altura do processamento. Para que a descarga seja efetuada, é necessário que a parametrização da mesma seja efetuada corretamente através da opção Configuração GRH da Ligação à Contabilidade.
Ligação GTE	Este campo permite indicar o método de decarga de valores de processamentos de salários para o módulo de Tesouraria. Esta opção pode ser "On-Line", "OFF-Line". Por defeito, é selecionada a opção "OFF-Line". Quando selecionada a opção "OFF-Line", para efetuar a descarga de valores para o módulo de Tesouraria, é necessário executar o processo manualmente através da opção Descarga para Tesouraria. Quando selecionada a opção "On-Line", a descarga de valores para o módulo de Tesouraria, é efetuada de forma automática na altura do processamento. Para que a descarga seja efetuada, é necessário que a parametrização da mesma seja efetuada corretamente através da opção Configuração da Ligação à Tesouraria.
Mapa Seg. Social e Seguro - Sub. Férias/ Natal
Classificar Abonos pelo Recibo	E sta opção permite que os Mapa da Seg. Social e o Mapa de Seguro, passem a calcular os abonos incluídos em processamentos/recibos de Sub. Férias como F e os abonos incluídos em processamentos/recibos de Sub. Natal como N.

Processamento

Tipo de Processamento	Esta opção permite indicar o tipo de processamento da empresa. Esta opção pode ser "Dias Úteis", " 30 Dias " ou "Dias Úteis Fixos". Por defeito, é selecionada a opção "Dias Úteis".
Vencimento
Permite Venc. Zero	Esta opção permite indicar se permite ou não a gravação de funcionários com o valor de vencimento a zero.
Sazonais
Não assume horas p/ defeito	Esta opção permite indicar se, no caso de um funcionário sazonal que não tenha horas trabalhadas lançadas para o mês/período, é assumido, por defeito, o número de horas trabalhadas, tendo em conta o número de horas semanais no processamento desse mês/período.
Período de Processamento
Tipo	Esta opção permite indicar o tipo de processamento da empresa. Esta opção pode ser "Periódico","Mensal" ou " Mensal Desfasado ". Por defeito, é selecionada a opção "Mensal".
Último Dia	Este campo permite indicar o último dia do período, se o tipo for "Mensal Desfasado".
Cálculo Salário Hora
Não arredonda	Esta opção permite indicar se arredonda ou não o valor do salário hora.
Ajust. Sál. Hr. aos Dias Úteis do Mês	Esta opção permite indicar se ajusta o salário hora tendo em conta os dias úteis de cada mês.
Subsídio de Natal
Mês por Defeito	Esta opção permite indicar em que mês é processado o subsídio de Natal. Esta opção pode ser "Dezembro" ou "Novembro". Por defeito, é selecionada a opção "Dezembro". Na ficha do funcionário, pode ser indicado outro mês.
Data do Recibo	Esta opção permite indicar que data é apresentada no recibo de Natal. Esta opção pode ser "Último dia do período" ou " Outra Data ". Por defeito, é selecionada a opção "Último dia do período".
Subsídio de Férias
Processar	Esta opção permite indicar de que modo é processado o subsídio de férias. Esta opção pode ser "No Maior Período" ou "Parcelarmente". Por defeito, é selecionada a opção "No Maior Período".
Data do Recibo	Esta opção permite indicar que data é apresentada no recibo de férias. Esta opção pode ser "Último dia do período" ou " Primeiro dia de férias ". Por defeito, é selecionada a opção "Último dia do período".
Faltas p/ Início/Fim de Contrato
Falta	Este campo permite indicar a falta "fictícia" a lançar para início e fim de contrato.
Apresentar no recibo	Este campo permite indicar se essa falta "fictícia" é apresentada ou não no recibo.
Cálculo	Esta opção permite indicar de que modo é efetuado o cálculo do valor a descontar pela falta "fictícia". Esta opção pode ser "Dias Mês" ou "30 Dias". Por defeito, é selecionada a opção "Dias Mês".
Data Recibo Abn.\Desc. Recibo à Parte	Esta opção permite indicar que data é apresentada para os abonos/descontos do recibo à parte. Esta opção pode ser "Data atual" ou " Data Fim Processamento ". Por defeito, é selecionada a opção "Data atual".
Taxas de Retenção
Aplicar por recibo	Esta opção permite indicar se o cálculo da taxa de retenção é feito tendo em conta apenas os valores do recibo.
Acerto nos recibos subsequentes processados no período	Permite definir a data a partir da qual passa a ser aplicado o cálculo dos impostos apenas no último recibo do período. Caso a data de início do processamento seja igual ou superior à data aqui definida, aplica o cálculo dos impostos no último recibo.
Aplicar por recibo (Sub. Férias/ Natal)	Indica que todos os abonos com cálculo de IRS do tipo específico, passam a ser contabilizados como normais.
Desde	Indica a data a partir da qual o acerto nos recibos subsequentes do período é processado, prevenindo o reprocessamento de meses anteriores a essa data.

Mapas

Mapa do Seguro
Coluna #1	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 1 do mapa de Seguro. Este campo, por defeito, apresenta "Vencimento".
Coluna #2	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 2 do mapa de Seguro. Este campo, por defeito, apresenta "Férias/Natal".
Coluna #3	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 3 do mapa de Seguro. Este campo, por defeito, apresenta "Outros".
Coluna #4	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 4 do mapa de Seguro.
Folha de Férias
Abono #1	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 1 de abonos do mapa Folha de Férias. Este campo, por defeito, apresenta "Vencimento".
Abono #2	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 2 de abonos do mapa Folha de Férias. Este campo, por defeito, apresenta "Sub. Alimentação".
Abono #3	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 3 de abonos do mapa Folha de Férias. Este campo, por defeito, apresenta "Diuturnidades".
Abono #4	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 4 de abonos do mapa Folha de Férias. Este campo, por defeito, apresenta "Outros".
Desconto #1	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 1 de descontos do mapa Folha de Férias. Este campo, por defeito, apresenta "Seg.Social".
Desconto #2	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 2 de descontos do mapa Folha de Férias. Este campo, por defeito, apresenta "I.R.S.".
Desconto #3	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 3 de descontos do mapa Folha de Férias. Este campo, por defeito, apresenta "Outros".
Conta Corrente
Abono #1	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 1 de abonos do mapa de Conta Corrente. Este campo, por defeito, apresenta "Vencimento".
Abono #2	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 2 de abonos do mapa de Conta Corrente. Este campo, por defeito, apresenta "Sub. Alimentação".
Abono #3	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 3 de abonos do mapa de Conta Corrente. Este campo, por defeito, apresenta "Diuturnidades".
Abono #4	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 4 de abonos do mapa de Conta Corrente. Este campo, por defeito, apresenta "Outros".
Desconto #1	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 1 de descontos do mapa de Conta Corrente. Este campo, por defeito, apresenta "Seg.Social".
Desconto #2	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 2 de descontos do mapa de Conta Corrente. Este campo, por defeito, apresenta "I.R.S.".
Desconto #3	Este campo permite indicar a descrição a apresentar na coluna 3 de descontos do mapa de Conta Corrente. Este campo, por defeito, apresenta "Outros".
Opções de Impressão	Esta opção permite indicar de que modo são impressos mapas e listagens de Recursos Humanos. Esta opção pode ser "Preto e Branco" ou "Cores". Por defeito, é selecionada a opção "Cores".

Diretorias

Modelos Documentos Funcionários	Indica a diretoria onde vão ser guardados os mapas. O botão "..." permite procurar o destino pretendido.
Documentos Funcionários (Gerados)	Indica a diretoria onde vão ser guardados os documentos. O botão "..." permite procurar o destino pretendido.
Ficheiros	Indica a diretoria onde vão ser guardados os ficheiros. O botão "..." permite procurar o destino pretendido.

Autenticação

Plataforma Base Segurança Social
Ligação Ativa	Indica se está ativa ou não a ligação com a plataforma.
Autenticação	Indica os dados de acesso à plataforma (login e password).
Fundos de Compensação
Ligação Ativa	Indica se está ativa ou não a ligação com a plataforma.
Autenticação	Indica os dados de acesso à plataforma (login e password).

Abrir janela de comunicação ao alterar dados do funcionário

Permite ativar a função de abertura automática da janela de comunicação aos Fundos de Compensação, quando se efetuam alterações relevantes ao contrato.

Informações adicionais:

Para mais informações sobre a Interação com os Fundos de Compensação , consulte o respetivo Guia de Configuração e Utilização.

Para mais informações sobre a ligação com a plataforma Base da Segurança Social, veja também o vídeo/ tutorial:

Comunicação com a base| RECURSOS HUMANOS

CRM

O separador CRM tem como objetivo parametrizar a informação relativa à agenda e atividades.

Sincronização

O separador "Sincronização" tem como objetivo parametrizar a integração das atividades no Outlook ou Exchange.

Integração do CRM com o Outlook
Não integrar	Esta opção permite não integrar atividades.
Integrar diretamente com Outlook	Esta opção permite integrar atividades diretamente no Outlook. A instalação do Outlook deverá estar na mesma máquina que o ERP Eticadata.
Integrar através do Exchange	Esta opção permite integrar as atividades no Exchange através do webservice do Exchange.
Nota: Caso tenha selecionado a opção "Integrar através do Exchange", a área "Exchange" ficará disponível para introduzir algumas parametrizações necessárias para a utilização deste tipo de integração.
Exchange
Versão do Exchange	Este campo permite selecionar a versão do webservice disponível no Exchange.
Autenticação	Este campo permite selecionar o tipo de autenticação. Contém as opções "Basic" e "NTLM".
Url do WebService Exchange	Este campo permite indicar o url do webservice exchange.
Domínio	Este campo permite indicar o domínio onde está disponível o webservice do Exchange.
Todos usando credenciais do ERP	Esta opção permite definir se as credenciais dos utilizadores existentes no ERP são válidas para autenticação no webservice do Exchange.
Credenciais específicas	Esta opção permite ativar uma grelha com os utilizadores do ERP, onde é possível especificar as credenciais de cada utilizador para autenticação no webservice do Exchange. Os utilizadores podem ter atribuídos os seguintes tipos de credenciais: "Sem Ligação" - O utilizador especificado com este tipo de credenciais não poderá integrar atividades no Exchange. "Utilizador ERP" - O utilizador especificado com este tipo de credenciais será autenticado com as credenciais do ERP. "A indicar" - O utilizador especificado com este tipo de credenciais será autenticado com as credenciais dos campos "Login Exchange" e "Pws. Exchange".

O "Tamanho Máximo Anexos" é um valor em KB que permite limitar o tamanho máximo de anexos nas atividades.

Agenda

O "Número Mínimo de Anos" é um valor em anos que permite limitar a navegação na agenda para trás desde a data atual.

O "Número Máximo de Anos" é um valor em anos que permite limitar a navegação na agenda para a frente desde a data atual.

Nas "Marcações da Agenda", pode indicar um horário e uma cor para representar o horário na agenda.

SMS

O separador "SMS" tem como objetivo parametrizar o método de envio de SMS pelo operador MEO ou um Gateway. A opção EZ4U permite um preenchimento automático e correto da API, bastando indicar os parâmetros variáveis.

Gateway

Exemplo API Gateway

http://127.0.0.1:5555/sendsms?phone=xxxxx&text=xxxxx&password=xxxxx

Endereço

Este campo define o endereço base do serviço. Ex:.http://127.0.0.1:5555/sendsms

Número máximo de caracteres

Este campo permite definir o limite da mensagem. Uma mensagem superior será truncada.

Método

Este campo permite definir o protocolo de envio GET/POST.

Tempo de execução

Este campo permite definir o valor em milisegundos do timeout para o envio do sms. Por defeito, são 3 segundos.

Tentativas

Este campo permite definir o número máximo de tentativas para o envio do SMS.

Este campo é utilizado para definir o login de autenticação do método POST.

Password

Este campo permite definir uma password de forma oculta para a definição do serviço através do método GET ou a autenticação do método POST. Após a inserção da password, irá estar disponível o valor [PASSWORD] na combo da coluna "Valor", na grelha imediatamente abaixo.

Parâmetros

Este campo permite definir a correspondência entre os valores das variáveis do serviço com as tags [TELEMOVEL],[MENSAGEM] e [PASSWORD].

Exemplo de preenchimento da grelha:

phone	[TELEMOVEL]
text	[MENSAGEM]
password	[PASSWORD]

Nota: Caso tenha selecionado esta opção, tem de verificar se o serviço consegue fazer o mapeamento dos números de telemóvel sem o indicativo do país. Caso não consiga, terá de atualizar os contactos com o respetivo indicativo.
O esquema de autenticação utilizado no método POST é o "BASIC".

MEO

Endereço

Este campo permite definir o endereço do webservice (https://smsexpress.tmn.pt/smsexpress-webservices/SubmissionManager2).

Número máximo de caracteres

Este campo permite definir o limite da mensagem. Uma mensagem superior será truncada.

Esta opção permite definir uma das credenciais de autenticação ao serviço.

Password

Esta opção permite definir uma das credenciais de autenticação ao serviço.

Aplicação

Esta opção permite definir o nome da aplicação.

Originador

Esta opção permite definir o valor do originador atribuído a cada utilizador do serviço.

Validade

Esta opção permite definir a validade da mensagem em horas.

Atividades

O campo "Tipo Atividade(Email/Carta/Im)" permite definir o tipo de atividade utilizado para a criação de atividades quando for enviado um email pela aplicação.

O campo "Notificar Conflito?" permite definir se ao gravar uma atividade o utilizador será alertado para a existência de outras atividades no mesmo período.

GOP

Permite definir as categorias e subcategorias do alvará da empresa.

Categoria	Permite selecionar o código de uma categoria de alvará.
Sub-categoria	Permite selecionar o código de uma subcategoria de alvará.
Classe	Permite indicar a classe de alvará necessária.

Gabinetes

Permite definir as configurações de empresa relativas a Gabinetes de Contabilidade.

Empresa Gabinete
Empresa Gabinete	Permite definir a Empresa em edição como Gabinete. Tome nota que apenas uma empresa pode ser definida como Empresa de Gabinete de Contabilidade.
Serviço de Integração
Serviço automático de Recálculo/Agregação de valores	Este campo permite ativar o serviço de Recálculo / Agregação de Valores, responsável por um conjunto de processamentos que visam agregar informação útil à gestão de Tarefas de Contabilidade.
Hora de Execução	Este campo permite definir a hora em que o serviço de Recálculo / Agregação de Valores deve iniciar. Tome em atenção que a execução do mesmo pode ser exigente para o sistema devendo considerar um período de baixa atividade do mesmo.
Última Execução	Este campo, meramente informativo, apresenta o momento em que o Recálculo / Agregação de Valores foi executado pela última vez.
Férias Fiscais
Início	Neste campo deverá introduzir a data inicial do período de férias fiscais, definido por defeito para 01 de agosto. Note que deverá configurar as Tarefas com a propriedade Respeita férias fiscais de forma a ativar o recálculo das datas da tarefa considerando este período de férias.
Fim	Neste campo deverá introduzir a data final do período de férias fiscais, definido por defeito para 31 de agosto. Note que deverá configurar as Tarefas com a propriedade Respeita férias fiscais de forma a ativar o recálculo das datas da tarefa considerando este período de férias.
Anexos
Tipo de Anexo	De forma a poder anexar e gerir documentos indexados a tarefas, terá que definir um registo de Tipo de Anexo válido, de forma a validar esta ação. Tome nota que é possível definir/sobrepor este campo em cada registo de tarefa.
Situação (do Anexo)	De forma a poder anexar e gerir documentos indexados a tarefas, terá que definir um registo de Situação (do Anexo) válido, de forma a validar esta ação. Tome nota que é possível definir/sobrepor este campo em cada registo de tarefa.
Recolha de Tempos
Recolha manual de tempos de tarefas	Neste campo deve indicar se pretende que seja ativada a recolha de tempos de tarefas. Esta funcionalidade irá permitir anotar tempos de trabalho gastos nas tarefas, podendo ser posteriormente agregados e analisados.
Recolha automática de tempos	Neste campo deve indicar se pretende que seja ativada a recolha automática de tempos de tarefas. Esta funcionalidade irá permitir apontar automaticamente os tempos de trabalho gastos pelos utilizadores nas empresas de clientes, verificando a sua atividade, podendo ser posteriormente agregados e analisados.
Tempo até à Notificação	Caso tenha selecionado a Recolha automática de tempos, deverá preencher o tempo necessário até notificar o utilizador da sua inatividade. Após ser mostrado o pop-up de notificação de inatividade, poderá efetuar uma anotação relativamente ao tempo inativo, indicando, por exemplo, uma tarefa que ocupou o seu tempo enquanto o sistema registava uma inatividade.
Tempo até à Confirmação	Neste campo deverá preencher o tempo limite até ser apresentado o pop-up de confirmação.
Utilizadores sujeitos a registo de tempos	Nesta grelha poderá preencher os utilizadores sujeitos a registar o tempo despendido nas tarefas. Para ativar esta funcionalidade a um utilizador, deverá piscar a coluna Sujeito, e em seguida preencher o custo / hora associado ao utilizador. Ao atualizar este valor, será questionado se deseja atualizar o histórico de custo / hora, estando o mesmo disponível para edição no botão mais à direita de cada linha de utilizador sendo aberto um pop-up que apresenta essa informação.

Exercícios

Permite fazer a gestão dos exercícios referentes à empresa. Clicar na ligação Manutenção de Exercícios para mais informações.

Botões na Barra Inferior

Botões de Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Remover Registo	Permite remover o registo em edição.
Repor de Tabelas	Permite aceder à janela Reposição de Tabelas.
Atualizar Empresa	Permite efetuar a atualização da base de dados da empresa. Este botão apenas se encontra disponível quando a empresa não tem a sua base de dados atualizada, e neste caso os botões "Reposição de Tabelas", "Importação de Dados" e "Inicialização de Movimentos" não estão disponíveis.
Inicializar Dados	Permite efetuar a inicialização dos movimentos da empresa.
Fechar Janela	Permite fechar a janela em edição.

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